2009年上半年煉焦行業市場分析

       核心提示：進入2009年以來，受世界金融危機影響，全球鋼鐵等行業的大幅度減產限產，國內外焦化產品市場需求持續萎縮，我國焦化行業積極應對世界金融危機沖擊的嚴峻挑戰，積極適應和穩定市場，自律控制生產總量，積極促進我國焦化行業的結構優化和產業振興，為國民經濟的持續平穩發展做出了積極的貢獻。

       進入2009年以來，受世界金融危機影響，全球鋼鐵等行業的大幅度減產限產，國內外焦化產品市場需求持續萎縮，我國焦化行業積極應對世界金融危機沖擊的嚴峻挑戰，積極適應和穩定市場，自律控制生產總量，積極促進我國焦化行業的結構優化和產業振興，為國民經濟的持續平穩發展做出了積極的貢獻。但煉焦煤等原材料和電力運輸等價位高企，生產成本與產品銷售價格倒掛，焦化企業仍在努力實現減虧扭虧中艱難經營。

       一、上半年我國焦化行業運行的主要情況與特點

       1.焦化行業在連續9個月減產后，6月出現正增長
       上半年以來，在國際市場對焦化產品需求和進出口貿易大幅度下降的同時，在國家4萬億元投資刺激經濟增長等政策措施實施情況下，鋼鐵產量繼續保持了一定的增長，但由于鐵合金、電石、有色冶煉等行業生產分別下降0.99%、12.8%和5.1%，對焦炭需求減少，自去年9月份以來，我國焦炭生產已連續9個月負增長；直到6月份我國粗鋼和生鐵日產量再創歷史新高達到164.75萬噸和158.43萬噸、達年產6億噸和5.78億噸的生產水平，才出現了6月份焦炭產量的正增長。

       據國家統計局快報數據顯示， 1~6月份，全國規模以上焦化企業生產焦炭15846萬噸，同比下降4.85%。其中6月份生產焦炭3172萬噸，同比增長6.60%，創造了日產焦炭105.74萬噸、達年產焦炭3.86億噸新水平的歷史最高記錄。

       2.鋼鐵企業焦炭生產增長，獨立焦化企業生產下降

       據相關統計數據顯示，1~6月份，重點統計大中型鋼鐵企業生產焦炭5526萬噸，同比增長2.59%，保持了逐月的基本平穩增產；其他企業（主要是獨立焦化企業）生產焦炭10320萬噸，同比減產8.42%；但其中6月份在全國焦炭日產量創歷史新高的情況下，其他焦化企業焦炭產量同比增產7.18%，其增產幅度高于重點統計大中型鋼鐵企業焦化廠增產幅度1.39個百分點。獨立焦化企業占85%以上的山西省，上半年生產焦炭3369萬噸，同比減產25.9%，減產焦炭1179萬噸，占全國減產焦炭總產量的146%。同時由于出口的下降和重點大中型鋼鐵企業高爐煉鐵噴煤比提高，入爐焦比的下降，也減少了對外焦炭的采購。

       上半年，國內焦炭表觀消費量15823萬噸,同比下降0.54％。

       3.國際市場焦化產品需求萎縮，我國焦炭的直接和間接出口大幅下降

       去年四季度以來，世界金融危機的沖擊，歐美日等發達國家（地區）鋼鐵需求急劇萎縮和鋼鐵減產幅度遠超過中國。據國際鋼鐵協會統計數據顯示，自去年四季度世界66個主要產鋼國粗鋼產量連續3個月下降的基礎上，今年以來世界粗鋼總產量已連續6個月下降。1~6月份,在中國粗鋼產量同比增長1.23%情況下，全球粗鋼產量同比下降21.3%，扣除中國外，其他國家則減產35％。其中美國減產51.8%、歐盟(27國) 減產43.2%、日本減產40.7%、獨聯體減產32.3%(其中俄羅斯減產30.2%)。這些國家和地區鋼鐵產量的大幅下降，其自有焦炭已供大于求或增加出口，大幅減少了對我國出口焦炭的需求。同時，我國加征40%的高額出口關稅，嚴格控制焦炭出口的措施，以及當前國內煉焦煤價格均高于國際市場價格等，2009年以來，我國焦炭出口已大幅度下降或者基本停滯。上半年累計出口焦炭僅23萬噸，同比減少721萬噸(約近占全國焦炭減產量的90％)，下降96.9％，其中4、5月份月出口焦炭量僅2萬噸左右 。

