歐洲eCall市場發展狀況及前景分析
http://www.xibaipo.cc 2008-07-02 17:16 中企顧問網
本文導讀：提供能源礦產、石油化工、IT通訊、房產建材、機械設備、電子電器、食品飲料、農林牧漁、旅游商貿、醫藥保艦交通物流、輕工紡織等行業專業研究報告
1、基本介紹
2001年歐盟啟動eSafety計劃，參與者包括歐盟、各國產業協會及公部門，目的在于透過資通訊技術，加速智能化安全系統發展(Intelligent Integrated Safety Systems)，以降低事故發生率與傷亡率。eCall計劃是eSafety計劃的一部份，該計劃目的在于：發生事故后，透過資通訊技術，協助公部門提供實時性道路救援以降低傷亡率。根據歐盟文件的解釋，在2010年之前，歐洲各車廠應「自愿」將eCall系統列為所有歐盟市場新車的標準選配。
eCall系統主要服務包括：1、在車輛上安裝黑盒子，當安全氣囊擊發時，結合車上GPS，自動將求救訊號與車輛定位信息透過無線通訊網路，傳送至當地緊急事故處理中心(E112)；2、當事故發生(但氣囊未擊發)或車輛臨時拋錨，可透過車上的通訊按鈕，聯絡當地緊急事故處理中心或維修中心。
2、歐盟的效益評估
2006年歐盟境內發生120萬件交通事故，導致160萬人受傷，38,600人死亡。歐盟預估，全面推行eCall計劃可有效降低事故響應時間、傷亡率與相對醫療支出，進而節省巨額社會成本。
在事故響應時間方面，由于鄉間居住密度較低，若發生意外，求援不易，預計推行eCall計劃可節省50%反應時間，在都會區也可節省40%反應時間；在傷亡率方面，由于能更快將傷員送至適當的醫療機構，及時挽救傷員性命，預計到了2010年可將每年交通事故傷亡人數降至目前的一半；在醫療支出方面，透過eCall計劃可以讓傷員在搶救的黃金時刻受到照顧，因而大幅縮短傷員復原時間，歐盟預期：透過此計劃，每年因交通事故所產生的醫療支出可以節省15%。基于上述種種效益，預期2009年于歐盟25個區域市場全面推行此計劃后，每年可節省歐元260億。
3、市場發展現況
Frost &Sullivan針對目前歐盟市場的現況，對未來eCall發展提出幾個結論，包括：
若以歐盟市場裝設eCall系統的車輛數而言，PSA在2011年之前，將仍持續維持市場龍頭地位。
基于價格優勢與歐盟市場極高手機滲透率，未來在售服市場發展可攜式產品(PND或手機結合eCall系統)，前景可期。
英國與法國仍未簽署eCall計劃的合作備忘錄，預計將延遲歐盟推展公部門全面實施的時程。
業界普遍共識認為，必須等到2017年才有可能達到歐盟市場新車裝設率100 %。
若以2010年所有車廠自愿性將eCall列為標準選配，2017年新車全面配備eCall兩個假設來推估，2007年裝設量約42萬臺(其中32萬臺來自PSA品牌)，2017年可達1 ,950萬臺，2007-2017年CAGR高達41.8%。此裝設量在2007年創造產值約1.51億歐元，預計到了2017年28.50億歐元，2007-2017年CAGR約30.6%。由于目前eCall大多以免費服務的方式提供給消費者，因此該產值計算不是以車廠銷售給車主的零售價計算，而是以Tier 1供貨商銷售給車廠的價格進行計算。
盡管歐盟希望在2010年之前，所有車廠應自愿性加入eCall計劃，但目前歐洲提供此服務的車廠包括BMW、PSA與Volvo。該服務無法擴展到所有車廠，主因在于雖然絕大部分民眾都認為eCall是必須配備(Must Have)的安全產品，但對該服務年費的付費意愿很低，平均愿付價格低于100歐元，導致車廠的eCall產品面臨叫好不叫座的局面。因此BMW、PSA與Volvo皆將該產品轉型為車載資通訊系統的免費加值服務，其中BMW與Volvo提供3年及5年的免費服務，PSA的eCall免費服務則沒有期限，直到車輛生命周期結束。
