2009年下半年鐵合金市場預測

        核心提示：2009年上半年我國鐵合金產量為942萬噸，比去年同期的956.69萬噸減少了1%。

        上半年我國鐵合金產量逐月增加

        國家統計局快報顯示，2009年上半年我國鐵合金產量為942萬噸，比去年同期的956.69萬噸減少了1%。鐵合金產量排名前10位的省區是內蒙古、廣西、湖南、貴州、四川、河南、山西、遼寧、甘肅和青海，合計產量為752.6萬噸，占全國鐵合金總產量的80%。其中內蒙古、廣西、湖南、貴州和四川5省區占全國鐵合金總產量的60%。1月—6月份鐵合金產量呈逐月遞增趨勢，其中1月份100.80萬噸，2月份133.67萬噸，3月份157.40萬噸，4月份157.50萬噸，5月份180.40萬噸，6月份215.70萬噸，平均月增長率為16.43%。其主要原因是受國家拉動內需政策的影響，我國鋼鐵生產對鐵合金需求有所回升，特別是螺紋鋼、線材生產增長較快，對浙江、山東、湖北、湖南、四川、廣西、貴州等省區錳系、鉻系和特種鐵合金生產拉動較大。

        隨著下半年我國經濟的進一步恢復，鋼材需求增加，預計下半年我國鐵合金產量將呈增長態勢，但由于國內外市場對鐵合金的需求難以高增長，因此大幅增長局面難以出現。

        鐵合金出口大幅下降，預計趨勢難改

        海關快報顯示，2009年上半年我國出口鐵合金36.68萬噸，同比下降78.8%。出口硅鐵占總出口量的48.1%，出口高碳鉻鐵占總出口量的24.5%，出口硅錳合金和錳鐵分別占總出口量的13.6%和6.1%。

        出口總體呈下降趨勢，同比大幅下降的主要原因包括：一是受金融危機影響，國際鐵合金市場需求量銳減；二是2009年鐵合金出口關稅繼續執行20%—25%的較高稅率；三是海關總署對鐵合金產品繼續執行《出口應稅商品海關一級價格風險參數》，當價格下跌時，該最低限價變相增加了出口關稅。

        2009年下半年國際鐵合金市場需求難以大幅回升，國家對鐵合金的限制出口政策又很難改變，預計后市鐵合金出口將繼續大幅減少。

        進口大幅增加，我國已成為鐵合金凈進口國

        海關快報顯示，2009年上半年我國進口鐵合金125.34萬噸，同比增長62.62%；出口36.68萬噸，進口量是出口量的3.4倍；凈進口量為88.67萬噸，是出口量的2.4倍，而且凈進口量呈快速增長趨勢。其中，第一季度凈進口25.04萬噸，第二季度凈進口63.63萬噸，第二季度比第一季度增長了2.5倍。

        上半年我國進口高碳鉻鐵占總進口量的84.6%，進口鎳鐵和硅錳合金分別占總進口量的10%和3%；進口硅錳合金3.81萬噸，其中從哈薩克斯坦進口3.6萬噸，同比增長215.85%；進口鉻鐵(C>2%)105.29萬噸；進口鎳鐵12.54萬噸。

        我國原來有出口競爭力的硅鐵、錳鐵、硅錳合金等主要品種出口在上半年大幅萎縮，高碳鉻鐵從哈薩克斯坦、南非大量進口，特別是從印度的進口仍在大幅增長。我國已成為鐵合金凈進口國，這種發展趨勢令人擔憂，我們要密切關注國外高碳鉻鐵、硅錳合金傾銷的可能性，做好反傾銷準備，確保我國鐵合金產業安全。

        
        預計下半年我國鐵合金進口將繼續增長，但增幅將可能減小。

        進口錳礦、鉻礦大幅減少，價格波動

        2009年上半年，由于鐵合金市場需求減少，我國進口錳礦、鉻礦的數量有所減少，價格出現較大幅度的下降。

        海關統計快報顯示，2009年上半年我國進口錳礦305.46萬噸，同比下降20.64%；平均單價209.97美元／噸，同比下降47.56%。進口鉻礦234.84萬噸，同比下降32.52%；平均單價192.23美元／噸，同比下降46.06%。

        錳礦進口價格情況

        作為全球最大的錳礦石供應商，必和必拓在第二季度還未結束之際將錳礦季度報價調整為月報價，以探市場反應，意在增加市場供應。5月、6月必和必拓對中國主港Mn43%—44%的塊礦價格(CIF)調整至3.5美元—3.7美元／噸度，Mn48%的塊礦價格(CIF)調整至4美元叫.1美元／噸度，南非燒結錳礦價格(CIF)在3.7美元／噸度左右。隨后康密勞、淡水河谷以及阿斯曼等錳礦報價(CIF)均在第二季度報價的基礎上下調了30%以上。

