2008年移動支付產業在世界及中國的發展前景
http://www.xibaipo.cc 2008-11-20 15:18 中企顧問網
本文導讀：現階段移動支付在各個國家的發展案例,移動支付在各個國家的發展歷史,移動支付產業供應鏈運營模式分析,移動支付產業供應鏈在國內的發展現況和問題
一、引言
因特網的出現革新了商業的運作方式，電子商務模式逐漸繁榮并且催生了電子支付。由此產生的各種技術陣營也日益復雜。移動商務對無線通信介質的開發利用可以視作是電子商務發展的必然產物。然而，電子商務中用戶使用支持匿名功能的公用設備進行資金交易的同時使得電子支付的身份認證、安全支付和信任機制等要求變得十分困難。然而移動領域的情況卻有所不同，正因為移動設備所具有的私有的特性，移動支付在支付領域可以起到的作用是值得期待的，根據移動支付現有的發展情況分析，移動支付尤其將在小額支付的領域內起到不可估量的作用。在國內，移動支付將具有什么樣的發展前景呢？
首先，移動支付不僅僅被簡單地視作是電子支付的移動形式(即為現有的因特網支付流程提供移動接口)，由于技術上以及商業營運模式的差異，任何利用移動設備進行初始化、激活并且(或者)確定支付的支付行為可以定義為移動支付。
同時，手機盡管作為通信設備，功能配備卻遠遠超出一般電話的需要，并且這種趨勢還在不斷擴展之中，并且催生了一批移動增值服務的發展，包括移動商務。
二、現階段移動支付在各個國家的發展案例
在國際上，移動電子商務的發展在不久的未來必將出現質的飛躍，它使用戶在支付日常生活賬單，交通費用，股票交易或者其他等等小額支付的場合扮演重要的角色。據市場研究公司Gartner最新發表的研究報告稱，移動支付服務仍處在早期階段。2008年全球移動支付服務用戶將達到3290萬，預計到2011年將增長到1.039億。
再比如，法國六大銀行和四大移動運營商近日宣稱，將與威士歐洲公司和萬事達公司共同在法國推出用手機“無接觸”付費試用活動。屆時，購物者只需將手機在射頻讀寫器前一晃，即可完成付款。從此，超市收銀臺前將沒有了長隊，錢包里不用鼓鼓囊囊地裝著現金、信用卡和公交卡……歐洲人將讓這一切變為現實，憑借的就是手機“無接觸”付費。
2006年捷德公司和國際萬事達卡在拉斯維加斯CTIA無線峰會上聯合聲明，共同推出世界上第一個移動支付的全面OTA安全個人化解決方案。有了它，手機的個人化只需通過自動空中下載即可完成。因此，金融機構可以安全、經濟而靈活地通過手機管理非接觸支付。這是首個用于移動支付的OTA安全個人化解決方案，它可以安全激活手機中PayPass非接觸支付應用。要開通PayPass服務，用戶只需向銀行提出一次性申請注冊。注冊成功后，數據通過運營商的網絡發出，PayPass應用自動裝載到手機中并被激活，同時，用戶的詳細賬戶信息也會被寫入手機內置的“安全區”，從而完成對手機的個人化。這個OTA架構不但可以管理和修改用戶信息，還可以將其它應用上傳到手機中。手機的安全區還可用于其它安全方面的應用，如門禁控制和電子票務等。
三、移動支付在各個國家的發展歷史
1、歐盟市場
在歐盟國家，實現向第三方的支付服務需要信用機構的頒發的證書。缺乏可靠的支付機制長久以來被認為是嚴重阻礙移動商務發展的因素之一。在20世紀末21世紀初以來，即便是在因特網泡沫破滅之后的時期，支付服務仍舊是當時的討論研究熱點，其中，移動支付吸引了眾多研究者的注意力。一夜之間，移動支付、電子支付、網上銀行等等服務似乎覆蓋了全球范圍。事實證明，絕大部分的這些努力都化為了泡影。在歐盟國家，形不成規模并且在EPSO(electronic Payment Systems Observatory)數據庫中羅列不上的支付服務難逃被淘汰出局的命運。最終，在歐盟國家目前已經被廣泛接受的移動支付商有Vodafone與Paybox，VISA電子智能卡和Ebay／PayPal(貝寶)等。
1.1 Paybox
在2000年五月，成立于德國的Paybox是一種移動支付的另一種方式，使用者能使用Paybox交易付款的范圍如下：
(1)網絡電子商務付款。
(2)個人對個人付款
(3)付款至銀行賬戶。
(4)移動支付。
