2008年中國鋰電池原料鈷酸鋰材料市場分析
http://www.xibaipo.cc 2008-07-10 11:12 中企顧問網
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鋰電池行業產業鏈
鈷酸鋰材料――鋰電池芯（合作）―――鋰電池―――NB和手機、數碼相機等
鈷酸鋰材料介紹
1992年SONY公司商品化鋰離子電池問世，由于其具有工作電壓高、能流密度高、循環壓壽命長、自放電低、無污染、安全性能好等獨特的優勢，現已廣泛用作移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等的電源。并已在航天、航海、人造衛星、小型醫療儀及軍用通訊設備中逐步發展成為主流應用的能源電池。Sony公司推出的第一塊鋰離子電池中，正極材料是鈷酸鋰，負極材料為碳。其中，決定電池的可充電最大容量及開路電壓的主要是正極材料。因此我國現有的生產正極材料公司，產品幾乎全部是鈷酸鋰。
不同材料的鋰電池性能比較
與鈷酸鋰同屬4伏正極材料的候選體系有鎳酸鋰和錳酸鋰兩大系列，這兩個系列材料在性能上各有長短，錳酸鋰在原料價格上優勢明顯。但在容量和循環壽命上存在不足。鈷酸鋰的實際使用比容量為130mAh／g，循環次數可達到300至500次以上：而錳酸鋰的實際比容量在100mAh／g左右，循環次數為100至200次。
另外，磷酸鐵鋰電池有安全性高。穩定性好、環保和價格便宜優勢，但是導電性較差，而且振實密度較低。因此其在小型電池應用上沒有優勢。
國內市場鈷酸鋰市場需求情況
國內鈷酸鋰市場需求變化呈現典型的中國市場特征，歷史較短，但發展較快，多數企業在很短時間進入，但生產企業規模不大，產品主要集中在中低檔。
2002年，國內鈷酸鋰材料市場需求量為2400噸，大多數產品依靠進口，但隨著國內主要生產企業的投產，產能和需求量得到了極大的提升，2006年需求量達到6500噸，業內專家預計2008年需求量接近9000噸。
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2002年
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2005年
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2006年
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2007年
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2008年
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國內市場需求量（噸）
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2400
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5000
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6500
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7200
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9000
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主要鈷酸鋰材料生產企業
2001年全球主要生產高性能鈷酸鋰、氧化鈷材料的生產企業是比利時Umicore公司， 美國OMG和FMC公司,日本的SEIMEI和日本化學公司等國外企業。另外臺灣地區的臺灣鋰科科技公司也是重要的生產企業。
而國內的生產企業為北京當升科技、湖南瑞翔、中信國安盟固利、北大先行和西安榮華等。這些生產企業有些是從科研機構孵化而來，有些是具有上有資源優勢的企業。
國際企業在中國市場的布局
