2008年中國民營企業年度分析報告

        核心提示：2008年民營企業500家入圍門檻由2007年的25.83億元提高到29.70億元，增幅為14.98%。其中排名第一的企業實現營業收入1,452.32億元，比2007年增長25.74%。2008年民營企業500家營收總額總計41,099.01億元，戶均82.20億元，同比增長15.69%；資產總額總計28,250.07億元，戶均56.50億元，同比增長12.42%；固定資產總額總計8,303.63億元，戶均16.61億元，同比增長14.03%；2008年民營企業500家實現凈利潤總額1,640.71億元，與2007年相比有0.08%的小幅下降。

        2009年8月19日，全國工商聯在京公布了2008年度上規模民營企業調研結果。這項調研旨在通過對大中型民營企業的經營狀況、行業特征、企業管理等情況的連續性調查，為分析民營經濟發展趨勢，研究民營企業發展規律，了解民營企業發展中存在的困難和問題提供數據基礎。今年是全國工商聯開展上規模民營企業調研的第十一年。多年來中國民營經濟在國民經濟中的地位不斷提升，社會影響力不斷擴大，社會貢獻也日益顯著。全國工商聯的這項調研，為研究和制定民營經濟政策，促進民營企業健康成長提供了堅實的實踐依據。

        2008年是國內外經濟環境變化較大的一年，在國際金融危機和國內經濟周期雙重壓力下，民營企業發展遇到了巨大挑戰。根據宏觀經濟形勢的變化，我國經濟政策進行了一系列調整，從2008年年初強調的“兩防”原則，相繼調整為“一保一控”策略和靈活審慎的宏觀經濟政策，11月初出臺了拉動內需十項措施及四萬億元投資計劃，由此啟動一系列保增長、擴內需、調結構的政策措施。在國家政策支持和企業努力下，盡管面對嚴峻的經濟環境，民營企業仍得到了長足發展, 以上規模民營企業為代表的民營經濟在抑制經濟下滑、擴大城鄉就業、拉動國內需求等方面做出了積極地貢獻。

        本次調研對象為年營業收入在3億元人民幣以上規模的民營企業。總的來看，民營企業規模性指標基本呈現出增長的趨勢。2008年參加調研的民營企業3217家，較2007年增加267家，同比增長9.05%；全部3217家上規模企業共計實現營業收入63,707.25億元，同比增長16.91%；繳稅總額2,472.56億元，同比增長13.33%；資產總額46,860.45億元，同比增長12.34%；固定資產總額13,837.56億元，同比增長14.86%；凈資產總額17,673.18億元，同比增長10.39%；吸納就業794.52萬人，同比增加18.68%；實現出口953.62億美元，同比增長3.11%。值得注意的是，全部上規模企業2008年實現凈利潤總額2,727.66億元，同比下降了0.94%。

        2008年，江蘇沙鋼集團有限公司以1,452.32億元的年營業收入額位居榜首，聯想控股有限公司和蘇寧電器集團分別以1,145.59億元和1,023.42億元位列二、三位。

        我們對2008年度上規模民營企業調研中營收總額排名前500家的企業進行了較深入的分析，更能比較典型的反映大型民營企業的發展狀況。2008年民營企業500家經營狀況有如下特點：

        1.國際金融危機下的民營企業表現出很強的抗逆性，在規模性指標和社會貢獻方面依然保持較高的增長水平。

        2008年民營企業500家入圍門檻由2007年的25.83億元提高到29.70億元，增幅為14.98%。其中排名第一的企業實現營業收入1,452.32億元，比2007年增長25.74%。2008年民營企業500家營收總額總計41,099.01億元，戶均82.20億元，同比增長15.69%；資產總額總計28,250.07億元，戶均56.50億元，同比增長12.42%；固定資產總額總計8,303.63億元，戶均16.61億元，同比增長14.03%；2008年民營企業500家實現凈利潤總額1,640.71億元，與2007年相比有0.08%的小幅下降。

        同時，民營企業500家在規模上呈現集中趨勢。營收總額超過100億元的企業有100家，其中超過200億元的企業有35家，分別比2007年增加14家和12家；資產總額超過100億元的企業有65家，其中超過200億元的企業有20家，分別比2007年增加14家和7家。

        值得注意的是，盡管2008年民營企業面臨嚴峻的經濟形勢企業利潤空間受擠壓，但在稅收、就業方面的貢獻進一步加大。2008年民營企業500家繳稅總額共計1,484.46億元，戶均2.97億元，同比增長12.76%，其中，繳稅超過1億元的企業有341家。2008年民營企業500家在吸納就業方面表現尤為突出，總就業人數為413.27萬人，比2007增加了68.5萬人，同比增長19.87%。從民營企業員工就業環境看，約有90％的企業設立了工會組織；有94.4%的企業與員工簽訂書面勞動合同覆蓋面超過90%；有70%以上企業的員工養老保險、醫療保險和失業保險覆蓋面超過80％，比2007年增加了約5個百分點。

        2.在國際金融危機影響下，民營企業雖然總量增加，但增長速度和效率效益指標均有所下降。

        調研顯示，2008年國內外生產要素價格上升和國際金融危機給民營企業帶來巨大的沖擊。

從規模性指標來看，民營企業500家總體表現為總額增長，增幅下降。與2006、2007年相比營業收入總額增幅分別下降15.88和14.05個百分點；資產總額增幅分別下降23.05和9.97個百分點；固定資產增幅分別下降3.71和15.32個百分點；凈資產增幅分別下降32.14和12.5個百分點。

