2008年醫藥行業經濟運行情況分析及2009年趨勢預測

　　隨著城鎮居民基本醫療保險制度試點范圍不斷擴大，農村新型合作醫療全面推進，新一輪醫藥衛生體制改革的出臺實施，國內醫藥消費市場的巨大潛力逐漸顯現，有力地推動醫藥工業的快速發展。受國際金融危機、世界經濟衰退的影響，2008年全年醫藥工業的增長勢頭出現一定程度回落，但仍保持較快增長的良好發展勢頭，生產、銷售平穩增長，出口保持較快增速，效益增幅雖高位回落，但仍保持較快水平，整體效益情況良好。

一、總體情況及分析

　　（一） 產銷持續穩步增長

　　生產：1～12月累計完成工業總產值8666.8億元，同比增長25.7%，高于全國工業平均水平（23.1%）2.6個百分點，工業增加值同比增長17.4%，高于全國工業平均水平（12.9%）4.5個百分點。其中，化學原料藥和化學藥品制劑制造業分別完成工業總產值1853.9和2336億元，同比各增長23.2%和23.9%；中成藥制造業和中藥飲片加工業分別完成1779.4和410.4億元，同比各增長21.2%和32.8%；生物生化制品制造業完成768.7億元，同比增長30.6%；醫療儀器設備及器械和衛生材料及醫藥用品制造業分別完成754.1和394.4億元，同比各增長31.4%和39.5%。衛生材料及醫藥用品、中藥飲片加工、醫療儀器設備及器械制造和生物生化制品制造4個分行業增速高于行業平均水平；化學原料藥、化學藥品制劑和中成藥制造3個分行業增速落后于行業平均水平。

　　銷售：1～12實現銷售產值8253.6億元，同比增長26.5%。其中，化學原料藥和化學藥品制劑制造業分別完成1756和2219億元，同比各增長22.6%和25.8%；中成藥制造業和中藥飲片加工業分別完成1676和394.8億元，同比各增長22.1%和33.6%；生物生化制品制造業完成738.4億元，同比增長31.8%；醫療儀器設備及器械和衛生材料及醫藥用品制造業分別完成734.3和383.7億元，同比各增長31.3%和39.1%。衛生材料及醫藥用品、中藥飲片加工、醫療儀器設備及器械制造和生物生化制品制造4個分行業增速高于行業平均水平；化學藥品制劑、化學原料藥和中成藥制造3個分行業增速落后于行業平均水平。

　　產銷率：1～12月全行業平均產銷率95.2%，較上年同期提高0.6個百分點。其中，化學藥品制劑、中藥飲片加工、中成藥和生物生化制品制造業的產銷率較上年同期分別提高1.42、0.59、0.74和0.85個百分點，醫療儀器設備及器械、衛生材料及醫藥用品制造和化學原料藥業的產銷率較上年同期下降0.08、0.26和0.45個百分點。

　　（二）效益增幅高位回落

　　1～11月實現利潤總額708.9億元，同比增長達到28.4%，增幅呈現逐季回落的態勢，比1～8月份下降10.5個百分點，但仍高于全國工業平均水平（4.9%）23.5個百分點，增長幅度高居十二大工業行業的第二位。其中，化學原料藥和化學藥品制劑制造業分別實現利潤135.9和216.1億元，同比各增長49.5%和36%；中成藥制造業和中藥飲片加工業分別實現利潤145.2和19.5億元，同比各增長7.7%和33.7%；生物生化制品制造業76.9億元，同比增長21.8%；醫療儀器設備及器械和衛生材料及醫藥用品制造業分別實現利潤63.6和26.6億元，同比各增長21.1%和49.6%。衛生材料及醫藥用品、化學原料藥、化學藥品制劑和中藥飲片加工4個分行業利潤增速高于行業平均水平；生物生化制品、醫療儀器設備及器械和中成藥制造3個分行業利潤增速落后于行業平均水平。

　　1～11月虧損企業1445家，行業虧損面為21.1%；累計虧損額41.8億元，同比增長10.3%。

　　（三）出口保持較快增速

　　1～12月醫藥產品出口總額319.7億美元，同比增長30%。其中，西藥原料出口175.8億美元，同比增長29.6%，醫療器械類產品出口110.7億美元，同比增長31.5%，西成藥出口11.1億美元，同比增長41.8%，生化藥出口9.0億美元，同比增長39.7%，植物提取物出口5.3億美元，同比增長11.1%，中成藥出口1.71億美元，同比增長11.1%，中藥材及飲片出口5.21億美元，同比增長8.7%。

