2007年中國汽車行業研究分析
http://www.xibaipo.cc 2008-07-10 10:27 中企顧問網
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（一）汽車的界定和內涵
根據中國國家統計局新修訂的國家標準《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2002），汽車制造業屬于交通運輸設備制造業的中類行業，交通運輸設備制造業包括鐵路運輸設備制造業、汽車制造業、摩托車制造業、自行車制造業、船舶及浮動裝置制造業、航空航天器制造業、交通器材及其他交通運輸設備制造業等7個中類行業。汽車制造業包括汽車整車制造業、改裝汽車制造業、電車制造業、汽車車身及掛車制造業、汽車零部件及配件制造業、汽車修理業等6個小類行業，原載重汽車制造業、客車制造業、小轎車制造業歸并到汽車整車制造業，不再單獨劃分小類行業。
根據新的國家標準（GB/T3730.1-2001），我國汽車分為乘用車和商用車兩大類。轎車也即乘用車輛，分為普通商用車、活頂商用車、高級商用車、小型商用車、敞篷車和艙背乘用車。客車屬于商用車輛，分為小型客車、城市客車、長途客車、旅游客車、鉸接客車、無軌客車、越野客車和專用客車。商用車輛還包括貨車，貨車分為普通貨車、多用途貨車、全掛牽引車、越野貨車、專用作業車和專用貨車。
但是由于工業統計的原因，目前中國常用的標準是已使用了十多年的汽車分類國家標準（GB9417-89）。根據這個分類標準（GB9417-89），中國汽車產品分為載貨汽車、越野汽車、自卸汽車、牽引車、專用汽車、客車、轎車、半掛車等8個大類、34個車型，并根據汽車燃燒油料的不同進一步分類。將我國客車劃分為微、輕、中、大和特大型客車。
（二）汽車行業在相關產業中的地位
改革開放20多年來，我國汽車工業發展迅猛，已由過去機械工業中的一個小行業發展壯大為國民經濟中的主要行業之一。"十五"時期是中國汽車工業增長非常迅速的時期。"十五"初期，2000年中國汽車工業總產量僅為206.82萬輛，2005年的汽車總產量是2000年的2.76倍。2000年中國汽車工業的轎車產量為60.74萬輛，2005年的轎車產量是2000年的4.56倍。2005年中國汽車工業實現了歷史上最快的規模擴張，總產量已經居于世界第三位。中國已經成為世界汽車生產大國。2005年中國汽車工業年產值突破1萬億，達到11296.51億元；工業增加值達到2772.4億元；利稅突破1081.87億元。汽車工業已經成為我國國民經濟的重要支柱產業。
根據預測，到2020年我國汽車年平均消費量將超過1000萬輛，成為世界最大的汽車消費國，但中國將成為全球最重要的汽車制造大國，也將成為世界上最重要的汽車輸出大國。汽車工業對上游和下游產業有極大的帶動效應，除了對鋼材、鋁材、橡膠產品、塑料產品等行業的帶動，更重要的是汽車工業對服務業也有更好的帶動作用，汽車銷售帶動了相關貿易業、金融服務、保險、維修等產業的迅速發展。在中國，汽車工業發展對公路建設、運輸業、汽車維修和保養、加油站、汽車保險業、金融信貸等服務業也起很大的促進作用。
（三）汽車制造業總體運行態勢
繼續2004年的穩定增長，2005年汽車生產和銷售同比增長率有所下降。國內汽車生產企業完成的生產量與銷售量分別570.77萬輛和575.82輛，分別比2004年增長12.56%和13.54%，其中乘用車產銷393.07萬輛和397.11萬輛，同比分別增長19.73%和21.40%；商用車產銷177.70萬輛和178.71萬輛，同比分別下降0.60%和0.75%。各車型中，多功能型乘用車銷售量增長幅度最大，增長率達42.76%，成為市場上增長最快的車型。中國目前的民用汽車保有量約3300萬輛。
2005年汽車整車出口勢頭十分迅猛，延續了2004年出口高速增長的勢頭。全年出口整車（含底盤）17.28萬輛，同比增長近1.2倍，比進口車多出近1.09萬輛。其中轎車出口首次突破3萬輛，達到3.11萬輛，同比增長近2.3倍。2005年汽車行業累計完成出口交貨值946.42億元，同比增長44.18%；增長額為290.02億元，增幅同比提高4.85%。
受到汽車價格下降、原材料大幅上漲以及廠家庫存和銷售費用增加的影響，汽車制造業經濟效益增長停滯。2005年中國汽車行業產銷指標保持平穩增長，但利潤、利稅總額下降較大。數據顯示，2005年汽車行業6315家企業實現利稅總額1121.63億元，同比下降7.81%，下降額為95.08億元；實現利潤總額526.17億元，同比下降24.33%，下降額為169.22億元。數據顯示，2005年汽車行業6315家企業累計完成現價工業總產值11929.70億元，同比增長8.60%，增幅低于上年8.89個百分點；實現產品銷售收入11895.64億元，同比增長10.65%，增幅低于上年6.23個百分點。
2005年，中國汽車消費需求盡管仍增長較快，但產能擴張的速度更快，行業內部的競爭明顯加劇，擠壓了部分利潤空間。原材料價格的上漲和汽車價格的下降壓縮了企業利潤的空間。2005年全國36個大中城市車市價格繼續下降，而在價格不斷下跌的同時，汽車行業制造成本卻呈上升趨勢。鋼鐵等原材料價格依然高位運行，使得汽車類企業生產制造成本居高不下。雖然鋼材等原材料價格的高位運行以及需求的大幅度增長，在一定程度上抑制了汽車類產品價格下降的幅度，但是，在競爭加劇、產能不斷擴大的情況下，加上進口汽車配額取消，消費者對汽車價格新一輪調整的預期都促使汽車價格繼續下跌。汽車暴利時代已經遠去，我國的汽車行業已經逐步回歸理性，步入微利時代。
