2009年中國汽車涂料市場發展分析

        汽車涂料包括汽車車身原廠漆、汽車修補漆、汽車零部件漆以及PVC抗石擊涂料。 
      汽車原廠漆是汽車出廠前統一涂裝所用的油漆，一般的定義指的是能夠進入汽車噴涂線并能夠在車間烘烤的車身漆。小轎車、微型、中型面包車和微型貨車的車身漆大部分是汽車原廠漆。汽車修補漆字面上指的是用于汽車表面修補護理的漆，但是，在中國，大部分大型客車以及貨車的車身漆也是修補漆，而且占了修補漆非常大量的一部分。
      汽車零部件漆指的是保險杠漆、汽車內飾、裝配飾件等所用的漆，如前后的保險杠、擋泥板、車輪罩、車門、儀表板、保護板、水箱面罩等，其中，保險杠漆占了零部件漆的絕大部分。PVC抗石擊涂層主要用于汽車底盤及擋泥板，主要基料為PVC樹脂。
      中國汽車涂料市場概況
      2008年下半年開始，由于受全球金融風暴和國III標準的影響，乘用車、商用車產銷、出口增速雙雙回落，其中，乘用車下半年增速放緩60.28%，商用車增長則減緩39.37%。但進入2009年后，由于2009年1月14日《汽車產業調整和振興規劃》1.6升以下購置稅減半、汽車下鄉等政策的出臺，第一季度中國乘用車市場需求回升，銷量約達200萬輛，同比增長7.8%，其中轎車銷量已超過140萬輛，增長3%。但商用車市場依舊蕭條，2009年第一季度商用車主要品種銷量僅為68萬輛，同比降幅超過30%，雖然如此，一季度中國整體汽車銷量還是超過了美國，稱為全球第一。
      2008年，中國近20多萬噸的汽車涂料生產能力主要還是集中在華東、中南、華北三個地區。東北，西南和西北相對來說較少，但隨著東部沿海地區勞動力成本和原材料成本的不斷提高，以直轄市重慶為龍頭的西南地區成為了部分整車廠未來盈利的重要增長點。
      2008年，中國新車涂料需求量約為20.5萬噸，汽車修補漆為7萬噸，零部件漆3萬噸，PVC涂料約為7萬噸左右。
      中國汽車涂料市場份額
      在中國原廠漆市場，75%～80%的市場份額是被國際品牌占領；在修補漆市場，75%左右的市場份額被國內品牌所占領，但是，它們大部分占領的是修補漆中低端市場；在塑料件漆市場，大部分的市場份額還是國際品牌的。以單車涂料用量來看，由于汽車涂料性能的提高和涂裝技術的不斷改進，如以前需厚膜才能達到的性能現在在薄膜狀態就可滿足，汽車單臺涂料用量逐漸減少，目前一臺新車的涂料用量僅為10年前的60%。目前主要的汽車原產漆生產商有：關西(湖南、天津、重慶、沈陽)、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC；主要的修補漆生廠商有：廣州實創、廣州邦尼、常州普蘭納、PPG、廣州聯合、常州福萊姆、廣州福田、廣州雅圖、杜邦、阿克蘇諾貝爾、宣威、Valspar、巴斯夫、立邦、KCC等。
      中國汽車業重點廠家分析
      ◆關西
      關西在中國的汽車涂料布局本意是對應中國主要的汽車生產廠的所在方位，以便能就地供應涂料產品，這樣關西的汽車涂料贏得了在中國東北、京津、湖北、廣東和重慶等地主要生產廠的不少市場份額。其中，湖南關西汽車涂料有限公司是1995年2月和日本關西涂料株式會社合資成立的，是國內最齊全的汽車原廠漆(OEM)供應商，為一汽、二汽、上海大眾、上汽通用、廣州本田、長安汽車、重慶福特和東南汽車等國內27大汽車廠商提供服務，擁有汽車底漆，中涂，面漆涂裝線55條。
