TD產業現狀及未來展望
http://www.xibaipo.cc 2008-12-11 14:12 中企顧問網
本文導讀：對于中國移動，很多人認為重組后中國移動將會受到壓制，前幾年非凡的表現將會風光不再，在中國3G市場的競爭中將會處于劣勢，用戶會流失，業績會下滑。這是一個相對普遍的看法。
TD成熟度快速提升 TD-LTE是未來方向
2008，TD-SCDMA走過整整十年。這一年，圍繞TD-SCDMA而生的中國3G格局、“非對稱管制”、產業成熟度、TD-LTE等話題，時刻牽動海內外電信業及投資界的關注。9月，我應國際投資銀行的邀請，遠赴美國紐約、舊金山，以及香港，繼2007年4月及12月TD技術論壇首次在美國、香港、新加坡等地向海外宣講TD-SCDMA之后，再次向海外介紹TD-SCDMA在中國的發展狀況以及未來前景，發揮論壇在海外宣傳的橋梁作用。
中國移動在3G時代將繼續領跑
5月24日三部委公告之后，海內外極為關注中國運營商之間的競爭格局的變化，以及各運營商如何應對即將到來的新一輪3G競爭。
對于中國移動，很多人認為重組后中國移動將會受到壓制，前幾年非凡的表現將會風光不再，在中國3G市場的競爭中將會處于劣勢，用戶會流失，業績會下滑。這是一個相對普遍的看法。
國家的電信重組是為了進一步改善電信運營競爭環境，推出全業務運營，保護消費者利益的必要步驟。我們不認為重組的目的是打壓中國移動，相反，國家一定會全力支持中國移動繼續保持國際一流運營商的地位，全力支持其發展TD-SCDMA。對于中國移動這樣的優秀公司，不怕有序的競爭;一個更為合理的競爭架構和機制，只能促其更進一步發展。電信重組的結果一定不會自毀長城，這一點應該相信中國政府的決策力。
TD-SCDMA就技術而言，已經基本達到商用要求，正在踏踏實實地向前推進，相信下一步38個城市的網絡質量和用戶體驗將有本質的改善。在中國政府的支持下，TD的發展速度是任何其他技術不能比擬的，目前暫時的成熟度差別會很快得到彌補。在中國，決定市場成功的是政策和運營，從來不是技術。
非對稱電信管制決不意味著刻意打壓
“非對稱管制”因為直接關系到中移動、中電信和中聯通的相互之間的競爭和消長，直接影響各自的金融市場表現，因而也是海外投資界最為關心的一個話題。海外認為，非對稱管制的具體措施可能為站塔共享、資費差別、漫游結算、用戶攜號單向轉網等，其中用戶的單向攜號轉網將對中國移動造成巨大打擊。
我認為，在非對稱電信管制問題上，政府會堅持兩個基本要素，一是給予弱勢運營商一定的空間和余地以提高其競爭能力和運營表現，二是有利于TD-SCDMA的發展和壯大。非對稱管制的具體措施應該會體現兩個基本要素的平衡和互利。
即使實施用戶單向攜號轉網，按照國外的經驗，這不意味著中國移動將會失去很多用戶。中國移動的優良品牌、中國移動強大的運營執行力和市場營銷實力、單向轉網后不能轉回的風險等，使得用戶攜號轉網的欲望降低。加上中國移動即將實施的GSM用戶攜號攜卡直接轉用TD-SCDMA雙模手機等措施(即“不換卡、不換號、不注冊”的“三不政策”)，將會充分抵御單向攜號轉網帶來的負面效應。
任何涉及技術實施的非對稱管制措施的實現，如單向攜號轉網，都會伴隨一段時間的運營商之間的技術磨合，因而會造成用戶體驗的缺失，降低用戶轉網的意愿。僅依賴政策傾斜不太可能完全解決弱勢運營商之所以弱勢的根本原因，歸根結底還是要靠各自的運營和服務質量，這將是一個長期過程。