Paybox是一個商業模式，對商戶收取一定數額的產權使用費，另外收取交易金額的3.5%為使用手續費，但不會對Paybox的使用者收取任何費用[Card Technology Today.2002]。同時，Paybox是付款中介，使用者與商家利用它和銀行系統與電信營運商之間產生較強的連結關系Ondrus and Pigneur，2005)。
1.2 Vodafone(沃達豐)
2002年，歐洲最大手機業者之一—Vodafone宣布進入移動支付產業，但當時歐洲最大銀行之一，Deutsche銀行已經進入這個市場，因此兩家在移動支付領域產生競爭，但Vodafone相當明確地采用信用卡與借記卡來完成移動支付方案，Vodafone的使用者必須先在線注冊成為會員，注冊時輸入使用者的手機號碼、使用者名稱、密碼與PiN碼，辨認其移動裝置，并在使用者購物消費時輸入PIN碼來確認與授權每一個交易[Card Technology Today，2002]。Vodafone移動支付有兩大方案為M-payCard與M-payBill，M—payCard是使用信用卡與借記卡的方式完成扣款交易，M-payBill是利用手機賬單的方式，將購物消費的交易金額記入手機賬單中。
1.3 VISA電子智能卡
2000年，Nokia與VISA簽訂一個使用手機標準化的安全付款的合約，Nokia研制出雙插槽芯片手機，一個芯片有SIM卡功能，用于手機用戶打電話和登陸網絡，另一個芯片將使用于鑒定信用卡或儲值卡功能，使其實現付款功能[Baptieand Hedman，2000]。2007年，VISA針對移動支付的應用，對全球移動用戶建立了統一的移動平臺來支持移動支付服務，實現傳送與付款相關的服務并促進金融機構與移動網絡商之間的合作。此平臺可靈活轉換到目前現在已經存在的移動無線網絡技術中，整合全球移動無線技術與付款機制，目前移動平臺的最初版本是提出無線的移動支付方案，未來的版本將會包括遠程付款型式與個人與個人之間的付款方案。VISA憑借它在各組織與產業界(移動支付討論會、近區域通訊(NFC)討論會…等)的推廣，促進跨產業界的移動支付合作與標準Middlemass，2007)。
2、日本市場
2.1 NTTDoCoMoi-Mode
在1999年二月，日本的電信壟斷機構—NNT(日本電信電話公司)將DoCoMo無線部門單獨獨立出來，并推行i-Mode移動無線網絡服務，至今每月增長將近一百萬使用者，到2001年6月已經達到二千四百萬使用者用戶，分析i-Mode成功的原因，包括多樣化移動商務應用服務、市場規模的主導、技術發展的垂直整合與網絡連接費用低。
i-Mode移動支付可使用于實體商家和虛擬網上電子商務，并向合作網站的商家收取交易額的9%為交易手續費，其大多以小額度的付款消費金額為主，并且將付款消費金額并入使用者每個月的i-Mode賬單。NTTDoCoMo的營運模式憑借著以網絡的外在效應帶來更多的使用者，并開發多功能性的移動入口網站，使用者維持率高，使用量大而達成規模經濟。NTTDoCoMo擁有i-Mode品牌與服務，現在計劃出口這個模式移轉到美國與英國。Bames，2002。
2.2 QUICPay&Suica卡
2003年，國際信用卡品牌JCB與NNTDoCoMo和Symbol Tower Development在日本高松市的23家商店與餐廳提出QUICPay移動無接觸式付款服務。QUICPay是個無接觸卡片的付款方案，其方案設計強調速度與便利性。2006年東日本鐵路公司(JREast)與NTTDoCoMo宣布提出一個新移動支付服務，它結合NTTDoCoMoi-ModeFeliCo智能卡手持裝置與Suica(JREast的芯片式火車票卡)。Suica卡不只是火車票，可以在雜貨店、便利商店與其它商店購物消費使用，現今Suica卡的特色在于將使用者的手持移動裝置用掃瞄的方式去儲存車票。NNTDoCoMoi-ModeFeliCa智能卡服務組合了兩個平臺：NNTDoCoMoi-Mode移動網絡服務，用于資料上的溝通。與索尼公司的FeliCa智慧卡平臺，可保資料安全的傳播(Card Technology Today，2005)。
3、韓國市場