       前幾年，我國每年約近1/4左右粗鋼產量的直接和間接出口帶走的焦炭約6000萬噸/年，以及每年1200~1500萬噸左右的焦炭直接出口,總計達7000多萬噸的焦炭被直、間接出口所消化。今年上半年，我國鋼材(坯)和機電產品出口分別下降65.5％和21.2％，再加上焦炭直接出口的減少，總計僅直、間接出口就影響到我國焦化行業2500多萬噸的焦炭市場需求。同時，由于整個世界性經濟的萎縮，以及出口的高關稅，其他焦化產品出口也大幅下降或者停滯。前6個月，我國出口煤焦油僅9318噸，同比下降88.81％；粗苯出口5893噸，同比下降91.0％。

       4.淘汰落后和新建節能減排項目加快，新建焦爐產能繼續增加

       進入2009年以來，山西、陜西、內蒙、貴州、云南等地區一批落后小機焦爐和小半焦(蘭炭)被淘汰。僅陜西省全年計劃關停小半焦(蘭炭)焦爐和小機焦爐產能將近400萬噸和200萬噸。據有關方面資料顯示，至今年5月底全國納入規模以上統計焦化企業約820余家，比去年底又減少130多家。同時，又有鞍鋼、本鋼、攀鋼等大中型鋼鐵企業焦化廠的一批4.3m、5.5m老焦爐被關停改造更新。預計這些地區和企業全年淘汰關停落后產能將達到1400多萬噸。

       在現有焦化企業減產限產的同時，上半年又有首鋼京唐鋼的炭化室高7.63m、鞍本鋼和金能天鐵的炭化室高7m、江西新余和唐山中潤的炭化室高6m焦爐，以及世界最大的唐山佳華炭化室高6.25m搗固焦爐和攀鋼煤化工、臨沂沙鋼和河北達豐的炭化室高5.5m搗固焦爐等一批大中型焦爐投入生產，其產能增長仍有加快之勢，據已能統計到的新建焦爐新增產能就高達1100余萬噸。

       5.一批干熄焦和苯加氫、甲醇等裝置投入生產，將為行業的產業結構優化、節能減排和提高企業經濟效益發揮重要作用

       2009年上半年，又有首鋼京唐鋼260t/h(世界最大干熄焦裝置)、本鋼焦化190t/h、新鋼焦化、唐山中潤、安鋼焦化、平煤武鋼焦化、三鋼焦化和韶鋼焦化等一批干熄焦裝置先后投入生產。截至今年6月底，我國大中型鋼鐵聯合企業焦炭生產干熄焦率可達65％以上。

       四川達鋼、旭陽煤化工、天脊煤化、山西潞寶和永鑫焦化等企業又先后新建投產6套焦爐煤氣制甲醇裝置。截至6月底，我國焦爐煤氣制甲醇裝置總產能已達到312萬噸,可轉換耗用焦爐煤氣近70億立方米/年。新近出臺的國家《車用甲醇汽油（Ｍ85）》產品標準將于12月1日起實施，將為我國焦爐煤氣制甲醇市場進一步拓展提供動力。

