2008年上半年機床工具行業經濟運行情況分析

　　注：表中金切機床和成形機床行業的“現價工業總產值”和“產品銷售產值”中含金屬加工機床以外的產品產值數據。

　　全行業金切機床產量303920臺，同比增長16.2%，其中數控金切機床產量52536臺，同比增長17.8%，增幅比去年同期降低十多個百分點，這個現象值得特別關注。由于我國生產的數控機床多為經濟型數控機床，部分普及型和高檔數控機床依然處于供不應求的局面，因此，產量增幅大幅回落說明市場對經濟型數控機床需求已開始減少。國內幾個數控系統廠家的經濟型數控系統出現了和機床同樣的情況，這也從另外一個角度說明市場的變化。成形機床產量62905 臺，同比減少3.7%。木工機床產量同比增長67.9%，金屬切削工具產量同比增長19.3%，鑄造機械產量同比增加5.9％。

　　按機床工具行業部分重點聯系企業1~5月份統計月報資料，179個企業共完成工業總產值295.6億元，同比增長24.5%，增幅比上年同期低4.2個百分點。產品銷售收入283.1億元，同比增長23.2%，增幅比上年同期低5.4個百分點。

　　重點聯系企業金切機床和成形機床產量、產值增速均比一季度明顯減慢。1-5月份金切機床產量134348臺（同比增長5.0%），產值193.6億元（同比增長26.7%），其中數控金切機床產量31851臺（同比增長15.4%），產值106.8億元（同比增長35.8%），成形機床產量24245 臺（同比增長10.4%），產值31.3億元（同比增長25.4%），其中數控成形機床產量1795臺（同比增長34.4%），產值15.6億元（同比增長44.6%）。

　　根據重點聯系企業統計數據，按照國家統計局的現行算法，金切機床產值數控化率為46.3％，比上年同期增加3.5個百分點。成形機床產值數控化率44.6％，比上年同期增加6.3個百分點。

　 (二) 重點聯系企業1~5月份銷售率都出現下降，往年在春節后銷售率會逐月上升，但是今年并沒有出現回暖，并且有三分之一企業的產品銷售率下降幅度高于5%。

　　按重點聯系企業1~5月份統計月報資料，金切機床、成形機床、機床電器、機床附件和量刃具五個小行業重點聯系企業的工業產品銷售率為95.2%，同比降低2.2個百分點，出現下降的情況已覆蓋全部小行業，降幅逐月加大。金切機床小行業產銷率為95.1%，同比下降1.8個百分點。成形機床小行業的產銷率為96.2%，同比降低3.3個百分點。機床電器和機床附件小行業的產銷率同比都下降2.3個百分點，量刃具小行業產銷率下降5.0個百分點。

　　重點聯系企業累計產成品庫存增長較快，2~5月的同比變化情況如下圖。

  　從前五個月的數據看，機床附件和量刃具小行業的庫存增量比較穩定，其它三個小行業增量突出。金切機床產成品庫存同比增加了25.8%，去年年底僅為 3.5%；成形機床庫存增加7%，二月是1.4%；機床電器增加23.9%，二月是10.1%；此外，機床附件增加3.4%、量刃具增加1.6%。

　　庫存增加值得警惕。從增加量大的企業看，既有重型機床生產廠，也有中小型機床生產廠，庫存產品主要包含普通機床和低檔數控機床等。我們分析，市場需求減少可能是造成庫存增加的最直接原因。近幾年，大批小企業的發展促進了機床市場的繁榮，也促進我行業不斷擴大投資，加大生產規模。而今，在原材料上漲和宏觀調控下，這些企業無法繼續經營，或者關門或者減少投資，是造成低檔機床產品市場下滑的重要因素。有企業反映，南方小用戶需求明顯下降，大用戶企業訂單情況還比較好；還有企業反映，雖然目前訂單飽滿，但已出現用戶暫緩提貨的現象。因此我行業要密切關注市場，合理安排生產，謹慎擴大生產規模。

　　二、進口出現反彈、出口結構不斷優化。

　　前五個月我國金屬加工機床外貿逆差為21.5億美元，比去年同期減少4億美元。

　 （一）去年金屬加工機床進口出現了負增長，今年前五個月的機床工具進口強勁反彈，是否是由于國家實施一系列促進貿易平衡措施，鼓勵先進技術和設備進口政策的效果還有待進一步觀察。但是有一點是肯定的，進口機床的持續增長說明國內市場對中高端機床依然有較大需求。
今年一月份進口增長達到20%，二月份以后逐漸穩定在10%，到五月份為止為11.8%，增幅同比高出5.3個百分點。機床工具行業進口總額49.0億美元，其中金屬加工機床進口29.6億美元，同比增長9.0%。
　　金切機床、成形機床、數控裝置三類產品占我國機床工具產品進口總額的74%。各小行業進口情況見表2。

　　金切機床中，加工中心、磨床、特種加工和車床依然是進口最多的產品，其金額約占金切機床進口額的80%。成形機床中，鍛造或沖壓機床、沖床、成形折彎機、剪切機床進口金額約占成形機床進口額的70%。

