2008-2009年全球油氣勘探投資分析
http://www.xibaipo.cc 2009-03-19 15:29 中企顧問網
本文導讀：2008-2009年全球油氣勘探投資分析
一、2008年世界油氣勘探投資增加
2008年是國際原油市場油價走勢跌宕起伏。受多種因素影響，國際市場油價在上半年節節攀升，并在7月11日創下每桶147.27美元的歷史最高紀錄；在下半年又迅速跌落，并在12月5日跌破每桶41美元，創4年來最低水平。在短短五個月內下跌了100美元以上，其走勢“變幻莫測”。2008年世界石油市場均價達每桶97.58美元，比2007年均價高出25.68美元。
據美國Barclays Capital《年度勘探與開發投資調查》對世界357個油氣公司的調查表明，2008年油氣公司在世界范圍內實際的勘探與開發（E&D）投資為4535.62億美元，比2007年增加1291.49億美元，增長39.8％，比去年預計的3545.83億美元增加989.79億美元，增長27.9％。2008年參與調查的公司增加了110家，其中中東和非洲國家的公司首次參與調查。
北美地區（包括美國和加拿大）仍是世界油氣公司投資的重點地區，2008年實際的投資為1349.65億美元，比2007年增加251.14億美元，增長22.9％。其中在美國的245家公司勘探與開發投資為1062.96億美元，比2007年增加250億美元，增長30.8％；在加拿大的85家石油公司實際投資為286.69億美元，比2007年增加1.14億美元，增長0.4％。
2008年北美以外的世界其他地區100家石油公司實際投資為3185.97億美元，比2007年增加1040.35億美元，增長48.5％。
2008年8大的跨國石油公司在世界范圍內的勘探與開發投資為1265.5億美元，占世界總投資的27.9％，其中在美國的投資為228.7億美元，在加拿大的投資為66.35億美元，在世界其他地區的投資為970.45億美元。
二、2009年世界油氣勘探投資與開發下降
受世界油價持續走低的影響，2009年世界油氣勘探與開發投資預計呈下降趨勢， 2009年將達4002.04億美元，比2008年減少533.58億美元，下降11.8％。
2009年北美地區（包括美國和加拿大）投資將達1005.97億美元，占世界總量的25.1％，比2008年下降25.5％。其中美國的投資為786.16億美元，比2008年下降26.0％，在調查的245家公司中有153家公司計劃削減投資，僅有32家公司計劃增加投資，有60家公司表示將維持2008年投資水平，投資削減超過10億美元的公司為：Chesapeake Energy（下降51%）、Devon Energy（下降44%）、EOG Resources（下降34%）、Sandridge Energy（下降78%）、Hess Corp（下降62%）、安納達科石油公司（下降32%）和康菲石油公司（下降23%）。2009年加拿大投資為219.81億美元，比2008年下降23.3％，在調查的85家公司中有64家公司計劃削減投資，僅有11家公司計劃增加投資，有10家公司表示將維持2008年投資水平，投資下降較多的公司為：哈斯基能源公司（下降47%）、Devon Energy（下降71%）、Talisman Energy（下降47%）、EnCana（下降16%）、加拿大自然資源公司（下降23%）、康菲石油公司（下降14%）、Penn West Petroleum（下降20%）、EOG Resources（下降50%）、Nexen（下降47%）、英荷殼牌公司（下降7%）、Imperial Oil（下降13%）、Murphy Oil（下降25%）、Crew Energy（下降56%）和阿帕奇（下降13%）。
2009年北美以外的世界其他地區100家石油公司投資為2996.07億美元，比2008年減少189.9億美元，下降6.0％。在大的跨國石油公司中只有康菲石油公司和埃克森美孚公司計劃增加投資，分別增長5.5％和3.2％，雪佛龍公司的投資與2008年持平，其他公司均有不同程度下降，其中BP下降3.7％，英荷殼牌公司下降6.4％，意大利埃尼集團下降9.1％，巴西國家石油公司下降5.9％，法國道達爾公司下降4.8％。