      ◆PPG
      在中國，PPG汽車涂料的主要客戶包括大眾、通用、梅賽德斯-奔馳、寶馬、東風標致、雪鐵龍、奇瑞和海南馬自達等。全球幾乎所有的汽車制造商都使用PPG的汽車涂料產品或技術。2002年，奇瑞投入了7億元巨資，從德國購進了當今世界上最先進的涂裝生產線。而后，PPG一期投資7000萬元建廠，專門在蕪湖為奇瑞生產車用油漆。從2008年6月份開始，可滿足年產量100萬輛汽車的優質油漆用量需求，既鞏固了奇瑞汽車在車用油漆領域的現有優勢，更為奇瑞擴大產能提供了有力的保障。此外，PPG正在加速內部整合，并計劃于蕪湖項目外，在廣州新建一家汽車涂料工廠，逐步完善在國內汽車漆行業的布局。
      ◆立邦
      2005年開始立邦陸續向中國重要的汽車生產線導入水性汽車漆，并與中國的廣州本田、天津夏利、天津豐田、武漢本田、中國本田、襄樊日產、海南馬自達、金杯汽車、長安鈴木等建立了合作關系。其中，立邦汽車漆主要針對日系車，國產車中，長城、雙環和比亞迪等系列車也有一些立邦的份額。立邦提供包括傳統的溶劑型中涂、面漆在內的前處理、電泳、中涂、面漆、保險杠涂料產品，并使之國產化，立邦還于2006年將美國Rohm&Haas公司屬下的汽車涂料業務攬入囊中，把汽車車身涂料業務與塑料涂料業務結合起來，實現全球化發展戰略。
      立邦的汽車涂料生產2008年以前分布在上海、廣州和廊坊。汽車漆的稀釋劑部分已經轉到了成都，其余的汽車漆生產最遲將于2009年正式轉到成都，同時服務成都、重慶、武漢、西安和貴州等地的汽車漆業務。與關西在中國的汽車涂料布局有異曲同工之處的是，立邦(成都)的建立使得立邦汽車漆能夠在華東、華南、西南和華北地區提供全方位的涂料產品和服務，為立邦爭奪汽車漆市場份額增添了砝碼。
      ◆杜邦
      通過將其在杜邦紅獅涂料(北京)有限公司的股份從51%逐步增持到76%，還通過收購擁有了杜邦紅獅涂料(長春)有限公司100%的股份，杜邦中國加大了在華汽車涂料行業的投資。杜邦為大眾，成都豐田、重慶福特、江淮、哈爾濱哈飛、武漢雪鐵龍、保定長城和長春紅旗等提供電泳，中涂和面漆等全方位的服務。
      此外，杜邦功能涂料(DuPontPerformanceCoatings)一座全新的涂料生產工廠近日在中國上海市嘉定區正式投產。該新廠的建設計劃是在2006年第二季度作出的，新廠將主要用來生產汽車修補漆產品，以主要滿足中國地區汽車修補漆市場的需要。除了修補漆產品外，還將為經濟快速發展的亞太地區提供專為卡車、重型設備和眾多工業應用設計的涂料。”杜邦公司加盟長春泰歐亞涂料有限公司，成了控股的大股東，杜邦公司的目標是使企業成為中國最大最先進的汽車漆生產基地。
      ◆巴斯夫
      巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫在中國唯一的生產汽車涂料的公司。巴斯夫大部分的業務來自于歐美系車，包括戴樂姆克萊斯勒、上海大眾、沈陽華晨寶馬和煙臺通用汽車等等，其中又以上海大眾的市場份額最大；除此之外，由于巴斯夫公司與尼桑汽車在日本的合作關系，巴斯夫上海涂料有限公司分享到了來自于日產尼桑的部分業務，也占了巴斯夫上海涂料有限公司業務量不小的份額。
      ◆阿克蘇諾貝爾
