2009年第二季度中國支付體系運行分析

　　核心提示：第二季度，支付體系平穩運行。隨著政府出臺的一系列“保增長、擴內需、調結構”的政策貫徹落實，固定資產投資快速增長，國內市場銷售平穩，企業經營環境得到改善，資金流動加快，城鄉居民收入繼續增長，經濟活躍程度有所提升，支付業務量迅速回升，社會資金交易規模自去年第三季度以來首次出現同比正增長，有力支持了國民經濟企穩向好勢頭的發展。

　　第二季度，支付體系平穩運行。隨著政府出臺的一系列“保增長、擴內需、調結構”的政策貫徹落實，固定資產投資快速增長，國內市場銷售平穩，企業經營環境得到改善，資金流動加快，城鄉居民收入繼續增長，經濟活躍程度有所提升，支付業務量迅速回升，社會資金交易規模自去年第三季度以來首次出現同比正增長，有力支持了國民經濟企穩向好勢頭的發展。

　　一、非現金支付工具

　　非現金支付工具業務量增速加快，企業資金交易活躍程度小幅回升，個人資金活躍程度維持在較高水平。第二季度，全國使用非現金支付工具辦理支付業務523 006.97萬筆，金額1 678 922.21億元，分別較上年同期增長17.8%和6.6%，增速比第一季度分別加快0.4個百分點和8.2個百分點。其中，票據業務20 759.85萬筆，金額635 172.15億元，分別占非現金支付工具業務量的4.0%和37.8%；銀行卡業務481 403.65萬筆，金額398 842.89 億元，分別占非現金支付工具業務量的92.0%和23.8%；匯兌、委托收款等結算方式業務20 843.47萬筆，金額644 907.17億元，分別占非現金支付工具業務量的4.0%和38.4%。第二季度，票據業務筆數同比減少3.5%，降幅較上年同期放緩8.2個百分點，金額同比增長4.4%；銀行卡業務筆數同比增長19.3%，金額同比增長24.1%；結算方式業務筆數同比增加10.0%，金額同比增長0.02%。

　　我國中西部及東北地區資金交易規模增速超越東部地區。2008年年中以來，隨著國際金融危機的爆發與逐漸蔓延，東部地區外向型經濟受到一定程度的沖擊，經濟增長明顯放緩。東部地區非現金支付業務金額從2008年第三季度到2009年第一季度連續出現了三個季度的負增長，本季度轉為小幅增長。中部地區、東北地區非現金支付業務金額持續保持快速增長勢頭。西部地區增速一直保持在10%以上。2009年第二季度，東部、中部、西部、東北四個地區非現金支付業務金額同比分別增長2.3%、26.4%、10.5%和52.5%。

　　(一)票據

　　經濟欠發達地區票據業務筆數、金額持續上升，企業資金交易規模擴大；經濟較發達地區票據業務筆數減少，金額略有增加，企業經營狀況有所好轉。西藏、青海、寧夏、新疆、貴州、內蒙古等欠發達地區票據業務量增長較為迅速，六省(自治區)票據業務合計筆數和金額同比分別增長9.3%和6.9%。江蘇、廣東、上海、浙江、北京、山東六省(市)的票據業務合計筆數減少9.6%，金額增加5.1%，票據業務合計分別占全國票據業務筆數和金額的43.7%和66.5%，占比同比分別減少3個百分點和增加0.3個百分點。

　　各類銀行業金融機構在票據市場中的份額有所微調，但格局基本保持不變。第二季度，國有商業銀行票據業務12 980.43萬筆，金額453 628.77億元，占票據業務量的62.5%和71.4%，筆數占比同比增長1.3個百分點，金額占比同比下降2個百分點；股份制商業銀行票據業務1 915.93萬筆，金額81 249.78億元，占票據業務量的9.2%和12.8%，筆數占比同比下降0.6個百分點，金額占比同比增長0.3個百分點。

　　支票業務筆數降幅放緩，金額略有增長，日均筆數、金額環比有所增長，企事業單位間經濟往來有所恢復。第二季度，支票業務20 228.91萬筆，金額587 586.81億元。筆數同比減少3.4%，降速較上年同期放緩8.3個百分點；金額同比增長4.1%。日均224.77萬筆、6528.74億元，分別較第一季度增長2.5%和2.6%。經濟較發達地區部分省(市)支票業務筆數下降，金額略有增長，但增速仍低于其他地區。從全國支票業務分布情況看，北京、上海、江蘇、廣東、浙江、山東六省(市)共發生支票業務8 668.11萬筆，同比下降9.7%，占全國支票業務量的42.8%；其他地區共發生支票業務11 560.8萬筆，同比上升1.9%，占全國支票業務量的57.2%。北京、上海、江蘇、廣東、浙江、山東六省(市)共發生支票業務金額200 874.12億元，同比增長2.2%，占全國支票業務量的34.2%；其他地區共發生支票業務金額386 712.69億元，同比上升5.1%，占全國支票業務量的65.8%。違規支票筆數下降，金額有所增長，實際處罰力度尚需加強。第二季度，針對簽發空頭支票和簽發與預留簽章不符支票的違規行為，全國共查處違規支票4.96萬筆，金額55.90億元，同比分別下降39.0%和增長10.3%，占同期支票業務量的0.3‰和0.1‰；違規支票平均單筆金額11.26萬元，同比增長80.62%；實際處罰支票違規行為筆數3.15萬筆，金額0.86億元，同比分別下降5.1%和25.2%。