俄羅斯連續幾年投資增長后，2009年俄羅斯石油公司勘探和開發投資除Gazprom外均有不同程度下降，其中魯克公司投資將為42.0億美元，比2008年下降50％；蘇爾古特石油公司投資將為24.32億美元，比2008年下降20.0％；俄羅斯石油公司投資將為41.0億美元，比2008年下降21.2％；TNK-BP投資將為32.5億美元，比2008年下降26.1％；Gazprom Nef投資將為25.0億美元，比2008年下降20.4％；只有Gazprom公司計劃增加2009年的勘探開發投資，預計將為99.0億美元，比2008年增長2.1％。
拉美地區只有特里尼達國家石油公司（Petrotrin）和墨西哥國家石油公司計劃增加投資，Petrotrin投資將達5.6億美元，比2008年增長26.5％，墨西哥國家石油公司投資將達169億美元，比2008年增長5.0％。委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)投資將達72.25億美元，比2008年下降15.0％。
中東和非洲地區調查的9個公司2009年投資將下降2%，其中增加的公司為：阿布扎比石油公司（Adnoc）投資將達27.5億美元，比2008年增長22.2％；科威特石油公司投資將達48.5億美元，比2008年增長15.5％；National Oil Corp將達42億美元，比2008年增長20％；安哥拉國家石油公司（Sonangol）投資將達95億美元，比2008年增長2.7％；阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach）投資將達54億美元，比2008年增長10.2％。投資下降的公司：沙特阿拉伯阿美公司投資將達100億美元，比2008年下降15.3％；尼日利亞國家石油公司（NNPC）投資將達109億美元，比2008年下降12.8％；阿曼石油開發公司投資將為22.75億美元，比2008年下降5.2％。
歐洲的大多數石油公司計劃削減勘探與開發投資，其中6大石油公司的投資將下降11%，其中意大利埃尼集團投資將達100億美元，比2008年下降9.1％；奧地利石油公司（OMV）投資將達19億美元，比2008年下降34.5％；西班牙雷普索爾-YPF集團投資將達35.1億美元，比2008年下降2.4％；挪威StatoilHydro 投資將達82.28億美元，比2008年下降10.6％；Wintershall Hoiding投資將達8億美元，比2008年下降15.8％。
2009年亞太地區的國家石油公司和國際石油公司的投資均有不同程度的下降。其中中國海洋石油總公司（CNOOC）投資45億美元，比2008年下降13.3％；印度尼西亞國家石油公司（Pertamina）投資將達12.5億美元，比2008年下降10.7％；泰國PTT E&P投資將達14.54億美元，比2008年下降15.7％；印度Reliance集團投資將達42.5億美元，比2008年下降15.0％；中國石油化工集團公司（Sinopec ）投資將達86億美元，與2008年持平；中國石油天然氣公司投資將達190億美元，與2008年持平。投資增加的公司主要有：Inpex投資將達40.5億美元，比2008年增長12.8％；印度ONGC投資將達44億美元，比2008年增長6.7％；馬來西亞石油公司（petronas）投資將達67億美元，比2008年增長9.8％。
三、2008年～2009年世界上游鉆井狀況
2008年世界鉆井為112573口，比2007年增加7874口。其中北美地區的鉆井為74116口，占世界總數的65.8％，2008年美國油氣鉆井為54749口，比2007年增加5554口，主要分布在德克薩斯州和賓西法尼亞；加拿大的鉆井減少，為18661口，比2007年減少1770口。南美地區為4537口，比2007年增加437口，其中阿根廷為1445口，委內瑞拉為1350口。西歐地區為682口，比2007年增加51口，主要為位于北海的挪威和英國。東歐和前蘇聯地區為6736口，比2007年增加474口，其中俄羅斯鉆井為5165口。非洲地區擁有許多未勘探地區，鉆井活動活躍，2008年鉆井為1781口，比2007年增加547口，熱點地區為埃及、阿爾及利亞和蘇丹。中東地區為1790口，比2007年減少120口。亞太地區地區為22931口，比2007年增加2593口，主要國家為中國和印度尼西亞。
