中國橡膠市場需求分析及展望
http://www.xibaipo.cc 2009-04-22 15:32 中企顧問網
本文導讀：進入新的世紀以來，中國橡膠市場消費量一直保持快速增長態勢。根據中國官方統計數據測算，到2001年，中國各類橡膠的消費量在430萬t左右，比2000年增長60%。其中天然橡膠約為180萬t，合成橡膠約為250萬t，分別比2001年增長50%和67%。
1新世紀以來中國橡膠市場需求分析
1.1近年來中國橡膠市場需求快速增長
進入新的世紀以來，中國橡膠市場消費量一直保持快速增長態勢。根據中國官方統計數據測算，到2001年，中國各類橡膠的消費量在430萬t左右，比2000年增長60%。其中天然橡膠約為180萬t，合成橡膠約為250萬t，分別比2001年增長50%和67%。
進入2005年以后，中國橡膠消費旺盛，增長格局不變，預計全年各類橡膠消費量不會少于460萬t，比上年同期增長8%以上。其中天然橡膠消費量達到或超過210萬t，合成橡膠消費量達到或超過250萬t，分別比上年增長17%和大體持平。2005年，中國合成橡膠消費增幅明顯回落，主要原因是兩大類橡膠價格倒掛，合成橡膠價格高出天然橡膠價格許多。
從前些年起，中國就已經成為全球消費橡膠(含出口消費，下同)最多的國家，估計在今后一段時期內，中國頭號橡膠消費國的地位都不會發生動搖。
1.2中國橡膠消費快速增長的因素分析
分析中國橡膠消費持續旺盛的因素，主要有以下幾個方面：
1.經濟總量迅速擴張。從2001年到2004年，中國國內生產總值(GDP)的年增長速度均保持在7%以上;其他一些主要經濟指標，工業產值年增長幅度在10%以上，固定資產投資年增長幅度在20%以上。由于中國現階段正處于重工業化階段，傳統工業化進程尚未結束。隨著經濟總量的迅速擴張，各類橡膠的消費自然要大量增加。
2.汽車生產增勢強勁。2001年以來，隨著人民收入水平的提高，中產階級的擴大，汽車消費開始大量進入家庭，從而推動了與橡膠消費密切相關的汽車產量的強勁增長。據國家統計局統計，2004年，中國汽車產量為520萬輛，比上年增長14%，比2001年增長%。2005年上半年，中國汽車產量304萬輛，比去年同期增長6.5%，繼續呈現增長局面。如果按照現有月平均產量推算，2005年中國汽車產量將突破600萬輛。2005年，中國汽車保有量將超過3000萬輛。
3.公路運輸量急劇增加。經濟總量的擴張，城市化步伐的加快，國內外貿易的繁榮，對中國的公路運輸提出了更高的數量要求;同時，十幾年來持續不斷的公路建設，尤其是高速公路建設，為大幅度提高公路運輸提供了基礎條件。據統計，2004年，中國公路行駛里程達到185.6萬km，其中高速公路里程35000km，比2001年增長了80%。2004年，中國公路貨物周轉量為5445億噸公里，比2001年增長了33.4%;公路客運周轉量為8751億人公里，比2001年增長21.5%。公路運輸量的大幅增長，直接刺激了主要橡膠制品輪胎的消費。
4.橡膠制品出口高水平增長。近些年來，全球重要的橡膠制品企業，如固特異、普利斯通、米其林等輪胎企業相繼進入中國大陸，大量生產出口產品。與此同時，隨著世界經濟的增長和產業格局的變化，對中國橡膠制品的需求量也越來越大，從而構筑了中國橡膠制品出口持續高水平增長的堅實基礎。據中國海關總署統計，2004年，中國出口各類輪胎外胎19969萬條，比上年增長26.3%，比2001年增長80%。2005年上半年，出口各類輪胎外胎10985萬條，比去年同期增長20%。
