我國低壓電器行業市場分析及發展預測
http://www.xibaipo.cc 2009-03-16 15:17 中企顧問網
本文導讀：低壓電器的用戶主要是電力工業，此外還有石化、煤炭、冶金、建筑業以及民用等，低壓電器生產廠家的產品絕大多數由低壓成套設備廠家所購買，然后組裝成配電屏、動力配電箱、保護屏、控制屏等低壓成套裝置再賣給用戶。
低壓電器的用戶主要是電力工業，此外還有石化、煤炭、冶金、建筑業以及民用等，低壓電器生產廠家的產品絕大多數由低壓成套設備廠家所購買，然后組裝成配電屏、動力配電箱、保護屏、控制屏等低壓成套裝置再賣給用戶。其特點為：
(1)量大面廣，可以說國民經濟各行各業都離不開低壓電器。人們的日常生活，也離不開低壓電器。
(2)品種規格多(電壓、電流、保護、極數)，環境條件復雜(海拔、溫度、濕度、污染情況等)。
(3)用戶對低壓電器的質量(外觀、可靠性、壽命、體積等)越來越關注，質高價低的產品、既節能又不污染環境的產品受歡迎。
2、需求結構
各行各業對低壓電器產品的需求結構各不相同，但大體上有如下的規律：
(1)框架式斷路器與塑殼式斷路器用量之比約為1∶9。
(2)電流等級高的產品用量較小(如1600A以上的斷路器用量較小，3000A以上的用量更少)，而100A及以下的產品用量非常大，小型塑殼斷路器用量更大。
(3)保護電動機用的低壓電器產品如啟動器、熔斷器、接觸器、熱斷電器、按鈕和信號燈等用量非常大。
(4)自控行業、電氣傳動行業用接觸器、熔斷器、限位開關、行程開關、按鈕和信號燈等用量非常大。
(5)礦山和煤炭化工行業用真空斷路器產品數量較多。
3、行業集中度與企業經濟規模
我國低壓電器制造企業主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江和廣東等地，企業分布總的來說是合理的。企業在經濟規模上存在幾方面問題：
(1)企業組織規模小而散。缺乏競爭實力和優勢。目前我國低壓電器企業進入國家大型企業的廠家為數不多，而中小企業占90%以上(年銷售收入和總資產均在5億元及以上的為大型企業；在5000萬元及以上的為中型企業，其余為小型企業)。
(2)區域結構趨同，未能體現比較優勢和協作效益。80年代以來20年間，低壓電器廠由原來600多家，增加到現在的1000多家。由于盲目上項目、鋪攤子，地區產業趨同化現象嚴重，經濟效益低下，低水平重復建設，造成產品積壓，能源、材料浪費，經濟效益低下的不良后果。
(3)技術結構不合理，主要產業技術裝備水平低。據統計，在企業的主要技術設備中，技術經濟性能比先進的只占1/3。骨干企業主導產品達到90年代國際技術水平的僅占18%左右。
4、市場銷量結構
我國低壓電器產品銷售市場主要在國內，為發電設備、自動控制設備等配套。據統計每新增1萬kW發電設備，約需4萬件各類低壓電器產品與之配套，其中約需框架式空氣斷路器230臺，約需塑殼式斷路器2200臺。另外，低壓電器與電動機總安裝容量之比約為0.5件/W。也就是說一套30萬kW的發電設備需120萬件各類低壓電器元件與之配套，其中包括框架式低壓斷路器6900臺，塑殼式斷路器66000臺。
5、產品進出口貿易結構
低壓電器產品進口品種不多，數量不大，受到政府有關政策限制。通常情況下，只有重點工程中需要的低壓電器元件國內不能生產的才可以考慮進口，還有一種情況是外商指定必須選用某外國大公司的產品，才予考慮進口。
低壓電器產品出口的數量不大，金額不高，出口有如下幾種情況：
(1)境外來料加工，產品出口。
(2)引進國外技術或設備，產品返銷給對方--補償貿易。
近幾年來國家經貿委、國家機械工業局制定措施扶持鼓勵機電產品出口。1999年，外經貿部就此提出9條意見，當年低壓電器產品出口數額已有明顯增長。
6、產品市場價格走勢
我國現行的低壓電器產品價格比較混亂：
