2007年中國液晶顯示屏(LCD)行業研究分析

http://www.xibaipo.cc 2008-07-10 10:49 中企顧問網

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TFT-LCD 產業特征

TFT-LCD產業是資金密集型、技術密集型、上中下游產業鏈聯系緊密型的產業，同時也是產業鏈聚集型產業。其產業線建設、產能增長、性能提升、成本下降的速度都極快，產品競爭極為激烈；該產業的門檻高，進入困難，進入后想退出更難；產品應用范圍廣，市場前景廣闊，市場容量極大，技術應用基本成熟，已發展成推動顯示產業發展的主流產業。

TFT-LCD 產業不僅初始投資大，競爭激烈，而運營成本也很高，例如：生產能力為9 萬片/月的京東方5 代TFT-LCD 生產線，能生產15 英寸LCD 面板144 萬塊/月(或生產17 英寸LCD 面板108 萬塊/月)，一般TFT-LCD 大企業的生產周期(從原材料進貨到面板售出)約4 周～6 周；每月材料和成品積壓的資金就高達1.2 億美元，如果成品庫存增加一天就有400 萬美元的資金積壓。所以原材料的采購、生產周期和市場銷售已經合為一體，運營的好壞已嚴重影響著企業的效益，這就要求上、中、下游產業必須加強聯合，加強地區集聚，否則將大大增加運營成本。

為了增強競爭力，必須建多條、多代生產線；據嘉肯咨詢了解每代生產線只有3 ～4 個最佳經濟切割尺寸。為了提高生產線運轉效率，每條生產線每年只生產2 ～3 個品種。我國已建的3 條5 代生產線，只能生產電腦液晶顯示器和27 英寸以下的電視屏，無法與別人競爭，要建6 代、7 代線又要有巨大投資。這就是建TFT-LCD 生產線后，企業就變成吞錢的老虎、燒錢的機器的原因。2004 年第5 代TFT-LCD 生產線全面量產以后，使15 英寸、17 英寸、19 英寸臺式電腦用面板的價格迅速下滑，使LCD 顯示器代替CRT 顯示器不可改變，并加速實現。

為了爭奪大尺寸電視機市場，各大公司都在加快對6 ～8 代線的投入。2004 年夏普6 代TFTLCD 建成，2005 年三星7 代線建成，2006 年LGP 和夏普的7.5 代線、8 代線建成，2007 年三星和SONY 合資8 代線建成后，出現32 英寸以下TFT-LCD 電視與CRT 電視激烈競爭，而40 英寸～50 英寸LCD 電視與PDP 激烈競爭的局面，使TFT-LCD 產業又進入液晶電視應用的新時代。由于投資巨大，市場過熱和市場競爭的激烈，大尺寸液晶面板市場價格劇烈下滑，這就形成了先上馬的企業獲利，后跟進的企業虧損或微利的局面。雖然TFT-LCD 的價格不斷下滑，2006 年TFT-LCD 的銷售額仍超過其它所有顯示產業的總和。在未來一段較長時間內，TFTLCD 產業在顯示產業的霸主地位很難被新的顯示產業替代。

TFT LCD 液晶面板世代劃分

面板世代	投產年度	玻璃基板尺寸（mm2）	主要用途
第1代	1990	270×360；300×350；300×400；320×400	小尺寸
第2代	1993	360×465；370×470	小尺寸
第2.5代	1995	400×500；400×505；404×515；410×520	小尺寸
第3代	1996	550×650；550×660；550×670	中小尺寸
第3.5代	2000	600×720；620×750	中小尺寸
第4代	2001	680×880	NB，中小尺寸
第4.5代		730×920	NB，中小尺寸
第5代	2002	1000×1200；1100×1250；1100×1300； 1200×1300	顯示器，27吋以下電視
第6代	2004	1500×1800	32、37吋液晶電視
第7代	2005	1800×2100	40-47 吋液晶電視
第7.5代		1950×2250	40-47 吋液晶電視
第8代	2006	2200×2600	40-50 吋級液晶電視
第10代	2010	2850×3050	40-60 吋級液晶電視

國內現有TFT－LCD 生產企業分布現狀

目前國內現有的和待建項目，從地域分布上形成了京、滬、深三大產業圈。已經建成投產的三條第五代TFT－LCD 生產線分別屬于北京京東方、上海的上廣電NEC、2006 年6 月投產的昆山龍騰光電，在上海還有2006 年8 月在上海張江正式奠基啟動的深天馬4.5 代生產線。據嘉肯咨詢了解而在珠三角地區，介入的企業有2006 年1 月成立的深圳聚龍光電，坐落于深圳光明的華映顯示科技公司，在建的深超5 代線，臺灣奇美電子在佛山設立的后端摸組生產廠，廣州的LGPHILIP 項目。

國內現有TFT－LCD 生產企業分布

	代數	數量	備注	地點
吉林彩晶	1	1	購買日本東芝與IBM合資的DTI的舊線	吉林
SVC-NEC	5	1		上海
京東方 (Boe-Hydis)	5	1		北京
龍騰光電	5	1		江蘇昆山
南京華日	1	1	購買日本NEC舊線	南京
深天馬	4.5	1	2007 年底建成投產	上海張江
信利	2.5	1	2007.7 建成投產	廣東汕尾
萊寶高科	2.5	1	購買臺灣統寶位于日本舊線	深圳

吉林彩晶引進的彩色TFT-LCD 生產技術是來自日本東芝，于1998年9月在長春建廠，1999年10 月開始試產，是中國大陸第一條TFT-LCD 生產線，但就其在實際量產的制程良品率上，一直尚未克服部分瓶頸。

第二家跨足TFT-LCD 面板產品的廠商是上海廣電集團（SVA）與日本電氣公司(NEC)于2002 年11月所共同合資設立的，總投資金額約8.5億美元，廣電集團持股75%。

上廣電在發展平板顯示器方面是走了同日本企業合資經營的道路，分別同松下合資成立等離子顯示屏項目，同NEC 成立上廣電NEC 項目推動TFT-LCD 生產線，因為屬于合資性質，技術受制于日方。

第三家是北京東方科技集團（BOE Technology Group ，以下簡稱京東方），2003年9月26日，京東方投資額高達12.5億美元的第五代TFT-LCD生產線破土動工，一年之后，位于北京亦莊開發區的第五代TFT-LCD生產線--北京京東方光電科技有限公司建成，當年底投產。其時，京東方共花費自有資金10.87 億元、信貸資金33.34億元，合計44.21 億元，完成了對LCD 技術、銷售服務體系的整合。京東方已在TFT-LCD 領域擁有3428項專利，專利數在該領域排名全球第五，京東方已可以與日立這樣的廠商簽署技術交叉許可協議。

京東方5代線2005年1季度投產，2005 年全年巨虧16億，2006年虧損進一步擴大到17億。因為京東方目前的原材料和輔料都是進口，大陸三家面板廠商采購原材料的價格要高出臺灣二線廠商彩晶、華映采購價3-5個百分點，與臺灣一線大廠相比則差距更大，生產成本太高，面板市場價格快速下滑，同時產業升級換代迅速，國外同業競爭加劇也是導致虧損的主要因素。

江蘇昆山龍騰光電有限公司幾乎是一夜之間，成為液晶產業的焦點。龍騰光電注冊總資本為2.99 億美元，一期五代TFT-LCD 生產線項目總投資為6.99 億美元，項目整體投入約60 億美元。昆山經濟技術開發區管委會是該項目的大股東之一，開發區以前期土地、基建及后期配套、優惠政策等入股；臺灣寶

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