2010-2015年中國硬質合金行業市場運行態勢與投資前景預測分析報告

【報告前言】
    硬質合金是以高硬度難熔金屬的碳化物（WC、TiC)微米級粉末為主要成分，以鈷（Co）或鎳（Ni）、鉬（Mo）為粘結劑，在真空爐或氫氣還原爐中燒結而成的粉末冶金制品。硬質合金具有硬度高、耐磨、強度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優良性能，特別是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的溫度下也基本保持不變，在1000℃時仍有很高的硬度。硬質合金廣泛用作刀具材料，如車刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等，用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、玻璃、石材和普通鋼材，也可以用來切削耐熱鋼、不銹鋼、高錳鋼、工具鋼等難加工的材料。現在新型硬質合金刀具的切削速度等于碳素鋼的數百倍。硬質合金還可用來制作鑿巖工具、采掘工具、鉆探工具、測量量具、耐磨零件、金屬磨具、汽缸襯里、精密軸承、噴嘴等。
20世紀80年代初期，世界硬質合金年產量2.5萬噸左右時，中國硬質合金年產量約5千噸。進入21世紀，世界硬質合金年產量達到了4.5萬噸左右，而中國硬質合金產量已快速增長到1.65萬噸左右，超過世界硬質合金產量的30%以上。因此，從生產規模和生產量看，中國是世界名符其實的第一生產大國。 
    綜合2009年硬質合金生產經營形勢，主要有以下幾個方面的特點： 
    1、全國硬質合金總產量約為16500噸，同比微微增長。其中，工業總產值（現行價）為104.27億元，同比下降16.35%；工業銷售產值（現價）為97.59億元，同比下降18.87%；全行業營業總收入88.85億元，同比下降19.19%；實現利潤3.09億元，同比下降41.36%；實現利稅7.26億元，同比下降34.78%；上交利稅4.73億元，同比下降30.10%。其中，硬質合金產量達1000噸以上的有株硬和自硬2家企業，占統計總量的44.65%；產量在1000噸以下~500噸以上的企業有廈門金鷺、崇義章源、濟南科研所和浙江天石共4家企業，占統計總量的18.65%。 
    2、產品結構的變化繼續在向著合理的方向發展。技術含量高、經濟效益好的產品出現較大幅度的增長，尤其是深加工產品和硬質合金工具產品，如深加工產品中的切削刀片、礦用合金分別同比增長102.17%和6.84%，微鉆、拉拔模具等硬質合金工具產品分別同比增長28.62％和24.23％。 
    3、硬質合金產品出口和創匯大幅下降，全行業的經濟效益指標均呈兩位數下降。2009年，硬質合金的出口總量為3346.56噸，同比下降13.79%；硬質合金出口創匯14821.1萬美元，同比下降34.12%。其中，工業總產值（現行價）為104.27億元，同比下降16.35%；工業銷售產值（現價）為97.59億元，同比下降18.87%；全行業營業總收入88.85億元，同比下降19.19%；實現利潤3.09億元，同比下降41.36%；實現利稅7.26億元，同比下降34.78%；上交利稅4.73億元，同比下降30.10%。 
    4、全行業現有從業人員21404人，同比下降1.30%；全行業人均工資2.26萬元/年（算術平均值），同比增長1.34％。2009年受國際金融危機的影響，我國國民經濟呈現前低后高的發展，國內生產總值同比增長8.7％，增速比上年回落0.9個百分點。 
    5、企業間的整合和上市，將進一步提升企業競爭力。就硬質合金行業原料價格來說，2009年，國內鎢精礦年均價格為6.95萬元，同比下降15.7%，其中，最高價為7.2萬元噸，最低價為5.6萬元噸，高低點差價為1.4萬元；APT年均價格為10.6萬元，同比下降17.8%；鎢粉年均價格為16.9萬元，同比下降18%。2009年中國五礦與湖南有色集團整合，控股湖南有色；博云新材的成功上市等等，為硬質合金企業強強聯合和融資開辟了新的途徑。2009年中國五礦與湖南有色集團整合，控股湖南有色；博云新材的成功上市等等，為硬質合金企業強強聯合和融資開辟了新的途徑。
我國發展硬質合金產業具有良好的資源優勢，利用豐富的鎢資源，提升硬質合金產品的品質，加大硬質合金工業的科技投入。企業應與高等院校、科研院所聯手加大人才和資金的投入，重點在高精度、高性能研磨涂層合金及配套工具、功能梯度合金、硬質合金生產技術和工藝裝備創新等重點領域開展研究，以縮短與國外先進水平的差距。

