中國電信產業格局分析

        重組近一年，運營商的3G業務也陸繼亮相，這預示著電信業迎來了競爭更為波瀾壯闊的后重組時代。目前，中國三家新運營商的公司戰略與經營領域，相比于重組之前，已發生深刻的變革。可以預見，此次重組將改寫中國電信產業的發展格局。 
       對于本次電信重組，從目前情況來看并沒對原有的電信業格局產生太大的影響，由于長期非對稱競爭的存在，電信業的競爭格局依然嚴重失衡。可見，弱勢運營商無論是盈利狀況還是用戶發展能力，還都處于弱勢地位。
       經驗表明，“一家獨大”的電信業格局不僅會阻礙未來整個產業經營效率的不斷提升，不利于持續創新和激發市場活力，甚至會破壞行業發展的內在穩定性。除此之外，這種格局還會影響其他經營主體參與市場競爭的公平性，進而損害消費者選擇更優質通信服務的權利，最終難以從產品創新與服務競爭中受益。重組的順利實施，長期來看，將有助改變電信市場當前失衡格局，促進電信業實現有效競爭。
       任何電信技術的演進升級、產品或業務的創新、用戶消費偏好的轉變以及非對稱管制政策的執行力度與出臺時機選擇等等，都會對整個產業的競爭態勢產生顯著的影響。
       首先來看看重組初期的產業格局。重組初期的移動業務方面，新移動將占據70%左右的市場份額，而新電信占7%至8%，新聯通則占到22%至23%。在固定電話與互聯網業務方面，新電信占到60%的份額，新聯通占30%，其他運營商僅占10%。在收入市場份額方面，新移動約占到50%，新電信占到29%，新聯通占到21%。從資產規模來看，新移動坐擁近5,700億的資產規模，新電信擁有約5,000億元的資產規模，而新聯通僅擁有約3,000多億元的資產規模。
       判斷后重組時代的產業格局，可以從發展趨勢上進行推測。因為國內外電信業的經驗早已表明，發展趨勢將對電信產業的競爭格局起到決定性作用。目前最為明顯的趨勢是：移動電話對于固定電話的替代與日俱增，即越來越多的用戶選擇移動電話，同時取消固定電話業務。
       根據工信部發布的數據顯示，一季度全國累計電話用戶已突破10億戶大關。在固定電話用戶數減少549.5萬戶的情況下，移動電話用戶新增2910.2萬戶，達6.7億戶，接近固話用戶數的2倍。由此判斷，由于傳統的固話業務趨于飽和，在固移替代效應的作用下，移動業務領域內的競爭將最終會對產業格局的形成產生至關重要的影響。
       未來3年內，由于新電信與新聯通最為重要的工作仍然是資源整合與平穩過渡，只要監管層不出臺過于激進的限制中國移動強勢的非對稱管制政策，其他運營商還是難以撼動中國移動的主導地位。中國移動仍然可以牢牢掌握競爭的主動權，其用戶規模、經營收入、營業利潤等方面都還將保持優勢，因此產業一時難改中國移動一家獨大的格局。但由于競爭優勢遭到一定程度的削弱，中國移動的市場份額肯定會有所下滑。由此來看，國內電信市場格局將得到改善，但根本性的改變還需假以時日。
       3G市場已然成為后重組時代各大運營商競爭的主戰場。例如，中國電信4月16日就啟動了120個城市的3G大規模商用。
       同樣，中國聯通也發布公告稱“計劃為2009-2010年推出的3G服務投資人民幣1000億元”，“5.17”期間WCDMA網絡將正式開通。中聯通表示，會力爭占據未來3G業務用戶市場份額的1/3。由于未來3G數據業務的爆炸式增長將帶來電信市場整體規模的擴大，因此，得3G者得天下。可以預見，不同制式網絡的技術和產業鏈之間的競爭將是后重組時代電信市場競爭的主旋律，各大運營商的競爭實力將主要體現在未來3G業務的開拓能力上。
       從網絡資源現狀來判斷，當前三家運營商在全業務運營的能力建設上，均存在不足。新電信與新聯通，具備固網的運營經驗，在集團與家庭客戶市場上擁有相對龐大的用戶基礎，開展FMC業務是現實可行的選擇。可以預見，政府機關、大型企業、城市中高端家庭會是FMC業務的主要用戶，但初期用戶規模較少。在當前“固移替代”力量略占上風的情形下，FMC業務不會成為運營商全面競爭的焦點。
       “寬帶服務”是有史以來發展最為迅猛的電信業務之一。未來五年內，圍繞寬帶業務的發展與內容服務的提供，運營商會展開激烈的爭奪戰。初期則突出表現在對寬帶用戶的搶奪上，畢竟擁有高增長機會的業務領域向來是運營商競爭的焦點。
       向個人、家庭、集團客戶提供全面生產與生活信息化產品的“聚合服務”市場，也勢必成為運營商投入巨大精力的主戰場，其業務與商業模式創新是關鍵。例如，如何整合多方資源與能力發展移動互聯網、移動電子商務、移動支付、IPTV等應用。而且，運營商對于這些市場的挖掘更加趨向精確、細致與多元化，在運營上會不斷追求高效率低成本、實施精益管理，且會不斷凝聚產業合作伙伴的智慧。另外，在今后很長一段時間，語音業務仍將是各運營商的主要收入來源之一。因此，圍繞語音業務以及具有高話務量的高價值客戶的爭奪將在所難免。
       總之，新的產業格局既取決于各家運營商的管理層如何取長補短，又取決于電信產業的發展趨勢，而后者往往起到決定性作用。電信重組已經迎來一個全新時代，著眼于未來，在重組與整合中形成相對均衡的局面，這是最有利于電信產業良性發展的要素。