2008年1-6月汽車行業進出口分析(下)
http://www.xibaipo.cc 2008-08-14 19:34 中企顧問網
本文導讀：2008年上半年汽車出口仍是以獨立車企為主，大集團尚未體現應有的地位。 出口量位居前十位的企業依次為：奇瑞、長城、吉利、北汽、廣汽、長安、東風、一汽、哈飛和江淮，分別出口8.30萬輛、3.07萬輛、2.92萬輛、2.51萬輛、2.44萬輛、2.39萬輛、2.29萬輛、1.4
3.5、進口SUV價格走勢
3.5.1SUV進口報價走勢
進口SUV的平均價格相對穩定，維持在3.2萬的水平。總體均價的平穩主要是需求結構的變化影響。大排量進口SUV的價格在近一年來處于爆發期以來的相對較低位置。目前進口2.5升以下進口SUV的市場成本價應該在21萬元左右，2.5升以下進口車的市場利潤空間較大。2.5-3升的SUV進口數量變化不大，但單價上升較快，這說明其進口結構明顯變化。
2008年進口SUV的最大進口贏家是豐田，其月均零售銷量達到2200臺，同比增長實現翻番。三菱和斯巴魯的表現也很突出，形成低價高銷量和高增長的格局。
3.5.2SUV進口國別結構和單價變化特征
相對于轎車的進口，中國的SUV的進口原產地很少。日本、韓國仍然是進口SUV的主要來源，但歐美兩大圈子的美國、加拿大和德國、奧地利、英國的進口數量增長較快，瑞典下滑較大。
從日本和韓國的SUV進口增長近幾年始終表現不佳。日本僅有2007年增速超過SUV平均水平。而韓國的SUV始終低于總體增長。從英國、奧地利的SUV近幾年始終保持高增長，陸虎成為增長最快的SUV，2008年銷量同比增長近3倍。從斯洛伐克、德國的進口波動較大。從瑞典的SUV進口似乎一年不如一年，2008年2季度已經被加拿大超過。
SUV的市場份額集中的趨勢尚不明顯。這主要是主力進口國的表現不佳。日韓份額較2007年下降3個百分點。從美國進口SUV的份額從2007年的11%上升到2008年的13%，英國上升更快從2007年的5%上升到7%。由于各國進口SUV的價格相對平穩，因此日本的SUV進口金額比例從2007年的35%下降到32%，英國從7%上升到11%。
韓國的進口SUV的數量份額相對平穩，但進口總額的份額仍處于下降中，其他歐美國家的進口數量高增長和高價格擠壓了韓系車在中國市場的增長空間。
2008年的從日本、英國和斯洛伐克的進口SUV的價格上升較明顯，帶動SUV進口總價的較快提升。
從進口到貨地看，上海、湖南、四川的進口SUV價格異常偏低，尤其是上海的SUV進口價格遠低于北京等，雪佛蘭科帕奇的進口車方式取得成功。而河北的SUV進口也很低，說明進口代理商進口的日本低端SUV價格很低，由此形成20萬級別進口SUV的高速增長。
二、整車出口分析
2008年上半年汽車出口仍是以獨立車企為主，大集團尚未體現應有的地位。
出口量位居前十位的企業依次為：奇瑞、長城、吉利、北汽、廣汽、長安、東風、一汽、哈飛和江淮，分別出口8.30萬輛、3.07萬輛、2.92萬輛、2.51萬輛、2.44萬輛、2.39萬輛、2.29萬輛、1.45萬輛、1.37萬輛和1.33萬輛，與上年同期相比，除哈飛有所下降外，其它企業均保持快速增長勢頭，其中東風、吉利和北汽增幅尤為迅猛。
由于出口企業的實力不強，市場開拓能力和網絡體系建設仍存在一定問題，因此整車出口，尤其是乘用車出口處于不穩定狀態。
1、整車出口總體走勢
2008年中國汽車的出口增長處于減速狀態。2008年上半年的出口僅有38.5萬臺，高于2007年下半年的37.1萬臺約1.3萬臺，從歷年的規律看，上半年的出口環比增長較大，2007年上半年較06年下半年增長4萬臺，增長20%，而此次屬于環比數量增長大幅下降，狀態異常。中國制造業的核心競爭力是規模優勢的低成本，因此一定幅度的原材料漲價和人民幣升值不足以對汽車出口造成決定性消極影響。目前各家的乘用車出口價格較高，出口盈利大于國內市場，因此2008年的問題不是成本壓力，而是外部矛盾。
2、汽車整車出口結構特征
2008年上半年，整車出口(含底盤)出口384520輛，同比增長60%，增速較2007年上半年的71%下降12個百分點。2008年出口市場的增速下降主要體現在2季度的下降影響，2007年2季度的出口增長80%，而2008年2季度僅有45.5%，增速下降34個百分點。
2008年汽車出口增速下滑下降的主要原因是貨車、越野車、客車類產品下降明顯，越野車和客車類表現不佳，轎車也增長乏力。這其中有貨車的國內需求旺盛原因，也有出口不暢的原因。