2007年VISA與SK電信宣布著手規劃世界第一個無接觸式移動支付應用，即通用SIM卡(USIM)與OTA非接觸支付個人化平臺，USIM與OTA技術的組合致力于快速提升移動支付的成長，因為對使用者們而言這是便利、快速與安全的付款應用。Card Technology Today，2007。
四、移動支付產業供應鏈運營模式分析
任何產業中都存在著不同角色的廠商與公司，各專其職，各有所長，并且彼此互惠，任何廠商與公司產生的經濟活動，都互相連結，產業間這樣的連結形成了大的流程，稱其為產業供應鏈。根據上述的各國移動支付的發展史與現況可以分析出在移動支付的價值附加鏈中，使用者與商家之間參與了許多角色，但要完成彼此間的協同合作就需要完整的并圍繞移動支付的供應鏈。
移動支付產業中的主要參與者中有使用者(移動設備)、商家、金融機構與技術與內容提供者，使用者與商家皆是屬于使用移動支付服務的使用者角色，而提供移動支付服務的角色有金融機構，如；銀行、信用卡、清算結賬機構…等。技術與內容提供者有如：電信業、移動網絡業等移動運營商…，他們在移動支付產業中扮演絕對重要的角色。移動支付服務的提供者提供他們的服務時，要滿足社會上所有大眾的需求。因此當移動支付服務投入大規模的使用時，金融機構與技術與內容的提供者首先必須了解社會大眾的需求，接著選擇推行移動支付的具體方案。
金融機構與技術與內容提供者，這兩種角色的廠商在功能上是互補的，除外還有其它角色的業者提供不同的移動支付服務，如：無接觸智能卡系統提供者、公共運輸公司…等，這些角色所提供的移動支付服務是獨立的移動支付方案，即可以使用于某一特定產業或商家。獨立的移動支付服務商也包括移動手持設備制造商。但市場對獨立的移動支付服務新加入的競爭者所提出的新的移動支付架構仍然有很大的機會，這些新加入者可能是很具實力的競爭者。
歸結上述產業鏈中的角色，目前移動支付主要有以下幾種運營的模式；
1.移動運營商獨立運營
目前，移動運營商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級別的支付業務提供安全服務。我國有些省份的移動獨立運營商在沒有與銀行合作的情況下推出小額支付業務，消費者支付費用時，款項直接從話費或者短信息費中扣除。比如；國內移動運營商從搜狐短信點歌服務費中提取比例為20%的傭金。同時，通過移動支付業務可以為運營商帶來更多的數據流量業務收益。
移動運營商獨立運營是運營商推出移動業務最，陜捷的方法，但是，因為沒有金融機構的合作參與，只能停留在小額支付的市場。移動運營商獨立運營如果發生大額交易將與國家金融政策發生抵觸；另外，無法對非話費類業務出具發票，稅務處理的程序復雜。國內的銀行沒有參與合作并非不愿意，更多是出于合作時機上的考慮，認為時機不夠成熟。個中的原因更多的歸因于本文在后面章節中提到的產業鏈中利益劃分的問題。長遠分析，雙方必將走向合作。
2、金融機構獨立運營方式
金融機構的優勢在于高效的資金的運作管理、成熟的支付體系、高度的客戶信賴度。在作為銀行賬戶管理者的同時金融機構必須將用戶手機號碼與客戶的銀行賬戶關聯在一起，并且必須為移動支付平臺提供一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。金融機構利用他們在賬戶管理、支付領域的經驗，依靠大量的現有客戶群以及他們對銀行的信任，可以大大減少它們運營的成本。比如：激活銀行卡的使用；能有效減少營業網點的建設：鞏固拓展用戶，提高市場綜合競爭能力等。比如本文上述提到的韓國銀行在移動支付市場取得可觀的成效后，銀行更是加大了對移動支付業務的投資，有資料表明，2004年六月，共有58.1萬韓國人通過移動支付方式完成了400萬筆金融交易。
3、獨立的第三方移動支付服務提供商
獨立的第三方移動支付服務提供商具有整合移動運營商和銀行等各方面資源并協調各方面關系的能力，能為手機用戶提供豐富的移動支付業務。第三方移動支付服務利用移動電信的通訊網絡資源以及金融組織機構的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付交易確認。
