巴西寬帶市場發展狀況分析
http://www.xibaipo.cc 2008-07-02 17:05 中企顧問網
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總體經濟與寬帶環境
身為中南美洲最大國，巴西國土面積851萬平方公里，人口約1.9億，其國土面積及人口數位居拉丁美洲首位，且為全球第五位。該國年齡分布15歲至64歲人口占總人口數68%，全國平均年齡28歲，青壯人口構成巴西主要人口結構，消費能力不容忽視。2007年巴西的經濟成長表現亮麗，國際貨幣基金會預估巴西2007年的經濟成長率為4.4%。世界銀行國際比較計劃(ICP)結果更顯示，巴西GDP表現占拉丁美洲的50%。
隨著所得提升帶動信息產品的購買需求，網絡日益普及，加上巴西政府積極推行信息普及化。因此在PC普及率上，根據Abinee預測，在未來兩年內，巴西境內的PC普及率可持續成長至18.9%，目前該國于2007年計算機銷售10.7百萬臺，較2006年增長38%。
寬帶網絡政策
由于巴西自1998年便實施通訊民營化，并出售國營通訊企業，巴西國家通訊管理局(Anatel)便負責訂定監管規費、鑒定產品質量以及統計線路鋪設量等業務，而巴西政府對資通訊的政策主要分為兩大方向：
一、巴西政府全面推動計算機化：除了公家機關全面推動計算機化外，亦提供融資給教師采購計算機，并鼓勵、投資公立學校計算機化，同時降低上網費用，讓網絡服務更加普及。
二、開放通訊市場：由于實施通訊民營化，巴西徹底打破了電信業為少數國有企業壟斷的局面，在通訊市場格局方面帶來了競爭性通訊市場運營格局。在通訊投資體系中，不僅引入國內私人資本，而且大量引入外國資本，形成了新的通訊市場格局。根據市場化的機制，使得同一地區有多家業者角逐競爭，造成上網費用下降進而促使寬帶使用人數及上網時間增加等結果。因此，巴西境內分為三大區域，由業者各自經營、競爭。
然而，2008年2月巴西政府的電信管理部門向Anatel提出建議，將對現行的法令做出改變，允許不同區域的電信寬帶營運商跨區進行整并。
此外在特定寬帶服務的規范上，因為Anatel主要負責負責訂定監管規費、鑒定產品質量等業務，并對提供通訊服務所需的技術或工具做出規范，而VoIP被視為電信通話服務的其中一項工具，因此巴西政府并未對VoIP服務提出特定的法規約束，但是許多固網業者則要求政府必須制訂VoIP相關規范。原因在于巴西的VoIP通信量是以數據(data)計算，而寬帶營運商可將其基礎建設借給提供VoIP服務的業者而沒有提供實質的電信服務。亦使得這些VoIP業者不用負擔互連費用(Interconnection fee)或保證最低限度的服務質量。
而巴西目前可以透過網絡提供VoIP服務的營運商可分成三類：
一、Operators of fixed telephony VoIP：在巴西境內擁有STFC授權且可提供如普通電話可接發通話之電話號碼的營運商，ex. Brasil Telecom VoipFone。
二、Operators of fixed telephony outside Brazil：在巴西境外提供如普通電話可接發通話之電話號碼的營運商，ex. Skype。
三、Operators of VoIP calls：僅提供透過網絡發話，在巴西境內/外并無固定電話號碼之營運商。
寬帶用戶分布情形
在網絡與計算機普及的趨勢下，巴西境內的網絡使用人數逐漸攀升。根據Teleco的統計數據顯示，2007年底巴西在家上網人數達32.1百萬，較2006年底成長了45.5%。
其中使用寬帶服務上網的人數每季成長率平均約在8%，2007年底寬帶用戶數約達7.5百萬人，比起2006年的5.6百萬人成長了33.7%。
由于巴西目前提供寬帶服務的營運商大多為電信業者，因此主要的寬帶技術皆為ADSL，該項技術占巴西市場的74%；而由有線電視業者所提供之Cable寬帶技術則居次，占24%。
有線寬帶市場現況
主要寬帶營運商
巴西的寬帶服務業者大多提供ADSL之寬帶服務，市占率達75%。而目前較具規模之ADSL寬帶營運商有Telefonica、Brasil Telecom以及Telemar，分別占巴西寬帶市場的27%、21%與20%。提供寬帶服務的有線電視業者則以NET(原Globo Cabo)居首。
寬帶服務地區
由于巴西政府將全國分成三大區域：RegionⅠ(東北區：Rio de Janeiro與其它16省)、RegionⅡ(中南區：Brasilla及其它9省)、Region Ⅲ(Sao Paulo區)，且允許每一區域可由兩家公司寡占，故電信公司無不在服務質量、提升技術上下功夫，期望可保持領先地位。