如果全國大規模上其他兩種技術制式，將可能增加用戶轉網意愿，這是需要我們警惕的。但相信未來的中國3G格局將會保持一個均衡發展的態勢，TD-SCDMA無論從產品、服務、覆蓋都會和其他技術網絡維持平衡。
綜上所述，中國移動的運營領導地位不會因為非對稱管制而產生本質改變，無論是短期還是長期，我們有充分的理由繼續相信中國移動會有杰出的市場表現。
TD-SCDMA的成熟度差別正得到快速彌補
TD-SCDMA技術雖然由中國公司提出，但它是一個不折不扣的3G國際標準，經歷了國際電聯ITU嚴格的技術審核，確認能夠提供全部3G業務和服務，在業務能力上和其他3G技術相比，只有特色，沒有缺失。TD-SCDMA的商用產品也具備HSDPA的數據速率，能夠滿足數據業務的速率需要。
中國采取了極為科學和認真的態度，反復測試TD-SCDMA的基本功能和網絡性能。所TD論壇的跨國電信會員公司也同步進行了TD-SCDMA跟蹤和研究，早已經得出共同的結論：TD-SCDMA組網沒有顛覆性障礙。因此，業界已經不再懷疑TD-SCDMA的技術和組網能力。
從產品上來講：
(1)目前TD-SCDMA的系統設備(核心網、RNC、機站、服務平臺等)已經完全達到了和WCDMA相當的地位，因為這些設備的主要提供商為華為、中興，也有諾基亞西門子、愛立信這些國際知名公司。這些公司的TD-SCDMA的系統設備，不僅得益于公司多年海外WCDMA征戰的經驗積累，還復用了和WCDMA共同的硬件架構，使得在元器件采購、組裝、工程等方面具有巨大的成本優勢。
(2)TD-SCDMA的終端產品相對落后，但是起點很高，這也得益于WCDMA終端早期遇到的問題和解決方案。目前，TD-SCDMA終端可以實施40余種功能，基本和其他3G終端相當。只是在性能、穩定性、款式等方面，還需要一定時間的改進和擴大。我們也認識到，終端是決定一個技術能否最終被市場和用戶接納的終極瓶頸，TD-SCDMA芯片和終端廠家正在加緊測試和研發。不久前，諾基亞已經表態加入TD陣營。TD技術論壇在積極鼓勵其他成員單位如摩托羅拉、索愛等國際終端企業盡快實質性地加入TD的終端供應，一起推動這個產業首先在中國成功商用。中國移動也明確表示歡迎國際芯片和手機廠家加入TD產業鏈，因此，國際芯片和手機廠家加入TD是明智的，也是適時的。
(3)當然，這里有一個“雞生蛋、蛋生雞”的問題：國際品牌的終端企業希望看到比較明確的市場前景，以及未來幾年的終端采購量的預測，才能說服總部投入TD-SCDMA。而這種TD市場開拓和用戶發展的大計劃是我們TD產業目前缺乏的。
據我們所知，國家相關部門正在積極研究支持TD-SCDMA發展的配套政策，包括對運營商業績考核辦法的改進;TD技術論壇也在積極配合政府和運營商早日推出這樣的總體計劃和策略，以便國際廠商及時加入產業鏈。
TD-LTE是TD-SCDMA的未來
2008年上半年，業界曾一度有TD-SCDMA將會“安樂死”的擔憂。為此TD技術論壇于5月31日在上海召開了“TD-SCDMA演進和LTE國際峰會”，工信部、科技部、發改委的領導悉數到會，重申了對TD-SCDMA的支持。這次大會達成了“做好TD-SCDMA是TD-LTE的基礎，TD-LTE是TD-SCDMA未來方向”的共識，加上工信部等政府領導堅決果斷的支持，中國移動也多次表態要全心全意地發展TD-SCDMA，這個方向的確立對中國電信事業的發展有著至關重要的意義，事關國家利益。