       據中國煉焦行業協會有關統計資料顯示，今年1~6月份，重點統計焦化企業焦炭產量下降的情況下，煤焦油、粗苯產量同比分別增長3.79％和0.67％，輕苯產量增長4.95％，改質瀝青增產1.53％；凈煤氣產量和商品煤氣產量分別增長20.27％和5.54％；煉焦工序能耗下降5.77kg標準煤/t焦等，以及旭陽煤化工和中潤煤化工等一批10萬噸級苯加氫裝置投產，均將為我國焦化行業優化產業結構和節能減排、清潔生產、環保治理、扭虧增盈，提高經濟效益發揮重要作用，也使我國焦化行業高耗能、高污染形象有了極大的改觀。

       6.充分利用國際資源，煉焦煤進口大幅度增加

       據國家統計局統計快報數據顯示， 1~6月份，全國生產煤炭13.56億噸，同比增長8.70％。其中洗煤3.42億噸，同比增長3.30％；其增幅均超過鋼鐵-焦化產量的增幅，但隨著煤炭等資源性產品壟斷性的進一步增強，煉焦煤市場仍顯緊俏，價位高企。繼日本韓國同澳大利亞煉焦煤2009財年長協價格敲定，由上年的300美元降至128美元、下降了58％后，國內煉焦煤價格仍高于國際市場，一批大中型焦化企業充分利用國際資源發揮區位優勢，加大了進口煉焦煤的使用。上半年，已進口煉焦煤1289萬噸，同比增長3.4倍；國內煉焦煤價格的高位，出口煉焦煤僅21.54萬噸，同比下降88.18％，彌補了煉焦煤部分品種的緊俏，平抑了國內煉焦煤價格的繼續上漲勢頭。

       據協會對部分焦化生產企業上半年調研數據分析，國內市場焦炭平均采購成本(價格)下降20.94％情況下，煉焦煤平均采購成本(價格)僅下降11.04％，采購成本(價格)降幅中煉焦煤比焦炭低9.9個百分點，焦化企業利潤空間進一步被擠壓，焦化行業仍處于嚴峻的虧損之中。

       7.行業集中度有所提升，大型焦化企業集團組建，焦化企業延伸產業鏈的聯合重組步伐加快

       2009年3月，工業和信息化部已將焦化行業列入國家重點運行監測行業。經嚴格挑選已獲《焦化行業準入條件》公告、規模較大的80家焦化企業被列入國家工業和信息化部重點調度聯系企業運行監測統計單位。該重點監測統計系統7月份起已基本進入正常運行。

       由山東焦化協會發起和推動的焦化企業聯合重組工作得到山東省領導的高度重視和加快推進，已于今年3月份聯合組建成全國最大的、山東省特大型焦化企業集團。上半年以來,焦化集團各企業已基本實現聯合統一焦炭銷售，聯合招標進口煉焦煤等，充分發揮企業聯合、抱團取暖的優勢。

       山東鐵雄能源--江蘇沙鋼集團、湖南安石-漣鋼、旭陽煤化工集團--河北鋼鐵集團承鋼、唐山佳華--首鋼集團、太鋼集團--山西焦煤等一批焦化(煤)-鋼鐵企業或鋼鐵-焦化企業聯合合資建設焦化廠打造產業鏈等加快推進。

       8.半焦（蘭炭）和熱回收焦爐納入《焦化行業準入條件》規范管理

       以陜西榆林、內蒙鄂爾多斯、山西大同、寧夏、新疆等地區為主的、利用當地特有煤炭資源生產、以滿足鐵合金、電石、化工造氣等市場需要的半焦（蘭炭）生產企業，以及山西、山東、遼寧、湖南等省部分地區，以生產鑄造焦為主的—批現有熱回收焦爐，從2009年1月1日起，被納入國家《焦化行業準入條件》的規范管理。至此，我國已基本形成了以常規機焦爐生產高爐煉鐵用冶金焦、以熱回收焦爐生產機械鑄造用的鑄造焦和以立式爐加工低變質煤生產電石、鐵合金、化肥化工等用焦的世界上最為完整的焦化工業體系。

