中國軟件產業發展狀況及趨勢分析

    主要特點

    1.產業規模繼續擴大

    2007年，我國規模以上軟件產業累計完成收入5834.3億元，同比增長21.5%，高出電子信息產業增速3.5個百分點，產業規模是5年前的5.27倍，平均每年增長39.4%；擁有軟件企業14388個，是5年前的3.06倍，平均每年增長25.1%；從業人員152.9萬人，是5年前的2.6倍，平均每年增長21.1%。

    2.產業結構進一步調整

    隨著軟件產業的快速發展，產業規模、產品結構、研發水平和人員構成都得到了進一步調整，市場不斷向大企業集中，產品不斷向服務型轉化，技術不斷向國際前沿推進，人員不斷向知識性技術性高學歷聚集。

    從產業規模看，企業實力不斷增強，大企業優勢日趨明顯。2007年全行業規模以上企業數達14388家，比上年增加了近2000家，是5年前的3.1倍。大企業規模不斷擴大，前100家企業門檻明顯提升，2007年前100家企業的門檻為2.7億元，是5年前的2倍；排名第一的企業規模為416億元，是5年前的7.5倍(2002年為55.4億元)。在軟件業務收入前100家企業中，軟件收入超過10億元的企業有28家(2002年僅有17家)，是5年前的2.54倍；超過50億元的企業有5家(2002年僅有1家)。

    從產品結構看，軟件技術服務和基于制造業的嵌入式軟件發展較快，已成為軟件產業發展的重要力量。2007年我國軟件產業實現收入5834.3億元，其中：軟件技術服務收入1373.8億元，占軟件產業收入的23%，比5年前提高了4.4個百分點，是5年前的6.7倍；嵌入式軟件收入1416.2億元，所占比重為24.3%，是5年前的4.3倍；軟件產品收入1782.8億元，所占比重為30.5%，與5年前基本持平；系統集成收入1067.7億元，所占比重為18.3%，比5年前下降了2.9個百分點。

    從技術水平看，各企業都注重提升創新能力，加大研發力度，不斷向國際前沿推進。2007年全行業完成基礎軟件收入190億元，占軟件產品收入的10.6%(2002年為2.4%)，是5年前的9.5倍；中間件收入109.4億元，占軟件產品收入的6.1%(2002年為3.9%)，是5年前的3.4倍；IC設計收入193億元，比上年增長80.6%，占軟件業的比重由上年的2.2%提高到3.3%。

    從人員構成看，整體素質不斷提升，知識結構更趨優化。2007年我國軟件產業從業人員為152.8萬人，其中，技術研發人員占總人數的37.5%，比5年前提高了11.2個百分點。在從業人員中本科以上學歷的人數占63.2%，比5年前提高了23.1個百分點，其中研究生比例為10.1%，比5年前提高了2.9個百分點。

    3.軟硬融合趨勢明顯

    企業不斷注重品牌效益，進一步強化產品研發、品牌定位、市場銷售和技術服務，生產與服務、軟件與硬件的融合概念進一步增強。

    一是國內巨大的制造業和信息化市場不斷為軟件產業創造重要的發展機遇，促進軟件和硬件不斷融合，進而推動嵌入式軟件不斷發展。2007年全行業完成嵌入式軟件1416.2億元，增長37.7%，超過軟件行業平均水平16.2百分點，占軟件產品收入的比重達44.3%。從企業看，基于大行業應用的軟件企業仍是產業發展的領頭羊，特別是通信領域的嵌入式軟件企業在產業發展中占據重要地位。

    二是軟件服務外包趨勢明顯，外包內容更加綜合，由原來的ITO(信息技術外包)、BPO(業務流程外包)日益轉向KPO(知識流程外包)、BTO(業務轉型外包)。2007年我國軟件外包服務收入140.6億元，同比增長34.9%，占軟件技術服務的比重為10.2%，比上年提高了0.4個百分點。

    4.出口繼續看好，服務外包增強

    我國軟件出口規模繼續擴大，增勢仍然看好。2007年，軟件出口額達到102.4億美元，比上年增長了68.9%，是5年前的6.8倍。其中，出口仍以嵌入式軟件產品為主，出口額達68.4億美元，增長68.9%，占軟件出口比重達67.5%；另外軟件服務外包出口增勢明顯，規模迅速擴大，2007年超過10億美元，增長40.8%。

