近年來中國海外銅礦項目開發現狀
http://www.xibaipo.cc 2008-08-13 21:09 中企顧問網
本文導讀：最近幾年，我國的銅工業發展很快，但受國內銅資源制約，銅礦山發展相對緩慢；銅消費增長速度遠高于產量增長速度。2007年我國銅的消費量達到456萬t，而同期自產銅精礦(含銅量)僅有83萬t。
最近幾年，我國的銅工業發展很快，但受國內銅資源制約，銅礦山發展相對緩慢；銅消費增長速度遠高于產量增長速度。2007年我國銅的消費量達到456萬t，而同期自產銅精礦(含銅量)僅有83萬t。特別是近幾年，國外大批耗銅企業搬遷到中國來生產，供需矛盾更為突出。巨大的原料供應缺口，導致我國每年不得不從國外大量進口銅精礦。由于我國銅精礦對外依存度過高，加上國家缺乏有效的協調和磋商機制，致使銅冶煉企業在與國際礦業巨頭進行價格談判時失去了話語權，利益一再受到擠壓。近幾年銅精礦加工費一路走低，并且長期以來一直執行的價格分享條款亦被迫取消。為徹底改變這種受制于人的被動局面，從上世紀末起，國家開始積極地實施海外資源開發戰略，鼓勵有實力的企業到國外去開發銅礦資源。
為此，我國一些有遠見、有實力的企業，紛紛走出國門，實施海外辦銅礦，以解決我國的銅精礦保障問題。據了解，截至到2008年3月為止，一定規模以上的海外銅礦項目已有十幾個。現對幾座主要的特大型銅礦簡單介紹。
贊比亞謙比希銅礦
贊比亞謙比希銅礦(Eambia Chambishi Mine)項目由中國有色金屬礦業集團有限公司投資開發，于1998年啟動，是我國在海外開發建設的第一座銅礦山，也是中非合作的標志性項目。
謙比希銅礦原為一座停產的銅礦。最新資料顯示，該礦含銅金屬儲量500萬t，銅平均品位2.2%，相當于我國探明銅礦床平均地質品位的2.5倍。此外，該礦另有鈷金屬量15萬t，屬于特大型富銅礦床。
謙比希銅礦1963年由贊比亞國內開始開發，由于經營不善、缺乏資金等原因，于1987年停產。1991年起，贊比亞政府通過全球招標，出售謙比希銅礦。中國有色集團憑借自身優勢一舉中標，獲得了原銅礦山的經營權，同時還獲得該礦85平方公里的地下勘探開采權和地表41平方公里的土地使用權(期限99年)。1998年，中贊共同組建中色非洲礦業有限公司，中方占85%股份。一期工程為日處理量為6500t的礦石處理項目，2000年7月動工，經過三年的艱苦努力，于2003年7月投產，形成年產銅精礦12.5萬t，含銅4.7萬t的產能。投產當年就生產出了6.26萬t銅精礦(含銅2.52萬t)，實現銷售收入4461萬美元。至2006年，謙比希銅礦累計生產銅精礦18萬t，實現產量年均30%的增長。
2006年底，由中國有色礦業集團和云銅合作投資1.98億美元的冶煉廠在贊比亞謙比希開工，冶煉廠年產粗銅15萬t，鈷2800t，硫酸40萬t，目前項目現場已開挖主廠房和精礦倉庫及配料廠房地基，部分鋼結構已經在國內加工完畢運往現場，計劃2008年底正式投產。另外，總投資l億美元，年處理礦石100萬t的謙比希銅礦西礦體開發項目也于2007年10月底舉行了隆重的開工揭幕儀式。
2007年2月4日，國家主席胡錦濤和贊比亞總統姆瓦納瓦薩親臨贊比亞——中國經濟貿易合作區揭牌儀式暨謙比希15萬t銅冶煉廠工程開工典禮。胡錦濤主席對贊比亞—中國經濟貿易合作區的成立給予了高度評價。
巴基斯坦山達克銅礦
巴基斯坦山達克(Salndak)銅礦項目為中國冶金建設集團公司租賃生產項目。
有關勘探資料顯示，巴基斯坦山達克銅礦擁有礦石儲量4.13億t，含銅品位0.45%。
2001年中冶集團通過競標獲得巴基斯坦山達克銅金聯合企業10年的租賃經營權。目前該項目由集團下屬的中冶集團資源開發有限公司租賃經營，并且租期已延至14年。銅礦設計礦石處理量為450萬t/a，每年可生產銅精礦為1.58萬t金屬量。銅礦擁有300多名中方員工和1100多名巴方員工。2003年8月銅礦正式恢復生產，當年收入達4500萬美元。山達克銅金項目是目前中冶集團所有海外有色金屬礦山類開發項目中最早進入投資回報期的項目，取得了非常好的經營業績，截止到2006年底該項目已經取得的經營總收入是最初投資的12.6倍，已被中冶集團列為四大主業板塊之一。該礦還曾被巴基斯坦政府譽為“中巴合作典范”。截止到2006年底，該項目已生產粗銅54700t、粗銅含金5.47t、粗銅含銀8.21t。其中81.17%的粗銅(包括內含金。銀)已運回中國。目前巴基斯坦山達克產的粗銅連續幾年都排在中國海關進口粗銅統計的第一名。