正是上述幾個方面的因素，促進了中國輪胎等橡膠制品產量的強勁增長，使得橡膠消費量不斷躍上新臺階。據統計，2004年中國最主要的橡膠制品，輪胎產量(含各種外胎，下同)23926萬條，比上年增長18.7%比2001年增長79%。今年上半年，中國生產輪胎14486萬條，比去年同期增長28.7%，增長勢頭更為強勁。
1.3中國橡膠消費的滿足渠道
中國的橡膠消費需求，主要通過兩個方面加以滿足。
一是國內生產。目前中國年產各類橡膠在200萬t以上，其中天然橡膠年產量55-60萬t，合成橡膠年產量150萬t左右。國內橡膠產量大體能夠滿足國內需求量的一半。天然橡膠的主產區在海南和云南，其中海南干膠年產量33萬t左右，占中國干膠年產量的一半以上。廣東、廣西和福建也有少量生產。
二是境外進口。中國橡膠的國內產量，無論是天然橡膠還是合成橡膠，都不能滿足消費需求，50%以上的需求依賴進口。2004年，中國各類橡膠的進口量為238萬t。其中進口天然橡膠128萬t，進口合成橡膠110萬t。今年上半年，中國進口各橡膠116萬t，比去年同期增長0.4%。其中進口天然橡膠64萬t，增長6.6%;進口合成橡膠52萬t，下降6.4%。
中國天然橡膠的主要進口國分別為泰國，馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家。2004年上述國家進口量分別為64萬t、31萬t、20.8萬t，占同期進口總量的50%、24%和16%。
合成橡膠的進口主要來自韓國、日本和俄羅斯等國家和地區，其中從韓國、日本、俄羅斯分別進口18萬t、15萬t和13萬t，分別占全部合成橡膠進口量的16.7%、14.1%和12.4%。
山東、廣東是中國主要的橡膠制品生產地區，也是中國橡膠的主要進口省份，兩省天然，橡膠進口量約占中國天然橡膠年進口量的一半。合成橡膠的五大主要進口省市是廣東、江蘇、山東、上海、福建，五大省市進口總量占全國合成橡膠進口量的78%。其中廣東居全國首位，2004年進口40萬t，占全國進口總量的36%。
2中國橡膠消費前景展望
由于多種因素的影響，預計今后較長的一段時期內，中國的橡膠消費將繼續旺盛增長，仍保持全球橡膠主要橡膠消費國和進口國的地位。初步測算，即使按照年均增長5%的幅度，到2010年，中國橡膠消費量將達到或突破550萬t，比2005年增長28%。兩大類橡膠消費結構中，天然橡膠消費量大約230萬t，合成橡膠消費量大約320萬t。
在橡膠總需求量不變的情況下，兩大類橡膠的使用構成會發生變化，從而影響到天然橡膠與合成橡膠的年消費量。按照歷史經驗，在正常價格水平(每噸天然橡膠價格高出合成橡膠價格2000元)情況下，中國天然橡膠與合成橡膠的消費比例大體是6:4。即100t的橡膠消費總量中，天然橡膠的消費量大約是40t，合成橡膠的消費量大約是60t。2004年中國橡膠行情發生了重大變化，合成橡膠價格反而高出天然橡膠1000元人民幣，從而刺激了天然橡膠消費比重的提高，兩者間的消費比例大約為6：4。
即100t的橡膠消費總量中，天然橡膠的消費量提高到60萬t，合成橡膠的消費比重相應降低。這就是為什么2005年上半年中國上海期貨交易所20多萬t的天然橡膠庫存在短短幾個月內被迅速消化的重要原因之一。根據這一經驗，如果今后世界原油價格居高不下，長期保持在每桶60美元的價位之上，甚至進一步上漲，合成橡膠價格也將保持目前高位運行，繼續高于天然橡膠價格。這樣，就會刺激天然橡膠使用量的增多，因此我們對于天然橡膠消費量的上述預測值也要相應向上調整，其主要依據如下：
