中國緊固件市場研究報告
http://www.xibaipo.cc 2008-07-23 23:53 中企顧問網
本文導讀：、“十五”期間，我國緊固件行業保持了穩健的增長態勢，2001到2005年全國緊固件產量平均年增長率為14.32%，尤其是2005年產量390萬噸計算，占世界總產量的28%，名列世界第一，銷售額為298億元人民幣，占世界總銷售額的10%左右。中國緊固件市場吸引了世界的目光。
本報告依據國家統計局、工商局、稅務局、海關總署、專業研究單位、中國行業研究網以及國內外多種行業相關報刊雜志等信息來源提供的大量資料，結合對業內優勢企業和專家的調查訪談撰寫，運用了大量圖、表等分析工具和經濟學、管理學理論。報告設置了五個章節來對中國緊固件市場進行透徹研究：第一章，介紹了中國緊固件行業面臨的國際國內宏觀經營環境，以及國內外關于緊固件行業的政策；第二章，介紹了中國緊固件市場發展歷程、現狀、發展中存在的問題，重點又對緊固件產業鏈的上下游市場進行了介紹，上游市場主要介紹鋼材市場及緊固件生產環節中的線材、電鍍、熱處理市場，下游市場主要介紹汽車工業、維修工業、建筑工業和電子工業市場，它們占緊固件消費市場的60%左右；第三章，研究了中國緊固件市場競爭狀況，包括主要競爭廠商的產品競爭優劣勢對比、市場份額及整體和區域的市場競爭格局等；第四章，對中國緊固件海關進出口情況進行詳盡分析；第五章，逐個深入地對緊固件行業具有代表性的企業進行全面分析，對這些企業的研究會提供大量有價值的信息。
“通用機械零件原本是我國的傳統優勢產業。但在轎車用緊固件領域，目前仍以國外產品為主。一項統計顯示，我國轎車用高強度緊固件的國內供應量不足25%，大部分需從國外采購。”
6月29日，國家質檢部門相關網站公布了湖南長豐公司召回某品牌車的信息。問題就出在小小的緊固件上：由于自動變速器手動控制桿上的螺栓存在缺陷，可能導致控制線控制位置發生錯位，無法實現正確的換擋操作。
汽車是一個裝配型產品，因此緊固件的作用非常重要。轎車中的高強度緊固件屬于關鍵零部件之一，價值占全車的3%～5%。
通用機械零件原本是我國的傳統優勢產業。但在轎車用緊固件領域，目前仍以國外產品為主。一項統計顯示，我國轎車用高強度緊固件的國內供應量不足25%，大部分需從國外采購。
近來，一些國際緊固件巨頭也開始在我國建廠生產。如連接技術和裝配技術領域世界最大的跨國公司德國伍爾特集團不久前透露，計劃投資2400萬歐元在沈陽建設一家獨資生產廠，生產高檔螺栓等緊固件，主要目標客戶是沈陽的汽車生產商和零部件供貨商。
另外，國外一些緊固件企業也開始大量在我國采購。比如美國最大的緊固件采購商FASTCO公司，2003年開始在上海設立采購機構，目前每年在我國采購的緊固件銷售額已達1億美元。
統計數據顯示，2006年，我國緊固件產量達到400萬噸以上，已超過世界緊固件總產量的1/4；銷售額300億元，卻僅占世界總銷售額的10%左右。2005年，我國緊固件出口產品150.75萬噸，占全國總產量的38%，銷售額17.85億美元。出口的平均價格為每噸1240美元。而我國進口的緊固件平均價格高達每噸9000美元，相差七八倍。
業內人士指出，這些年，歐美國家的緊固件制造商已大部分放棄了中低檔次產品的生產，轉向高檔產品或以貿易為主。在我國緊固件產業出口快速增長的背后，是國際分工的重新調整，我國緊固件產業僅僅占據了低端產品這部分。因此，“緊固件生產第一大國”的名稱并不值得驕傲。
業內專家認為，我國緊固件產品較少進入高端市場，最主要的原因就是產品質量不穩定。一些國外采購商反映，從我國企業采購，雖然初期進行過質量檢驗，但在供貨中間發生質量問題的情況不在少數。