加拿大Galeno銅礦
Galeno銅礦項目由中國五礦聯合江銅集團通過收購加拿大北秘魯銅業公司(North Peru Copper Corp，NPC)而獲得的特大型銅礦開發項目。
NPC成立于2005年，在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市，其主要資產是所屬的位于秘魯北部的三個礦山勘探項目：即Galeno礦、Hilorico礦和Pashpap。其中Galeno礦是銅—金—鉬—銀多金屬礦，與首都利馬公路距離600多公里，歸卡哈馬卡市管轄，緊鄰南美最大的金礦Yanacocha；Hilorico是座金礦，距Galeno礦區僅1公里之遙；Pashpap是座銅—鉬礦，歸安卡斯省管轄。
據最新公布的資料，NPC總資源量為含銅804.6萬t，含金198.1t，含鉬8.6萬t。其中Galeno銅礦探明礦石量7.65億t，含銅741.1萬t，金165.7t，銅品位0.49%；Hilorico金礦共計查明推斷級氧化礦資源量1940萬t，硫化礦資源量2130萬t，折算金屬量為金26.4t，銀166t；Pashpap銅—鉬礦初步查明未劃分級別的資源量為1.0l億t。
2007年12月6日，中國五礦聯合江西銅業與北秘魯銅業公司簽署了確定性協議。2008年1月25日，中國五礦與江西銅業聯合收購北秘魯銅業股份項目得到了大多數股東的相應，也得到了中國政府相關部門的核準和批復，從而宣告收購成功，獲得了Galeno銅金礦和Hilorico金礦等資產。
目前中方將全面接管北秘魯銅業，并組織隊伍全面推進北秘魯銅業公司旗下Galeno銅礦項目的可研、報批、設計與建設，開展Hiloraco金礦和Pashpap銅鋅礦的地質勘察工作。預計EIGaleno項目建設總投資為15億美元左右，可望在2012年建成投產，前5年平均年產銅精礦含銅金屬量20萬t以上，服務年限22年。
秘魯托羅莫喬銅礦
秘魯托羅莫喬(Toromocho)銅礦項目由中鋁公司通過收購秘魯銅業公司(Peru Copper Inc.)而獲得的特大型銅礦開發項目。秘魯銅業公司(Peru Copper Inc.)是一家加拿大公司，在加拿大、美國和秘魯三地上市。秘魯銅業公司手中握有一份秘魯托羅莫喬(Toromocho)礦山的銅礦開采協議，該礦因有望成為秘魯最大的銅礦之一而備受業界矚目。托羅莫喬銅礦位于秘魯中部高地，利馬以東約140公里處，以前叫Morococha礦山。該礦區海拔4500米554900米以上，以地勢陡峭和冰谷、裸露為特征。
該銅礦為全球擬開發建設的特大型銅礦之一。有關資料顯示，該礦擁有礦石儲量和資源量近20億t，加上推斷的礦石資源量，礦區總共擁有22億t礦石，銅金屬量1200萬t，鉬金屬量38萬t。
2007年8月中鋁公司以8.6億美元完成對加拿大秘魯銅業公司91%股份的收購。2008年5月6日中鋁公司正式行使了秘魯托羅莫喬銅礦項目的特許選擇權，將耗資約21.5億美元開采這一項目。中國國家開發銀行將向該項目提供不超過67%的資金，中鋁公司則提供剩余33%的資金。預計到2010年每年生產20萬t銅。
阿富汗艾娜克銅礦
阿富汗艾娜克銅礦(Aynak Copper)由中冶集團與江西銅業集團聯合投標而獲得的特大型銅礦開發項目。
艾娜克銅礦位于阿富汗伊斯蘭共和國中東部盧格爾省的北端，距離首都喀布爾市東南約35公里。是世界上僅有的幾個已完成勘探但尚未開發的特大型銅礦床之一。有關資料顯示，艾娜克銅礦床礦石量為7.05億t，銅金屬量約1100萬t，平均含銅約1.56%，銅儲量占中國已探明儲量約1/3。
中冶集團自2002年起就開始跟蹤這個項目。2007年3月中旬中冶集團、江銅集團、紫金礦業等三家公司聯合投標和開發艾娜克項目框架協議簽字儀式在北京新世紀飯店舉行(后來紫金礦業宣布退出此項目)。2007年11月底，阿富汗政府向中冶集團發出了阿富汗艾娜克銅礦投標項目中標通知，這標志著中冶集團歷經5年的艱苦努力終于取得了重大成效。