    5.區域布局日趨集中，中西部部分地區發展迅速

    2007年軟件產業的區域集中度進一步提高，全國軟件收入超過300億元的6個省市均來自東部沿海地區，分別是北京、廣東、江蘇、上海、浙江、山東。，6個省市合計軟件收入超過4322億元，占全國軟件收入比重達74.1%以上，其中北京、江蘇增速都在30%以上。中西部部分地區發展迅速，如陜西、四川、重慶、湖南等增速均達到30%甚至更高。

    存在問題

    1.軟硬比例相對失衡，與國家發展的要求存在較大差距

    與我國電子信息產品制造業相比，軟件業發展相對滯后，軟硬件比例失衡，與制造業互動支撐發展的局面尚未形成。目前，我國軟件產業規模占電子信息產業的比重僅為11%，在全球軟件產業中的份額僅為6%，難以滿足國家日益增長的信息化發展要求。當前，我國軟件產業以中小型企業為主，2007年規模最大的前10家企業軟件收入不足100億美元，相比微軟、甲骨文、SAP等跨國公司，仍存在較大的差距。應該看到，盡管國內信息化市場潛力很大，但因企業專業分工不細，對細分領域的市場開拓不夠，導致市場對產業的帶動效應不是很明顯。因此在發展基于制造業的嵌入式軟件、拓展面向跨國公司和傳統行業的軟件服務外包市場方面仍有待進一步深入細化。

    2.企業研發實力薄弱，技術創新水平相對較低

    目前，我國軟件產業在全球軟件產業鏈中基本處于中下游環節，缺乏核心技術，特別是系統、平臺等基礎軟件的開發缺乏技術積累，企業加大研發投入、推進技術創新的意識有待加強。同時，促進軟件創新的管理機制和體制仍不夠完善，實施產業發展戰略未能完全形成合力，向企業研發傾斜的扶持政策尚未完全到位。

    3.產業支撐體系仍不夠完善

    一是軟件人才相對匱乏，特別是缺乏熟悉行業應用和國際經營的高端復合型人才，這影響了軟件產業對其他行業滲透作用的發揮，制約了產業規模和層次的提升；二是配套的支撐體系薄弱，投融資瓶頸依然突出，尚未形成有效的風險投資機制；三是公共技術開發體系有待完善，中小企業技術創新缺乏統一的引導和服務。

    4.市場環境和競爭秩序有待規范

    國內用戶忽視軟件價值和“重硬輕軟”的現象仍較普遍，對軟件特別是國產軟件的社會心理認同率仍較低，這從總體上影響了我國軟件市場的健康發展。目前國內企業專業分工和差異化優勢不突出，低層次重復開發現象嚴重，低價傾銷和同質惡性競爭問題突出；盜版現象依然嚴重，侵犯知識產權的糾紛屢有發生。還有一個值得關注的趨勢是，近年來流氓軟件、惡意軟件的威脅日趨突出，且經常伴有盜竊密碼、賬號等違法犯罪行為的發生，信息安全環境亟待整頓和完善。

    形勢展望

    軟件產業面臨新的形勢，有不少發展機遇，也存在一些困難和挑戰，應認真分析，并采取有力的應對措施。

    1.全球軟件產業技術、業務、企業的融合發展勢頭明顯

    2008年，盡管美國經濟下滑導致世界經濟增長有所減緩，但各國對信息產業的投資總體仍呈上升趨勢，特別是一些新興發展中國家不斷加快信息化發展步伐，為軟件產業發展創造了巨大的市場。當前，全球軟件產業發展還出現了一些值得關注的新趨勢，特別是技術、業務、企業的融合發展勢頭明顯，這將日益對產業格局產生新的影響。具體表現為：

    一是軟件與硬件的融合。軟件和硬件關系日趨緊密，硬件通過軟件提升功能，軟件通過硬件找到新的市場，二者融合日益成為產業升級發展的重要基礎和方向。因此，基于各類制造業的嵌入式軟件和面向行業應用的系統解決方案市場前景十分廣闊。

    二是軟件與服務的融合。軟件服務化趨勢明顯，SaaS(軟件即服務)的概念不斷興起，基于服務的軟件開發架構(SOA)日趨流行，收取服務費的商業模式日益取代傳統的產品銷售模式。軟件外包蓬勃興起，軟件企業利用軟件和網絡技術承接跨國公司的各種服務外包逐步成為市場發展的新趨向，也使軟件的概念得到新的拓展。

    三是軟件與網絡的融合。隨著通信、計算機、廣播電視等網絡加快融合發展，信息化發展的基點日益從終端轉向網絡，基于網絡服務的軟件開發和應用逐步占據主導地位，由此也使信息安全問題變得更加突出。