1.中國經濟增長的上升周期還沒有結束。到2004年，中國經濟已經持續了十幾年的快速增長，到目前為止，似乎還沒有停頓的跡象。今年上半年，經濟(GDP)增長速度為9.5%。多數觀點認為，到2010年，甚至更遠些的年粉，中國經濟都可以實現7%左右的增長水平。中國的工業化，還處于傳統工業化時期，重化工業特征明顯。這就決定了各類橡膠的需求量還沒有達到峰頂，將隨著國民經濟總量的增加而增多。
2.中國人民總體生活水平的提高。隨著經濟的增長，中國人民收入和生活水平都有很大提高。到2004年，中國人均GDP已經達到1100美元。尤其是近些年來，汽車大量進入居民家庭，汽車不再僅僅是生產資料，并且成為重要的生活資料。據有關部門預測，到2010年，中國汽車的年需求量將接近或達到1000萬輛，年均增幅為10.9%，從而為中國汽車的持續增產提供強大動力。預計在今后5年內，中國汽車產量將超過800萬輛，甚至更多。同時，全國汽車保有量和公路運輸里程也會有很大幅度的增加。這樣，同等的中國經濟總量中，輪胎等橡膠制品的需求份額會比以前更多一些。據有關部門預測，到2010年，中國各類輪胎年需求量將達到3億條，比2005年增長30%，這就使得中回橡膠消費具有了堅實的增長基礎。
因為中國人民生活水平的提高而增加的橡膠消費增長，不僅會引起中國國內的橡膠消費增長，而且也會引起世界橡膠消費總量的增長，這是一種絕對性的增長。
3.橡膠制品出口有增無減。今后數年內，爆發全球性經濟危機的可能性很小，因而世界經濟的增長也不會逆轉。同時，全球重要橡膠制品企業產能(包括中國臺灣地區)向中國大陸的轉移還在繼續。在這個大的格局之下，國際市場對于中國物美價廉的橡膠制品的需求不會減少。預計到2010年，中國輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品的出口年均增幅不會低于5%。這種橡膠消費實際上是中國大陸之外的其他國家和地區的消費，不過轉移到中國大陸進行生產而已。這種消費，雖然會引起中國大陸橡膠消費量的增長，但全球的橡膠消費總量不變，只是其他地區的生產消費減少而已，因而是一種轉移性消費，是轉移性的增長。正是上述兩方面的增長，使得中國橡膠消費的前景看好。
中國橡膠消費的相當部分還要依靠進口。預計今后5年內，中國天然橡膠的年產量在60-65萬t之間，增長潛力不大，年進口量達到或超過150萬t。合成橡膠的國內產量會逐步增加。預計到2010年，年產量將達到或超過200萬t，比2004年增長30%左右。此時，將有百萬噸的產需缺口，必須通過進口加以滿足。
展望今后5-10年內的橡膠進口市場，中國境外天然橡膠的主要來源地仍然在東南亞地區，泰國仍將是向中國出口最多的國家。其次分別為馬來西亞、印度尼西亞等國。值得注意的是，與中國接壤的一些國家，越南、老撾等，因為中國企業在上述地區投資橡膠園，并由于其天然橡膠種植面積的擴大和產量的增多，以及邊貿方面的優勢，今后向中國出口的天然橡膠量也會逐步增多，并將在對華橡膠出口排名中前移。據越南橡膠總公司提供的資料，1995-2002年，每年從越南銷往中國的天然橡膠量為16萬t左右，到2003年達到18萬t，2004年增力降到30萬t。今年前5個月達到了10萬t(這個數字比中國海關統計的數字要大一些)。
韓國、日本、俄羅斯等國家作為中國合成橡膠的主要來源地區，這一格局在今后數年內也不會發生大的變化。
今后5-10年內，中國橡膠的主要消費地區仍然主要集中在沿海一帶。其中山東、廣東、江蘇、福建、浙江等省市還是中國橡膠的主要消費地區。