比如本文上述的PAYBOX就是一個典型的例子：消費者通過在PayBox注冊取得賬號和PIN碼，在消費時使用者將手機號碼傳輸給商家的付款系統，商家受到后將消費者的手機號碼、商家自身名稱以及交易金額傳給PayBox，PayBox證明商家的合法性與消費者的使用資格，同時告知消費者，這筆交易是真實的，進而要求消費者輸入四位數的PIN碼來批準此付款，消費金額會從消費者的銀行賬戶扣款，并傳送SMS到消費者的手機批準完成交易，此交易傳輸只有手機號碼，無銀行賬戶號碼和信用卡的相關細節信息。
再如：本文提及的日本NTTDoCoMo推出的i—modeFelica也是與VISA合作的結果，使手機也同時擁有了信用卡的功能。
在國內的例子有諸如上海捷銀信息技術有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等第三方移動支付系統集成和服務提供商，他們通過集成金融機構和移動運營商各自的優勢資源提供移動支付服務并獲取細分市場的利潤份額。利潤主要為向銀行、移動運營商提供的設備和技術使用費以及移動運營商向其支付的簽約用戶使用移動支付業務的傭金。
五、移動支付產業供應鏈在國內的發展現況和問題
在我國的移動支付服務業處于發展的初級過程，與國外的現狀相比，確實存在著許多嚴重的發展隱患，這些隱患將成為我國移動支付業的發展瓶頸，值得深思。
1從移動支付產業中的主要參與者的角色分析，金融機構和技術與內容提供者，在我國的移動支付服務產業鏈中，誰將成為主導者？是移動支付服務提供者(如；金融機構)還是技術與內容提供者(如：電信營運商)？抑或是第三方支付(比如：支付寶)？
移動支付產業是一塊巨大的蛋糕，利益驅使之下，各市場參與者都想分一杯羹，不會讓步。即使有某一方憑借某種強勢占據業界的領導者地位，但根據本文上述的分析，任何參與者不與其他參與者合作而想要單獨占領市場是不可能的。這就涉及到跨領域合作的問題。國內的移動支付參與者如電信與國有商業銀行等金融機構都屬于營運效率低下的國有企業，官僚主義依然存在，甚至在某些領域存在著壟斷。國字號企業間實行無間的親密合作，從經濟學角度看，國有企業想要擺脫效率低下的包袱是不可能的。因此一個需要跨產業整合的新產業鏈的形成，在我國的發展還有很長的路要走。
1.1 移動營運商
在新的產業鏈形成的過程中，因不同的參與者角色不同，各自的利益驅動力與發展阻力也不盡相同。作為移動營運商來講，眼前的既得利益最大，隨著語音內容的業務量發展日益趨向飽和，開拓非語音數字業務成為亟需解決的問題，而移動支付業務恰好可以幫助移動營運商開拓這一新的市場。除此之外，移動支付業務這種便捷、新穎的方式可以方便客戶交納網絡服務使用費，使得網絡服務商能夠將拖費欠費現象減到最小，從而大幅降低了運營風險。
1.2 銀行一直以來作為一個非常成熟的支付體系擁有龐大的客戶以及信用管理、服務品牌等資源并且依靠豐富的經驗提供相應的金融服務。在移動支付的產業鏈中，銀行并非最大的既得利益獲得者，同時在產業不成熟的情況下，國內的銀行還必須承擔相當的風險，因此多數銀行采取了觀望的態度，待市場成熟后再伺機出手。
1.3 移動支付的快速發展為國內的電子的支付廠商帶來了巨大的市場契機。實達公司正在移動支付產品的開發方面采取積極行動，并開發出了sTAR一590W、STAR一690GSM等移動支付終端設備。國外的一些電子支付廠商業瞄準了巨大的國內市場，產品往往集成了POS、PDA、手機和接入互聯網等多種功能，意味著未來的移動支付終端提供的盡可能豐富的功能。
六 結束語
上述產業鏈結構中的各參與者由于各自的利益驅動力不同，對移動支付產業的發展所持的態度并不一致。該產業.市場的形成和發展不能僅靠企業間自發的行為來維持和調控，因為涉及到不同利益部門之間的利益劃分和合作。
1.政府在此應作好國有機構合作的督促、協調好產業鏈中各個環節的利益分配，所以第一，頒布成熟可行的法律條款和利用法律進行規范勢在必行。第二，利用稅收政策進行宏觀調控。
2.產業鏈中的企業在選擇合作的時候，對合作伙伴的資質要進行篩選，比如對技術和人員方面的投入、對服務質量的關注程度等。特別是銀行，在不可能和所有的第三方支付公司合作的情況下，應篩選出貢獻度大的優勢企業進行合作。
3.從移動支付產業中的使用者角度看，相信大多數人對移動支付持謹慎態度。使用者擔心兩個問題：一是安全問題，二是信用問題，