【報告目錄】

第一章 第2009-2010年世界硬質合金行業發展概況分析 13
第一節 2009-2010年全球硬質合金行業發展分析 13
一、硬質合金相關概況 13
二、硬質合金的主要生產國 14
第二節 2009-2010年世界硬質合金市場運行分析 14
一、硬質合金技術發展情況 15
二、日本硬質合金市場形勢 16
第三節 2010-2015年世界硬質合金行業發展展望分析 17

第二章 2009-2010年中國硬質合金行業發展環境分析 22
第一節 2009-2010年中國硬質合金行業經濟環境分析 22
一、中國GDP分析 22
二、物價指數分析 24
三、工業發展形勢分析 26
第二節 2009-2010年中國硬質合金行業政策環境分析 26
一、硬質合金國標 26
二、《鎢行業準入條件》 27
三、《錫行業準入條件》 30
四、《銻行業準入條件》 33
第三節 2009-2010年中國硬質合金行業社會環境分析 36

第三章 2009-2010年中國硬質合金行業發展現狀分析 46
第一節 2009-2010年中國硬質合金市場發展情況分析 46
一、中國硬質合金工業發展回顧 46
二、硬質合金市場產品流通結構 47
三、國外硬質合金在中國的市場 47
第二節 2009-2010年中國硬質合金工業現狀分析 48
一、硬質合金產能 48
二、品種基本齊全 48
三、裝備和工藝技術不斷提高 49
五、廢硬質合金回收利用成績顯著 49
第三節 2009-2010年中國硬質合金工業與國際差距分析 49
一、研發投入少，創新能力低 49
二、合金生產與工具生產脫節 49
三、產業經濟效益不高 50

第四章 2009-2010年中國硬質合金工業發展優劣勢分析 52
第一節 2009-2010年中國硬質合金行業發展優勢分析 52
一、資源與規模優勢 52
二、基礎與品種優勢 52
三、市場與價格優勢 52
第二節 2009-2010年中國硬質合金行業劣勢分析 53
一、工業結構不合理，技術裝備水平落后 53
二、產品結構不合理，技術含量與附加值低 53
三、缺乏具有自主知識產權的拳頭技術與產品 53
四、行業綜合實力不強 54
第三節 2009-2010年中國硬質合金行業發展建議分析 54
一、加大硬質合金工業的科技投入 54
二、推行硬質合金生產準入制度 54
三、規范鎢品營銷中的商貿行為 54

第五章 2009-2010年中國硬質合金工業動態分析 56
第一節 2009-2010年中國硬質合金行業市場動態分析 56
一、2009年全國硬質合金產量同比增長 56
二、硬質合金刀出口退稅率標準提高 56
三、中國對高品質硬質合金工具需求增加 57
第二節 2009-2010年中國硬質合金地區動態分析 62
一、新羅區做大硬質合金產業 62
二、江西硬質合金產業得到支持 62
三、株洲打造"硬質合金之都" 63
四、靖安硬質合金工具產業基地崛起及政策分析 63
第三節 2009-2010年中國硬質合金企業動態分析 66
一、金鷺"超細晶硬質合金"入選國家自主創新產品 66
二、"高精度硬質合金超大制品的研制"項目通過鑒定 67
三、江西天合打造高端硬質合金"航母" 67

第六章 2009-2010年中國硬質合金行業競爭格局分析 69
第一節 2009-2010年中國硬質合金行業競爭格局分析 69
一、國外著名生產廠家紛紛在中國設廠 69
二、中國企業競爭力分析 69
第二節 2009-2010年中國硬質合金行業競爭態勢分析 71
一、中低檔產品盲目發展 71
二、高檔產品發展緩慢 72
三、行業經濟效益受到制約 72
第三節 2009-2010年中國硬質合金行業競爭策略分析 73