　　商業匯票業務平穩增長，筆數增速略有下降，金額增速加快。第二季度，實際結算商業匯票業務197.41萬筆，金額21 457.68億元，筆數同比增長4.3%，金額同比增長34.5%。其中實際結算銀行承兌匯票業務197.27萬筆，金額20 276.02億元，筆數同比增長6.9%，金額同比增長37.1%，與去年同期相比，筆數增速回落11.6個百分點，金額增速加快30.1個百分點。商業匯票逾期墊款金額環比小幅上升。截至第二季度末，全國銀行業金融機構商業匯票逾期墊款金額為112.84億元，環比上升3.9%，票據業務風險隱患仍然存在。

　　銀行匯票業務繼續下降，銀行本票業務筆數有所增長，金額保持不變。第二季度，辦理銀行匯票業務179.19萬筆，金額10 039.05億元，同比分別下降18.4%和15.7%。銀行本票業務153.82萬筆，金額15 676.22億元，同比分別增長6.3%，下降0.8%。華東三省一市共發生銀行匯票業務筆數134.48萬筆、金額7 870.07億元，分別占全國業務量的75.1%、78.4%；共發生銀行本票業務筆數150.63萬筆、金額15 089.84億元，分別占全國業務量的97.9%、96.3%。

　　(二)銀行卡

　　銀行卡發卡機構略有增加、發卡量增長較快；信用卡發卡量增速快于借記卡發卡量增速，信用卡發卡量增速同期降幅較大。截至2009年第二季度末，加入銀聯網絡的成員機構1247家，較2009年第一季度末增加 6家。其中，境內成員機構206家，境外成員機構41家。截至第二季度末，全國累計發行銀行卡197 933.62萬張，較2009年第一季度末增加9 096.21萬張，增長4.8%，同比增長22.1%，增速較上年同期回落3.3個百分點。其中，借記卡發卡量為181672.11萬張，較2009年第一季度末增長4.5%，同比增長21.2%，增速較上年同期回落1個百分點，占銀行卡發卡量的91.8%，占比同比減少0.6個百分點；信用卡發卡量為16 261.51萬張，較2009年第一季度末增長8.1%，同比增長32.9%，增速較上年同期回落50.7個百分點。我國銀行卡人均持卡量為1.49張，與第一季度相比小幅增長。經濟發達地區銀行卡人均持卡量高于經濟欠發達地區。北京、上海、天津、廣東和浙江位居前五位，人均持卡量分別為6.24張、4.93張、4.32張、3.07張和2.98張，遠高于全國1.49張的平均水平。

　　國有商業銀行和股份制商業銀行信用卡發卡量增長迅速，信用卡發卡市場集中度繼續保持在較高水平。第二季度，國有商業銀行信用卡發卡9 737.73萬張、股份制商業銀行信用卡發卡6014.80萬張，同比分別增長30.5%和33.2%，分別占全國信用卡發卡總量的59.9%和37.0%。截至第二季度末，我國信用卡人均2擁有量為0.12張。北京、上海等地信用卡人均擁有量較大，分別為1.35張、0.75張，遠高于全國平均水平。信用卡發卡量居前5位的銀行的信用卡數量占全國信用卡發卡總數的70%。

　　銀行卡受理環境繼續改善，進一步推動銀行卡的應用。截至2009年第二季度末，銀行卡跨行支付系統聯網商戶135.04萬戶，聯網POS機具211.01萬臺，ATM 18.97萬臺，較2009年第一季度末分別增加11.95萬戶、18.40萬臺和 1.78萬臺。每臺ATM對應的銀行卡數量為1.04萬張，比2008年第二季度減少4.3%，每臺POS對應的銀行卡數量為938張，比2008年第二季度末減少16.1%。從各省(市、自治區)來看，每萬人對應ATM數量均有不同程度增長，銀行卡受理環境逐步改善。其中，居前五位的為北京、上海、廣東、天津和江蘇，每萬人對應ATM數量分別為6.39臺、5.32臺、3.51臺、2.73臺和2.36臺。