(1)國企產品價格大體上執行行業自律價，行業協會會員單位之間按自律價銷售產品，不得漫天要價，也不能低價傾銷。
(2)非行業協會會員單位往往比照行業協會的"自律價"，根據自己公司的需要制定一個產品銷售價格。出廠價、優惠價、零售價和批量出廠價等五花八門，損害了顧客的利益，也不利于企業間的公平競爭和經濟效益。
(3)國外一些電器公司在國內辦的一些獨資公司或合資公司的產品價格均高于國產產品的價格。近兩年來國外一些大公司為了擠占國內低壓電器市場，已有降價的趨勢，但降價幅度不太大。
國內產品價格競爭很激烈，買方市場的形成，供大于求，必然導致價格大戰，近期產品市場價格略有下降，利潤也在下降。
7、市場容量預測
國內低壓電器的市場容量與電力事業的發展是緊密相連的。據測算2001～2005年全國發電量增幅在4%左右，2006～2010年在4.5%左右；在10年內電力彈性系數平均為0.6左右，這樣，2001～2005年全國每年需增發電量660～770億kW·h，2006～2010年每年均增發電量660～770億kW·h，按照1997年全國電力機組平均每天運行131h計算，2001～2010年每年平均新增裝機容量為21GW左右。按照經驗配套比計算，每年需要低壓框架式斷路器約48萬臺，塑殼式斷路器462萬臺，其他各類低壓電器產品的需要量也是很可觀的。
我國低壓電器產品出口東南亞國家的數量比較大，由于國家對機電產品出口的重視、扶持及鼓勵，東南亞金融危機的好轉都有利于低壓電器的出口。
總之，可以預見我國低壓電器市場容量會穩步增長，前景是樂觀的。
8、市場競爭的特點
(1)市場很大，國內低壓電器制造企業數量太多，國外一些公司已進入國內市場，競爭非常激烈。
我國低壓電器制造業面臨著供大于求的嚴峻形勢。由于電力、石化、建筑等產業的大發展，給低壓電器制造業的發展提供了很好的機遇，但是企業數量增加太多，再加上國外一些電器公司面對著中國這個巨大的市場也一涌而上，更加劇了競爭的激烈程度。
(2)競爭并不平等，質優未必市場優。
我國正處于經濟體制轉軌過程中，各種不平等競爭現象存在于供銷環節中。按照市場規律，優質應價優，或者相同價格條件下質量好的產品銷路應該更好，但現實未必如此。
9、市場競爭對手實力比較
在國內低壓電器市場中國企的產品仍占有60%～70%，換句話說國企仍是主力軍。這些企業經過50來年的發展，設計和制造水平有了很大提高，自行設計和制造的產品基本能滿足國民經濟的需求，但也應該看到，我國低壓電器行業企業的制造工藝落后，專用工藝設備少，產品生產重復性差，可靠性水平不高。企業負擔重，再加上受拖欠貨款的影響，資金緊張是國企的通病，技術改造資金投入太少，產品水平不高，形不成規模經濟和經濟批量。
國企的市場競爭對手主要有兩個，一個是合資企業，另一個是民營企業。
合資企業通常是外資出技術及裝備，中方出廠房及勞動力。產品的起點高，系列化，工裝模具好，又沒有國企那樣重的負擔，可謂經濟實力與技術實力均比較強大。由于合資企業建立的時間尚短，規模也比較小，合資企業的產品價格又高，在競爭中并不占上風。
民營企業從1985年以來增速很快，現在已是增中趨緩，但增加的速度仍快于其他所有制，起初從事低壓電器的民營企業規模很小，產品品種規格不多，近幾年經濟規模不斷擴大，經濟效益愈加明顯。這類企業中有一些已達到國家大中型企業的規模，他們的產品成本比國企的低，產品售價有優勢，經營思路符合市場經濟的規律，銷售系統強大、有效，因此他們的經濟效益呈現快速增長的趨勢。
10、產品技術開發方向與動向
我國為了使斷路器趕上國際先進水平，決定把開發智能化斷路器列為"八五"重點開發項目。到1997年前后陸續有上海華通電器廠，上海人民電器廠、上海精益電器廠的DW45系列、北京開關廠的DW914系列、長征九廠的MA45系列智能化斷路器通過產品鑒定，目前已能批量供貨。