為了彌補eCall產品開發成本，上述三大車廠僅將eCall免費服務提供給購買車載資通訊系統/導航系統的車主，此類系統定價往往超過1,000歐元，車廠一方面可透過eCall吸引消費者購買車載資通訊/導航產品，另一方面將eCall的價格隱含在車載資通訊/導航產品的定價中，一次賣斷，不需消費者額外支付年費，消費者感覺負擔較低。
4、小結
近年來美歐日三大區域市場已趨于成熟，為了創造產品附加價值，車廠先后運用資通訊技術，整合車載機與無線通訊網路，提供各式安全與資通訊產品，然而市場接受度仍偏低，成長不如預期，eCall產品是典型的例子。在歐盟大力推行之下，車廠與市場反應冷淡的主因在于，消費者雖認同到該產品之價值，但付費意愿偏低。之所以付費意愿不高，一方面是因為可攜式產品可提供滿足類似的需求(可以用手機代替eCall打電話報警或求救、或用PND或手機問路)，價格比車載機更為低廉，加上可隨身攜帶、使用彈性較高；另一方面是政府推動效果不彰，以eCall為例，盡管歐盟不斷強調透過此計劃可有效降低事故傷亡率，但仍有英國、法國等公部門因技術、成本及國家利益等因素，拒絕簽署eCall的合作備忘錄。
展望未來eCall產品發展，公部門的態度仍是關鍵。可攜式產品的發展機會仍高于車載系統。因此eCall等結合資通訊之車載系統很有可能仍限于高檔車的利基市場。就產品核心價值而言，eCall畢竟還是屬于被動式安全系統，只能降低事故的傷亡率，不能減少事故發生，對交通問題的幫助有限，對政府而言，如何透過ITS降低事故發生率，才是根本之道，從此衍生之產業效益更值得廠商注意。另外對消費者來說，eCall的使用情境與保險類似，目標客群也相似，或許將來可以將eCall產品與車險結合，切入舊車市場。
2001年歐盟啟動eSafety計劃，參與者包括歐盟、各國產業協會及公部門，目的在于透過資通訊技術，加速智能化安全系統發展(Intelligent Integrated Safety Systems)，以降低事故發生率與傷亡率。eCall計劃是eSafety計劃的一部份，該計劃目的在于：發生事故后，透過資通訊技術，協助公部門提供實時性道路救援以降低傷亡率。根據歐盟文件的解釋，在2010年之前，歐洲各車廠應「自愿」將eCall系統列為所有歐盟市場新車的標準選配。
eCall系統主要服務包括：1、在車輛上安裝黑盒子，當安全氣囊擊發時，結合車上GPS，自動將求救訊號與車輛定位信息透過無線通訊網路，傳送至當地緊急事故處理中心(E112)；2、當事故發生(但氣囊未擊發)或車輛臨時拋錨，可透過車上的通訊按鈕，聯絡當地緊急事故處理中心或維修中心。
2、歐盟的效益評估
2006年歐盟境內發生120萬件交通事故，導致160萬人受傷，38,600人死亡。歐盟預估，全面推行eCall計劃可有效降低事故響應時間、傷亡率與相對醫療支出，進而節省巨額社會成本。
在事故響應時間方面，由于鄉間居住密度較低，若發生意外，求援不易，預計推行eCall計劃可節省50%反應時間，在都會區也可節省40%反應時間；在傷亡率方面，由于能更快將傷員送至適當的醫療機構，及時挽救傷員性命，預計到了2010年可將每年交通事故傷亡人數降至目前的一半；在醫療支出方面，透過eCall計劃可以讓傷員在搶救的黃金時刻受到照顧，因而大幅縮短傷員復原時間，歐盟預期：透過此計劃，每年因交通事故所產生的醫療支出可以節省15%。基于上述種種效益，預期2009年于歐盟25個區域市場全面推行此計劃后，每年可節省歐元260億。