綜上所述，今后較長的一段時期內，中國橡膠消費的前景看好。因此，全球橡膠生產國，尤其是東南亞天然橡膠主產區，面對的將是一個具有堅實基礎的、龐大的、持續增長的橡膠消費市場。我們有理由對共同的發展前景充滿信心。
1.1近年來中國橡膠市場需求快速增長
進入新的世紀以來，中國橡膠市場消費量一直保持快速增長態勢。根據中國官方統計數據測算，到2001年，中國各類橡膠的消費量在430萬t左右，比2000年增長60%。其中天然橡膠約為180萬t，合成橡膠約為250萬t，分別比2001年增長50%和67%。
進入2005年以后，中國橡膠消費旺盛，增長格局不變，預計全年各類橡膠消費量不會少于460萬t，比上年同期增長8%以上。其中天然橡膠消費量達到或超過210萬t，合成橡膠消費量達到或超過250萬t，分別比上年增長17%和大體持平。2005年，中國合成橡膠消費增幅明顯回落，主要原因是兩大類橡膠價格倒掛，合成橡膠價格高出天然橡膠價格許多。
從前些年起，中國就已經成為全球消費橡膠(含出口消費，下同)最多的國家，估計在今后一段時期內，中國頭號橡膠消費國的地位都不會發生動搖。
1.2中國橡膠消費快速增長的因素分析
分析中國橡膠消費持續旺盛的因素，主要有以下幾個方面：
1.經濟總量迅速擴張。從2001年到2004年，中國國內生產總值(GDP)的年增長速度均保持在7%以上;其他一些主要經濟指標，工業產值年增長幅度在10%以上，固定資產投資年增長幅度在20%以上。由于中國現階段正處于重工業化階段，傳統工業化進程尚未結束。隨著經濟總量的迅速擴張，各類橡膠的消費自然要大量增加。
2.汽車生產增勢強勁。2001年以來，隨著人民收入水平的提高，中產階級的擴大，汽車消費開始大量進入家庭，從而推動了與橡膠消費密切相關的汽車產量的強勁增長。據國家統計局統計，2004年，中國汽車產量為520萬輛，比上年增長14%，比2001年增長%。2005年上半年，中國汽車產量304萬輛，比去年同期增長6.5%，繼續呈現增長局面。如果按照現有月平均產量推算，2005年中國汽車產量將突破600萬輛。2005年，中國汽車保有量將超過3000萬輛。
3.公路運輸量急劇增加。經濟總量的擴張，城市化步伐的加快，國內外貿易的繁榮，對中國的公路運輸提出了更高的數量要求;同時，十幾年來持續不斷的公路建設，尤其是高速公路建設，為大幅度提高公路運輸提供了基礎條件。據統計，2004年，中國公路行駛里程達到185.6萬km，其中高速公路里程35000km，比2001年增長了80%。2004年，中國公路貨物周轉量為5445億噸公里，比2001年增長了33.4%;公路客運周轉量為8751億人公里，比2001年增長21.5%。公路運輸量的大幅增長，直接刺激了主要橡膠制品輪胎的消費。
4.橡膠制品出口高水平增長。近些年來，全球重要的橡膠制品企業，如固特異、普利斯通、米其林等輪胎企業相繼進入中國大陸，大量生產出口產品。與此同時，隨著世界經濟的增長和產業格局的變化，對中國橡膠制品的需求量也越來越大，從而構筑了中國橡膠制品出口持續高水平增長的堅實基礎。據中國海關總署統計，2004年，中國出口各類輪胎外胎19969萬條，比上年增長26.3%，比2001年增長80%。2005年上半年，出口各類輪胎外胎10985萬條，比去年同期增長20%。
正是上述幾個方面的因素，促進了中國輪胎等橡膠制品產量的強勁增長，使得橡膠消費量不斷躍上新臺階。據統計，2004年中國最主要的橡膠制品，輪胎產量(含各種外胎，下同)23926萬條，比上年增長18.7%比2001年增長79%。今年上半年，中國生產輪胎14486萬條，比去年同期增長28.7%，增長勢頭更為強勁。
