中國改性塑料行業發展狀況

http://www.xibaipo.cc 2008-09-15 15:30 中企顧問網

本文導讀：中國改性塑料行業的市場狀況,中國改性塑料行業的地域分布,中國改性塑料行業的銷售盈利狀況,2007年改性塑料行業細分市場的國內相關企業情況

改性塑料屬于石油化工產品供應鏈中的一環，處在直接使用顧客和材料供應商之間，是材料供應鏈的最末端。近10年來，中國改性塑料行業隨著國民經濟的穩定健康發展而實現了跨越式發展，連續十年經濟技術指標穩步大幅遞增，全行業不斷發展壯大，已成為中國國民經濟持續繁榮的重要產業之一。中國改性塑料行業技術創新能力得到進一步增強，企業技術研發中心數量不斷增多，已構建成若干個區域性高新技術產業群。產業結構、企業結構和產品結構不斷調整，產業集約度逐步升級，改性塑料行業的整體優勢得到進一步提升和加強，與國際上發達國家的差距正在逐漸縮小，某些方面已達到世界先進水平。

一、中國改性塑料行業的幾個特點

在加工設備、改性技術不斷發展成熟的今天，我國改性塑料工業體系也得到了逐步的完善。我國改性塑料產業發展呈現六大顯著特點。

一是通用塑料工程化。盡管工程塑料新品種不斷增加，應用領域也在不斷拓展，并且由于生產裝置的擴大，使得成本逐漸降低，但目前工程塑料的市場價格仍然遠遠高于通用塑料的價格，在產量上也遠低于通用塑料。隨著改性設備的發展、改性技術的進步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過改性提升了強度，耐熱性等性能指標，具備了某些工程塑料的特性，但價格卻具有顯著的優勢，因此能夠搶占部分傳統工程塑料的應用市場。

二是工程塑料高性能化。隨著國內汽車、電氣、電子、通訊和機械工業的蓬勃發展，對現有的工程塑料品種如聚碳酸酯（PC）、尼龍（PA）、聚酯（PBT和PET）、聚苯醚（PPO）等提出了更高的性能要求，如用做節能燈底座的塑料要求耐高溫、耐黃變，用做芯片托盤的塑料要求耐撓曲、抗靜電，用做電子接插件的塑料要求高阻燃、高耐熱、高流動，用做機械齒輪的塑料要求耐磨、高剛性、高尺寸穩定性等。

三是特種工程塑料低成本化。在150℃以上條件下能長期使用的塑料稱為特種工程塑料。像聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PIM）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）等特種工程塑料，由于具有電性能好、耐高溫和尺寸穩定等特性，有的還具有很好的阻燃性、耐放射性、耐化學性和機械性能，因此在電子電器、汽車、儀表、家電、航空、涂料行業、石油化工以及火箭、宇航等尖端科技領域具有越來越重要的應用。但特種工程塑料的市場價格往往是普通工程塑料價格的好幾倍，在軍工產品上尚能接受，用于民用產品，則需要既保持其高性能，又要有相對較低的價格。

四是納米復合材料技術給改性塑料帶來新機遇。納米技術是20世紀90年代發展起來的新技術，利用納米技術改性后的塑料具有很多獨特性能，如用5%的有機蒙脫土改性的尼龍6（PA6）的熱變形溫度可以提高1.5倍，PET中加入納米粘土后大幅降低材料的氣體透過率，比純PET的氧透過率小100倍。納米塑料的無機納米粒子加入量較小，一般為2%～5%，僅為通常無機填料改性時加入量的10%左右，因而復合材料的密度與原來樹脂相比幾乎不變或增加很小。因此，不會因密度增加過多而增加下游塑料加工廠的成本，也沒有因填料過多導致其他性能下降的弊病。由于納米粒子尺寸小，因此成型加工和回收時幾乎不發生斷裂破損，具有良好的可回收性。