第七章 2009-2010年中國主要硬質合金企業競爭性財務數據分析 75
第一節 廈門鎢業股份有限公司 75
一、企業基本概況 75
二、公司主要經濟指標分析 75
三、公司成長性分析 76
四、公司經營能力分析表 76
五、公司盈利能力分析 76
六、公司償債能力分析 77
第二節 西部金屬材料股份有限公司 77
一、企業基本概況 77
二、公司主要經濟指標分析 78
三、公司成長性分析 78
四、公司經營能力分析表 78
五、公司盈利能力分析 79
六、公司償債能力分析 79
第三節 中鎢高新材料股份有限公司 79
一、企業基本概況 79
二、公司主要經濟指標分析 80
三、公司成長性分析 80
四、公司經營能力分析表 80
五、公司盈利能力分析 81
六、公司償債能力分析 81
第四節 株洲硬質合金集團有限公司 81
一、企業基本概況 81
二、主要經濟指標情況 82
三、產值及存貨產成品分析 82
四、主營成本及其它費用分析 82
五、償債能力分析 83
六、盈利能力分析 83
七、經營效益分析 83
第五節 自貢硬質合金有限責任公司 83
一、企業基本概況 83
二、主要經濟指標情況 84
三、產值及存貨產成品分析 84
四、主營成本及其它費用分析 84
五、償債能力分析 84
六、盈利能力分析 85
七、經營效益分析 85
第六節 廈門金鷺特種合金有限公司 85
一、企業基本概況 85
二、主要經濟指標情況 86
三、產值及存貨產成品分析 86
四、主營成本及其它費用分析 86
五、償債能力分析 87
六、盈利能力分析 87
七、經營效益分析 87
第七節 南昌硬質合金有限責任公司 87
一、企業基本概況 87
二、主要經濟指標情況 88
三、產值及存貨產成品分析 88
四、主營成本及其它費用分析 89
五、償債能力分析 89
六、盈利能力分析 89
七、經營效益分析 89
第八節 株洲長江硬質合金工具有限公司 90
一、企業基本概況 90
二、主要經濟指標情況 90
三、產值及存貨產成品分析 90
四、主營成本及其它費用分析 91
五、償債能力分析 91
六、盈利能力分析 91
七、經營效益分析 92
第九節 濟南市冶金科學研究所 92
一、企業基本概況 92
二、主要經濟指標情況 92
三、產值及存貨產成品分析 92
四、主營成本及其它費用分析 93
五、償債能力分析 93
六、盈利能力分析 93
七、經營效益分析 94
第十節 株洲精誠實業有限公司 94
一、企業基本概況 94
二、主要經濟指標情況 94
三、產值及存貨產成品分析 95
四、主營成本及其它費用分析 95
五、償債能力分析 95
六、盈利能力分析 95
七、經營效益分析 96

第八章 2009-2010年中國硬質合金主要資源現狀分析 97
第一節 2009-2010年中國鎢礦床特征分析 97
一、中國鎢礦床地質特征 97
二、中國鎢礦床成因類型劃分 98
三、中國鎢礦成礦帶劃分 100
第二節 2009-2010年中國鎢資源的基本情況分析 100
一、中國鎢的生產及鎢資源現況 100
二、鎢的消費及硬質合金生產 101
三、廢殘硬質合金的回收再生和利用 102
第三節 2009-2010年中國鎢礦業簡史分析 103

第九章 2009-2010年中國硬質合金刀具行業運行情況分析 105
第一節 2009-2010年中國硬質合金刀具行業發展現狀分析 105
一、硬質合金刀具材料的發展 105
二、硬質合金刀具所占比重逐漸增大 106
三、硬質合金涂層刀具的發展 107
第二節 2009-2010年中國硬質合金刀具行業存在的問題分析 111
一、產品質量意識不強 111
二、售前售后服務不完善 112
三、小作坊生產方式仍占很大比重 112
第三節 2009-2010年中國硬質合金刀具行業發展策略分析 112

第十章 2010-2015年中國硬質合金行業發展前景預測分析 113
第一節 2010-2015年中國硬質合金發展方向預測分析 113
一、廢硬質合金、廢鎢回收利用進一步得到重視 113
二、資源渠道將有所增加 113
三、硬質合金工藝技術、裝備水平將有新的提高 113
四、硬質合金企業格局繼續發生變化 114
第二節 2010-2015年中國硬質合金市場發展前景預測分析 114
一、硬質合金市場需求預測分析 114
二、硬質合金供給預測分析 115
三、硬質合金競爭格局預測分析 116
第三節 2010-2013年中國硬質合金行業市場盈利能力預測分析 116