中國移動在短短一年的時間內完成了相當于同地區GSM十年的工作量，部署了1萬6千個TD-SCDMA基站。同時，中國移動作為運營商，還承擔了許多本來不該運營商承擔的現網技術試驗和解決方案的繁重任務，保證了TD-SCDMA對北京奧運會的服務，已經為TD-SCDMA的成功商用作出了巨大的貢獻。應該說，如果中國移動不挺身而出來承擔運營TD-SDMA的任務，TD-SCDMA的前景是非常堪憂的。
但是，海外卻有輿論認為，中國移動在這個過程中會因為運營TD-SCDMA而被其他運營商超過，中國移動會不會因為運營TD-SCDMA而成為一個通信孤島。對此，TD論壇在海外作了以下溝通：
所有的TD-SCDMA手機皆為GSM/TD-SCDMA雙模。TD-SCDMA手機作為GSM的3G升級手機，中國移動現有的四億多GSM用戶可以通過“不換號、不換卡、不注冊”平滑過渡到TD-SCDMA用戶。除了享受3G服務之外，所有中國移動提供的語音服務，包括海外漫游，不會有任何影響。中國移動的服務品牌、質量、體驗將會在TD-SCDMA的運營中得到延伸和擴大。中國目前的通信用戶市場主要是以話音為主，因此，運營TD-SCDMA而造成通信孤島的說法是沒有根據的。
TD-SCDMA未來的演進技術是TD-LTE。中國移動從現在開始就對廠家的TD-SCDMA產品未來向TD-LTE演進的平滑性提出了要求，廠家在軟件接口預留、硬件復用等功能、成本方面準備工作已經開始，因此，可以預見，未來TD-SCDMA的演進將會是極為平滑和經濟的，與WCDMA向FDD LTE的演進平滑性有可比性。而對于CDMA，其向UMB的演進之路全球已經基本放棄，因此，運營CDMA網絡的運營商必定要轉向LTE(FDD或TDD)，因而面臨巨大的網絡重建工程和資金需求。因此，只要TD-SCDMA產業鏈健康發展，廠家對TD-SCDMA的投資能得到充分的回報以投入到TD-LTE的研發之中，中國移動在TD-SCDMA向TD-LTE的轉化中就一定具有現實的優勢。
中國移動做好TD-SCDMA是保障TD-LTE成功的前提條件。這要從兩方面認識。(1)首先，中國要開展數據業務，市場的培育需要一定時間。世界范圍內，數據業務的上升速度和規模不盡人意，原因是多方面的，主要是應用開發、內容提供、用戶規模等沒有跟上。中國移動龐大的用戶基數、中國用戶獨特的文化和時尚取向、中國移動強大的市場能力使得數據業務有很大可能在中國取得成功。但是，目前中國是2G市場，在2G和LTE之間必須有一個培育市場，培育用戶，培育應用和內容的時間和網絡，而TD-SCDMA正好擔當這個歷史使命，對未來中國移動TD-LTE的成功至關重要;(2)TD-SCDMA對TD-LTE有相當的技術貢獻，TD-SCDMA產業鏈廠家對TD-LTE的理解深刻，是開發TD-LTE產業的生力軍。而其他LTE廠家雖然也有TD-LTE開發計劃，但重點肯定放在FDD LTE。如果TD-SCDMA做不好，產業鏈廠家就沒有資金和資源繼續往TD-LTE走，就會傷害TD-LTE產業鏈的競爭能力。因此，中國移動做好TD-SCDMA不僅是對國家自主創新國策的支持，不僅是對TD-SCDMA產業鏈廠家的鼓勵，同時也是其未來TD-LTE網絡和運營成功的強有力保證。
因此，中國移動做好TD-SCDMA，不僅有利于保持在3G市場中的競爭力，更是為未來LTE和4G的順利發展打下堅實的基礎。TD-SCDMA技術上有很多獨特的優勢，又有政府強有力的支持和巨大國內市場的支撐，只要全心全意地運營，一定會取得商用的成功。TD-SCDMA是中國自主創新的標桿性項目，其成功與否遠遠超出了通信技術、通信行業的范圍，檢測的是國家自主創新國策的執行力，只能成功，不能失敗。如果說2008年北京奧運會證明了中國政府的執行力，我們對TD-SCDMA就應有充分的信心，對中國移動的未來不應悲觀。