智能化斷路器的開發成功代表了我國低壓電器的發展方向。它除了具有四段選擇性保護和電流表、電壓表、顯示、記憶、試驗、自診 斷、區域故障顯示、報警和負載監控等智能功能外，還帶計算機通訊接口與上位機連接可以實現遙控、遙調、遙訊，滿足電力系統的微機控制和自動化的要求。它融合了現代化機電、測量、控制和微機技術，是高科技產物。目前國內有的廠正在著手開發4000A、5000A的智能型斷路器。
(1)量大面廣，可以說國民經濟各行各業都離不開低壓電器。人們的日常生活，也離不開低壓電器。
(2)品種規格多(電壓、電流、保護、極數)，環境條件復雜(海拔、溫度、濕度、污染情況等)。
(3)用戶對低壓電器的質量(外觀、可靠性、壽命、體積等)越來越關注，質高價低的產品、既節能又不污染環境的產品受歡迎。
2、需求結構
各行各業對低壓電器產品的需求結構各不相同，但大體上有如下的規律：
(1)框架式斷路器與塑殼式斷路器用量之比約為1∶9。
(2)電流等級高的產品用量較小(如1600A以上的斷路器用量較小，3000A以上的用量更少)，而100A及以下的產品用量非常大，小型塑殼斷路器用量更大。
(3)保護電動機用的低壓電器產品如啟動器、熔斷器、接觸器、熱斷電器、按鈕和信號燈等用量非常大。
(4)自控行業、電氣傳動行業用接觸器、熔斷器、限位開關、行程開關、按鈕和信號燈等用量非常大。
(5)礦山和煤炭化工行業用真空斷路器產品數量較多。
3、行業集中度與企業經濟規模
我國低壓電器制造企業主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江和廣東等地，企業分布總的來說是合理的。企業在經濟規模上存在幾方面問題：
(1)企業組織規模小而散。缺乏競爭實力和優勢。目前我國低壓電器企業進入國家大型企業的廠家為數不多，而中小企業占90%以上(年銷售收入和總資產均在5億元及以上的為大型企業；在5000萬元及以上的為中型企業，其余為小型企業)。
(2)區域結構趨同，未能體現比較優勢和協作效益。80年代以來20年間，低壓電器廠由原來600多家，增加到現在的1000多家。由于盲目上項目、鋪攤子，地區產業趨同化現象嚴重，經濟效益低下，低水平重復建設，造成產品積壓，能源、材料浪費，經濟效益低下的不良后果。
(3)技術結構不合理，主要產業技術裝備水平低。據統計，在企業的主要技術設備中，技術經濟性能比先進的只占1/3。骨干企業主導產品達到90年代國際技術水平的僅占18%左右。
4、市場銷量結構
我國低壓電器產品銷售市場主要在國內，為發電設備、自動控制設備等配套。據統計每新增1萬kW發電設備，約需4萬件各類低壓電器產品與之配套，其中約需框架式空氣斷路器230臺，約需塑殼式斷路器2200臺。另外，低壓電器與電動機總安裝容量之比約為0.5件/W。也就是說一套30萬kW的發電設備需120萬件各類低壓電器元件與之配套，其中包括框架式低壓斷路器6900臺，塑殼式斷路器66000臺。
5、產品進出口貿易結構
低壓電器產品進口品種不多，數量不大，受到政府有關政策限制。通常情況下，只有重點工程中需要的低壓電器元件國內不能生產的才可以考慮進口，還有一種情況是外商指定必須選用某外國大公司的產品，才予考慮進口。
低壓電器產品出口的數量不大，金額不高，出口有如下幾種情況：
(1)境外來料加工，產品出口。
(2)引進國外技術或設備，產品返銷給對方--補償貿易。
近幾年來國家經貿委、國家機械工業局制定措施扶持鼓勵機電產品出口。1999年，外經貿部就此提出9條意見，當年低壓電器產品出口數額已有明顯增長。
6、產品市場價格走勢
我國現行的低壓電器產品價格比較混亂：
(1)國企產品價格大體上執行行業自律價，行業協會會員單位之間按自律價銷售產品，不得漫天要價，也不能低價傾銷。
(2)非行業協會會員單位往往比照行業協會的"自律價"，根據自己公司的需要制定一個產品銷售價格。出廠價、優惠價、零售價和批量出廠價等五花八門，損害了顧客的利益，也不利于企業間的公平競爭和經濟效益。