        從效益效率指標看，2008年民營企業收益性指標、效率性指標都有所下降。從收益性指標看，2008年民營企業500家營收總額銷售利潤率為3.99%，比2007年下降0.63個百分點；總資產收益率為5.81%，比2007年下降0.72個百分點。從效率性指標看，2008年民營企業500家總資產周轉率為153.99%，比2007年下降8.66個百分點；勞動生產率為99.45萬元/人，與2007年103.03萬元/人相比，下降3.47%；此外，2008年民營企業500家資產負債率為62.45%，比2007年小幅上升0.42個百分點。

        3.地區和行業分布不均衡特征依然明顯。

        在地區分布上，東部地區仍是主體，中西部地區發展迅速。2008年民營企業500家中，東部地區企業數量396家，東北地區20家，中部地區47家，西部地區37家。在調研中我們發現，民營企業中西部地區發展迅速，雖然受到汶川大地震的影響， 2008年仍實現了年營業收入同比增長18.55%，高于500家平均增長水平2.85個百分點。中西部地區營收總額占500家的14.21%，也比2007年增長0.34個百分點。

        在行業分布上，2008年基本延續了2007年行業分布格局和集中度特征。一是制造業入圍企業小幅增長，繼續保持絕對優勢。民營企業500家中有321家制造業企業入圍，在企業家數、營業收入總額、凈利潤等規模性指標的比重上分別以64.20%、63.23%、69.23%占有絕對的優勢。其中金屬冶煉及壓延加工業、電氣機械器材及線纜制造業、紡織業及化學纖維制造業分別以66家、47家和42家排在制造業的前三位。二是除制造業外，民營企業500家仍然相對集中的分布在建筑業、批發和零售業和房地產業，2008年3個行業入圍企業雖有不同程度下降，但分布結構并未改變。三是鋼鐵企業在100名內的比重明顯增加。2008年共有15家鋼鐵行業企業進入前100名，比2007年多3家，營收總額占比也由2007年的15.99%提高到20.49%，其中江蘇沙鋼集團有限公司營收總額首次排名首位。2008年鋼鐵貿易企業有4家入圍前100名，比2007年多2家，營收總額占比由2007年的1.64%提高到2.76%；四是從入圍企業數量變化來看，采礦業、農林牧漁業、通用設備和專用設備制造業以及房地產業等4個行業入圍企業減少相對較多；綜合類、電氣機械器材及線纜制造業以及紡織業及化學纖維制造業等行業入圍企業數量增加相對較多。

        4.金融危機對各行業影響程度不盡相同。

        民營企業500家中，金屬冶煉及壓延加工業、紡織業及化學纖維制造業和房地產業等三個比較有代表性的行業分別表現出如下特征：金屬冶煉及壓延加工業在原材料成本上升和國內外供求變動的影響下，呈現營業收入增長、凈利潤大幅下降的特點，其中營業收入增長20.61%，凈利潤下降16.91%，銷售凈利率降低1.60個百分點；紡織行業在原材料成本上升、出口需求下降、中歐紡織品配額取消等多重因素的影響下，呈現營業收入增幅較大、凈利潤小幅增長的特點。其中營業收入增長38.80%，凈利潤增長4.29%，銷售凈利率降低0.90個百分點；房地產行業在宏觀調控政策、資本市場等因素的影響下，呈現營業收入和凈利潤額較大下降但銷售凈利率仍保持微小增長的特點，其中營業收入下降18.92%，凈利潤額下降16.93%，銷售凈利率增長0.22個百分點。

        5.企業內部優化的動力增強，管理水平持續提高。

        根據2008年調研數據，我們發現隨著金融危機的沖擊和市場競爭的加劇，民營企業日益意識到管理水平提高的重要性，民營企業500家在公司治理、組織結構、質量管理等方面都有較大的改善，主要表現在以下幾個方面：

        公司治理結構繼續優化。有91%的企業重大事項決策權集中在董事會和股東大會，91.4％的企業設立了黨委，89.8％的企業設立了工會組織，較2007年占比都有所提高。

        技術創新能力明顯加強。2008年民營企業500家中有160家企業擁有“中國馳名商標”，同比增長14.28%；有150家企業產品被評為“中國名牌產品”，同比增長8.70%；245家企業被認定為高新技術企業，同比增長3.38%； 320家企業的關鍵技術系自主開發，同比增長3.23%；500家企業共有專利28,562項，其中4420項為發明專利，同比增長5.18%和66.79%。

        企業管理水平進一步提高。民營企業500家中有86.8％的企業通過了ISO9000系列國際質量認證；有61.2%的企業通過了ISO14000認證，比2007年提高8.2個百分點；信息化管理模式被越來越多的企業采納，其中有70%左右的企業建立了ERP和HRM系統，比2007年提高近20個百分點。

        同時調研中也發現，2008年國際金融危機成為影響民營企業發展的重要因素。此外與2007年相似，原材料價格上漲、融資困難、人力資源成本提高、稅費負擔重依然是民營企業發展面臨的突出問題；在民營企業500家中，企業投資資金來源仍以自有資金和銀行借貸為主，資本市場融資比重相對較低，籌資渠道單一化程度有加深趨勢；投資過程中遇到的主要障礙是土地使用、融資困難、審批程序復雜等問題。