2007年中國軟件行業發展研究分析
http://www.xibaipo.cc 2008-07-10 10:42 中企顧問網
本文導讀：提供能源礦產、石油化工、IT通訊、房產建材、機械設備、電子電器、食品飲料、農林牧漁、旅游商貿、醫藥保艦交通物流、輕工紡織等行業專業研究報告
軟件行業的地位
自上世紀90年代開始的信息產業革命以來，信息產業已經發展成為世界經濟的基礎產業，而軟件行業又是信息產業的核心和靈魂，是國民經濟和社會發展的先導性、戰略性行業。嘉肯咨詢認為，軟件行業的發展深刻影響著國家經濟與社會的發展，已成為國際競爭的焦點和戰略制高點；他對優化我國產業結構，實現對傳統產業的改造，提高經濟運行質量，具有極其重要的作用。
一、軟件行業管理體制
根據嘉肯咨詢了解：軟件行業的行政主管部門是國家信息產業部，其主要職責為：研究擬定國家信息產業發展戰略、方針政策和總體規劃；擬定本行業的法律、法規，發布行政規章；組織制訂本行業的技術政策、技術體制和技術標準等。
行業組織是中國軟件行業協會，其主要職能為：受信息產業部委托對各地軟件企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業資質認證工作；訂立行業行規行約，約束行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家標準和專業標準以及本行業的推薦性標準等。
目前，我國軟件企業認證、軟件產品登記和軟件著作權登記的具體情況是：
軟件企業認證的業務主管部門是信息產業部。信息產業部會同國家發改委、科技部、國家稅務總局等有關部門制定軟件企業認證標準，軟件企業的認證和年審由經上級信息產業主管部門授權的地（市）級以上的軟件行業協會或相關協會具體負責，先由行業協會初選，報經同級信息產業主管部門審核，并會簽同級稅務部門批準后正式公布。
軟件產品登記的業務主管部門是信息產業部。經審查合格的軟件產品由省級信息產業主管部門批準，核發國產軟件產品登記證書，并報稅務部門和信息產業部電子信息產品管理司備案。
軟件著作權登記的業務主管部門是國家版權局中國版權保護中心和中國軟件登記中心。由國家版權局授權中國軟件登記中心承擔計算機軟件著作權登記工作。
二、軟件行業產品結構框架
按照國際慣例，軟件行業市場由軟件產品市場和軟件服務市場組成，其中軟件產品包括系統軟件、支撐軟件和應用軟件。
系統軟件是計算機信息系統的核心，是其它軟件的底層技術支撐，由于技術難度較高，很少有國內廠商涉足這個領域。目前我國的系統軟件產品市場主要被美國產品所壟斷，主要產品廠家有Microsoft、Sun、IBM、Hp、Novell等。近年來，隨著公開源代碼的Linux操作系統的出現，我國許多廠商抓住機遇，也紛紛推出了自己的Linux產品，該領域的競爭格局開始發生了一些細微的變化。
支撐軟件主要指數據庫、中間件等介于系統軟件與應用軟件之間的產品。長期以來我國的數據庫軟件產品市場一直被國外數據庫軟件廠商所占據，主要產品有Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQLServer等，2000年以來這些廠家的產品仍占據我國數據庫軟件產品市場95%以上的份額。此外，最近兩年我國中間件軟件產品市場進入了快速成長期，許多廠家紛紛進入這一領域，但目前市場格局主要被北京東方通科技發展有限責任公司、IBM、BEA三家廠商所控制。
應用軟件是軟件產品市場的主導力量，目前我國大多數軟件企業面向的是應用軟件產品市場。應用軟件包括財務軟件、企業管理軟件、中文信息處理軟件、教育軟件、CAD軟件、信息安全類軟件、各種行業應用軟件等。應用軟件要求軟件廠商與最終用戶及其業務有較為直接、深入的了解，因此我國的應用軟件產品市場上，國內廠商具有熟悉用戶需求和使用偏好的優勢，取得了該領域市場的領先地位。
三、中國軟件行業發展現狀
根據嘉肯咨詢整理資料，在過去6年來，我國軟件行業始終保持了30%以上的年增長率，正成長為信息產業中增長最快行業。而且其在國民經濟中所占據的比重也越來越大，從2000年的0.66%發展到2005年的2.14%。
2000年～2005年我國軟件行業市場規模與增長情況表（億元）
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年度
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2000
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2001
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2002
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2003
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2004
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2005
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軟件行業市場銷售額