受油價持續下跌和投資減少的影響，預計2009年世界鉆井為99513口，比2008年減少13060口。
2008年是國際原油市場油價走勢跌宕起伏。受多種因素影響，國際市場油價在上半年節節攀升，并在7月11日創下每桶147.27美元的歷史最高紀錄；在下半年又迅速跌落，并在12月5日跌破每桶41美元，創4年來最低水平。在短短五個月內下跌了100美元以上，其走勢“變幻莫測”。2008年世界石油市場均價達每桶97.58美元，比2007年均價高出25.68美元。
據美國Barclays Capital《年度勘探與開發投資調查》對世界357個油氣公司的調查表明，2008年油氣公司在世界范圍內實際的勘探與開發（E&D）投資為4535.62億美元，比2007年增加1291.49億美元，增長39.8％，比去年預計的3545.83億美元增加989.79億美元，增長27.9％。2008年參與調查的公司增加了110家，其中中東和非洲國家的公司首次參與調查。
北美地區（包括美國和加拿大）仍是世界油氣公司投資的重點地區，2008年實際的投資為1349.65億美元，比2007年增加251.14億美元，增長22.9％。其中在美國的245家公司勘探與開發投資為1062.96億美元，比2007年增加250億美元，增長30.8％；在加拿大的85家石油公司實際投資為286.69億美元，比2007年增加1.14億美元，增長0.4％。
2008年北美以外的世界其他地區100家石油公司實際投資為3185.97億美元，比2007年增加1040.35億美元，增長48.5％。
2008年8大的跨國石油公司在世界范圍內的勘探與開發投資為1265.5億美元，占世界總投資的27.9％，其中在美國的投資為228.7億美元，在加拿大的投資為66.35億美元，在世界其他地區的投資為970.45億美元。
二、2009年世界油氣勘探投資與開發下降
受世界油價持續走低的影響，2009年世界油氣勘探與開發投資預計呈下降趨勢， 2009年將達4002.04億美元，比2008年減少533.58億美元，下降11.8％。
2009年北美地區（包括美國和加拿大）投資將達1005.97億美元，占世界總量的25.1％，比2008年下降25.5％。其中美國的投資為786.16億美元，比2008年下降26.0％，在調查的245家公司中有153家公司計劃削減投資，僅有32家公司計劃增加投資，有60家公司表示將維持2008年投資水平，投資削減超過10億美元的公司為：Chesapeake Energy（下降51%）、Devon Energy（下降44%）、EOG Resources（下降34%）、Sandridge Energy（下降78%）、Hess Corp（下降62%）、安納達科石油公司（下降32%）和康菲石油公司（下降23%）。2009年加拿大投資為219.81億美元，比2008年下降23.3％，在調查的85家公司中有64家公司計劃削減投資，僅有11家公司計劃增加投資，有10家公司表示將維持2008年投資水平，投資下降較多的公司為：哈斯基能源公司（下降47%）、Devon Energy（下降71%）、Talisman Energy（下降47%）、EnCana（下降16%）、加拿大自然資源公司（下降23%）、康菲石油公司（下降14%）、Penn West Petroleum（下降20%）、EOG Resources（下降50%）、Nexen（下降47%）、英荷殼牌公司（下降7%）、Imperial Oil（下降13%）、Murphy Oil（下降25%）、Crew Energy（下降56%）和阿帕奇（下降13%）。
2009年北美以外的世界其他地區100家石油公司投資為2996.07億美元，比2008年減少189.9億美元，下降6.0％。在大的跨國石油公司中只有康菲石油公司和埃克森美孚公司計劃增加投資，分別增長5.5％和3.2％，雪佛龍公司的投資與2008年持平，其他公司均有不同程度下降，其中BP下降3.7％，英荷殼牌公司下降6.4％，意大利埃尼集團下降9.1％，巴西國家石油公司下降5.9％，法國道達爾公司下降4.8％。