2008，TD-SCDMA走過整整十年。這一年，圍繞TD-SCDMA而生的中國3G格局、“非對稱管制”、產業成熟度、TD-LTE等話題，時刻牽動海內外電信業及投資界的關注。9月，我應國際投資銀行的邀請，遠赴美國紐約、舊金山，以及香港，繼2007年4月及12月TD技術論壇首次在美國、香港、新加坡等地向海外宣講TD-SCDMA之后，再次向海外介紹TD-SCDMA在中國的發展狀況以及未來前景，發揮論壇在海外宣傳的橋梁作用。
中國移動在3G時代將繼續領跑
5月24日三部委公告之后，海內外極為關注中國運營商之間的競爭格局的變化，以及各運營商如何應對即將到來的新一輪3G競爭。
對于中國移動，很多人認為重組后中國移動將會受到壓制，前幾年非凡的表現將會風光不再，在中國3G市場的競爭中將會處于劣勢，用戶會流失，業績會下滑。這是一個相對普遍的看法。
國家的電信重組是為了進一步改善電信運營競爭環境，推出全業務運營，保護消費者利益的必要步驟。我們不認為重組的目的是打壓中國移動，相反，國家一定會全力支持中國移動繼續保持國際一流運營商的地位，全力支持其發展TD-SCDMA。對于中國移動這樣的優秀公司，不怕有序的競爭;一個更為合理的競爭架構和機制，只能促其更進一步發展。電信重組的結果一定不會自毀長城，這一點應該相信中國政府的決策力。
TD-SCDMA就技術而言，已經基本達到商用要求，正在踏踏實實地向前推進，相信下一步38個城市的網絡質量和用戶體驗將有本質的改善。在中國政府的支持下，TD的發展速度是任何其他技術不能比擬的，目前暫時的成熟度差別會很快得到彌補。在中國，決定市場成功的是政策和運營，從來不是技術。
非對稱電信管制決不意味著刻意打壓
“非對稱管制”因為直接關系到中移動、中電信和中聯通的相互之間的競爭和消長，直接影響各自的金融市場表現，因而也是海外投資界最為關心的一個話題。海外認為，非對稱管制的具體措施可能為站塔共享、資費差別、漫游結算、用戶攜號單向轉網等，其中用戶的單向攜號轉網將對中國移動造成巨大打擊。
我認為，在非對稱電信管制問題上，政府會堅持兩個基本要素，一是給予弱勢運營商一定的空間和余地以提高其競爭能力和運營表現，二是有利于TD-SCDMA的發展和壯大。非對稱管制的具體措施應該會體現兩個基本要素的平衡和互利。
即使實施用戶單向攜號轉網，按照國外的經驗，這不意味著中國移動將會失去很多用戶。中國移動的優良品牌、中國移動強大的運營執行力和市場營銷實力、單向轉網后不能轉回的風險等，使得用戶攜號轉網的欲望降低。加上中國移動即將實施的GSM用戶攜號攜卡直接轉用TD-SCDMA雙模手機等措施(即“不換卡、不換號、不注冊”的“三不政策”)，將會充分抵御單向攜號轉網帶來的負面效應。
任何涉及技術實施的非對稱管制措施的實現，如單向攜號轉網，都會伴隨一段時間的運營商之間的技術磨合，因而會造成用戶體驗的缺失，降低用戶轉網的意愿。僅依賴政策傾斜不太可能完全解決弱勢運營商之所以弱勢的根本原因，歸根結底還是要靠各自的運營和服務質量，這將是一個長期過程。
如果全國大規模上其他兩種技術制式，將可能增加用戶轉網意愿，這是需要我們警惕的。但相信未來的中國3G格局將會保持一個均衡發展的態勢，TD-SCDMA無論從產品、服務、覆蓋都會和其他技術網絡維持平衡。