      阿克蘇諾貝爾汽車修補漆是阿克蘇諾貝爾集團下面的一個分事業部，它油漆產品主要針對汽車車身的表面整修或再次噴涂，客戶包括維修站，分銷商，大型企業車隊，汽車供應商和主要的汽車、卡車生產商，品牌包括Sikkens(新勁)、Lesonal(萊順)和Miluz(妙龍)。阿克蘇•諾貝爾日前在北京首汽豐田4S店啟動了新勁快修服務系統。阿克蘇諾貝爾公司(AkzoNobel)新勁(Sikkens)汽車修補漆于2007年通過了通用汽車歐洲公司(GM)的質量測試，新勁牌汽車修補漆被檢測為滿足通用系列雪佛蘭(Chevrolet)、大宇(Daewoo)、沃克斯豪爾(Vauxhall)和薩博(Saab)品牌系列汽車的修補要求。這意味著，通用汽車的汽車修理中心將在不久的將來使用新勁品牌的汽車修補漆進行汽車修補工作。
      中國汽車涂料產品價格
      國內汽車原廠漆市場是一個相對封閉的市場，原廠漆一般都是通過直銷的方式從原廠漆供應商銷售到車廠的，從而導致每一個原廠漆的每一涂層銷售到不同車廠的價格是不同的。同一種品牌-規格的汽車漆銷售到國產車和進口車價格可能會相差50%。國內汽車原廠漆市場近幾年出現了價格惡性競爭的情況，即使都是國外品牌，為了爭奪市場份額，平均價格(包括CED、中涂和面漆)也會從25元/公斤到35元/公斤之間大范圍地波動。在幾種汽車漆涂層中，電泳漆的價位最低，但是，電泳漆的利潤卻是最高的。而面漆的價格根據顏色不同，會有相當大的差別。因為汽車漆本身的要求比較高，汽車漆原材料大部分是從國外采購；又因為跨國公司都有全球采購系統，因此它們在價格和運輸的成本上存在優勢。
      修補漆是目前汽車漆里面獲利最厚的部分。PPG、杜邦、立邦分別在中國設立了修補漆的技術服務和技術研發部，但核心技術和大批量生產幾乎都是在海外完成。由于大部分修補漆的銷售在4S店，修補漆的一次銷售價格和二次銷售價格有所不同。國外品牌修補漆的一次銷售價格平均在70-85元/公斤左右。顏色的差異會導致價格的差別，素色(黑色、白色)相對便宜，但是紅色、黃色，價格相對較高，珠光閃粉的價格最高。國產汽車修補漆有自己的優勢，其品質接近進口的產品，售價只有進口1/2～2/3；此外，國產汽車修補漆根據國內汽車市場需求開發，在中國汽車修補漆市場上越來越占主導地位。但是，國產汽車修補漆市場很亂，目前有上百個品牌，大部分是民營企業，個別廠以劣質產品沖擊市場。
      總體來說，汽車漆的需求量在不斷增長，汽車漆的價格卻沒有隨之增長。這種局面已經讓汽車漆的利潤壓縮至不到10%甚至負利潤。是爭奪市場份額而降低價格還是維持價格保持利潤成為很多汽車漆廠家今后幾年不得不面對的問題。
      發展展望
      邁哲華預測2009年全年中國汽車銷量的增幅將在5%左右，乘用車會略高于商用車，達到6%~7%的增幅，小排量乘用車市場回暖的同時，重型卡車、農用車等專用車涂料領域邁哲華預計也會一定程度的增長。2009年2月份山東省就由于其密集的專用車領域產業集群以192億元汽車工業總產值超過以轎車生產為主的廣東省首次排行中國第一。
      預計到2012年，中國汽車產量將達1200萬輛，共需汽車涂料48萬噸左右，其中新車用漆約為25萬噸，修補漆約為9.5萬噸，零部件漆和PVC抗石擊涂料可達13.5萬噸左右，對金融危機下的汽車涂料生產企業來說還是一定增長空間。