我國緊固件制造業經過這些年的發展，確實在某些層面已經具備了參與國際競爭的能力，一些起步較早的企業已具備一定的資金實力，近年來有不少企業購置了先進的制造設備來保證產品質量。據業內人士介紹，有些緊固件企業意識到產品制造水平的差距，還請來專家咨詢，對工藝裝備進行改進，一些企業硬件設備上與國外企業已相差不多。但絕大部分企業還沒有從根本上升級自身的管理理念。由于管理水平、員工技能的差別，用同樣的材料、同樣的設備，生產出來的產品質量卻很不一樣。生產一致性差成為影響緊固件產品進入中高端配套市場的重要原因。
業內專家指出，我國緊固件產品難以進入轎車配套體系，另一個原因是企業研發能力不夠強，為新車或主機新產品配套的能力較弱。高強度緊固件品種和質量，對汽車整車質量具有重要影響。從當前汽車緊固件發展情況來看，多數緊固件企業沒有真正的核心技術產品，在新產品開發上依然沿用舊的開發模式。一些自主品牌企業，雖然實現了國內制造，但設計能力較差，多數產品只能按來圖加工。
緊固件企業也沒有與上游原材料供貨商形成緊密的合作關系和新產品開發模式。業內專家舉例說，國外汽車發動機用緊固件強度至少要求在10.9級以上，而國內一般只能生產強度10.9級以下的產品，關鍵部件如缸蓋螺栓、連桿螺栓等由于材料的原因，還是以進口產品為主。據專家介紹，國內也在加大力度研發高強度緊固件，近期已有樣品出來，但還不能批量生產。
我國汽車市場的快速發展給緊固件企業帶來了良好的發展機遇，但面對跨國公司緊固件廠商的競爭壓力，從處于跟蹤和低端產品階段過渡到自主開發走向高端，我國緊固件企業還有很長的路要走。
第二、汽車緊固件行業在2007年的國內出口量接近250萬噸，雖然汽車緊固件出口量有所突破，但是，汽車緊固件行業中的中小型企業的出口經營環境在日益惡化。中小型汽車緊固件企業由此產生了更多的壓力與問題。
1、汽車緊固件行業要贏得主動權
汽車緊固件行業要善于從風險中抓到機遇，如果只看到風險和挑戰的一面，看不到其中蘊含的機遇，就會坐失良機，犯喪失機遇的錯誤。風險中蘊含機遇，機遇如果抓不住，也會形成危機和挑戰。今年是中國汽車緊固件行業的戰略機遇期，汽車緊固件行業要不斷增強在挑戰中抓住機遇的意識和能力，不為任何風險所懼，不為任何表象所蒙蔽，時刻做好準備，趨利避害，贏得發展的主動權。
2、汽車緊固件行業應利用機遇與挑戰
（1）擴大國內需求
當前，在汽車緊固件行業前進發展道路上，確實面臨很多風險和挑戰，但風險和挑戰中往往蘊含著新的機遇。比如，外貿順差是困擾汽車緊固件出口的難題，但也是擴大汽車緊固件行業市場換技術的好機會，緊固件行業出口受阻則是推動擴大國內需求的機遇。低檔、普通標準汽車緊固件產品過剩是把“雙刃劍”，如何運用現有的產能，力爭又好又快地開發中、高檔產品，尤其是汽車類高強度緊固件，可以為國內裝備制造、石化、鋼鐵和造船市場提供充足的機械基礎件。
（2）國內政策環境
國家將出臺一系列又好又快，好字優先可持續發展政策，調整總部經濟的某些政策，會在一定程度上影響緊固件行業的經濟效益和生產總值增長，但從總體和長遠來看，既有利于汽車緊固件行業進一步集聚和發展，也有利于中國汽車緊固件企業加快“走出去”。同時，人民幣升值速度加快，以原材料密集型、勞動力密集型為主體的緊固件發展，面臨著能源、環境成本上升的重重壓力，加快產品結構調整，將更多優勢資源向科技含量高、附加值高的產品集中，為汽車緊固件行業轉型發展帶來機遇等。
第三、目前中國汽車緊固件公司均已經通過TS16949體系認證。平均1輛轎車的緊固件約1500個，每輛車螺栓裝配的總時間約2.5~3.2h。可見緊固件的品種和質量對主機水平及整車質量具有重要影響。從高強度螺紋緊固件生產的工藝過程人手，對高強度螺紋緊固件的國產化和供貨質量的管理工作進行分析。
1.高強度螺紋緊固件產品流程
高強度螺紋緊固件生產的工藝過程為原材料改制→冷鐓成形→螺紋加工（滾絲或者搓絲）→熱處理→表面處理→分選包裝，10.9級以上一般采用熱處理后滾絲工藝。高強度螺紋緊固件產品工藝流程見圖1。