    四是軟件技術的融合。各種開放源代碼技術、構件技術的廣泛應用，使各類軟件模塊日益融合，軟開發更加透明和程序化，大大促進軟件生產規模和效率的快速上升。同時基于服務的開發架構也使編程語言和業務流程進一步融合。

    五是軟件企業的融合。面向服務的開發架構，需要軟件企業與用戶更加密切地溝通協作，這也使二者的關系進一步融合。企業兼并將掀起新一輪熱潮，其他行業的大企業并購中小軟件企業的現象日益增多，產業格局面臨新的洗牌。

    近年來，全球信息服務外包業務發展迅速，2007年全球市場規模超過4000億美元，預計2008年仍將以兩位數的速度增長，這為我國軟件產業發展創造了市場空間。

    2.國內信息化市場將為軟件發展提供新的機遇

    一是產業政策環境將進一步趨好。國家將軟件產業列為優先發展的戰略性產業，各地也將軟件作為推進區域經濟升級的突破口，產業發展的環境將更加良好。部正聯合有關部門在原18號、47號文基礎上研究制定新的軟件產業發展政策，為軟件產業發展提供更好的政策扶持。今年年初，國務院出臺了《關于加快發展服務業的若干意見》，從優化發展結構、調整發展布局、發展農村服務業、提高開放水平等方面提出了多項稅收和融資支持措施，軟件及信息服務業作為服務業中的先導和高技術行業，將得到優先發展和重點支持。

    二是國內信息化市場將為軟件發展提供新的機遇。目前我國信息化步伐進一步加快，傳統行業通過加大IT投資促進結構升級的要求更加迫切，這為國內軟件企業創造了新的市場空間，同時也進一步促進軟件業與制造業的融合發展。數字電視廣播和新一代移動通信系統的逐步啟動，都將使通信、廣電等大行業增加信息化應用投入，從而為應用軟件發展提供新的機遇。國家加快建設和諧社會，促進區域協調發展，將大力扶持中西部地區和農村信息化發展，這為軟件產業在三農領域中的應用創造新的市場，特別是綜合信息服務和農用信息終端的應用軟件前景看好。隨著網絡應用不斷普及，利用網絡的平臺開展商務逐步成為主流，導致中小企業發展信息化的要求越來越迫切，這也給軟件產業帶來新的機遇。據預測，2008年中國中小企業信息化市場將超過100億美元，且將以10%以上的速度增長。

    目前我國電子制造業規模達5.6萬億元，同時正處于一個結構轉型和技術提升的新時期，新一代的通信技術、顯示技術、光伏產業、綠色制造技術等，為嵌入式軟件和面向行業應用的系統解決方案提供了十分廣闊的市場前景。

    三是外資企業加快在華投資并購，為國內產業帶來新的機遇與挑戰。隨著中國軟件市場的逐步成熟和持續擴大、政府保護知識產權工作的大力推進，以及對中國市場了解的日益深入，外資軟件企業在中國逐步從開始的試水階段轉入大規模投資階段，多個公司從原來的辦事處向設立公司轉化，開展技術研發和市場拓展的力度不斷加大。這一方面為國內產業注入新的力量，另一方面對規模、技術、資金和管理與跨國公司存在較大差距的國內軟件企業，將是巨大的考驗。值得關注的是，近年來外資企業明顯加快了對國內軟件企業并購的步伐，這為國內企業的國際合作和規模擴大創造了新的機遇。

    四是網絡業務融合及數字內容發展為軟件產業帶來新的增長點。隨著三網融合趨勢加快，基于網絡的軟件業務開發市場日益擴大。第一，新一代通信技術和業務發展日益加快，我國每年新增移動電話用戶6000萬戶以上，這使基于移動終端的軟件開發和增值服務成為軟件產業新的發展方向。第二，我國網絡應用日益普及，目前我國網民人數超過2億，其中手機網民達4000萬以上；同時新興的網絡服務內容和形式不斷涌現(IPTV、手機電視、Web2.0)，通過互聯網提供軟件服務的服務方式與服務范圍將進一步拓展，基于網絡應用的軟件產品與服務將進一步得到融合。第三，數字化趨勢和網絡應用深化，使數字內容的開發、處理及服務成為軟件產業發展又一新的方向。第四，隨著網絡應用不斷發展，信息安全形勢日益嚴峻，對各類安全軟件的需求不斷擴大。據IDC預測，2008年信息安全市場規模將超過60億元，增速將達20%以上。