五是改性塑料的環保意識越加凸顯。隨著全球環保意識的日益加強，人們對塑料制品的阻燃要求越來越高，無鹵、低煙、低毒的環保型阻燃劑已成為人們追求的目標。目前國內塑料改性用阻燃劑近80%為含鹵阻燃劑，其中以多溴二苯醚和多溴聯苯類物質為代表，溴系阻燃劑效率高、用量少，對材料的性能影響小，且價格適中。和其它類型的阻燃劑相比，其效能/價格比更具有優越性。我國供出口電子電氣類產品中70％～80％都用此類阻燃劑。但溴-銻阻燃體系在熱裂解及燃燒時會生成大量的煙塵及腐蝕性氣體，而且近年歐盟一些國家認為溴系阻燃劑燃燒時會產生有毒致癌的多溴代二苯并二噁烷（PBDE）和多溴代二苯并呋喃（PBDF）。2003年2月，歐盟出臺了RoHS和WEEE兩個環保禁令，一些跨國公司如Sony、蘋果、惠普等相繼提出了自己的環保標準，除限制鹵素化合物外，還對鉛、鎘、汞、六價鉻等重金屬實行限量管制。

六是開發新型高效助劑成為改性塑料的重要發展方向。改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑等對改性塑料也是非常關鍵的。通常一些助劑的種類和質量對改性塑料的某些性能和成本起著決定性作用。高效助劑是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特種工程塑料低成本化的重要手段。

二、中國改性塑料行業的市場狀況

目前國內改性塑料市場容量約占塑料樹脂消費總量的10%，預計在未來的5～10年內，市場總需求量仍將保持10%以上的年增長率，2010年有望達到700萬噸，三大通用改性塑料PP、PS、ABS和五大通用改性工程塑料的總產值將超過800億元。“以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會生產和消費的一種趨勢。而我國的塑鋼比（塑料消費量：鋼鐵消費量，體積比）只有30:70，還遠遠低于發達國家和世界平均水平（美國70:30，德國63:37，世界平均50:50）。

目前我國的人均塑料消費量與發達國家相比還有較大差距，改性塑料行業發展潛力巨大。與跨國企業70%～80%的改性塑料市場占有率相比，國內企業只占據較小的市場份額。從規模和數量分析，盡管跨國企業數量相對較少，但大多是集上游原料、改性加工、產品銷售一體化的大型化工企業，在原料供應和生產規模上均具有較大優勢；國內企業總數超過3000家，多數年產量不足3000噸，超過3000噸的接近50家，過萬噸的屈指可數，而超過10萬噸的僅金發科技一家。

從產品與技術方面來講，跨國企業在高性能專用改性塑料的配方研發和加工制造上處于領先地位，并通過技術升級和高端產品的不斷推陳出新，引領行業的發展趨勢。但近年來，隨著國內基礎工業水平不斷提高，國內塑料改性技術實現了跨越式發展，企業的自主研發和創新能力大大增強，再加上國家政策的大力支持、各級財政的大力扶持、科研機構與企業的通力合作、生產成本具有的明顯優勢以及售后服務的方便、快捷，使得國內改性塑料領先企業在中高端改性塑料產品領域與跨國塑料巨頭之間展開了激烈競爭，并逐漸搶占了部分市場，在家用電器、電線電纜、電子工業、節能燈具等領域占據了市場的主導地位。

三、中國改性塑料行業的地域分布

我國改性塑料行業的分布具有明顯的地域性，其主要生產地區基本上都集中在我國東南沿海地區。廣東、浙江、江蘇、山東產量位居全國前列，四省改性塑料產量約占全國改性塑料產量總量的80%，廣東省改性塑料產量約占全國改性塑料產量總量的40%以上，在市場環境、科技力量、物流條件、政府支持等方面較其它省份有更大的優勢。

四、中國改性塑料行業的銷售盈利狀況

根據國家統計局規模以上企業運作監測數據的研究顯示，截止2007年底，共統計規模以上改性塑料企業70家，銷售收入達350億元，利潤約20億元，行業的平均利潤率為5.7%。被統計企業2005年平均資產負債率為57.22%，2006年平均資產負債率為61.24%，2007年平均資產負債率為60%。從整體來看，目前行業企業償債能力處于正常水平。從規模以上改性塑料企業近年來主要盈利指標的研究顯示，從04年起行業盈利能力持續走高,2007年的平均毛利率約為12%，平均凈利潤率約6%。