2.汽車緊固件材料
高強度螺栓常用的鋼材牌號為8.8級螺栓用35鋼、45鋼、ML35鋼；10.9級螺栓用35CrMo;40Cr;12.9級螺栓用35CrMo,42CrMo、SCM435。
汽車標準件用國內材料主要以寶鋼公司生產的材料為主，其在國內轎車輪胎、商用車發動機等特種高強度緊固件的用鋼市場占有率較高。目前，寶鋼公司已成為一汽、東風、上汽等公司特殊標準件用鋼的指定廠家。
10.9級和12.9級發動機用緊固件進口材料主要來自日本神戶、日本新日鐵、韓國浦項等公司。進口材料淬透性好、純凈度高，裝配穩定。成本約高于國內材料的15％-20％。
目前，國內高強度螺栓生產質量最好的上海特強公司從原材料（進口）、冷鐓工藝、熱處理、表面處理全部按照日本合資方的流程生產，其質量穩定，但成本較高。國內規模最大的汽車標準件公司——東風汽標對乘用車用緊固件的材料選用也是以進口材料為主，商用車選用寶鋼公司材料。
國內緊固件用原材料基本是熱軋狀態，而像日本等國生產的緊固件用鋼基本上是可直接冷鐓狀態，用戶無需預處理，可從環節上降低成本。
緊固件失效的常見失效形式有裝配拉長、疲勞斷裂和延遲斷裂。
3.冷鐓成形和螺紋加工（滾絲或搓絲、攻牙）
螺紋緊固件的質量除材料外，成形設備和螺紋加工設備及模具（生產工藝及其裝備）是保證其質量的關鍵因素。尤其是大批量多品種供貨狀態下，對加工精度要求高的汽車緊固件，如何保證產品的一致性及缺陷的預防是緊固件生產面臨的問題之一。
被調查公司的冷鐓設備和螺紋加工設備，其國產設備約占40％，臺灣設備占50％，進口（歐美、日本）設備約占10％；常見缺陷有尺寸和形位公差超差、頭部折迭、螺紋流線鐓斷、齒部皺紋和裂紋等。
對于高效、高精度專用機床的引進，國內企業也在調研、探索之中，如上海宜眾公司2004年花費1400萬元引進一臺瑞士Herdbar五工位冷鐓機；東風汽車標準件公司引進意大利SACMA公司的冷成形設備；上汽標公司引進美國G.I公司的在線渦流分選儀等。
目前，國內緊固件廠限于資金或其他原因，較多采用國產設備和臺灣設備來生產汽車用緊固件，對于保證大規模生產高端緊固件產品的尺寸公差和形位公差，應該加大在線監控手段和模具制作水平。消除生產中的不合格品，從而保證主機廠、整車廠的裝配質量。
4.熱處理
熱處理調質是為了提高緊固件的綜合力學性能，滿足產品規定的抗拉強度值和屈強比。調質熱處理工藝對原材料、爐溫控制、爐內氣氛控制、淬火介質等都有嚴格的要求。主要控制缺陷有材料的心部碳偏析、材料及退火過程中的表面脫碳、冷鐓裂紋、調質中的淬火開裂和變形。
熱處理工藝：上料→清洗→加熱→淬火→清洗→回火→著色→下線。
被調查的緊固件企業80％左右有熱處理設備，且采用臺灣熱處理工藝線居多；工藝線設備為連續式網帶爐，帶氣氛保護，并由計算機控制氣氛、溫度和工藝參數。
存在的問題有淬火介質缺少冷卻性能測定、碳勢控制不穩定、爐溫效驗周期過長等容易引起熱處理缺陷的環節。
5.表面處理
汽車緊固件表面處理主要有以下方式。a.非電解鍍層為熱浸鍍、滲鍍、機械鍍、達克羅（Dacro）燒結膜等。b.電解鍍層為鍍鋅、鋅鎳合金、鋅鐵合金等。c.磷化處理。d.發黑處理等。
主要缺陷是電鍍和磷化過程中吸收氫而產生氫脆。被調查的國內企業對于表面保護的認識還處在僅用鹽霧試驗來作評價依據的水平，對于高強度螺紋緊固件
而言，表面摩擦因數的控制是一個非常關鍵的環節。所有工藝裝配參數都是基于所規定的摩擦因數范圍開發，主要汽車公司對摩擦因數的規定見表2。
被調查的表面處理廠均按照不同摩擦因數配用不同的鈍化工藝和潤滑劑，溶劑都是直接進口。但對于達到工藝要求的摩擦因數的調整和檢測則缺少必要的手段和儀器。
6.分選、包裝和產品可追溯性