俄羅斯連續幾年投資增長后，2009年俄羅斯石油公司勘探和開發投資除Gazprom外均有不同程度下降，其中魯克公司投資將為42.0億美元，比2008年下降50％；蘇爾古特石油公司投資將為24.32億美元，比2008年下降20.0％；俄羅斯石油公司投資將為41.0億美元，比2008年下降21.2％；TNK-BP投資將為32.5億美元，比2008年下降26.1％；Gazprom Nef投資將為25.0億美元，比2008年下降20.4％；只有Gazprom公司計劃增加2009年的勘探開發投資，預計將為99.0億美元，比2008年增長2.1％。
拉美地區只有特里尼達國家石油公司（Petrotrin）和墨西哥國家石油公司計劃增加投資，Petrotrin投資將達5.6億美元，比2008年增長26.5％，墨西哥國家石油公司投資將達169億美元，比2008年增長5.0％。委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)投資將達72.25億美元，比2008年下降15.0％。
中東和非洲地區調查的9個公司2009年投資將下降2%，其中增加的公司為：阿布扎比石油公司（Adnoc）投資將達27.5億美元，比2008年增長22.2％；科威特石油公司投資將達48.5億美元，比2008年增長15.5％；National Oil Corp將達42億美元，比2008年增長20％；安哥拉國家石油公司（Sonangol）投資將達95億美元，比2008年增長2.7％；阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach）投資將達54億美元，比2008年增長10.2％。投資下降的公司：沙特阿拉伯阿美公司投資將達100億美元，比2008年下降15.3％；尼日利亞國家石油公司（NNPC）投資將達109億美元，比2008年下降12.8％；阿曼石油開發公司投資將為22.75億美元，比2008年下降5.2％。
歐洲的大多數石油公司計劃削減勘探與開發投資，其中6大石油公司的投資將下降11%，其中意大利埃尼集團投資將達100億美元，比2008年下降9.1％；奧地利石油公司（OMV）投資將達19億美元，比2008年下降34.5％；西班牙雷普索爾-YPF集團投資將達35.1億美元，比2008年下降2.4％；挪威StatoilHydro 投資將達82.28億美元，比2008年下降10.6％；Wintershall Hoiding投資將達8億美元，比2008年下降15.8％。
2009年亞太地區的國家石油公司和國際石油公司的投資均有不同程度的下降。其中中國海洋石油總公司（CNOOC）投資45億美元，比2008年下降13.3％；印度尼西亞國家石油公司（Pertamina）投資將達12.5億美元，比2008年下降10.7％；泰國PTT E&P投資將達14.54億美元，比2008年下降15.7％；印度Reliance集團投資將達42.5億美元，比2008年下降15.0％；中國石油化工集團公司（Sinopec ）投資將達86億美元，與2008年持平；中國石油天然氣公司投資將達190億美元，與2008年持平。投資增加的公司主要有：Inpex投資將達40.5億美元，比2008年增長12.8％；印度ONGC投資將達44億美元，比2008年增長6.7％；馬來西亞石油公司（petronas）投資將達67億美元，比2008年增長9.8％。
三、2008年～2009年世界上游鉆井狀況
2008年世界鉆井為112573口，比2007年增加7874口。其中北美地區的鉆井為74116口，占世界總數的65.8％，2008年美國油氣鉆井為54749口，比2007年增加5554口，主要分布在德克薩斯州和賓西法尼亞；加拿大的鉆井減少，為18661口，比2007年減少1770口。南美地區為4537口，比2007年增加437口，其中阿根廷為1445口，委內瑞拉為1350口。西歐地區為682口，比2007年增加51口，主要為位于北海的挪威和英國。東歐和前蘇聯地區為6736口，比2007年增加474口，其中俄羅斯鉆井為5165口。非洲地區擁有許多未勘探地區，鉆井活動活躍，2008年鉆井為1781口，比2007年增加547口，熱點地區為埃及、阿爾及利亞和蘇丹。中東地區為1790口，比2007年減少120口。亞太地區地區為22931口，比2007年增加2593口，主要國家為中國和印度尼西亞。
受油價持續下跌和投資減少的影響，預計2009年世界鉆井為99513口，比2008年減少13060口。