第十一章 2010-2015年中國硬質合金行業投資機會與投資風險分析 120
第一節 2010-2015年中國硬質合金行業投資機會分析 120
一、硬質合金行業吸引力分析 120
二、梯度硬質合金技術重點分析 120
第二節 2010-2015年中國硬質合金行業投資風險分析 124
一、市場競爭風險分析 124
二、原材料風險分析 124
三、其它風險分析 125
第三節 2010-2015年中國硬質合金行業投資策略分析 125

【圖表目錄】
圖表 1 硬質合金性能及應用推薦 13
圖表 2 2010年第一季度中國主要宏觀經濟數據增長表 20
圖表 3 2000-2010年第一季度中國GDP及其增長率統計表 21
圖表 4 2003-2010年中國分產業GDP增長率季度統計表 21
圖表 5 2003-2009年中國GDP增長率季度走勢圖 22
圖表 6 2008-2010年6月中國價格指數統計表 22
圖表 7 2008-2010年6月中國價格指數月度走勢圖 23
圖表 8 硬質合金國標 24
圖表 9 1978-2009年中國人口構成統計表 34
圖表 10 1990-2009年我國人口出生率、死亡率及自然增長率 35
圖表 11 1978-2009年我國總人口增長趨勢圖 36
圖表 12 2009年人口數及其構成 37
圖表 13 2003-2009年中國社會固定投資額增長 37
圖表 14 2006-2009年各月中國房地產開發投資額月度統計表 38
圖表 15 2006-2009年中國各類房地產開發投資月度走勢圖 39
圖表 16 2006-2009年中國各類房地產開發投資累計額環比走勢 40
圖表 17 2006-2009年中國新開工項目個數（個）及累計同比增速情況 40
圖表 18 2001-2009年中國城鎮化率走勢圖 42
圖表 19 2006-2009年中國硬質合金產量增長情況 46
圖表 20 2009年全國硬質合金行業指標同比情況 54
圖表 21 2000-2009年中國汽車產量增長趨勢圖 56
圖表 22 2000-2009年我國汽車銷量及其同比增長 56
圖表 23 2009年中國前十家汽車生產企業銷量情況 57
圖表 24 2005-2009年中國狹義乘用車銷量月度走勢圖 58
圖表 25 2009年中國汽車出口月度走勢圖 58
圖表 26 2003-2009年我國汽車保有量增長情況 59
圖表 27 2003-2010年上半年廈門鎢業股份主要經濟指標表 73
圖表 28 2003-2009年廈門鎢業股份成長能力指標表 74
圖表 29 2003-2009年廈門鎢業股份周轉能力指標表 74
圖表 30 2003-2009年廈門鎢業股份盈利能力指標表 74
圖表 31 2003-2009年廈門鎢業股份償債能力指標表 75
圖表 32 2004-2010年上半年西部金屬材料股份有限公司主要經濟指標表 76
圖表 33 2004-2009年西部金屬材料股份有限公司成長能力指標表 76
圖表 34 2004-2009年西部金屬材料股份有限公司周轉能力指標表 76
圖表 35 2004-2009年西部金屬材料股份有限公司盈利能力指標表 77
圖表 36 2004-2009年西部金屬材料股份有限公司償債能力指標表 77
圖表 37 2003-2010年第一季度中鎢高新材料股份有限公司主要經濟指標表 78
圖表 38 2002-2009年中鎢高新材料股份有限公司成長能力指標表 78
圖表 39 2002-2009年中鎢高新材料股份有限公司周轉能力指標表 78
圖表 40 2002-2009年中鎢高新材料股份有限公司盈利能力指標表 79
圖表 41 2002-2009年中鎢高新材料股份有限公司償債能力指標表 79
圖表 42 2007-2008年株洲硬質合金集團有限公司主要經濟指標（單位：千元、人） 80
圖表 43 2007-2008年 株洲硬質合金集團有限公司工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 80
圖表 44 2007-2008年株洲硬質合金集團有限公司主營收入及各項成本指標表 80
圖表 45 2007-2008年株洲硬質合金集團有限公司償債能力指標表 81
圖表 46 2007-2008年株洲硬質合金集團有限公司償債比率指標表 81
圖表 47 2007-2008年株洲硬質合金集團有限公司利潤指標表 81
圖表 48 2007-2008年株洲硬質合金集團有限公司盈利比率（能力）指標表 81
圖表 49 2007-2008年自貢硬質合金有限責任公司主要經濟指標（單位：千元、人） 82
圖表 50 2007-2008年 自貢硬質合金有限責任公司工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 82