比利時優美科（Umicore）公司在江門合資成立江門長順化工有限公司，但目前并不主要生產鈷酸鋰，主要生產Ni(OH)2和包鈷Ni(OH)2。該公司在中國建立了11家工廠，5個貿易機構。如優美科富虹鋅業公司，優美科科技材料揚中公司和優美科蘇州汽車催化劑公司等。
美國OMG公司和FMC公司主要通過代理商來實現對中國市場的銷售。在中國并不沒有生產企業。
近年來鈷酸鋰材料價格變化分析
鈷酸鋰上游重要原料鈷，受地緣政治局勢以及全球貴重金屬價格上揚的影響，在最近兩年大幅度上漲。在2006年國內市場鈷酸鋰材料價格比較穩定，保持在24萬元/噸上下波動，在2007年初開始鈷酸鋰材料價格開始了一輪波瀾壯闊的上漲，從1月份的26.2萬元/噸，攀高至2008年3月的60萬元/噸。價格上漲幅度為129%。
由于國內鈷酸鋰材料公司主要下游用戶為鋰電池生產企業，原料價格的高漲和受下游采購成本壓力的影響給鈷酸鋰材料公司帶來了巨大的經營壓力，據業內人士介紹，在中低檔市場供應的鈷酸鋰生產企業均受到不同程度的沖擊，企業大多減產保本。只有少數定為于中高端材料企業才在激烈的市場競爭環境中保持住優勢。
國內鈷酸鋰材料主要存在的問題分析
嘉肯咨詢在調查眾多鋰電池生產企業了解到：對鋰電池生產企業而言，選擇鈷酸鋰材料主要考慮要素有：產品價格、產品加工性能、付款方式、儲藏性能、電化學性能、安全性、質量穩定性、公司實力。國內的企業瑞翔、湖南杉杉新材料和北京當升科技產品具有一定的競爭優勢。但相比較而言，國外進口產品在質量和性能上更為穩定和出色，如日本化學和日本清美公司。
下游應用行業－鋰電池行業
在1990年索尼開始生產鋰電池之后，全球鋰電池產能主要集中在東亞地區，主要國家為日本、韓國和中國的臺灣地區。代表性的生產企業為索尼、松下、三洋、三星和LG chem。五家企業在2002年產量占全球供應量的近80%。他們擁有比較完善和成熟的生產工藝和專利技術，能夠制造核心鋰電池芯產品，有自身的鋰電池模組生產線。
中國臺灣地區的主要鋰電池生產企業是新普科技、順達和加百裕公司，這些企業的發展得益于臺灣地區IT代工產業的良好集群，通過為一線筆記本（NB）品牌配套生產，迅速發展成為一支重要的鋰電池生產力量。臺灣地區的鋰電池生產企業主要是進行模組化生產，自身并不生產鋰電池芯和鈷酸鋰材料。
中國鋰電池生產歷史并不長，該行業的發展得益于國內手機市場和筆記本市場的蓬勃發展，他帶動了比亞迪、邦凱、比克、力神、環宇、光宇和TLC等為代表的一批鋰離子電池制造商的快速崛起。該行業的產能主要集中在中國的深圳地區，比亞迪是最早進入鋰電池生產領域的企業，并已經發展成為全球最大的手機鋰電池供應商，其不僅有自身的技術專利，而且還上游拓展到生產鈷酸鋰材料，成為NOKIA和摩托羅拉重點扶持的配件供應商；比克是中國第一個上馬鋰電池芯生產線的鋰電池生產企業，并已經逐漸步入一線NB配套市場，開始爭奪和蠶食日韓生產企業市場份額。
雖然國內鋰電池生產行業取得了很大的進步，但在整體上，競爭壓力巨大，由于下游的需求方集中為國產品牌手機和二線NB品牌，他們對價格有較高的要求，這使得大多數鋰電池生產企業集中于低端市場，導致其生產規模小，技術含量低，產品相對單一。能夠參與高端產品市場競爭的企業不多。另外受困于上游鈷酸鋰市場價格高漲，這給有些鋰電池生產企業帶來了災難性的打擊。業內人士認為目前鋰電池行業正處于一個優勝劣汰的發展過程，只有具有技術優勢和品牌優勢的企業才能夠獲得更大的市場空間。
鈷酸鋰材料發展前景分析
鋰離子電池材料行業發展直接取決于鋰離子電池行業的發展狀況。從長遠來看，鋰電池因工作電壓高、體積小、無記憶效應、無污染、自放電小、循環壽命長等優點，是21 世紀重點發展的理想二次能源，資深專家認為，第四代電池太陽能電池和燃料電池在技術成熟和商業應用方面還存在很大的欠缺，在未來10年中，以鋰電池為代表的第三代電池將在較長的時間占據主要地位。
另外，業內人士也認為，在未來幾年，鋰電池在材料工藝的提高和改進方面難以取得革命性突破，在較長的一段時間，鈷酸鋰材料依然作為鋰電池主要正極材料。但目前的高企的市場價格也阻礙了其進一步的市場應用前景。鋰電池的發展方向在于努力尋找最佳材料，如鋰空電池，另一種是鋰跟有機正極結合的電池。