        7月份，國內進口錳礦現貨報價大幅度攀升，我國天津港主流錳礦巴西、澳大利亞、南非和加蓬錳礦陸續到港，許多進口商欲囤貨漲價。

        鉻礦進口價格情況

        隨著國內不銹鋼行情的走高，6月以來鉻礦外盤報價節節攀升，至7月中旬累計漲幅達到了50美元—100美元／噸。土耳其Cr20346%-48%的精粉礦外盤報價(CIF)由190美元／噸攀升到現在的275美元—295美元／噸。

        上半年鐵合金國內市場低位波動徘徊

        2009年上半年我國鐵合金表觀消費量為1030.67萬噸，同比增長19.65%。需要說明的是，上半年國內表觀消費量的增加，不是鐵合金產量增加，而是來自鐵合金凈進口量的增加。

        硅鐵市場走勢

        2009年初，由于國內外硅鐵市場需求嚴重萎縮，我國幾家大型硅鐵生產企業，為了保持市場供需平衡和價格穩定，主動限產、停產，使得硅鐵市場基本保持了穩定的態勢。

        由于我國硅鐵與俄羅斯、印度硅鐵相比沒有價格優勢，因此硅鐵的進口大國韓國和日本，目前主要從俄、印兩國進口硅鐵；歐洲不少鋼廠也提前結束了硅鐵的采購，來自歐洲的詢單也大幅減少。目前，西北地區停產的硅鐵廠家仍然很多，這部分閑置的產能也將抑制硅鐵價格的進一步上調。

        硅錳合金市場走勢

        上半年隨著進口錳礦價格的不斷走低，我國硅錳合金的市場報價也在小幅下跌。5月、6月份，由于鋼材價格連續上漲，促使國內硅錳價格持續上揚，國內硅錳現貨供應出現緊張，許多出口商家轉向國內市場。

        高碳鉻鐵市場走勢

        第一季度受進口低價鉻鐵的沖擊，國內市場高碳鉻鐵價格呈下跌趨勢，但第二季度隨著我國不銹鋼產量的增加，以及印度高碳鉻鐵價格上漲的影響，我國高碳鉻鐵市場價格連續上揚。

        7月下旬，國內鉻鐵市場走勢逐步趨緩，但是市場現貨供應仍較為緊張，企業生產成本也依舊維持高位，國內廠家報價保持堅挺。由于南非電力供應危機短期內難以改善，使得國際鉻系合金價格仍呈漲勢。預計國內鉻系合金后期走勢將不會出現太大波動，市場行情不會再次出現前期那樣的漲勢，將以平穩運行為主。然而，鉻鐵市場下行的風險仍然存在。產量的增加將超過需求的增長，導致市場供給過剩，使價格走低，鉻鐵價格的下行風險取決于中國不銹鋼需求下跌的程度。預計10月以后可能出現不銹鋼需求下降的情況，將驅使鉻鐵價格逐步走低。

        下半年我國鐵合金市場走勢

        目前，我國鐵合金市場略見回暖，但基礎仍不穩定。需求缺乏大面積回暖和價格缺乏大幅度上漲的動力。第三季度，我國鋼鐵行業銷售的競爭將更加殘酷，努力降低包括鐵合金在內的原料采購成本和嚴格控制采購數量，仍是鋼鐵企業戰略目標中的重中之重。由于建筑鋼材市場終端需求和中間需求都沒有出現明顯的利好變化，市場成交一般，因此現在貿易商也不敢放量進貨。

        與鋼鐵行業一樣，鐵合金出口依然不樂觀。受全球鋼材需求進一步萎縮的影響，盡管國家從6月1日開始，在兩個月之內第二次提高了部分鋼鐵產品的出口退稅稅率，但我國鋼材出口仍繼續減少。在出口退稅政策實施當月的4月份，我國鋼材、鋼坯雙雙呈現凈進口局面。鐵合金產品的出口依然要交納15%-25%的出口關稅。如硅鐵一直占據著我國鐵合金產品出口的“半壁江山”，在企業利潤空間已經十分有限的背景下，25%的出口關稅打壓了生產商和貿易商的積極性，產品滯留于國內市場，進一步加劇了國內市場供大于求的矛盾，使我國硅鐵市場合理價位的回升變得更加困難。

        當然，隨著國家各項刺激經濟增長措施的逐步落實，我國鐵合金需求隨著國民經濟對鋼鐵需求的增加會有所增長，但由于國際市場整體需求持續萎縮、出口難度加大以及受大量進口鐵合金產品的沖擊等諸多不確定因素，預計第三季度鐵合金市場行情將會趨于穩定，呈現價格小幅波動的局面。

        總之，由于我國鐵合金生產能力較大，企業分散、集中度低、抗風險能力差，國家限制“兩高一資”產品出口政策不變，進口錳礦、進口鉻礦嚴重受到出口國的制約，國內外鐵合金市場需求在短期內不可能有明顯好轉；因此，下半年我國鐵合金企業仍然繼續面臨生產經營的困難，對此要有足夠的認識，并采取有效措施積極應對。