隨著電子商務技術的不斷成熟，電子支付的安全問題從某種程度上來說已經得到了較好地解決。在現階段影響國內電子支付市場發展的最大因素，是信用問題。電子商務環境下的信用機制的完善還需要有很長的路要走。
因特網的出現革新了商業的運作方式，電子商務模式逐漸繁榮并且催生了電子支付。由此產生的各種技術陣營也日益復雜。移動商務對無線通信介質的開發利用可以視作是電子商務發展的必然產物。然而，電子商務中用戶使用支持匿名功能的公用設備進行資金交易的同時使得電子支付的身份認證、安全支付和信任機制等要求變得十分困難。然而移動領域的情況卻有所不同，正因為移動設備所具有的私有的特性，移動支付在支付領域可以起到的作用是值得期待的，根據移動支付現有的發展情況分析，移動支付尤其將在小額支付的領域內起到不可估量的作用。在國內，移動支付將具有什么樣的發展前景呢？
首先，移動支付不僅僅被簡單地視作是電子支付的移動形式(即為現有的因特網支付流程提供移動接口)，由于技術上以及商業營運模式的差異，任何利用移動設備進行初始化、激活并且(或者)確定支付的支付行為可以定義為移動支付。
同時，手機盡管作為通信設備，功能配備卻遠遠超出一般電話的需要，并且這種趨勢還在不斷擴展之中，并且催生了一批移動增值服務的發展，包括移動商務。
二、現階段移動支付在各個國家的發展案例
在國際上，移動電子商務的發展在不久的未來必將出現質的飛躍，它使用戶在支付日常生活賬單，交通費用，股票交易或者其他等等小額支付的場合扮演重要的角色。據市場研究公司Gartner最新發表的研究報告稱，移動支付服務仍處在早期階段。2008年全球移動支付服務用戶將達到3290萬，預計到2011年將增長到1.039億。
再比如，法國六大銀行和四大移動運營商近日宣稱，將與威士歐洲公司和萬事達公司共同在法國推出用手機“無接觸”付費試用活動。屆時，購物者只需將手機在射頻讀寫器前一晃，即可完成付款。從此，超市收銀臺前將沒有了長隊，錢包里不用鼓鼓囊囊地裝著現金、信用卡和公交卡……歐洲人將讓這一切變為現實，憑借的就是手機“無接觸”付費。
2006年捷德公司和國際萬事達卡在拉斯維加斯CTIA無線峰會上聯合聲明，共同推出世界上第一個移動支付的全面OTA安全個人化解決方案。有了它，手機的個人化只需通過自動空中下載即可完成。因此，金融機構可以安全、經濟而靈活地通過手機管理非接觸支付。這是首個用于移動支付的OTA安全個人化解決方案，它可以安全激活手機中PayPass非接觸支付應用。要開通PayPass服務，用戶只需向銀行提出一次性申請注冊。注冊成功后，數據通過運營商的網絡發出，PayPass應用自動裝載到手機中并被激活，同時，用戶的詳細賬戶信息也會被寫入手機內置的“安全區”，從而完成對手機的個人化。這個OTA架構不但可以管理和修改用戶信息，還可以將其它應用上傳到手機中。手機的安全區還可用于其它安全方面的應用，如門禁控制和電子票務等。
三、移動支付在各個國家的發展歷史
1、歐盟市場
在歐盟國家，實現向第三方的支付服務需要信用機構的頒發的證書。缺乏可靠的支付機制長久以來被認為是嚴重阻礙移動商務發展的因素之一。在20世紀末21世紀初以來，即便是在因特網泡沫破滅之后的時期，支付服務仍舊是當時的討論研究熱點，其中，移動支付吸引了眾多研究者的注意力。一夜之間，移動支付、電子支付、網上銀行等等服務似乎覆蓋了全球范圍。事實證明，絕大部分的這些努力都化為了泡影。在歐盟國家，形不成規模并且在EPSO(electronic Payment Systems Observatory)數據庫中羅列不上的支付服務難逃被淘汰出局的命運。最終，在歐盟國家目前已經被廣泛接受的移動支付商有Vodafone與Paybox，VISA電子智能卡和Ebay／PayPal(貝寶)等。
1.1 Paybox
在2000年五月，成立于德國的Paybox是一種移動支付的另一種方式，使用者能使用Paybox交易付款的范圍如下：
(1)網絡電子商務付款。
(2)個人對個人付款
(3)付款至銀行賬戶。
(4)移動支付。
Paybox是一個商業模式，對商戶收取一定數額的產權使用費，另外收取交易金額的3.5%為使用手續費，但不會對Paybox的使用者收取任何費用[Card Technology Today.2002]。同時，Paybox是付款中介，使用者與商家利用它和銀行系統與電信營運商之間產生較強的連結關系Ondrus and Pigneur，2005)。