另外據嘉肯咨詢資料，目前中國汽車行業產大于銷約200萬輛，在建的生產能力還有220萬輛，正在醞釀和籌劃的新上產能達800萬輛。如果都建成的話，產能遠遠大于市場需求。專家預計，2010年中國汽車產量將達到1000萬輛，產能過剩不可避免。在產能過剩的壓力下，汽車行業面臨重新洗牌即產業重組。國家將調整目前汽車產業的布局結構和生產企業組織結構；鼓勵居民消費小排量經濟型轎車；通過重組做大做強汽車龍頭企業，提高它們的競爭能力；進一步完善汽車行業標準，與國際標準接軌。隨著這些措施出臺，實力弱小的企業將不得不在產業重組的浪潮中被湮沒，而實力強大的企業將在兼并重組中發展壯大。
近幾年，隨著汽車市場的快速增長，汽車支柱性產業地位的確立，政府明顯加快了汽車行業各項規范性政策的研究和制訂，特別是2004年6月新《汽車產業政策》頒布實施后，圍繞該政策的各項配套政策陸續出臺。2005年，幾部廣受關注的政策如《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》、《汽車品牌銷售管理實施辦法》、《汽車貿易政策》、《二手車流通管理辦法》和進口車落地完稅政策等分別在4月、8月和10月相繼正式實施。嘉肯咨詢認為這些政策和措施分別從生產和流通領域對汽車行業做出了規范，有些短期內對市場可能會產生一些沖擊，但長遠來看，對加強我國汽車產業的整體競爭力，促進汽車交易市場的健康有序產生深遠的影響。
（四）汽車行業自主品牌汽車發展現
我國多數自主品牌汽車的發展開始于2000年前后，總體發展比較順利，尤其是我國加入WTO的前兩年，增長更為迅速，為自主品牌的發展打下了良好基礎。但是由于宏觀調控的影響，2004年5月份起乘用車總體市場出現滑坡，自主品牌受影響更大。然而，經過自主品牌企業自身的艱苦努力和國家相關政策的支持，自主品牌的競爭優勢在2005年得到了全面提升，以奇瑞為代表的自主品牌銷量大幅度增長（見表）。由于自主品牌的發展，我國汽車工業的出口能力顯著增強，多年來汽車工業進口大于出口的局面在2005年首次得到扭轉。其中，在經濟型轎車市場中，自主品牌成為亮點，2005年增幅達到59%，而合資品牌的剎車效果明顯，其主要原因在于自主品牌的快速崛起。由于自主品牌的發展，我國汽車工業的出口能力顯著增強，多年來汽車工業進口大于出口的局面在2005年首次得到逆轉。
表：2005年1～11月主要自主品牌汽車銷量和增長率
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廠商
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2005年1～11月銷量（輛）
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同比增長(%)
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奇瑞汽車
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167427
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112.00
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哈飛汽車
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43005
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26.50
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天津汽車
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174486
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54.20
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吉利汽車
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127018
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44.90
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江淮汽車
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28978
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31.70
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就轎車市場而言，2005年我國自主品牌轎車的市場占有量達23.5%，同比增長4.1%，成為按國別劃分的細分市場中增長最快的。
經過多年積累，2006年汽車市場上自主品牌的新產品將會迭出。僅以目前公布的33款新車計劃看，自主品牌的新產品就有15款，接近百分之五十。無論是奇瑞、吉利、比亞迪、哈飛這些民族品牌的先行者繼續高歌猛進，還是一汽、上汽、南汽等，都會有個良好的開端。一汽C301、南汽MGZT的推出是我國兩大汽車集團在自主品牌建設上的重要里程碑；上汽集團的自主品牌項目也已經悄然提速，第一款自主品牌車于2006年9月出爐。可以預見，未來自主品牌的發展將越來越快，新產品也將日趨豐富。
（五）汽車制造業未來發展趨勢
根據國家的產業政策可以預見，2006年小排量、低油耗、節能、環保的經濟型轎車將迎來更廣闊的發展空間，價格有望進一步保持穩定。2005年夏利取得的好成績似乎也驗證了這一點。雖然我國的汽車行業已經度過了極度繁榮的三年，現在面臨著許多困境。但是，據專家估計，中國汽車市場還能夠在未來10年內維持年均8%～10%左右的增長速度，這仍將是世界汽車工業中最快的增長速度。未來幾年的車市仍然會面臨著比較廣闊的國內市場。