2008年乘用車占出口市場份額上升2個百分點，商用車下降，這種趨勢近幾年一直延續。但2008年的商用車份額下降速度減緩。相對于國內市場的車型份額結構，轎車出口比例明顯偏低，貨車比例偏高，2008年的貨車出口份額相對穩定，加上底盤后的份額還稍有回升。
只有汽車底盤成為2008年上半年出口的亮點，同比增長數量增長達到1倍以上，增速快于2007年上半年的增速，屬于持續加速狀態。四驅SUV和客車的出口份額出現同比大幅下滑的態勢。乘用車的出口單價出現下降趨勢，而商用車的出口單價上升較快，最終導致整個汽車整車出口的單價上升。人民幣一直在升值，對商用車出口是利空，尤其是升值削弱了貨車整車的價格優勢。目前我國整車出口主要集中在貨車，人民幣升值后，將稍稍削弱輕貨車出口的價格優勢。人民幣升值對國內汽車出口將產生長期影響--致使出口成本提高，無疑會削弱國產汽車的價格競爭力，同時將會深刻地影響汽車出口市場的結構。2008年的轎車出口單價下降較大，出口質量大幅下降。
3、汽車出口熱點分析
2008年乘用車出口遭遇壓力。中國作為世界最大的商用車生產國，其規模效益是國外企業無法比擬的，因此貨車的出口始終具有強大的優勢，而且出口規模不斷快速增長。2007年以來商用車出現逐季高增長的態勢，2008年的1季度環比下滑較大，2季度隨著國內需求下降而出口快速增長。結合上半年國內商用車廠家的產量遠大于銷量的局面，出口的增長放緩對國內企業的壓力較大，未來出口仍有較大機會。乘用車企業在1季度生產遠小于銷量，產銷矛盾較大。2季度轎車生產增長很快，而出口的增長出現徘徊走勢，這與商用車的反差更為明顯。
三、下半年進出口形勢研判
1、進口車市場面臨較大調整壓力
下半年國際國內經濟環境依然嚴峻，國際油價、原材料價格的持續上漲，國內油價與國際價格的逐步接軌、消費稅和燃油稅政策的擇機實施，對進口汽車市場會形成抑制消費和加大成本的雙重影響，預計下半年進口汽車市場增速會進一步放緩，進口汽車市場會進入持續變化的階段。此次消費稅調整對大排量進口有一定影響，同時由于進口車的國內銷售壓力加大，上半年進口車庫存上升較快，因此下半年進口車的大幅調整是必然的趨勢。
由于WTO關于整車特征的零部件進口政策敗訴幾乎成為定局，因此跨國集團減緩本土化速度，進口CKD裝車比例不斷增長，下半年的汽車零部件進口速度繼續加快，而跨國集團從中國采購零部件熱情下降。
2、出口形勢不宜太悲觀
下半年汽車出口形勢變化不宜太悲觀。由于2008年中國出口市場面臨巨大壓力，部分行業的出口出現嚴峻的低增長態勢，而下半年的經濟走弱趨勢仍較明顯，因此汽車行業出口也不樂觀。但汽車及其零部件畢竟屬于技術含量較高的產品，中國政府對于汽車行業出口有一定的扶持政策，零部件出口退稅的優惠變化較小，整車出口退稅沒有變化。同時近期國家對出口政策的調整就已經是弱化勞動力成本優勢強化產業升級，因此在多方壓力下的上半年汽車出口走勢證明抗風險能力較強，轉型沒有出現太嚴重問題，下半年會逐步好轉。
商用車出口動力增強。上半年的商用車國內市場火爆，導致出口的增長壓力不大，而下半年的商用車和乘用車的國內市場增長壓力都很大。出口是最有效的化解增長壓力之道，因此各廠家對下半年的出口必然加大力度，商用車的出口市場增長潛力較大，部分海外市場已經有大規模進入的能力，增長潛力較大。
上半年看合資品牌乘用車的出口占據一定規模，但下半年發展速度趨緩。主力合資廠家的出口市場容量受到跨國集團嚴格限制，因此下半年難有太多的新的增量，自主品牌仍是出口增長的絕對主力。
乘用車汽車整車出口問題較大，乘用車出口的優勢市場沒有有效占領，主力市場相繼出現較大問題，因此下半年主要是自主品牌乘用車的主力市場恢復和新市場開拓，下半年需要扎實運作現有市場，改善市場認可度。但乘用車企業尤其是獨立車企如何協同開發新興市場需要國家和企業有效協同，否則新興市場高增長難以持續。
下半年出口企業更加艱難，資金和貸款緊張等導致零部件企業運行壓力進一步加大。即將實施的國家外貿出口收匯新政，要求實施出口收結匯聯網核查，通過將企業出口收結匯情況與其海關貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿易項下資金流入的實際貿易背景，以保證出口及其收結匯的真實性和一致性。這項新政8月4日起正式運行。目前中國大多數企業都在使用預付款方式結算，解決流動資金周轉，以實現融資和規避人民幣匯率升值風險。未來要等至少20天以上才能辦理結匯手續，資金壓力加大。