1.2 Vodafone(沃達豐)
2002年，歐洲最大手機業者之一—Vodafone宣布進入移動支付產業，但當時歐洲最大銀行之一，Deutsche銀行已經進入這個市場，因此兩家在移動支付領域產生競爭，但Vodafone相當明確地采用信用卡與借記卡來完成移動支付方案，Vodafone的使用者必須先在線注冊成為會員，注冊時輸入使用者的手機號碼、使用者名稱、密碼與PiN碼，辨認其移動裝置，并在使用者購物消費時輸入PIN碼來確認與授權每一個交易[Card Technology Today，2002]。Vodafone移動支付有兩大方案為M-payCard與M-payBill，M—payCard是使用信用卡與借記卡的方式完成扣款交易，M-payBill是利用手機賬單的方式，將購物消費的交易金額記入手機賬單中。
1.3 VISA電子智能卡
2000年，Nokia與VISA簽訂一個使用手機標準化的安全付款的合約，Nokia研制出雙插槽芯片手機，一個芯片有SIM卡功能，用于手機用戶打電話和登陸網絡，另一個芯片將使用于鑒定信用卡或儲值卡功能，使其實現付款功能[Baptieand Hedman，2000]。2007年，VISA針對移動支付的應用，對全球移動用戶建立了統一的移動平臺來支持移動支付服務，實現傳送與付款相關的服務并促進金融機構與移動網絡商之間的合作。此平臺可靈活轉換到目前現在已經存在的移動無線網絡技術中，整合全球移動無線技術與付款機制，目前移動平臺的最初版本是提出無線的移動支付方案，未來的版本將會包括遠程付款型式與個人與個人之間的付款方案。VISA憑借它在各組織與產業界(移動支付討論會、近區域通訊(NFC)討論會…等)的推廣，促進跨產業界的移動支付合作與標準Middlemass，2007)。
2、日本市場
2.1 NTTDoCoMoi-Mode
在1999年二月，日本的電信壟斷機構—NNT(日本電信電話公司)將DoCoMo無線部門單獨獨立出來，并推行i-Mode移動無線網絡服務，至今每月增長將近一百萬使用者，到2001年6月已經達到二千四百萬使用者用戶，分析i-Mode成功的原因，包括多樣化移動商務應用服務、市場規模的主導、技術發展的垂直整合與網絡連接費用低。
i-Mode移動支付可使用于實體商家和虛擬網上電子商務，并向合作網站的商家收取交易額的9%為交易手續費，其大多以小額度的付款消費金額為主，并且將付款消費金額并入使用者每個月的i-Mode賬單。NTTDoCoMo的營運模式憑借著以網絡的外在效應帶來更多的使用者，并開發多功能性的移動入口網站，使用者維持率高，使用量大而達成規模經濟。NTTDoCoMo擁有i-Mode品牌與服務，現在計劃出口這個模式移轉到美國與英國。Bames，2002。
2.2 QUICPay&Suica卡
2003年，國際信用卡品牌JCB與NNTDoCoMo和Symbol Tower Development在日本高松市的23家商店與餐廳提出QUICPay移動無接觸式付款服務。QUICPay是個無接觸卡片的付款方案，其方案設計強調速度與便利性。2006年東日本鐵路公司(JREast)與NTTDoCoMo宣布提出一個新移動支付服務，它結合NTTDoCoMoi-ModeFeliCo智能卡手持裝置與Suica(JREast的芯片式火車票卡)。Suica卡不只是火車票，可以在雜貨店、便利商店與其它商店購物消費使用，現今Suica卡的特色在于將使用者的手持移動裝置用掃瞄的方式去儲存車票。NNTDoCoMoi-ModeFeliCa智能卡服務組合了兩個平臺：NNTDoCoMoi-Mode移動網絡服務，用于資料上的溝通。與索尼公司的FeliCa智慧卡平臺，可保資料安全的傳播(Card Technology Today，2005)。
3、韓國市場
2007年VISA與SK電信宣布著手規劃世界第一個無接觸式移動支付應用，即通用SIM卡(USIM)與OTA非接觸支付個人化平臺，USIM與OTA技術的組合致力于快速提升移動支付的成長，因為對使用者們而言這是便利、快速與安全的付款應用。Card Technology Today，2007。
