2009年3G市場格局分析

        一個數字、一個字母，從來沒有哪個技術名詞像“3G”這般迅速在大街小巷傳播——3G終于在2009年完成了諾曼底登陸，中國通信市場的格局，也將隨著3G時代的到來發生徹底改變。
       原有的棋局已經被打散，中國移動、中國聯通、中國電信三大勢力重新排兵布陣，一場新的角逐一觸即發。手機？上網本？數據卡？每一家都不愿放棄絲毫獲勝的機會，當競爭變得空前激烈時，中國的運營商前所未有地斗志昂揚。
       5月17日，國際電信日，中國聯通將開始3G網絡的試運營，這是最后一個進入試運營的中國3G網絡。3G會怎么改變我們的產業鏈，改變工作生活習慣。我們用4期的篇幅來全面報道3G進程和3G帶來的影響：五月圍城(5月11日)、七年之癢(5月18日)、創業之碼(5月25日)、一賭三生(6月1日)。
       格局STRUCTURE
       移動、電信、聯通都有改變角色定位的可能
       3G疆土新三國
       連續3個月，江瑩從來沒在晚上10點之前回過家：白天大會小會不斷，晚上接著整理、起草文件，她很懷念原來晚上能在公園散步的悠閑日子。
       改變江瑩生活節奏的，是中國電信對移動業務發起的猛烈沖擊，作為中國移動北京分公司市場部的一名工作人員，這種焦頭爛額的繁忙狀態，江瑩還會持續很長一段時間。因為，未來通信領域，三分天下的格局已經注定，中國市場不再任由中國移動一家閑庭信步。特別是對于3G的爭奪，戰場還沒來得及預熱，中國移動就面臨著中國電信和中國聯通發起的貼身肉搏。
       3G，第三代移動通信技術的簡稱，2009年，中國迎來了3G元年，時代在這一年走入了一段新的軌道。但是，這個時代的到來，比NTT DoCoMo在日本開通全球第一個WCDMA商用3G網絡晚了足足8年。
       原因十分復雜，因為盡管三家運營商站在了同一起跑線，實力卻大相徑庭，要建立我國通信市場三角支撐的平衡格局，需要考量多重因素。
因此，3種3G標準，選擇性地落在了他們頭上，分配標準就是“強弱配”。其中，我國自主研發的TD-SCDMA被認為是“最不成熟”、“技術缺陷最多”，中國移動身為2G時代當之無愧的霸主，自然被賦予了振興民族產業的重任。
       在目前我國6億手機用戶中，三個人中有兩個就是中國移動的客戶。據其最新發布的2009年第一季度財報，截至2009年3月31日，中國移動平均每月凈增用戶達663.8萬戶，用戶總數達到4.7716億戶。
       雄厚的資金實力也為中國移動大規模建網、展開宣傳攻勢、提供話費補貼等準備了充足的彈藥。財報顯示，一季度其營運收入達到1012.69億元，同比增長9.2%。凈利潤為252.01億元，同比增長5.2%，平均每天凈賺2.8億元。
       既然必須背負TD前行，中國移動必然會不遺余力地把它的優勢最大化。首先用的一招是敲山震虎。TD最大的短板在于終端不成熟，諾基亞、索尼愛立信等國際手機巨頭一直對TD抱著隔岸觀火的心態。
       為此中國移動明確表示，TD終端將實現與2G手機聯動，如果“有些廠商”在TD終端上沒有任何貢獻，其2G產品的定制將受到影響。最終，諾基亞妥協了，宣布要推出一款TD手機，索愛則仍然在觀望。而據TD-SCDMA產業聯盟秘書長楊驊估計，“如果2009年6月再進行TD-SCDMA終端招標，這兩家企業應該都會有產品應標。”
       中國移動使出的第二招是借助強大的渠道能力全面圍剿。《中國經營報》記者了解到，不僅中郵、天音兩家國內最大的手機渠道商被收到麾下，家電賣場國美、蘇寧，IT渠道神州數碼均被拉進了銷售大軍。
       雖然是移動市場的后來者，但中國電信絕對是中國移動必須嚴陣以待的對手。拿到了從中國聯通手中劃撥的CDMA網絡后，中國電信以最快速度進行了升級和補網工作。目前，CDMA基站數從中國聯通時期的不到9萬個已發展到超過13萬個，而基站數只要達到15萬個，和中國移動GSM網絡的差距就基本會消失(因為電信CDMA使用800MHz，穿透力強，一個基站覆蓋面積一般可達移動2個左右)。
       固網優勢是中國電信手中的另一張王牌，在移動與固網融合趨勢不斷加強的情況下，對固網、小靈通、寬帶與移動四大業務打包銷售，占盡了全業務捆綁優勢。截至3月底，中國電信擁有固話用戶2.04億，寬帶用戶4700萬，C網用戶3284萬，這些電信用戶能夠享受到“寬帶＋移動”一站式服務的便利。