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593
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796
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1100
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1633
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2424
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3900
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計算機市場銷售額
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2150
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2502
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2883
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3327
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4083
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4762
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GDP值
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89404
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95933
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105172
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117252
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136515
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182321
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軟件行業市場銷售額占
計算機市場銷售額比重（%）
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27.58
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31.81
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38.15
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49.08
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59.37
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81.90
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軟件行業市場銷售額占GDP比重（%）
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0.66
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0.83
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1.05
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1.39
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1.78
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2.14
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軟件行業市場銷售額增長率（%）
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34.31
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34.23
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38.19
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48.45
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48.44
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60.89
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注：軟件行業市場銷售額為軟件產品（含軟件服務）與系統集成收入之和。數據來源：信息產業部和國家統計局。
根據嘉肯咨詢整理的數據：2006年，中國軟件產業累計完成收入4800億元，同比增長22.9%；增加值1838億元，增長22%。相對過去幾年，2006年軟件產業發展速度有所回落，收入和增加值增速同比均下降了約10個百分點。不過中國軟件行業在國民經濟中的比重還是進一步加強。根據中國軟交會《2007中國軟件自主創新報告》數據顯示，2000年，我國軟件產業總額僅為593億元，軟件占計算機市場比例為25.6%、占GDP比例為0.54%；然而到了2006年，軟件占計算機市場比例提高到31.8%、占GDP比例上升至2.2%。
另外，中國軟件行業企業數量和規模都得到了進一步的提升。2006年，全行業企業數量達到12400家，比上年增加了952家，其中大企業規模不斷擴大，軟件業務收入前100家的門檻達到3.2億元，比上年提高了9000萬元；其中有27家企業軟件收入超過10億元，比上年增加了2家。百家企業合計軟件收入達到1437億元，占全行業收入的30%，比上年提高了2個百分點。
在企業數量增加、規模擴大的基礎上，我國軟件行業企業的資質水平不斷提高。根據電子工程建設信息網的統計，截至2006年5月，獲得信息產業部頒發的計算機信息系統集成壹級資質的企業有81家。根據國家保密局授權機構的統計，截至2006年5月，獲得國家保密局頒發的涉及國家秘密的計算機信息系統集成甲級資質的企業有44家。根據信息產業部經濟體制改革與經濟運行司《中國電子信息產業統計年鑒（軟件篇）2005》的統計，截至2006年5月，獲得CMMI五級認證的企業有8家。
軟件產業的區域集中度進一步提高，已經逐步形成區域性產業集群。2006年全國軟件收入超過100億元的省市共有10個，分別是北京、廣東、江蘇、上海、浙江、山東、遼寧、陜西、福建和天津，比上年同期增加了3個，10省市合計軟件收入超過4000億元，占全國軟件收入的80%以上。軟件園區發展迅速，11個國家軟件園收入超過740億元，其中北京中關村軟件園、浙江杭州軟件園、上海浦東軟件園、江蘇南京軟件園、山東齊魯軟件園、廣東天河軟件園等收入均達80億元以上。
在產品結構上，中國軟件行業在逐步調整和優化。2006年我國軟件產業總收入中，軟件產品收入為1282億元，占全部收入的26.7%，比重比上年下降3個百分點以上；嵌入式系統軟件收入為1028億元，占21.4%。系統集成和軟件技術收入比重提高，前者收入為1325億元，占27.6%；后者收入為1059億元，占22.1%，二者比重均比上年提高了2個百分點以上。IC設計收入107億元，占2.2%。
另外，中國軟件行業出口規模繼續擴大。2006年，軟件產品出口額達到60億美元，同比增速超過40%，增長速度喜人。其中嵌入式系統軟件出口達30億美元，占全部出口的一半。服務外包出口7億美元，盡管占全部出口的比重仍然不高，但增長勢頭良好。
四、軟件行業特征分析
4.1、軟件行業的技術發展特征，升級快，基于構件/構架模式的軟件開發方法將成為主流。
系統體系結構方面：由過去的主機集中式發展成為目前的分布式、網絡化、多層體系結構。
開發方法和模式方面：在大型應用軟件的開發中采用面向對象的方式，輔以UML/RUP進行開發。
開發工具方面：在個人計算機及傳統的網絡應用上主要使用PowerBuilder、Delphi、C、C++等編程語言，在互聯網上主要使用Java、ASP、JSP、CGI、PHP等編程語言。
應用工具方面：由以前的安裝客戶端應用計算機轉變為通用IE瀏覽器，即由胖客戶端變為瘦客戶端，支持XML標準。
中間件技術方面：中間件技術的出現為應用系統建立、運行和管理一個三層客戶機/服務器模式提供了基礎框架，縮短了應用開發的時間，提高了應用開發的成功率，目前中間件技術在對事務完整性的保證、對大規模并發處理的響應、對異構系統互聯的透明支持以及對應用數據的安全性保護等方面已成為應用系統成敗的決定性因素。
未來軟件行業的技術水平將沿著以下幾個方向發展：（1）操作系統方面：面向對象的操作系統、嵌入式操作系統將成為未來研究開發的重點，開放性、友好性、標準化是未來的主要發展趨勢，目前Windows已升級到XP版，Unix、Linux等重要系統軟件和嵌入式操作系統將不斷推出和升級。（2）開發方法方面：隨著軟件復用技術和軟件構件技術的日益成熟，未來基于構件/構架模式的軟件開發方法將成為主流。
4.2、軟件行業特有的經營模式