四、移動支付產業供應鏈運營模式分析
任何產業中都存在著不同角色的廠商與公司，各專其職，各有所長，并且彼此互惠，任何廠商與公司產生的經濟活動，都互相連結，產業間這樣的連結形成了大的流程，稱其為產業供應鏈。根據上述的各國移動支付的發展史與現況可以分析出在移動支付的價值附加鏈中，使用者與商家之間參與了許多角色，但要完成彼此間的協同合作就需要完整的并圍繞移動支付的供應鏈。
移動支付產業中的主要參與者中有使用者(移動設備)、商家、金融機構與技術與內容提供者，使用者與商家皆是屬于使用移動支付服務的使用者角色，而提供移動支付服務的角色有金融機構，如；銀行、信用卡、清算結賬機構…等。技術與內容提供者有如：電信業、移動網絡業等移動運營商…，他們在移動支付產業中扮演絕對重要的角色。移動支付服務的提供者提供他們的服務時，要滿足社會上所有大眾的需求。因此當移動支付服務投入大規模的使用時，金融機構與技術與內容的提供者首先必須了解社會大眾的需求，接著選擇推行移動支付的具體方案。
金融機構與技術與內容提供者，這兩種角色的廠商在功能上是互補的，除外還有其它角色的業者提供不同的移動支付服務，如：無接觸智能卡系統提供者、公共運輸公司…等，這些角色所提供的移動支付服務是獨立的移動支付方案，即可以使用于某一特定產業或商家。獨立的移動支付服務商也包括移動手持設備制造商。但市場對獨立的移動支付服務新加入的競爭者所提出的新的移動支付架構仍然有很大的機會，這些新加入者可能是很具實力的競爭者。
歸結上述產業鏈中的角色，目前移動支付主要有以下幾種運營的模式；
1.移動運營商獨立運營
目前，移動運營商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級別的支付業務提供安全服務。我國有些省份的移動獨立運營商在沒有與銀行合作的情況下推出小額支付業務，消費者支付費用時，款項直接從話費或者短信息費中扣除。比如；國內移動運營商從搜狐短信點歌服務費中提取比例為20%的傭金。同時，通過移動支付業務可以為運營商帶來更多的數據流量業務收益。
移動運營商獨立運營是運營商推出移動業務最，陜捷的方法，但是，因為沒有金融機構的合作參與，只能停留在小額支付的市場。移動運營商獨立運營如果發生大額交易將與國家金融政策發生抵觸；另外，無法對非話費類業務出具發票，稅務處理的程序復雜。國內的銀行沒有參與合作并非不愿意，更多是出于合作時機上的考慮，認為時機不夠成熟。個中的原因更多的歸因于本文在后面章節中提到的產業鏈中利益劃分的問題。長遠分析，雙方必將走向合作。
2、金融機構獨立運營方式
金融機構的優勢在于高效的資金的運作管理、成熟的支付體系、高度的客戶信賴度。在作為銀行賬戶管理者的同時金融機構必須將用戶手機號碼與客戶的銀行賬戶關聯在一起，并且必須為移動支付平臺提供一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。金融機構利用他們在賬戶管理、支付領域的經驗，依靠大量的現有客戶群以及他們對銀行的信任，可以大大減少它們運營的成本。比如：激活銀行卡的使用；能有效減少營業網點的建設：鞏固拓展用戶，提高市場綜合競爭能力等。比如本文上述提到的韓國銀行在移動支付市場取得可觀的成效后，銀行更是加大了對移動支付業務的投資，有資料表明，2004年六月，共有58.1萬韓國人通過移動支付方式完成了400萬筆金融交易。
3、獨立的第三方移動支付服務提供商
獨立的第三方移動支付服務提供商具有整合移動運營商和銀行等各方面資源并協調各方面關系的能力，能為手機用戶提供豐富的移動支付業務。第三方移動支付服務利用移動電信的通訊網絡資源以及金融組織機構的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付交易確認。
比如本文上述的PAYBOX就是一個典型的例子：消費者通過在PayBox注冊取得賬號和PIN碼，在消費時使用者將手機號碼傳輸給商家的付款系統，商家受到后將消費者的手機號碼、商家自身名稱以及交易金額傳給PayBox，PayBox證明商家的合法性與消費者的使用資格，同時告知消費者，這筆交易是真實的，進而要求消費者輸入四位數的PIN碼來批準此付款，消費金額會從消費者的銀行賬戶扣款，并傳送SMS到消費者的手機批準完成交易，此交易傳輸只有手機號碼，無銀行賬戶號碼和信用卡的相關細節信息。