　　在進口機床中，鉆床、鏜床和拉床的進口單價下降較為明顯，分別下降49%、33%和20%；鍛造或沖壓機床、齒輪加工機床和磨床的平均進口單價大幅上升。

　　雖然國內數控機床產量增速減緩，出現了市場需求減少的苗頭，但是功能部件等產品的進口量仍保持在高位，說明國內在中高端機床產品的生產上增長還是很快。前五個月我國數控裝置進口增長68.9％，機床夾具、磨料磨具、機床部件進口均保持兩位數增長。今年去除了對“沖壓刀具”稅號的統計，因此切削刀具出現了 37.4%的負增長。由于在量具類中增加了“三坐標測量機”稅號的貿易，因此造成量具量儀進口暴漲2.5倍。去除不可比因素，量具量儀進口同比增長 36.7%。

　（二）機床工具產品出口依然保持高速增長，數控機床在總量中占比增加，低值機床占比減少，結構進一步優化。匯率對出口企業造成了一定壓力，也是迫使企業提高出口產品附加值的一個因素。

　　前五個月機床工具出口總額達到27.4億美元，同比增長51.4%。金屬加工機床出口8.1億美元，同比增長36.7%，增幅同比減少3個百分點。數控金屬加工機床出口2.6億美元，同比增長55.8%（去年同期為42.2%），占金屬加工機床出口金額31.7%。

　　金切機床出口中，數控金切機床占47.9%（去年為29.9%），臺鉆、鋸床、拋光機和砂輪機等低值機床占24.9%（去年為37.8%）；成形機床出口增幅回落明顯，由去年的79.5%減少到49.5%，其中數控成形機床出口占比21.3%，與去年同期持平。

對我國機床工具行業出口影響最大的四個小行業分別是金切機床、磨料磨具、切削刀具和機床零部件，其出口額占機床工具出口總額的三分之二。具體情況見表3。除木工機床外，其他各小行業出口產品單價都有所上升。

　　受到國際市場增長乏力、人民幣兌美元升值、原材料漲價、勞動力成本增加等因素的影響，企業面臨的壓力增加。美國是我國機床出口的第一大市場，但是一季度（無前五個月數據）我對美機床出口已出現負增長，印度、巴西、俄羅斯和韓國市場增長很快，保證了我國機床工具產品出口的增長，同時也逐漸形成了新的出口市場格局。

　　三、制造成本上升、利潤增幅減緩。

   今年前五個月的盈利情況雖然保持較高增速，但是增幅逐月回落。大行業利潤同比增長 49.1％，其中磨料磨具和鑄造機械小行業的利潤增速超過行業平均水平。五個小行業的182家重點聯系企業實現利潤17.9億元，同比增長56.9%。其中機床電器小行業盈利同比降低26.4%，機床附件小行業利潤同比增長幅度最高，為86.6%，金切機床行業利潤同比增長64.4%。五個小行業合計產值利潤率為6.1％。

　　我行業企業面臨原材料價格上漲、勞動力成本增加、貸款利率抬升、匯率變化等眾多困難，實現了企業利潤的增長，這是全行業努力的結果，得之不易。從當前的發展趨勢看，市場對中低端產品需求減少可能成為影響行業利潤增長的另外一個困難，行業企業只有采取有效措施，通過減少庫存、快速結匯、調整結構、強化管理才能提高利潤率水平。

　　四、投資持續增長、關注投資重點。

　　上半年，中國GDP增長達到10.4%，比上年同期回落1.8個百分點，全社會固定資產投資同比增長 26.3%，比上年同期加快0.4個百分點。機床工具行業投資非常活躍，已完成固定資產投資219.7億元，同比增長44.1%；新增固定資產53.2億元，同比增長45%。行業投資增速依然很快，遠高于全國平均數字，同時，負債率超過60%的企業數量增長也很快。但是我們也看到，本年新開工項目總投資增速出現了微小回落，不同行業間差異較大，如：磨料磨具和其他金屬加工機械行業的新開工項目計劃總投資出現負增長。這是否是人們對未來市場缺少信心的表現？又如：金切機床和木工機械行業的新開工項目計劃投資增速超過100%。這要引起企業的高度重視，一方面要嚴防低水平重復建設，一方面要謹慎上馬大型機床項目，以免形成新的價格戰焦點，要把有效的投資用于發展自身優勢產品和技術，找準市場定位，發展壯大。目前市場對中低端產品需求減少已初見端倪，但是上半年 30億美元的機床進口說明市場對中高端產品的需求依然存在，因此，盲目擴大生產能力十分危險，把更多的精力用于替代進口產品的研發上才會有發展。

　　總之，從前五個月的數據看，機床工具行業繼續保持高位增長，但是增速有所回落，特別是數控機床產量大幅減緩，出現了銷售率下降、庫存增加過多的情況。市場已經顯現出對中低端產品需求的減少。然而行業投資增速依然很快，應引起行業高度重視。金屬加工機床出口市場變化較大，美國一直是我出口的第一大市場，但出口量開始出現萎縮，而印度等新興市場所占比重逐漸加大，行業出口產品結構不斷優化，出口市場形成了多元化的新格局。全球經濟增速放緩以及國內宏觀調控的力度在不斷釋放，都將對我行業產生影響，對外貿出口的影響更大。因此，我行業企業要做好應對困難的措施準備，要通過自主創新和科學管理決策加快優化產品結構，加大開拓新興市場的力度，保持又好又快的持續發展。