　　（四）投資增幅放緩

　　1～11月完成固定資產投資總額928.1億元，同比增長26%，增幅較1～8月回落4.5個百分點，落后全國制造業固定資產投資增長的平均水平（32.2%）6.2個百分點。

二、存在的主要問題及其原因分析

　　（一）受國際金融危機影響，醫藥出口波動較大

　　11月份，我國醫藥產品出口單月同比增幅由10月份的32.9%陡降至5.4%，環比增幅從9月份開始呈現負增長，與10月份相比，11月份環比增幅下降6.2%。奧運會后，我國醫藥產品出口訂單明顯減少。造成訂單減少的原因，一是奧運會前因環保控制、危險品限運等原因，市場普遍預計原料藥供應偏緊，客戶大量囤貨，奧運會后需要一段時間消化，以至訂單減少；二是上半年原材料大幅漲價，勞動力、能源成本大幅增加，引起產品出口價格上漲過快，下半年隨著石油等原材料大幅降價，市場觀望氣氛較濃，等待出口產品價格的回調；三是金融危機造成的資金緊張、貨幣貶值影響了部分客戶的購買力和儲備數量，這也造成短期內出口訂單的明顯下降。

　　進入12月份，醫藥產品出口增勢重新恢復，與2007年同期比較，除西藥原料、中藥材及飲片持平外，其余均保持10%以上的增長。

　　（二）中藥材價格上漲，中成藥盈利壓力較大

　　2006年以來，中藥材原料價格出現了不同程度的上漲，對下游的中成藥行業形成很大的成本壓力，導致中成藥行業出現效益增長明顯落后于產值增長的不利局面。2008年11月開始中藥材價格開始回落，中成藥的成本壓力有所緩解，但在整體農副產品價格上漲的背景下，中藥材價格的走低，有可能會影響到2009年下半年及2010年中藥材的供應。

　　（三）影響行業發展的結構性問題日益突出

　　企業同質化競爭嚴重，創新能力弱，自主創新和高附加值產品匱乏。可持續發展后勁不足，國際競爭力不強，環境污染嚴重、能源消耗大等長期積累的結構性問題日益突出。產業集中度低，贏利能力不強。多、小、散、低的局面尚未徹底改變，規模化、產業化、集約化程度不高，大型企業僅占全部企業數量1.83%。內資企業占全部企業數量80%，利潤總額只占全行業的61.86, 贏利能力明顯低于港澳臺及外商投資企業。

三、2009年發展趨勢

　　2009年，在新一輪醫藥衛生體制深化改革推動下，國內醫藥市場需求依然旺盛，拉動醫藥產業快速發展的主要因素仍未改變，醫藥行業仍將繼續保持較快的增長態勢。但在國際金融危機背景下，醫藥出口面臨挑戰。

　　（一）產銷繼續較快增長

　　國內市場，新型農村合作醫療參合率、城鎮居民基本醫療保險覆蓋范圍的不斷擴大，在即將出臺的新一輪醫藥衛生體制改革的推動下，國內醫藥市場規模的不斷擴大為我國醫藥行業繼續保持快速發展提供有利的外部環境。

　　盡管受金融危機的不利影響，由于醫藥市場的剛性需求較大，2009年全球醫藥市場將繼續保持增長態勢，對我國醫藥產品的需求不會發生大的變化，我國在國際市場上占有較大份額的優勢產品在短期內不會被其他國家的產品所替代。預計，2009年2月份以后醫藥出口訂單會進一步恢復，因2008年上半年醫藥出口增幅較大，2009年上半年出口額同比有可能下降，考慮到國際市場的發展和對我國醫藥產品需求不會發生大的改變，以及我國應對金融危機，促進出口發展政策的實施，全年醫藥產品出口增幅能夠保持在15%以上水平。

　　綜合以上分析，預計，2009年我國醫藥行業生產、銷售有望繼續保持較好的發展勢頭，產銷增長率將保持在20%左右。

　　（二）效益水平在調整中保持較快增長

　　隨著《藥品注冊管理辦法》、《制藥工業水污染物排放標準》等醫藥政策和標準的提高，行業優勝劣汰的調整步伐進一步加快，加速產業資源向優勢企業集中，在實施醫藥技術改造專項，加快醫藥行業結構調整，適時提高出口商品的退稅率等產業政策的積極推動下， 2009年我國醫藥行業效益增幅預計為20%。