再如：本文提及的日本NTTDoCoMo推出的i—modeFelica也是與VISA合作的結果，使手機也同時擁有了信用卡的功能。
在國內的例子有諸如上海捷銀信息技術有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等第三方移動支付系統集成和服務提供商，他們通過集成金融機構和移動運營商各自的優勢資源提供移動支付服務并獲取細分市場的利潤份額。利潤主要為向銀行、移動運營商提供的設備和技術使用費以及移動運營商向其支付的簽約用戶使用移動支付業務的傭金。
五、移動支付產業供應鏈在國內的發展現況和問題
在我國的移動支付服務業處于發展的初級過程，與國外的現狀相比，確實存在著許多嚴重的發展隱患，這些隱患將成為我國移動支付業的發展瓶頸，值得深思。
1從移動支付產業中的主要參與者的角色分析，金融機構和技術與內容提供者，在我國的移動支付服務產業鏈中，誰將成為主導者？是移動支付服務提供者(如；金融機構)還是技術與內容提供者(如：電信營運商)？抑或是第三方支付(比如：支付寶)？
移動支付產業是一塊巨大的蛋糕，利益驅使之下，各市場參與者都想分一杯羹，不會讓步。即使有某一方憑借某種強勢占據業界的領導者地位，但根據本文上述的分析，任何參與者不與其他參與者合作而想要單獨占領市場是不可能的。這就涉及到跨領域合作的問題。國內的移動支付參與者如電信與國有商業銀行等金融機構都屬于營運效率低下的國有企業，官僚主義依然存在，甚至在某些領域存在著壟斷。國字號企業間實行無間的親密合作，從經濟學角度看，國有企業想要擺脫效率低下的包袱是不可能的。因此一個需要跨產業整合的新產業鏈的形成，在我國的發展還有很長的路要走。
1.1 移動營運商
在新的產業鏈形成的過程中，因不同的參與者角色不同，各自的利益驅動力與發展阻力也不盡相同。作為移動營運商來講，眼前的既得利益最大，隨著語音內容的業務量發展日益趨向飽和，開拓非語音數字業務成為亟需解決的問題，而移動支付業務恰好可以幫助移動營運商開拓這一新的市場。除此之外，移動支付業務這種便捷、新穎的方式可以方便客戶交納網絡服務使用費，使得網絡服務商能夠將拖費欠費現象減到最小，從而大幅降低了運營風險。
1.2 銀行一直以來作為一個非常成熟的支付體系擁有龐大的客戶以及信用管理、服務品牌等資源并且依靠豐富的經驗提供相應的金融服務。在移動支付的產業鏈中，銀行并非最大的既得利益獲得者，同時在產業不成熟的情況下，國內的銀行還必須承擔相當的風險，因此多數銀行采取了觀望的態度，待市場成熟后再伺機出手。
1.3 移動支付的快速發展為國內的電子的支付廠商帶來了巨大的市場契機。實達公司正在移動支付產品的開發方面采取積極行動，并開發出了sTAR一590W、STAR一690GSM等移動支付終端設備。國外的一些電子支付廠商業瞄準了巨大的國內市場，產品往往集成了POS、PDA、手機和接入互聯網等多種功能，意味著未來的移動支付終端提供的盡可能豐富的功能。
六 結束語
上述產業鏈結構中的各參與者由于各自的利益驅動力不同，對移動支付產業的發展所持的態度并不一致。該產業.市場的形成和發展不能僅靠企業間自發的行為來維持和調控，因為涉及到不同利益部門之間的利益劃分和合作。
1.政府在此應作好國有機構合作的督促、協調好產業鏈中各個環節的利益分配，所以第一，頒布成熟可行的法律條款和利用法律進行規范勢在必行。第二，利用稅收政策進行宏觀調控。
2.產業鏈中的企業在選擇合作的時候，對合作伙伴的資質要進行篩選，比如對技術和人員方面的投入、對服務質量的關注程度等。特別是銀行，在不可能和所有的第三方支付公司合作的情況下，應篩選出貢獻度大的優勢企業進行合作。
3.從移動支付產業中的使用者角度看，相信大多數人對移動支付持謹慎態度。使用者擔心兩個問題：一是安全問題，二是信用問題，
隨著電子商務技術的不斷成熟，電子支付的安全問題從某種程度上來說已經得到了較好地解決。在現階段影響國內電子支付市場發展的最大因素，是信用問題。電子商務環境下的信用機制的完善還需要有很長的路要走。