       并且，相比中國移動而言，在互聯網內容方面，中國電信的互聯星空業務經過多年的發展，積累了大量的視頻內容資源，這是中國移動較為缺乏的。同時，由于互聯星空和各地信息港的建設，中國電信擁有相對較為深厚的信息內容運營經驗。
       中國聯通向來被視為一支弱旅，但這次拿到了WCDMA的運營牌照，讓這家始終慢半拍的公司前所未有地興奮起來。
       “我們的網是最好的，也是最成熟的！”中國聯通一名工作人員在“沃”品牌發布會上一遍又一遍向來客自豪地宣講。
       確實正如他所說，WCDMA是目前三種3G制式中發展最完善的一種，在傳輸速率上明顯高于TD-SCDMA和CDMA2000，并且擁有最完善和最多樣化的終端。目前WCDMA手機占據著3G手機終端市場約70%份額，全球有超過1000款可供選擇，這將給用戶帶來最好的服務體驗，也是中國聯通在3G競爭中獲取客戶最重要的資本。
       如此“調和”的結果形成了目前運營商各有優劣的局面，運營商現在如何做，一定程度上決定了3G在中國的發展軌跡。
       3G新幫
       李健
       產業鏈CHAINS
       盡管在2G市場中，CDMA在GSM面前始終抬不起頭，然而3G時代足以讓這一形勢發生逆轉：無論是CDMA2000、WCDMA還是TD-SCDMA，至少現在看來還是端著貴族的姿態出現，且勢力難分伯仲。在它們身后，各自有一批支持者。
       中國聯通主推的WCDMA絕對是最耀眼的全明星陣容。諾基亞、摩托羅拉、三星、LG、索尼愛立信等國際排名前五的手機巨頭無一是WCDMA陣營的積極倡導者，特別是前兩家，均持有WCDMA的重要專利。
       國產手機廠商中，華為較早就開始了在WCDMA領域的布局，2009年年初宣布已經擁有156件核心專利，占總數的7%，排名第五。另外，愛國者、波導、海爾、聯想、新郵通、中電通信等廠商也有產品配合中國聯通3G放號時一起亮相。
       而CDMA由于一直牢牢為高通所掌控，近年來產業鏈在全球成衰退趨勢。此前中國聯通做CDMA網絡出于無奈，導致中國市場上的CDMA手機以“款式少、價格高而著稱”。這個局面在中國電信接手后有所改觀，三星、LG、諾基亞、摩托羅拉、中興、酷派、華為、多普達、諾基亞、海信、天語等廠商無法放棄中國電信這樣的強勢運營商，誰都不想失寵。
       相比之下，中國移動面臨更多的是來自終端的掣肘。國產手機義無反顧地站在了民族大義這一邊，但是缺少了諾基亞的支持，中國移動總是心存遺憾。“剛放號的那段時間，我們接到了很多投訴電話。”一位中國移動內部人士對《中國經營報》記者抱怨，“沒信號、耗電大，有時候會死機等等，其實都是手機的問題，但是消費者會把賬都算到我們頭上。”
       在眾多手機廠商中，不乏三星、LG、華為、中興、聯想這樣的騎墻派，誰都不得罪，三條腿走路。三星電子專務、無線事業部大中華區高級副總裁盧基學向記者透露，近日將向中國市場推出15款3G手機，分別支持中國三大運營商的各種3G服務。
       曾經在中國通信業發展之初，因為中國市場過于龐大，就沒有和其他國家一樣采用手機全部由運營商定制的方式，廠商可以自由拓展市場渠道。但如今3G處于推廣和宣貫初期，需要運營商全力推動，因此到目前為止3G手機全部采取運營商定制、從運營商渠道銷售的方式。這也是廠商在這個時期對于運營商高度依賴的重要原因。
       手機廠商各自找好了“婆家”，而數據卡產品中，中國移動的集采份額主要為大唐、重郵信科、普天和新郵通占據；中國聯通的數據卡集采基本被華為和中興瓜分；中國電信150萬張EVDO數據卡招標，吸引了40多個廠家的80款產品競標，華為、神州數碼、網訊等共16家廠商入圍。
       為應對競爭激烈的3G市場，運營商也開始拉入新的勢力。中國電信最先開始在銷售渠道上動作，除了依靠傳統的營業廳渠道，還史無前例地開辟了網上銷售渠道，5月1日開始，以3C產品為主的B2C電子商務公司京東商城正式為北京電信銷售3G無線寬帶上網卡。京東網上商城被引入的原因是其配送網絡覆蓋全國，在3C網購市場的份額高達43.53%。之前網上銷售對于傳統的運營商來說是一個全新的銷售體系，北京電信與京東網上商城的合作，釋放了一個明顯的信號：向來不按常規出牌的中國電信未來將在網絡零售領域加速布局以幫助其整體業務的發展。