根據中冶集團的投標方案，該礦生產的銅精礦將在當地冶煉，冶煉廠規模為年產電解銅20萬t，項目總投資資金近37億美元。最近又有新的說法，中冶集團欲在5年之內全部建成該項目，并且把原先制定的年產20萬t電銅計劃擴大到50萬t，比中標時的20萬t又提高了30萬t。
針對阿富汗自上世紀70年代以來戰亂不斷，2001年以后一直處于重建狀態，基礎設施條件差的現狀。中冶集團除承諾在阿富汗修建鐵路，還承諾將開發煤礦，建設一個40萬千瓦電廠，并修建一個年產量100萬t的鋼鐵加工廠。綜合投資規模預計將超過100億美元。
秘魯里奧布蘭卡銅礦
秘魯里奧布蘭卡銅礦(Rio Blanco)由2007年由紫金礦業牽頭組建的廈門紫金銅冠投資發展有限公司通過對英國蒙特里科(Monterrico)公司進行全面要約收購而間接獲得的特大型銅礦開發項目。蒙特里科公司通過旗下的秘魯Majaz礦業公司控制里奧布蘭卡銅礦。
有關資料顯示，里奧布蘭卡銅鉬礦按銅0.4%為邊界品位圈定礦體，計算礦石資源儲量12.57億t，銅金屬量716萬t，平均品位0.57%，同時還伴生鉬金屬量28萬t，平均品位0.0228%。其中確定和推定礦石資源儲量8.16億t，銅金屬量481萬t，品位0.59%，推測礦石資源量4.41億t，銅金屬量229萬t，品位0.52%。
2007年4月，由紫金礦業牽頭，聯合銅陵有色金屬集團公司和廈門建發公司共同出資設立的廈門紫金銅冠投資發展有限公司(三家公司的持股比例依次分別為45%、35%、20%)對英國蒙特里科公司進行全面要約收購獲得成功。該項目定于2010至2011年投產，年產量為19.1萬t。
其他項目
除了以上幾座通過收購方式獲得的特大型銅礦項目外，還有很多參股或合作的銅礦項目：
中國五礦通過投資智利銅業公司從而獲得Gaby銅礦25%的股權，該礦儲量254萬t，建成后產能15萬t/a銅金屬，預計2008年投產；
江西銅業公司通過投資獲取了加拿大Red Chris銅礦75%的股權，該礦銅品位0.33%，銅儲量達290萬t；
中色國際礦業股份有限公司通過參股方式獲得了澳大利亞奧德河資源公司20%的股權，而澳德河公司在澳大利亞發現重要銅礦床一一銅板(Copper Flats)，初步估計其資源量可達500萬t；
中國有色礦業集團與伊朗國家銅業公司簽訂了合資開發伊朗銅礦山的協議，其中，伊朗松貢銅礦中色礦業方面以出口信貸方式承擔項目建設，伊方以銅精礦償還。
此外還有很多小型銅礦項目。有關專家預測，這些銅礦開發項目如果進展順利，則2010年前每年可以形成超過80萬t銅精礦(銅金屬量計)的產能。
幾點啟示
我國銅的總消費量、年增長量以及消費占比三項全部穩居世界第一位，海外銅項目為我國強勁的銅需求提供了部分保障，投資經營海外的企業也獲益頗豐。對此現象，有如下啟示。
1.我國有色金屬企業的經營思想必須從主要依靠國內“一種資源、一個市場”的觀點轉向國內國外“兩種資源、兩個市場”的觀點，加強全球礦產資源戰略研究，盯住銅礦產資源比較豐富的國家和地區，抓住銅價高企的時機，積極參與銅礦產資源的國際競爭與合作。
2.要樹立長期利用國外銅原料的戰略方針。我國銅原料短缺，需求量猛增，進口量逐年增長。今后利用國內外兩種資源的方針必將長期堅持下去，國外銅資源優于國內，在積極創造條件開發國內銅資源同時，應把利用國外資源擺在重要地位。我國在銅資源的國家還沒有掌握銅原料的控制權，而要大量進口銅精礦是不容易的，缺乏長期穩定的銅原料供應，所以要掌握一批大中型銅礦的開采權。利用國外銅資源并非權宜之計，而是需要長期堅持的方針。
3.投資開發海外資源，還要積極及時總結經驗，不斷學習和熟知當地的法律規定、商業特點、文化習慣等，正確處理好與各方的利益關系，依法操作，規范經營，樹立社會責任意識，關注當地民生，幫助社區經濟建設，減輕國際社會監督壓力，減少經營、操作方面的風險；保證海外項目持續穩定經營。
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