五、2007年改性塑料行業細分市場的國內相關企業情況

改性塑料應用領域非常廣泛，其細分市場主要有電線電纜、玩具行業、節能燈具、家用電器、電子工業、電動工具、汽車、辦公設備等。其中用量最大的是在家用電器行業，約占37%；其次是汽車行業，約占15%；電子電氣行業約占8%，辦公設備行業約占7%，電動工具約占3%，其它行業總共約占30%。從細分市場的利潤率來講，電線電纜行業的特種電線電纜專用料和低煙無鹵阻燃材料的利潤率最高，毛利率可達100～300%；節能燈具專用料、出口家用電器專用料、和電子電氣專用料的利潤率居中，毛利率大概在10～30%；玩具專用料、電動工具專用料、汽車專用料和辦公設備專用料毛利率相對偏低，大約在10%左右。下面分別介紹幾類細分市場的領先企業產能排名情況。

1、電線電纜

在電線電纜行業占領導地位的企業為廣東銀禧科技股份有限公司，其2007年產能為3.6萬噸。主要企業產能如下：

排序	企業全稱	產品產能
1	廣東銀禧科技股份有限公司	3.6萬噸/年
2	東欣塑膠(深圳)有限公司	3.0萬噸/年
3	從化凱碩塑膠有限公司	2.0萬噸/年
4	東莞大通電線廠	1.8萬噸/年
5	深圳市紅丸塑膠有限公司	1.8萬噸/年
6	東莞大義塑膠廠	1.8萬噸/年

2、玩具行業

在玩具行業中占領導地位的企業為科銓塑膠（深圳）有限公司，其2007年產能為3.8萬噸。主要企業產能如下：

表2國內玩具行業專用料主要企業產能

排序	企業全稱	產品產能
1	科銓塑膠（深圳）有限公司	3.8萬噸/年
2	香港寶理塑料（中國）有限公司	2.2萬噸/年
3	東莞利澤塑膠五金廠	1.2萬噸/年
4	東莞大馬PVC膠粒有限公司	0.8萬噸/年
5	廣東銀禧科技股份有限公司	0.5萬噸/年

3、節能燈具

在節能燈具業占領導地位的是金發科技股份有限公司，其2007年產能為3萬噸，主要企業產能如下：

表3國內節能燈具行業專用料主要企業產能

排序	企業全稱	產品產能
1	金發科技股份有限公司	3.0萬噸/年
2	江蘇三房巷集團有限公司	1.0萬噸/年
3	江蘇南通星辰合成材料有限公司	0.8萬噸/年
4	廣東銀禧科技股份有限公司	0.6萬噸/年
5	上海杰事杰新材料股份有限公司	0.6萬噸/年
6	寶利瑪工程塑料有限公司	0.6萬噸/年

4、家用電器

在家用電器行業占領導地位的是金發科技股份有限公司，其2007年產能達10萬噸以上，主要企業產能如下：

表4國內家用電器行業專用料主要企業產能

排序	企業全稱	產品產能
1	金發科技股份有限公司	10萬噸/年
2	青島海爾新材料研發有限公司	5.0萬噸/年
3	中剛實業有限公司	3.0萬噸/年
4	廣東銀禧科技股份有限公司	1.0萬噸/年
5	上海杰事杰新材料股份有限公司	1.0萬噸/年

5、電子電氣

在電子電氣行業占領導地位的是金發科技股份有限公司，其2007年產能達8萬噸以上，主要企業產能如下：

表5國內電子電氣行業專用料主要企業產能

排序	企業全稱	產品產能
1	金發科技股份有限公司	8.0萬噸/年
2	上海杰事杰新材料股份有限公司	1.0萬噸/年
3	廣東銀禧科技股份有限公司	0.6萬噸/年
4	深圳沃特集團有限公司	0.6萬噸/年
5	浙江俊爾新材料有限公司	0.5萬噸/年

6、電動工具

在電動工具行業占領導地位的是金發科技股份有限公司，其2007年產能達8萬噸以上，主要企業產能如下：

表6國內電動工具行業專用料主要企業產能

排序	企業全稱	產品產能
1	金發科技股份有限公司	8.0萬噸/年
2	橫店集團得邦工程塑料有限公司	3.0萬噸/年
3	中山納普工程塑料有限公司	1.5萬噸/年
4	廣東銀禧科技股份有限公司	0.6萬噸/年
5	深圳沃特集團有限公司	0.5萬噸/年