2006年中國連鎖100強經營分析

2006年作為“十一五”的開局之年，我國連鎖經營的發展躍上了一個新的臺階。 
根據商務部商業改革發展司和中國連鎖經營協會的調查統計，2006年“中國連鎖經營100強”銷售規模達到8552億元，同比增長25%，大大高于社會消費品零售總額13.7%的增幅。門店總數達到69100個，同比增長57%，剔除個別企業超常規發展因素，調整后門店總數增長26%，與銷售規模增幅基本持平。營業總面積達5170萬平方米，同比增長16%。員工人數達204萬人，同比增長31%。繼2005年“連鎖100強”總銷售規模占社會消費品零售總額的比重首次突破10%（達到10.5%）后，2006年進一步提高到11.2%。 
在“連鎖100強”中，國美電器集團以869.3億元銷售規模、820家店鋪的業績首次躍居第一，百聯集團有限公司、蘇寧電器集團、華潤萬家有限公司、大連大商集團有限公司分別以770.9億元、609.5億元、378.5億元、361.4億元的業績排名第二至五位。 
通過對2006年“中國連鎖經營100強”的分析，有以下幾個特點值得關注：
一、行業集中度進一步提高
從總體規模看，近幾年，100強企業的總銷售規模平均增幅超過30%，占社會消費品零售總額的比重從2002－2006年，分別為6.0%、7.8%、9.3%、10.5%和11.2%，五年內將近翻了一番。2006年，100強中的前10家企業總銷售規模達4073億元，占100強總銷售規模的48%，比2005年提高了4個百分點；前30家企業的總銷售規模達6396億元，占100強的75%。
從單個企業看， 100強企業平均銷售規模為85.5億元，平均擁有店鋪510家（剔除個別企業超常規發展因素），2005年則分別為70.8億元和383家店。2006年，100強企業中最后一位銷售規模達11.8億元，比2005年的最后一位增長44%，比2004年增長145%。
從業態情況看，家電專業店一枝獨秀，有5家家電企業入圍前30強，即國美、蘇寧、五星、大中、宏圖三胞，其銷售規模和店鋪數量的增幅分別為56%和54%，遠高于其它業態。
二、外資零售企業發展活躍
一是開店速度快。2006年，家樂福新開33家店，沃爾瑪新開15家店，麥德龍新開6家。以經營大型超市為主的11家外資零售商（家樂福、大潤發、沃爾瑪、好又多、易初蓮花、麥德龍、樂購TESCO、百佳、歐尚、永旺、華糖）新開店鋪數量超過100家，也超過了上年同期水平。
二是并購力度大。在快速開店的同時，外資企業普遍采取了并購的擴張方式。其中，比較具有代表性的是百思買控股江蘇五星電器，家得寶并購家世界家居，特易購增資并控股樂購， 百盛收購輸出管理百貨店等。在這些并購案例中，并購企業實力強，涉及金額大，并購的戰略意圖明顯。此外，在現有的中外合資公司內，外方通過收購合作公司的股權，加快了獨資經營的步伐。
三是效益水平高。18家以國外品牌經營零售企業（見附件三），店鋪數量增幅只有20%，不及100強平均水平，但銷售規模幅增卻達27%，高于100強平均水平。其中11家以經營大型超市（包括會員店）為主的外資企業共經營567家大型超市，比2005年增加102家門店。單店銷售規模為2.15億元，同比增長5%，大大高于國內同業態店鋪的銷售。
三、企業盈利水平普遍改善
2006年100強企業總銷售規模同比增長25%，增幅分別比2005年和2004年降低8%和9%，但企業的效益水平普遍改善。
首先，百貨業態效益大幅提高。如北京王府井百貨（集團）股份有限公司店鋪數量僅增長了14%，銷售規模卻上升了29%，其中上市公司部分凈利潤1.81億元，同比增長570.37%。百盛集團上市公司部分的經營利潤增幅達78.2%。其它以百貨業態為主的企業，毛利水平和凈利潤也都有不同程度的提高。
其次，超市業態盈利能力明顯增強。以超市和大型超市為主要業態（不包括百貨店和便利店）的企業，店鋪數量和銷售規模保持同步增長，增幅均為19%。總體庫存周轉次數由上年的平均11.7次，增加到12.2次。毛利率由12.6%提高到12.9%。自有品牌商品銷售規模達到43.5億元，比上年增長52%。便利店企業的平均毛利率也由2005年的16.8%提高到2006年的17.7%，庫存年平均周轉次數由20次增加到24次。
效益提高的原因主要有兩個方面，其一是經營管理水平的提高，包括采用新的管理技術，不斷創新經營，強化控制成本等；其二是消費環境的改善，這對百貨店業態的影響尤為明顯。
四、區域優勢企業份額持續擴大
2006年100強企業中，有58家是以區域發展為主的企業，比2005年增加了4家，其中北京、山東、江蘇各有7家。2006年，58家企業共實現銷售規模2660億元，店鋪數23700個，占100強的比重為31%和34%，分別比2005年增長了21%和23%。
區域性企業一般在本地區占有較大的市場份額。以進入100強的三家山東企業為例，2006年，山東家家悅超市有限公司銷售規模(注：含部分威海市外門店銷售額)占威海市社會消費品零售總額的19%，利群集團股份有限公司和青島維客集團股份有限公司兩家企業的總銷售規模則占青島市社會消費品零售總額的4%。
五、特許經營發展迅速
在2006年100強企業中，共有46家開展了特許經營（2005年為41家），特許經營的銷售規模達1020億元，比2005年增長了27%，占100強總銷售規模的比重為11%。2006年100強企業共有加盟店4.1萬個，超過了開展特許經營企業的直營店數量，比2005年翻了一番，占100強總店數的59%。開展特許經營較多的業態和業種是便利店、農村超市、餐飲企業等。
六、行業地位和責任提升
2006年是政府出臺零售業相關政策法規最多的一年，涉及到并購、促銷、工商關系、食品安全、農村商業、特許經營、分等定級等內容，從規劃、規章、規定等多個層面，堅持規范與促進并舉，成為零售業和連鎖經營健康快速發展的外部助推力。例如，連鎖100強中部分企業店鋪數出現超常規增長，其中一個重要原因是商務部“萬村千鄉市場工程”實施后，農村店增長迅速，如新合作商貿連鎖有限公司一年內新增門店15200家。
2006年零售業成為中國經濟發展的熱門領域，這與連鎖經營這種現代經營方式的應用密不可分。行業地位越高，社會給予行業的關注就越多。2006年連鎖100強企業與資本市場關系更加緊密，有22家為上市公司或具有上市公司背景，一些100強企業成為收購或被收購的對象。
連鎖經營在快速發展的同時，也要求行業承擔相應的社會責任，如維護和諧的工商關系、提高食品安全管理水平、保護消費者權益等，這些都要求企業通過不斷完善自身經營管理水平、提升核心競爭力來實現。