       另一個伴隨3G大熱的產品是上網本，由于只需要內置模塊，PC廠商無論投入誰的麾下都沒有什么門檻，因此，主流廠商大多“一女三嫁”。
       在中國移動周圍，集結了聯想、戴爾、惠普、海爾、清華同方、方正等17家國內外筆記本廠商開展深度合作，共同推出29款深度定制的G3上網本；中國電信的座上客仍然是惠普、宏 、愛國者、三星、方正、華碩、海爾、神舟、清華同方、明基、聯想等熟悉的面孔；在中國聯通已經公布的三家上網本合作伙伴中，三星、聯想和宏 再次亮相。
       和PC產品一同被納入的還有家電賣場、神州數碼等IT渠道。至此，各家勢力范圍基本劃定，三軍對壘的局面空前緊張起來。
       競爭COMPETITION
       貴族的盛宴
       剛上市的螃蟹總是貴。運營商下血本投建的3G網絡，都想著先賣個好價錢。2009年熱鬧開鑼的3G商用，其高昂的定價注定使普通民眾只能霧里看花，這是一場貴族的盛宴。
       3G業務總共分為兩部分：語音資費和數據資費。其中，語音業務在2G時代就已經發展得很成熟，因此收費標準基本和2G相同。3G的核心應用集中表現在數據業務上，這也是運營商競爭的焦點，而焦點的焦點則是資費。
       中國電信推出的天翼無線寬帶套餐按照時長收費，設置了三種選擇：100元包月60小時、200元包月200小時、300元包月360小時，單價在 0.04~0.10元/分鐘，500元封頂。按照這個標準計算，平均每小時在1~1.5元之間，相比起固網包月不限時的套餐，仍然貴了不少。
       中國移動則是按流量計費。其TD-SCDMA數據流量套餐分為5檔：5元/30M、20元/150M、50元/500M、100元/2G和200元 /5G。這個收費標準一度讓“倒移動派”歡欣鼓舞——高昂的流量費足以讓絕大部分用戶望而卻步。因為，進入了多媒體時代互聯網，涵蓋文字、圖片、動畫、視頻等表現形式的網頁，一個就差不多有10MB大小，而下載一部電影則要花費大概400MB流量。
       中國聯通的計費標準尚未正式公布，但是一個有鼻子有眼的版本在其發布“沃”品牌的當日開始在網上流傳。
       根據這個版本，套餐標準有七種之多，并且突破了中國移動1000元封頂的上限，從最便宜的186元/月飆升至最貴的1686元/月。套餐中包括了語音通話時長、可視電話時長和數據流量。但是大部分費用是傳統語音通話，以186元套餐為例，0.36元/分鐘含510分鐘通話，費用達183元，真正用于3G 數據業務的費用不足5元，因此只含60MB流量。
       如果用戶只申請WCDMA手機上網，中國聯通提供了6檔選擇，同中國移動同價，只是多了一個2元檔，分別是2元包10M、5元包30M、20元包150M、50元包500M、100元包2G以及200元包5G，超出部分按0.01元/K計費。
       截至發稿，一位聯通內部人士向本報記者證實了這個資費的準確性：“每個員工都簽了保密協議，現在正在查這件事情。”
       除了抱著賺取第一桶金的目的，運營商如此定價其實有著更為深遠的商業考慮。原因就在于，無論運營商多么迫切地想要推廣數據業務，網絡能力必須達到一定的覆蓋面，才不至于使用戶被磨合中的網絡倒了胃口。
       目前，三張網絡都還處在建網或升級補點階段，眼下仍然不成熟。所以運營商用資費豎起了一道門檻，首先吸引一批友好用戶和3G狂熱者嘗鮮，待網絡健全再大規模推廣。雖然這個做法引發了一些非議，但是對于前期測試來說，不失為一種穩中求進的良策。
       “中國聯通原先發展CDMA就有過慘痛的教訓。”電信專家李進良分析TD的推廣策略時說，“定位是在高端，網絡沒建好就開始推廣，糟糕的用戶體驗讓大家對CDMA沒了信心。”
       盡管現階段3G上網資費偏高，但畢竟數據業務才是3G的核心應用，要在語音收入逐漸下滑的情況下實現新的增長，必然要倚重這部分新興業務，因此上述收費標準仍然有很大的下調空間。
       現在要做的，只是等待網絡成熟。按照中國電信的說法，最快能在2009年年底之前做到全國范圍內的無縫覆蓋，中國移動和中國聯通大概7個月之后也能實現。屆時，3G會褪去華麗的包裝，走入尋常百姓家。