(3)國外一些電器公司在國內辦的一些獨資公司或合資公司的產品價格均高于國產產品的價格。近兩年來國外一些大公司為了擠占國內低壓電器市場，已有降價的趨勢，但降價幅度不太大。
國內產品價格競爭很激烈，買方市場的形成，供大于求，必然導致價格大戰，近期產品市場價格略有下降，利潤也在下降。
7、市場容量預測
國內低壓電器的市場容量與電力事業的發展是緊密相連的。據測算2001～2005年全國發電量增幅在4%左右，2006～2010年在4.5%左右；在10年內電力彈性系數平均為0.6左右，這樣，2001～2005年全國每年需增發電量660～770億kW·h，2006～2010年每年均增發電量660～770億kW·h，按照1997年全國電力機組平均每天運行131h計算，2001～2010年每年平均新增裝機容量為21GW左右。按照經驗配套比計算，每年需要低壓框架式斷路器約48萬臺，塑殼式斷路器462萬臺，其他各類低壓電器產品的需要量也是很可觀的。
我國低壓電器產品出口東南亞國家的數量比較大，由于國家對機電產品出口的重視、扶持及鼓勵，東南亞金融危機的好轉都有利于低壓電器的出口。
總之，可以預見我國低壓電器市場容量會穩步增長，前景是樂觀的。
8、市場競爭的特點
(1)市場很大，國內低壓電器制造企業數量太多，國外一些公司已進入國內市場，競爭非常激烈。
我國低壓電器制造業面臨著供大于求的嚴峻形勢。由于電力、石化、建筑等產業的大發展，給低壓電器制造業的發展提供了很好的機遇，但是企業數量增加太多，再加上國外一些電器公司面對著中國這個巨大的市場也一涌而上，更加劇了競爭的激烈程度。
(2)競爭并不平等，質優未必市場優。
我國正處于經濟體制轉軌過程中，各種不平等競爭現象存在于供銷環節中。按照市場規律，優質應價優，或者相同價格條件下質量好的產品銷路應該更好，但現實未必如此。
9、市場競爭對手實力比較
在國內低壓電器市場中國企的產品仍占有60%～70%，換句話說國企仍是主力軍。這些企業經過50來年的發展，設計和制造水平有了很大提高，自行設計和制造的產品基本能滿足國民經濟的需求，但也應該看到，我國低壓電器行業企業的制造工藝落后，專用工藝設備少，產品生產重復性差，可靠性水平不高。企業負擔重，再加上受拖欠貨款的影響，資金緊張是國企的通病，技術改造資金投入太少，產品水平不高，形不成規模經濟和經濟批量。
國企的市場競爭對手主要有兩個，一個是合資企業，另一個是民營企業。
合資企業通常是外資出技術及裝備，中方出廠房及勞動力。產品的起點高，系列化，工裝模具好，又沒有國企那樣重的負擔，可謂經濟實力與技術實力均比較強大。由于合資企業建立的時間尚短，規模也比較小，合資企業的產品價格又高，在競爭中并不占上風。
民營企業從1985年以來增速很快，現在已是增中趨緩，但增加的速度仍快于其他所有制，起初從事低壓電器的民營企業規模很小，產品品種規格不多，近幾年經濟規模不斷擴大，經濟效益愈加明顯。這類企業中有一些已達到國家大中型企業的規模，他們的產品成本比國企的低，產品售價有優勢，經營思路符合市場經濟的規律，銷售系統強大、有效，因此他們的經濟效益呈現快速增長的趨勢。
10、產品技術開發方向與動向
我國為了使斷路器趕上國際先進水平，決定把開發智能化斷路器列為"八五"重點開發項目。到1997年前后陸續有上海華通電器廠，上海人民電器廠、上海精益電器廠的DW45系列、北京開關廠的DW914系列、長征九廠的MA45系列智能化斷路器通過產品鑒定，目前已能批量供貨。
智能化斷路器的開發成功代表了我國低壓電器的發展方向。它除了具有四段選擇性保護和電流表、電壓表、顯示、記憶、試驗、自診 斷、區域故障顯示、報警和負載監控等智能功能外，還帶計算機通訊接口與上位機連接可以實現遙控、遙調、遙訊，滿足電力系統的微機控制和自動化的要求。它融合了現代化機電、測量、控制和微機技術，是高科技產物。目前國內有的廠正在著手開發4000A、5000A的智能型斷路器。