1.3中國橡膠消費的滿足渠道
中國的橡膠消費需求，主要通過兩個方面加以滿足。
一是國內生產。目前中國年產各類橡膠在200萬t以上，其中天然橡膠年產量55-60萬t，合成橡膠年產量150萬t左右。國內橡膠產量大體能夠滿足國內需求量的一半。天然橡膠的主產區在海南和云南，其中海南干膠年產量33萬t左右，占中國干膠年產量的一半以上。廣東、廣西和福建也有少量生產。
二是境外進口。中國橡膠的國內產量，無論是天然橡膠還是合成橡膠，都不能滿足消費需求，50%以上的需求依賴進口。2004年，中國各類橡膠的進口量為238萬t。其中進口天然橡膠128萬t，進口合成橡膠110萬t。今年上半年，中國進口各橡膠116萬t，比去年同期增長0.4%。其中進口天然橡膠64萬t，增長6.6%;進口合成橡膠52萬t，下降6.4%。
中國天然橡膠的主要進口國分別為泰國，馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家。2004年上述國家進口量分別為64萬t、31萬t、20.8萬t，占同期進口總量的50%、24%和16%。
合成橡膠的進口主要來自韓國、日本和俄羅斯等國家和地區，其中從韓國、日本、俄羅斯分別進口18萬t、15萬t和13萬t，分別占全部合成橡膠進口量的16.7%、14.1%和12.4%。
山東、廣東是中國主要的橡膠制品生產地區，也是中國橡膠的主要進口省份，兩省天然，橡膠進口量約占中國天然橡膠年進口量的一半。合成橡膠的五大主要進口省市是廣東、江蘇、山東、上海、福建，五大省市進口總量占全國合成橡膠進口量的78%。其中廣東居全國首位，2004年進口40萬t，占全國進口總量的36%。
2中國橡膠消費前景展望
由于多種因素的影響，預計今后較長的一段時期內，中國的橡膠消費將繼續旺盛增長，仍保持全球橡膠主要橡膠消費國和進口國的地位。初步測算，即使按照年均增長5%的幅度，到2010年，中國橡膠消費量將達到或突破550萬t，比2005年增長28%。兩大類橡膠消費結構中，天然橡膠消費量大約230萬t，合成橡膠消費量大約320萬t。
在橡膠總需求量不變的情況下，兩大類橡膠的使用構成會發生變化，從而影響到天然橡膠與合成橡膠的年消費量。按照歷史經驗，在正常價格水平(每噸天然橡膠價格高出合成橡膠價格2000元)情況下，中國天然橡膠與合成橡膠的消費比例大體是6:4。即100t的橡膠消費總量中，天然橡膠的消費量大約是40t，合成橡膠的消費量大約是60t。2004年中國橡膠行情發生了重大變化，合成橡膠價格反而高出天然橡膠1000元人民幣，從而刺激了天然橡膠消費比重的提高，兩者間的消費比例大約為6：4。
即100t的橡膠消費總量中，天然橡膠的消費量提高到60萬t，合成橡膠的消費比重相應降低。這就是為什么2005年上半年中國上海期貨交易所20多萬t的天然橡膠庫存在短短幾個月內被迅速消化的重要原因之一。根據這一經驗，如果今后世界原油價格居高不下，長期保持在每桶60美元的價位之上，甚至進一步上漲，合成橡膠價格也將保持目前高位運行，繼續高于天然橡膠價格。這樣，就會刺激天然橡膠使用量的增多，因此我們對于天然橡膠消費量的上述預測值也要相應向上調整，其主要依據如下：
1.中國經濟增長的上升周期還沒有結束。到2004年，中國經濟已經持續了十幾年的快速增長，到目前為止，似乎還沒有停頓的跡象。今年上半年，經濟(GDP)增長速度為9.5%。多數觀點認為，到2010年，甚至更遠些的年粉，中國經濟都可以實現7%左右的增長水平。中國的工業化，還處于傳統工業化時期，重化工業特征明顯。這就決定了各類橡膠的需求量還沒有達到峰頂，將隨著國民經濟總量的增加而增多。