目前巴西寬帶營運商的主要服務地區皆有所區隔，而獲得政府發牌特許經營后，Telefonica之寬帶服務范圍主要在RegionⅢ；Brasil Telecom則在巴西的南部、中南部的RegionⅡ；Telemar集中于RegionⅠ。
寬帶用戶數
巴西人口主要集中于東南部：Sao Paulo、Rio de Janeior、Minas Gerais。而該區的消費值占全國消費總額比重超過一半，可知密集的人口亦為該區注入熱絡的市場活力和消費能力。
也因此，觀察巴西前三大寬帶營運商之用戶數，可發現服務范圍在Region Ⅲ的Telefonica擁有最多寬帶用戶，至2007年底用戶數已超過2百萬戶，較2006年底成長了27.8%；Brasil Telecom與Telemar的用戶成長則分別達21.5% 及31.6%。而有線電視業者Net在并購Vivax后，兩家用戶數合并計算，至2007年底用戶數已達1.4百萬人，為巴西第一大有線電視業者。
寬帶服務內容
寬帶數據服務
寬帶費率自2005年Q4平均每月22.8美元/128K，速度提升，價格下滑至2006年Q1的每月27美元/256K。到2007年6月，ADSL的基本寬帶服務速率訂為250Kbps，價格范圍在26至36美元之間；速率在512Kbps的費用則在37.8至47.9美元區間內。
在巴西各寬帶營運商中，Telefonica與Brasil Telecom兩營運商在該國寬帶市場之占有率便將近50%。近年來，此兩家營運商所提供之寬帶數據服務項目隨著服務內容的升級以及民眾對頻寬的需求，加以區隔后有所增加。
由于Brasil Telecom的寬帶服務費率會隨著地區而有不同的收費標準，因此平均而言，該營運商之寬帶服務費率較其它公司來得高。
IPTV服務
將電信、網絡以及電視相關服務捆綁在一起提供給消費者是全球趨勢，因此巴西境內的電信寬帶服務業者為了提供這些服務而對政府施加壓力，Telefonica與Telemar (Oi)甚至將當地的衛星電視營運商WayTV并購以提供IPTV之服務。
而他們的競爭者主要是有線電視業者，隸屬于Mexico's America Movil (AMX)的Embratel與巴西最大有線電視業者NET簽訂合作協議；Telefonica在近期買入地方電視業者：TVA，Telemar (Oi)與Brasil Telecom則和Sky TV三家公司之間有合作協議。
但是，2008年2月巴西電信部門提議在新電信制度的改變期間內，進一步對電信寬帶營運商經營IPTV的服務做出限制，但此項限制目前尚未訂定正式法規條款。
目前Telefonica所提供的IPTV服務為月費制，并將各頻道依照類型做出分類，并提出三大服務方案，第一方案為最低基本申裝租金需美金48元，每一類型頻道費用為7.2美元，也就是說除了申裝費用外，每要多看一類型的節目必須另外向業者申請并繳月費。另外兩方案的基本申裝租金皆為美金66元，分別贈送不同類型的頻道給觀眾選擇。
Brasil Telecom與Sky TV合作推出IPTV之服務，主要由Sky TV提供內容與服務方案，基本費用從52美元起跳，可看40個頻道左右；優惠方案62.5美元，可看約60個頻道。Brasil Telecom為了吸引顧客，更提出了加值服務套餐，包含1Mbps的Turbo寬帶服務、Sky TV、手機通信與家用電話的服務，費用為96美元。
VoIP服務
由于巴西政府并未對VoIP服務制訂正式規范，僅將其當做電信通話服務之技術之一。因此，巴西境內提供VoIP服務之業者眾多。其中屬于Operators of fixed telephony VoIP，如Brasil Telecom的業者便有16家之多；在巴西提供VoIP服務的外國業者如Skype亦有10家；Operators of VoIP calls的業者甚至超過60家，競爭可謂非常激烈。而使用VoIP服務撥打國內市話的費用一通約0.07美元；撥打手機則約為0.5美元。
行動寬帶現況
巴西電信監管單位Anatel于2007年7月中提出該國3G頻段的拍賣事項，預備將巴西分為11個區域，每一地區擁有四塊3G頻段(一塊15MHz頻段，稱為Band F；另外三塊為10MHz，分別稱為Bands G、I和J)予以拍賣。而在巴西正式提出執照、頻段的競標拍賣申請前，Vivo是唯一在巴西境內24個城市提供CDMA xEVDO的G行動寬帶網絡服務的行動電信營運商。在Anatel提出此案后，同（2007）年12月11日，巴西各大電信營運商，TIM、Brasil Telecom、Vivo, Oi、Claro、Telemig Celular、CTBC以及Nextel都競相于3G拍賣的最后期限內提交了申請。根據Anatel的計劃，在3G牌照發放后的8年內，巴西至少60%以上的小城市也將享受到3G行動寬帶服務。
除了3G頻段的競標外，巴西的行動寬帶市場尚有Intel大力推展的WiMAX積極進行。