綜上所述，中國移動的運營領導地位不會因為非對稱管制而產生本質改變，無論是短期還是長期，我們有充分的理由繼續相信中國移動會有杰出的市場表現。
TD-SCDMA的成熟度差別正得到快速彌補
TD-SCDMA技術雖然由中國公司提出，但它是一個不折不扣的3G國際標準，經歷了國際電聯ITU嚴格的技術審核，確認能夠提供全部3G業務和服務，在業務能力上和其他3G技術相比，只有特色，沒有缺失。TD-SCDMA的商用產品也具備HSDPA的數據速率，能夠滿足數據業務的速率需要。
中國采取了極為科學和認真的態度，反復測試TD-SCDMA的基本功能和網絡性能。所TD論壇的跨國電信會員公司也同步進行了TD-SCDMA跟蹤和研究，早已經得出共同的結論：TD-SCDMA組網沒有顛覆性障礙。因此，業界已經不再懷疑TD-SCDMA的技術和組網能力。
從產品上來講：
(1)目前TD-SCDMA的系統設備(核心網、RNC、機站、服務平臺等)已經完全達到了和WCDMA相當的地位，因為這些設備的主要提供商為華為、中興，也有諾基亞西門子、愛立信這些國際知名公司。這些公司的TD-SCDMA的系統設備，不僅得益于公司多年海外WCDMA征戰的經驗積累，還復用了和WCDMA共同的硬件架構，使得在元器件采購、組裝、工程等方面具有巨大的成本優勢。
(2)TD-SCDMA的終端產品相對落后，但是起點很高，這也得益于WCDMA終端早期遇到的問題和解決方案。目前，TD-SCDMA終端可以實施40余種功能，基本和其他3G終端相當。只是在性能、穩定性、款式等方面，還需要一定時間的改進和擴大。我們也認識到，終端是決定一個技術能否最終被市場和用戶接納的終極瓶頸，TD-SCDMA芯片和終端廠家正在加緊測試和研發。不久前，諾基亞已經表態加入TD陣營。TD技術論壇在積極鼓勵其他成員單位如摩托羅拉、索愛等國際終端企業盡快實質性地加入TD的終端供應，一起推動這個產業首先在中國成功商用。中國移動也明確表示歡迎國際芯片和手機廠家加入TD產業鏈，因此，國際芯片和手機廠家加入TD是明智的，也是適時的。
(3)當然，這里有一個“雞生蛋、蛋生雞”的問題：國際品牌的終端企業希望看到比較明確的市場前景，以及未來幾年的終端采購量的預測，才能說服總部投入TD-SCDMA。而這種TD市場開拓和用戶發展的大計劃是我們TD產業目前缺乏的。
據我們所知，國家相關部門正在積極研究支持TD-SCDMA發展的配套政策，包括對運營商業績考核辦法的改進;TD技術論壇也在積極配合政府和運營商早日推出這樣的總體計劃和策略，以便國際廠商及時加入產業鏈。
TD-LTE是TD-SCDMA的未來
2008年上半年，業界曾一度有TD-SCDMA將會“安樂死”的擔憂。為此TD技術論壇于5月31日在上海召開了“TD-SCDMA演進和LTE國際峰會”，工信部、科技部、發改委的領導悉數到會，重申了對TD-SCDMA的支持。這次大會達成了“做好TD-SCDMA是TD-LTE的基礎，TD-LTE是TD-SCDMA未來方向”的共識，加上工信部等政府領導堅決果斷的支持，中國移動也多次表態要全心全意地發展TD-SCDMA，這個方向的確立對中國電信事業的發展有著至關重要的意義，事關國家利益。
中國移動在短短一年的時間內完成了相當于同地區GSM十年的工作量，部署了1萬6千個TD-SCDMA基站。同時，中國移動作為運營商，還承擔了許多本來不該運營商承擔的現網技術試驗和解決方案的繁重任務，保證了TD-SCDMA對北京奧運會的服務，已經為TD-SCDMA的成功商用作出了巨大的貢獻。應該說，如果中國移動不挺身而出來承擔運營TD-SDMA的任務，TD-SCDMA的前景是非常堪憂的。