3、市場發展現況
Frost &Sullivan針對目前歐盟市場的現況，對未來eCall發展提出幾個結論，包括：
若以歐盟市場裝設eCall系統的車輛數而言，PSA在2011年之前，將仍持續維持市場龍頭地位。
基于價格優勢與歐盟市場極高手機滲透率，未來在售服市場發展可攜式產品(PND或手機結合eCall系統)，前景可期。
英國與法國仍未簽署eCall計劃的合作備忘錄，預計將延遲歐盟推展公部門全面實施的時程。
業界普遍共識認為，必須等到2017年才有可能達到歐盟市場新車裝設率100 %。
若以2010年所有車廠自愿性將eCall列為標準選配，2017年新車全面配備eCall兩個假設來推估，2007年裝設量約42萬臺(其中32萬臺來自PSA品牌)，2017年可達1 ,950萬臺，2007-2017年CAGR高達41.8%。此裝設量在2007年創造產值約1.51億歐元，預計到了2017年28.50億歐元，2007-2017年CAGR約30.6%。由于目前eCall大多以免費服務的方式提供給消費者，因此該產值計算不是以車廠銷售給車主的零售價計算，而是以Tier 1供貨商銷售給車廠的價格進行計算。
盡管歐盟希望在2010年之前，所有車廠應自愿性加入eCall計劃，但目前歐洲提供此服務的車廠包括BMW、PSA與Volvo。該服務無法擴展到所有車廠，主因在于雖然絕大部分民眾都認為eCall是必須配備(Must Have)的安全產品，但對該服務年費的付費意愿很低，平均愿付價格低于100歐元，導致車廠的eCall產品面臨叫好不叫座的局面。因此BMW、PSA與Volvo皆將該產品轉型為車載資通訊系統的免費加值服務，其中BMW與Volvo提供3年及5年的免費服務，PSA的eCall免費服務則沒有期限，直到車輛生命周期結束。
為了彌補eCall產品開發成本，上述三大車廠僅將eCall免費服務提供給購買車載資通訊系統/導航系統的車主，此類系統定價往往超過1,000歐元，車廠一方面可透過eCall吸引消費者購買車載資通訊/導航產品，另一方面將eCall的價格隱含在車載資通訊/導航產品的定價中，一次賣斷，不需消費者額外支付年費，消費者感覺負擔較低。
4、小結
近年來美歐日三大區域市場已趨于成熟，為了創造產品附加價值，車廠先后運用資通訊技術，整合車載機與無線通訊網路，提供各式安全與資通訊產品，然而市場接受度仍偏低，成長不如預期，eCall產品是典型的例子。在歐盟大力推行之下，車廠與市場反應冷淡的主因在于，消費者雖認同到該產品之價值，但付費意愿偏低。之所以付費意愿不高，一方面是因為可攜式產品可提供滿足類似的需求(可以用手機代替eCall打電話報警或求救、或用PND或手機問路)，價格比車載機更為低廉，加上可隨身攜帶、使用彈性較高；另一方面是政府推動效果不彰，以eCall為例，盡管歐盟不斷強調透過此計劃可有效降低事故傷亡率，但仍有英國、法國等公部門因技術、成本及國家利益等因素，拒絕簽署eCall的合作備忘錄。
展望未來eCall產品發展，公部門的態度仍是關鍵。可攜式產品的發展機會仍高于車載系統。因此eCall等結合資通訊之車載系統很有可能仍限于高檔車的利基市場。就產品核心價值而言，eCall畢竟還是屬于被動式安全系統，只能降低事故的傷亡率，不能減少事故發生，對交通問題的幫助有限，對政府而言，如何透過ITS降低事故發生率，才是根本之道，從此衍生之產業效益更值得廠商注意。另外對消費者來說，eCall的使用情境與保險類似，目標客群也相似，或許將來可以將eCall產品與車險結合，切入舊車市場。