       二、當前，我國焦化行業面臨的主要問題及發展趨勢

       總的看，在世界各國積極應對金融危機沖擊，不斷加大刺激經濟復蘇工作力度，尤其我國4萬億元巨資—攬子刺激擴內需、保增長計劃的實施，確保全年經濟增長8％的目標已取得明顯成效，二季度經濟增長高達7.9％。大量鐵（路）、公（路）、機（場）等基礎設施建設，固定資產投資同比增長33.5％；規模以上工業增加值同比增長7.0%，其中6月份增長10.7%；6月份，全國發電量正增長3.59％；粗鋼、生鐵超過預期增長了5.99％和11.23％，日產量分別達到年6.01億噸和5.78億噸的生產水平，近日螺紋鋼筋、線材價格已突破4000元/噸，進一步推高了焦炭消費的回升，6月份焦炭日產量達105.74萬噸，再創歷史新高，達到年產3.86億噸的生產水平，年初我們曾預測全年將有2.8～2.9億噸焦炭市場需求，按目前6月份鋼鐵生產水平，全年仍將有可能超過3億噸的市場需求。但國際金融危機使世界經濟陷入深度衰退，現在還難言見底，當前我國的鋼鐵-焦炭市場放量主要依賴于固定資產投資高增長的拉動，鋼鐵-焦炭價格上調和銷量回升的基礎并不穩固，焦化行業整體扭虧前景仍不容樂觀。

       1.全球經濟的低迷,鋼鐵等耗焦大戶減產限產,將繼續打壓焦炭市場

       6月22日，世界銀行再次發表全球經濟發展報告，預測2009年世界經濟將下滑2.9％。其中發展中經濟體增長1.2％。再次調高了全球經濟下滑的幅度。

       我國外貿進出口連續8個月負增長。1～6月份，累計進出口總額下降23.5%；其中出口下降21.8%，進口下降25.4%。

       國際鋼鐵協會曾預測：2009年全球鋼鐵需求將降至10.186億噸，同比下降14.90％。美國將同比下降36.6%；包括美國在內的北美自由貿易區下降32.2%；歐盟下降28.8%；獨聯體下降23.1%；日本下降20.4%；從上半年實際情況看，這些國家和地區的鋼鐵減產遠超預期。

       1～6月份，我國鋼材鋼坯出口同比下降65.5％；其中6月份出口環比又下降34.0％。而且，其出口屢遭歐美等發達國家的反傾銷反補貼調查，預期鋼材出口將繼續呈下滑趨勢；更為嚴峻的現實是，由于美元等多數外幣的不斷貶值，人民幣匯率堅挺，今年1月份以來，我國鋼材坯進口量逐月增加。尤其是今年3月份以來—改自2005年12月份以來我國鋼坯材凈出口國為凈進口國，將進一步制約我國鋼鐵-焦炭產能的釋放。

       我國焦炭的直接或通過鋼鐵產品的間接出口、以及煤焦油、粗苯及其深加工化產品出口大幅度下滑的勢頭仍難有改觀，國內焦炭及其化產品內銷價格的回升難抵煤炭價格的加快上漲，低價甲醇進口沖擊等，焦化企業盈利空間仍將被嚴重擠壓。

       目前，國際鋼材市場價格雖有回調跡象，但其基礎并不穩固，部分鋼材價格的回調多是在貿易保護主義、限制別國鋼材進口情況下的拉漲。國內鋼材市場價格的回調也主要是4萬億元投資拉動的政策性支撐，以建筑鋼材為主的市場，并非全部鋼材市場需求的回暖，淘汰落后和過剩產能的消化，以及產業結構優化升級仍任重道遠。當前的鋼材-焦炭市場回調仍潛存著眾多的不確定不穩定因素。