軟件行業作為一個新興行業，與傳統的制造行業有顯著的不同。傳統的制造行業是裝備密集型企業，其生產規模的擴大、產量的提高在很大程度上依靠的是生產設備的投入，而軟件行業特別強調知識和人才的作用、強調技術資本和人力資本的投入，軟件企業的核心競爭力不是龐大的機器設備、而是人員的專業素質與創新精神。因此，與傳統制造業企業相比，軟件企業不需要購置生產線等生產型設備，也不需要建設生產廠房，而是需要搭建軟件開發、測試和演示的研究環境，在開發出優質的行業應用軟件后到客戶現場進行實施，同時視情況將硬件設備和外購軟件集成到一個統一的系統中，滿足客戶的信息化建設需求。因此，軟件行業的企業因其投入資本的性質不同而導致固定資產占總資產的比例與傳統制造業企業相比處于較低水平。
4.3、軟件行業與上、下游行業間的關系
軟件行業的上游是設備制造業。目前，主要的設備制造商如NCR、IBM、DELL、ORACLE、HP、CISCO、EMC、華為等均為國內外的知名大企業，設備質量穩定，貨源充足。國外設備制造業的發展時間長，已形成了幾大寡頭壟斷的競爭態勢，設備價格比較高、波動性不大；近年來國內設備制造業也有了一定的發展。從總體來看，設備制造業的穩定有利于推動本行業的發展，但進口設備價格居高不下不利于本行業迅速降低成本，從這一點來看國內設備制造業的發展壯大將對設備價格尤其是進口設備價格的下降起到積極的作用。
軟件行業是為國民經濟其它行業的信息化建設提供服務的行業，因此其下游是國民經濟中有信息化建設需求的各個行業。
從長期來看，我國國民經濟的各個行業對信息化建設的需求均在不斷增長中，需求的不斷擴大為軟件行業提供了一個長期的、良好的市場發展空間。也正由于此，近年來軟件行業發展異常迅速，始終保持了30%以上的年增長率，遠高于同期國民經濟的增長水平。從短期來看，國民經濟其他行業的發展波動對軟件行業企業的收入構成會產生直接影響。一方面，其他行業的發展需要遵循行業生命周期的規律，在行業生命周期的不同階段對信息化建設的需求是不同的；另一方面，即便是處于成長期或成熟早期的行業，其在發展過程中仍不可避免地會因外部市場的變化而產生階段性的波動，即行業景氣度的波動，這種波動會在一段時間內廣泛地影響行業內企業的信息化建設需求，從而對軟件行業的收入增長產生不利影響。
五、影響中國軟件行業發展的有利因素
1、國家產業政策的大力支持
信息產業是國民經濟的支柱產業之一，軟件行業作為信息產業的核心，對國民經濟的發展和國力的增強具有舉足輕重的作用。我國政府對軟件行業給予了高度的重視，國務院及有關部門先后頒布了一系列優惠政策，為軟件行業的發展建立了優良的政策環境，推動了軟件行業和信息產業的發展。
具體優惠政策如下：
1、2000年6月，國務院頒布了國發[2000]18號《國務院關于印發<鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策>的通知》（以下簡稱"18號文"），明確提出了到2010年力爭使我國軟件產業研究開發和生產能力達到或接近國際先進水平的發展目標，并從投融資、稅收、技術、出口、收入分配、人才、裝備及采購、企業認定、知識產權保護、行業管理等方面為軟件產業發展提供了強有力的政策支持；2002年7月，國務院頒布了國辦發[2002]47號《振興軟件產業行動綱要（2002年~2005年）》（以下簡稱"47號文"），從提高我國軟件產業的總體水平和國際競爭力出發，明確了振興軟件產業的指導思想、發展目標、發展思路和工作重點。
2、在國務院18號文和47號文的基礎上，國務院有關部門陸續出臺了一系列配套措施，使軟件行業政策體系日趨完善，形成了目前我國軟件行業的基本政策架構：
（1）在軟件產業化方面，信息產業部和原國家計委聯合制定了《國家軟件產業基地管理辦法》，明確了國家軟件產業基地的支持扶植措施；原國家計委、信息產業部、原外經貿部聯合出臺了《關于組織實施振興軟件產業行動計劃的通知》，通過建設軟件出口基地、海外開拓體系和若干國家軟件工程研究中心來加強軟件產業的基礎建設。
（2）在稅收優惠方面，財政部、國家稅務總局、海關總署共同發布了《關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》，規定軟件企業銷售其自產的軟件產品，2010年前可以按17%的法定稅率征收增值稅，并對其增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退，由公司用于研究開發軟件產品和擴大再生產。
（3）在扶持和培育骨干軟件企業方面，信息產業部會同教育部、科技部和國家稅務總局等有關部門先后制定出臺了《軟件企業認定標準及管理辦法》和《軟件產品管理辦法》，在全國34個省、自治區、直轄市和計劃單列市建立起了以軟件行業協會為執行單位、信息產業主管部門和稅務部門為監督審批單位的雙軟認定機構，為軟件企業按規定享受有關優惠政策創造了條件；信息產業部會同發改委、商務部和國家稅務總局共同制定了《國家規劃布局內重點軟件企業認定管理辦法》，確定了國家規劃布局內的重點軟件企業的認定標準；此外，信息產業部還制定了《計算機信息系統集成管理暫行規定》和《信息系統工程監理暫行規定》，加強了對軟件企業的規范管理。
此外，國務院有關部門還在資金保障、促進出口、技術創新、知識產權保護、軟件人才培養等方面出臺了一系列優惠政策。上述政策的頒布和執行，將有效促進軟件企業盡快度過成長期，走上產業化、規模化的發展道路。