但是，海外卻有輿論認為，中國移動在這個過程中會因為運營TD-SCDMA而被其他運營商超過，中國移動會不會因為運營TD-SCDMA而成為一個通信孤島。對此，TD論壇在海外作了以下溝通：
所有的TD-SCDMA手機皆為GSM/TD-SCDMA雙模。TD-SCDMA手機作為GSM的3G升級手機，中國移動現有的四億多GSM用戶可以通過“不換號、不換卡、不注冊”平滑過渡到TD-SCDMA用戶。除了享受3G服務之外，所有中國移動提供的語音服務，包括海外漫游，不會有任何影響。中國移動的服務品牌、質量、體驗將會在TD-SCDMA的運營中得到延伸和擴大。中國目前的通信用戶市場主要是以話音為主，因此，運營TD-SCDMA而造成通信孤島的說法是沒有根據的。
TD-SCDMA未來的演進技術是TD-LTE。中國移動從現在開始就對廠家的TD-SCDMA產品未來向TD-LTE演進的平滑性提出了要求，廠家在軟件接口預留、硬件復用等功能、成本方面準備工作已經開始，因此，可以預見，未來TD-SCDMA的演進將會是極為平滑和經濟的，與WCDMA向FDD LTE的演進平滑性有可比性。而對于CDMA，其向UMB的演進之路全球已經基本放棄，因此，運營CDMA網絡的運營商必定要轉向LTE(FDD或TDD)，因而面臨巨大的網絡重建工程和資金需求。因此，只要TD-SCDMA產業鏈健康發展，廠家對TD-SCDMA的投資能得到充分的回報以投入到TD-LTE的研發之中，中國移動在TD-SCDMA向TD-LTE的轉化中就一定具有現實的優勢。
中國移動做好TD-SCDMA是保障TD-LTE成功的前提條件。這要從兩方面認識。(1)首先，中國要開展數據業務，市場的培育需要一定時間。世界范圍內，數據業務的上升速度和規模不盡人意，原因是多方面的，主要是應用開發、內容提供、用戶規模等沒有跟上。中國移動龐大的用戶基數、中國用戶獨特的文化和時尚取向、中國移動強大的市場能力使得數據業務有很大可能在中國取得成功。但是，目前中國是2G市場，在2G和LTE之間必須有一個培育市場，培育用戶，培育應用和內容的時間和網絡，而TD-SCDMA正好擔當這個歷史使命，對未來中國移動TD-LTE的成功至關重要;(2)TD-SCDMA對TD-LTE有相當的技術貢獻，TD-SCDMA產業鏈廠家對TD-LTE的理解深刻，是開發TD-LTE產業的生力軍。而其他LTE廠家雖然也有TD-LTE開發計劃，但重點肯定放在FDD LTE。如果TD-SCDMA做不好，產業鏈廠家就沒有資金和資源繼續往TD-LTE走，就會傷害TD-LTE產業鏈的競爭能力。因此，中國移動做好TD-SCDMA不僅是對國家自主創新國策的支持，不僅是對TD-SCDMA產業鏈廠家的鼓勵，同時也是其未來TD-LTE網絡和運營成功的強有力保證。
因此，中國移動做好TD-SCDMA，不僅有利于保持在3G市場中的競爭力，更是為未來LTE和4G的順利發展打下堅實的基礎。TD-SCDMA技術上有很多獨特的優勢，又有政府強有力的支持和巨大國內市場的支撐，只要全心全意地運營，一定會取得商用的成功。TD-SCDMA是中國自主創新的標桿性項目，其成功與否遠遠超出了通信技術、通信行業的范圍，檢測的是國家自主創新國策的執行力，只能成功，不能失敗。如果說2008年北京奧運會證明了中國政府的執行力，我們對TD-SCDMA就應有充分的信心，對中國移動的未來不應悲觀。