2.中國人民總體生活水平的提高。隨著經濟的增長，中國人民收入和生活水平都有很大提高。到2004年，中國人均GDP已經達到1100美元。尤其是近些年來，汽車大量進入居民家庭，汽車不再僅僅是生產資料，并且成為重要的生活資料。據有關部門預測，到2010年，中國汽車的年需求量將接近或達到1000萬輛，年均增幅為10.9%，從而為中國汽車的持續增產提供強大動力。預計在今后5年內，中國汽車產量將超過800萬輛，甚至更多。同時，全國汽車保有量和公路運輸里程也會有很大幅度的增加。這樣，同等的中國經濟總量中，輪胎等橡膠制品的需求份額會比以前更多一些。據有關部門預測，到2010年，中國各類輪胎年需求量將達到3億條，比2005年增長30%，這就使得中回橡膠消費具有了堅實的增長基礎。
因為中國人民生活水平的提高而增加的橡膠消費增長，不僅會引起中國國內的橡膠消費增長，而且也會引起世界橡膠消費總量的增長，這是一種絕對性的增長。
3.橡膠制品出口有增無減。今后數年內，爆發全球性經濟危機的可能性很小，因而世界經濟的增長也不會逆轉。同時，全球重要橡膠制品企業產能(包括中國臺灣地區)向中國大陸的轉移還在繼續。在這個大的格局之下，國際市場對于中國物美價廉的橡膠制品的需求不會減少。預計到2010年，中國輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品的出口年均增幅不會低于5%。這種橡膠消費實際上是中國大陸之外的其他國家和地區的消費，不過轉移到中國大陸進行生產而已。這種消費，雖然會引起中國大陸橡膠消費量的增長，但全球的橡膠消費總量不變，只是其他地區的生產消費減少而已，因而是一種轉移性消費，是轉移性的增長。正是上述兩方面的增長，使得中國橡膠消費的前景看好。
中國橡膠消費的相當部分還要依靠進口。預計今后5年內，中國天然橡膠的年產量在60-65萬t之間，增長潛力不大，年進口量達到或超過150萬t。合成橡膠的國內產量會逐步增加。預計到2010年，年產量將達到或超過200萬t，比2004年增長30%左右。此時，將有百萬噸的產需缺口，必須通過進口加以滿足。
展望今后5-10年內的橡膠進口市場，中國境外天然橡膠的主要來源地仍然在東南亞地區，泰國仍將是向中國出口最多的國家。其次分別為馬來西亞、印度尼西亞等國。值得注意的是，與中國接壤的一些國家，越南、老撾等，因為中國企業在上述地區投資橡膠園，并由于其天然橡膠種植面積的擴大和產量的增多，以及邊貿方面的優勢，今后向中國出口的天然橡膠量也會逐步增多，并將在對華橡膠出口排名中前移。據越南橡膠總公司提供的資料，1995-2002年，每年從越南銷往中國的天然橡膠量為16萬t左右，到2003年達到18萬t，2004年增力降到30萬t。今年前5個月達到了10萬t(這個數字比中國海關統計的數字要大一些)。
韓國、日本、俄羅斯等國家作為中國合成橡膠的主要來源地區，這一格局在今后數年內也不會發生大的變化。
今后5-10年內，中國橡膠的主要消費地區仍然主要集中在沿海一帶。其中山東、廣東、江蘇、福建、浙江等省市還是中國橡膠的主要消費地區。
綜上所述，今后較長的一段時期內，中國橡膠消費的前景看好。因此，全球橡膠生產國，尤其是東南亞天然橡膠主產區，面對的將是一個具有堅實基礎的、龐大的、持續增長的橡膠消費市場。我們有理由對共同的發展前景充滿信心。