圖表 51 2007-2008年自貢硬質合金有限責任公司主營收入及各項成本指標表 82
圖表 52 2007-2008年自貢硬質合金有限責任公司償債能力指標表 82
圖表 53 2007-2008年自貢硬質合金有限責任公司償債比率指標表 83
圖表 54 2007-2008年自貢硬質合金有限責任公司利潤指標表 83
圖表 55 2007-2008年自貢硬質合金有限責任公司盈利比率（能力）指標表 83
圖表 56 2007-2008年廈門金鷺特種合金有限公司主要經濟指標（單位：千元、人） 84
圖表 57 2007-2008年 廈門金鷺特種合金有限公司工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 84
圖表 58 2007-2008年廈門金鷺特種合金有限公司主營收入及各項成本指標表 84
圖表 59 2007-2008年廈門金鷺特種合金有限公司償債能力指標表 85
圖表 60 2007-2008年廈門金鷺特種合金有限公司償債比率指標表 85
圖表 61 2007-2008年廈門金鷺特種合金有限公司利潤指標表 85
圖表 62 2007-2008年廈門金鷺特種合金有限公司盈利比率（能力）指標表 85
圖表 63 2007-2008年南昌硬質合金有限責任公司主要經濟指標（單位：千元、人） 86
圖表 64 2007-2008年 南昌硬質合金有限責任公司工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 86
圖表 65 2007-2008年南昌硬質合金有限責任公司主營收入及各項成本指標表 86
圖表 66 2007-2008年南昌硬質合金有限責任公司償債能力指標表 87
圖表 67 2007-2008年南昌硬質合金有限責任公司償債比率指標表 87
圖表 68 2007-2008年南昌硬質合金有限責任公司利潤指標表 87
圖表 69 2007-2008年南昌硬質合金有限責任公司盈利比率（能力）指標表 87
圖表 70 2007-2008年株洲長江硬質合金工具有限公司主要經濟指標（單位：千元、人） 88
圖表 71 2007-2008年 株洲長江硬質合金工具有限公司工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 88
圖表 72 2007-2008年株洲長江硬質合金工具有限公司主營收入及各項成本指標表 89
圖表 73 2007-2008年株洲長江硬質合金工具有限公司償債能力指標表 89
圖表 74 2007-2008年株洲長江硬質合金工具有限公司償債比率指標表 89
圖表 75 2007-2008年株洲長江硬質合金工具有限公司利潤指標表 89
圖表 76 2007-2008年株洲長江硬質合金工具有限公司盈利比率（能力）指標表 89
圖表 77 2007-2008年濟南市冶金科學研究所主要經濟指標（單位：千元、人） 90
圖表 78 2007-2008年 濟南市冶金科學研究所工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 90
圖表 79 2007-2008年濟南市冶金科學研究所主營收入及各項成本指標表 91
圖表 80 2007-2008年濟南市冶金科學研究所償債能力指標表 91
圖表 81 2007-2008年濟南市冶金科學研究所償債比率指標表 91
圖表 82 2007-2008年濟南市冶金科學研究所利潤指標表 91
圖表 83 2007-2008年濟南市冶金科學研究所盈利比率（能力）指標表 91
圖表 84 2007-2008年株洲精誠實業有限公司主要經濟指標（單位：千元、人） 92
圖表 85 2007-2008年 株洲精誠實業有限公司工業總產值及存貨產成品指標表（千元） 92
圖表 86 2007-2008年株洲精誠實業有限公司主營收入及各項成本指標表 93
圖表 87 2007-2008年株洲精誠實業有限公司償債能力指標表 93
圖表 88 2007-2008年株洲精誠實業有限公司償債比率指標表 93
圖表 89 2007-2008年株洲精誠實業有限公司利潤指標表 93
圖表 90 2007-2008年株洲精誠實業有限公司盈利比率（能力）指標表 93
圖表 91 2009年我國鎢精礦產量統計表 99
圖表 92 鎢最終用戶消費所占比例 單位：% 99
圖表 93 2010-2015年中國硬質合金市場需求量預測 111
圖表 94 2010-2015年中國硬質合金市場產量預測 112
圖表 95 2009-2013年中國硬質合金制造行業銷售毛利率走勢圖 113
圖表 96 2009-2013年中國硬質合金制造行業銷售利潤率走勢圖 114
圖表 97 2009-2013年中國硬質合金制造行業總資產利潤率走勢圖 115