       2.煉焦煤和原料電力運輸等生產成本高企,焦化產品價格低迷,行業全面扭虧困難
較長時期以來，焦炭價格變動總是低位于煉焦煤價格的變動，直至焦炭生產成本與焦炭銷售價格的倒掛。煉焦煤價格的高位，光賣焦炭很難換回買煤錢。據對部分規模以上焦化企業統計資料顯示，今年 1～5月份這些企業上繳稅金總額同比下降42.5％,總體虧損達7.25億元；其中統計中近半數的企業仍處全面虧損。據對部分企業統計數據分析，6月份焦化行業總體仍處于嚴峻的虧損之中。

       進口煉焦煤數量的大幅度增長，引發國際市場煉焦煤價格的提升，進口煉焦煤與國內煉焦煤價差已很有限，焦炭市場在當前鋼鐵增長的“超預期”不確定因素情況下，煤焦油、粗苯及其深加工化產品出口的大幅下降，內銷價格的低迷，產能的過剩以及開工率不足等，下半年里，我國焦化行業仍面臨嚴峻的降低生產成本、保持適當的合理的銷售利潤，扭虧增盈的艱巨任務。

       3.淘汰落后產能，控制生產總量，努力把握資源和市場的主動權

       今年以來，溫總理在考察鋼鐵企業時多次指出，金融危機以來，鋼鐵行業受到較大影響，主要是全國鋼鐵產能過剩造成的。作為我國焦化行業4億多噸的焦炭產能，至多3億多噸的焦炭需求，直接和間接出口的大幅度下降，目前的中國焦化產品已基本成為全部面向國內市場。國內鋼鐵等行業的減產限產，進一步加劇了焦化產能過剩的矛盾。國內焦化企業必須加快淘汰落后產能，控制生產總量，以銷定產，以優質產品和誠信經營堅守市場，努力實現在保持合理利潤銷售情況下供求的基本平衡和市場的平穩運行。

       4.化危為機，加快聯合重組，打造穩固的產業鏈

       我國獨立焦化企業存在數量多、規模小、產業鏈短的特點，在鋼鐵和煤炭工業的重組力度不斷加大的背景下，我們的獨立焦化企業必須加快與上下游行業的聯合重組，打造穩固的煤炭-焦炭-鋼鐵-化工產業鏈，發展循環經濟，增強企業核心競爭力, 確保實現長遠可持續發展戰略。否則，將在原材料采購和焦化產品銷售上面臨越來越大的市場風險。

       5.再次呼吁政府有關部門適當調整焦化產品出口關稅等政策，以保持焦化產品適當的國際市場份額

       去年8月20日起焦炭出口關稅調高至40%以來，我國焦炭出口逐月大幅度下降，直至目前已基本上是有行無市。我們認為，焦化行業作為重要的煤焦化工能源轉換產業，是國民經濟中不可替代的基礎產業，仍應繼續開放于國內外市場，參與國際交流和國際市場競爭。

       近年來，我國焦化行業在國家《焦化行業準入條件》等一系列宏觀調控政策措施引導下，通過清理整頓，1億多噸落后產能的淘汰和結構調整，工藝技術與裝備水平大幅度提高，技術與管理的不斷創新開發，焦爐大型化、自動化，生產的清潔節能等趨勢明顯，基本實現了行業的清潔化生產和經濟技術的集約化發展。產品質量提高，品種增加，能源消耗下降、行業高能耗、高污染的行業形象有了很大改觀。雖仍有一批老舊落后裝備需要更新改造，但多數裝備應屬于先進適用生產力，從實現工業化、城鎮化的長遠目標和鋼鐵、化工、有色冶煉、機械制造、醫藥、城市居民生活等行業發展趨勢看仍然需要予以保護。因此我們建議,政府有關部門適當調整降低焦炭及其他化工產品出口關稅。鼓勵支持焦化行業產品保持適當的國際市場份額，參與國際市場競爭，在國際市場產品交流和市場競爭中進一步提高我國焦化行業工藝技術裝備水平，提高產品質量和不斷調整優化產業結構，實現焦化行業的協調可持續發展。