被調查的緊固件廠在表面處理后采用的分選方式主要有人工挑選、渦流分選、光學傳感尺寸及輪廓分選。分選過程主要是挑出帶有明顯缺陷的不良產品，如淬火裂紋、表面脫碳（渦流分選）、尺寸變形等。
在重要的緊固零件生產中，部分廠家采用進口分選儀器，這些廠家對于重要緊固件的生產基本上能做到100％檢驗。
包裝和運輸主要是預防緊固件發生破損、散落及外界環境的侵蝕等。
產品可追溯性主要是對于不同批次的產品能夠追溯到生產班次、材料批號、熱處理狀況等所有工藝流程。被調查的緊固件廠，對產品流轉卡的實施和管理正在逐步按照主機廠要求推進，從材料的進廠、改制到成形、熱處理和表面處理等環節基本上．建立了控制體系，但也發現有部分廠家流于形式、應付檢查等現象。
對于國內的緊固件廠家，加強重要零件尤其是高強度螺紋緊固件的過程檢測和在線分選能力，排除一些人為干擾因素，對保證供貨質量有很大的作用。
7.試驗室能力
主要問題是試驗設備陳舊、人員素質需提高、測試標準和計量管理需改善。
8.總結和討論
本次主要是針對汽車緊固件廠家作的一次調查。整體而言，國內已經初步具備生產高強度汽車緊固件的條件和能力。在制造與測試的關鍵設備方面，國內企業正通過技術引進并消化的方式提高實力。
被調查廠家的新產品開發速度與國外有一定的差距。國外緊固件廣家已與主機廠或整車廠形成生產鏈的關系，共同研發產品。例如，上海特強公司主要給本田等主機廠供貨，在新產品的研發方面具有明顯的優勢
被調查的部分企業的技術、工藝和裝備水平偏低，難以從工藝技術條件上保證高強度緊固件的尺寸精度、一致性、性能可靠性和互換性的要求。部分企業的技術創新能力木強，缺少技術力量及人才，缺乏資金、必要的儀器設備和獨立研發能力。
汽車用緊固件在其生產領域屬于高端產品，被調查企業都認識到企業所面臨發展的機遇和來自國外廠家的競爭壓力，加強相關科技信息技術交流，引進國外的先進技術，應該從處于跟蹤和模仿的階段過渡到建立自身的獨立研究開發力量。
第四
中國緊固件2001-2006年產銷情況（圖）
1、 年產量
據中國緊固件協會統計，中國緊固件2001年的年產量是210萬噸，到2006年增加到460萬噸，年平均增長率是15.9%，預計2007年將達到520萬噸。
2、 銷售情況
根據中國緊固件協會統計，中國緊固件從2001年到2006年，平均每年增長25.23%。2001年，中國緊固件的銷售額是125億元，經過五年的快速增長，達到了385億元。其中，2002年到2003年的年增長速度居然超過了30%。
3、內銷與出口的比例
第五、中國緊固件企業排名
1. 晉億實業股份有限公司
2. 上海徐浦標準件有限公司
3. 上海京揚緊固件有限公司
4. 寧波市中聯緊固件制造有限公司
5. 張家港市新藝五金有限公司
6. 上海天裕五金制造有限公司
7. 溫州遠達標準件制造有限公司
8. 溫州-佳利來螺絲廠
9. 東明實業（嘉興）有限公司
10. 常熟市標準件廠
11. 瑞安市東風汽車標準件廠
12. 上海標五高強度緊固件有限公司
13. 上海上標汽車緊固件有限公司
14. 上海特強汽車緊固件有限公司
15. 阿雷蒙緊固件(鎮江)有限公司
16. 山東高強緊固件有限公司
17. 德事隆緊固系統(無錫)有限公司
18. 東風汽車標準件有限公司
第六、目前，人民幣升值、勞動合同法實施、出口退稅率下調被緊固件企業稱為“三座大山”，在成本大幅度上漲之時，如何轉嫁壓力成為緊固件企業心中之痛。今后5-10年，中國緊固件企業將不會享有以往“扭曲”的低成本優勢，主要體現在能源和原材料、環境、資金、勞動力、土地等五個方面。
換言之，今后5-10年，緊固件企業在這方面的成本將顯著上揚。這是否意味著中國緊固件企業將摘掉“低端制造”的標簽？答案也許沒有那么明確。但是對于越來越多的中國緊固件企業而言，成本上漲已經成為必須正視的一個問題，企業必須盡早適應并消化這一改變。