2、國民經濟呈現持續穩定健康發展的良好態勢。軟件行業是為國民經濟其它行業的信息化建設提供服務的行業，它的發展一方面遵循行業本身的發展規律，另一方面受到國民經濟其它行業發展狀況的影響。近年來，我國國民經濟呈現持續穩定健康發展的良好態勢，許多行業均得到快速發展，尤其是醫療、電信、教育、金融、能源等行業，由于業務發展迅速，為搶占市場份額，行業內的企業紛紛憑借雄厚的資金實力選擇信息化手段來提高其管理水平、核心競爭力和經營效益，企業的信息化建設投資不斷增加，為軟件行業的發展不斷創造出新的市場空間。
3、國際市場沖擊
目前，國際上著名的軟件企業已通過各種方式進入我國市場，國際風險投資公司也已開始對我國部分軟件企業進行投資，我國的軟件市場已成為國際軟件市場的一部分，我國的軟件行業已經處于高度開放狀態，因此，我國軟件市場的對外開放給我國軟件行業帶來的發展機遇遠遠大于沖擊。首先，與國外廠商在產品、營銷、人才和合作伙伴等方面競爭和交流的增加，使國內軟件企業能夠接觸和跟蹤國際最先進的技術和管理模式，提高本身的產品技術含量和管理水平，不斷加強企業競爭力；其次，市場開放使國內軟件企業面臨更多進入國際市場的機會，這為我國軟件行業的發展創造了更大的空間；第三，與國際市場接軌促使我國的知識產權保護措施更加規范和完善、軟件和服務定價更加經濟合理，提高了我國軟件行業的生存與發展能力。
不容回避的是，我國軟件市場的對外開放也對我國軟件行業造成了一定的沖擊，主要表現在國外廠商的進入加劇了國內軟件市場的競爭，同時由于國外廠商有良好的薪酬及工作環境，加劇了國內軟件人才的競爭。
影響本行業發展的不利因素
1、技術替代快
軟件行業具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁、繼承性較強等特點。軟件技術、產品和市場經常出現新的發展浪潮，要求軟件企業必須準確把握軟件技術和應用行業的發展趨勢，持續創新，不斷推出新產品和升級產品，以滿足市場需求。
2、知識產權保護
軟件產品是典型的知識密集型產品，產品的研究開發需要大量高級專業人才和大量資金的投入，產品附加值高，但產品內容復制簡單，容易被盜版。目前我國在軟件行業知識產權保護方面的意識還有待進一步加強。
六、軟件行業發展趨勢分析
另外，未來我國軟件行業的市場競爭將從產品線的擴張轉向核心業務的強化和品牌的提升。
（1）隨著各行業客戶業務的發展變化以及網絡和通信技術的升級換代，軟件行業的市場競爭將向系統高可靠性、高穩定性以及不間斷運行等方向發展，在行業應用知識、系統方案設計、產品集成和應用開發、工程實施及專業服務等方面對軟件行業企業提出了更高的要求。
（2）軟件服務在軟件行業市場中的比重將不斷加大，市場供需的重心將從產品應用轉向高端專業服務和網絡增值服務，融合了應用計算機技術、網絡技術、通信技術等的整體解決方案將成為服務主流。
（3）中小企業、政府和教育行業將成為市場關注的熱點，行業市場將得以全面開發。目前，中小企業信息化建設所帶來的市場需求在總體市場中的比重已達三分之一，并呈現出穩步上升的趨勢；醫療、政府、教育等行業的信息化建設開展相對較晚，目前仍處于高速增長期；電信方面，運營商的投資重點將逐步從基礎網絡投入轉向電信業務系統建設；銀行的建設重點將轉向搭建中間業務平臺、進行核心業務系統升級；行業標準化和新一代核心業務系統的建設成為中國保險業信息化的熱點；電力行業信息化建設已經開始走向了集成的數字化階段，主要是整合資源來提升綜合競爭力；在順應數字化、智能化和3G融和的大趨勢下，軟件產業正加速向通信、家電、汽車、醫療、娛樂、移動應用等重點領域滲透。
根據2005年2月賽迪顧問發布了《2004－2005年中國計算機市場研究年度報告》，預測未來5年我國計算機市場將繼續保持15.8%的年均增長率，2009年市場容量將達到8498.6億元。
七、進入軟件行業的主要障礙
我國軟件行業經過近二十年的發展，具有一定規模和競爭力的核心軟件企業群已初具端倪，行業的進入壁壘已經顯著提高，嘉肯咨詢認為主要體現在以下幾個方面：
1、行業技術和行業經驗的積累
軟件行業是技術密集型行業，技術專業性強，企業在本行業從事經營，需要取得計算機信息系統集成資質認證、涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質認證、軟件企業認證、CMM或CMMI認證等體現行業技術專業性的資質認證，這從不同層面樹立起了本行業的參照指標和市場準入壁壘。
同時，對于應用軟件企業而言，需要對客戶的業務流程和應用環境有較深入的了解，并且能與客戶的其他系統緊密集成，因此，一定的行業經驗積累也成為本行業的進入壁壘。
2、營銷網絡的建設
軟件行業可以服務于各個地區的各行各業，且軟件服務是一個長期的消費過程，這要求軟件企業在提供產品和服務的同時，有一個遍布全國的營銷和服務網絡，能夠及時向客戶提供完善的售前、售后服務及技術支持，而軟件企業要在發展到一定規模后才有能力建設較為全面的營銷網絡。
3、客戶忠誠度的形成
軟件企業一般都通過長期的技術應用和服務逐步形成自身穩定成熟的客戶群，而新的行業進入者很難在短期內培養出自己穩定的客戶群。
4、人才和資金的投入
行業內高素質的技術人才和管理人才相對有限，這形成了本行業的人才進入壁壘；軟件產品是高科技產品，其研發和市場開拓需要大量的資金投入，因此資金投入成為制約軟件企業發展的瓶頸。