　　銀行卡業務增長迅速，非現金支付功能進一步發揮，社會公眾支付活動依然活躍。第二季度，銀行卡業務481 403.65萬筆，金額398 842.89億元，筆數同比增長19.3%，金額同比增長24.1%。日均業務5 290.15萬筆，日均金額4 382.89億元，較第一季度分別增長11.3%和16.0%。銀行卡存、取現業務占比呈穩步下降趨勢，轉賬業務增長迅速，金額占比首次超過銀行卡業務總額的半數以上。第二季度，銀行卡存現94 353.61萬筆，金額84 354.13億元，同比分別增長12.1%和6.1%；取現231 090.93萬筆，金額90 629.20億元，同比分別增長13.3%和9.0%。存、取現業務筆數、金額占銀行卡業務量的67.6%和43.9%，占比同比分別下降3.8個百分點和6.7個百分點。轉賬74 151.72萬筆，金額208 272.99億元，同比分別增長35.6%和39.5%，占銀行卡業務量的15.4%和52.2%。

　　銀行卡消費業務不斷快速增長，我國社會消費品零售市場進一步活躍，銀行卡滲透率首次突破30%。第二季度，銀行卡消費業務81 807.39萬筆，金額15 586.57億元，同比分別增長35.0%和63.6%，跨行消費業務70 66.82萬筆，金額13 32.33億元，同比分別增長39.2%和增長75.0%，分別占銀行卡消費業務量的86.3%和88.7%。卡均消費金額和筆均消費金額分別為787元和1 905元，與上年同期相比，卡均消費金額增長34.1%，筆均消費金額增長21.2%。銀行卡滲透率達到31.7%，比第一季度提高4個百分點。

　　信用卡期末授信總額和期末應償信貸總額(信用卡透支余額)持續大幅增長；逾期半年未償信貸總額不斷增加，占期末應償信貸總額比例略有上升。截至第二季度末，信用卡期末授信總額11 736.46億元，同比增加69.3%；期末應償信貸總額1 879.23億元，同比增加77.0%。同期，我國金融機構人民幣居民戶短期消費性貸款余額5 092.64億元，同比增加47.0%；期末應償信貸總額占金融機構人民幣居民戶短期消費性貸款余額3的37.0%

　　信用卡逾期半年未償信貸總額繼續增加，壞賬風險依然存在。截至第二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額57.73億元，與第一季度相比增加8.03億元，增長16.2%，同比增長131.3%。信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的3.1%，比第一季度增加0.1個百分點，占比同比增加0.7個百分點。

　　農民工銀行卡特色服務業務量增幅較大，農村金融服務水平進一步提高。農民工銀行卡特色服務業務量繼續大幅增加。截至6月30日，貴州、湖南等22個省(市、自治區)轄內5.1萬個縣及縣以下的農村合作金融機構營業網點、全國31個省(市、自治區)轄內1.5萬個縣及縣以下的中國郵政儲蓄銀行營業網點開通了農民工銀行卡特色服務受理方業務。第二季度，農民工銀行卡特色服務取款業務485.76萬筆，金額62.94億元，分別較上年同期增長324.3%和343.2%。

　　(三)結算方式

　　匯兌、委托收款等結算方式業務筆數小幅增長，業務金額基本保持不變。第二季度，匯兌、委托收款等結算方式業務20 843.47萬筆，金額644 907.17億元。筆數同比增長10%，金額同比基本保持不變。其中，匯兌業務20 31.28萬筆，金額622 37.34億元，筆數同比增長11.3%，金額同比下降0.6%。國有商業銀行匯兌業國資金流動總量的35.8%、14.1%和10.6%，三地合計資金流動總量占全國總量的60.5%。

(一)大額實時支付系統

　　大額實時支付系統業務量增長迅速，經濟活動資金往來規模明顯擴大。第二季度，大額實時支付系統處理業務5 888.87萬筆，金額1 909 504.59億元，同比筆數增長11.7%，金額增長18.9%；分別占支付系統業務筆數和金額的2.8%和68.4%；業務金額增速回升趨勢明顯，業務金額是第二季度全國GDP(74 117億元)總量的25.76倍；日均處理業務93.47萬筆，日均金額30 309.60億元6，較第一季度分別增加9.21萬筆、3 671.28億元。大額實時支付系統各月度業務筆數及日均筆數均超過去年同期水平，我國企事業單位經濟活動依然保持積極狀態。大額實時支付系統業務金額環比增速高達17.5%，資金流動加速，資金往來規模明顯擴大。

　　第二季度，中央國債登記結算有限責任公司通過大額實時支付系統完成資金清算2.11萬筆，金額62 510.24億元，較第一季度分別增長48.6%和57.4%，日均DVP結算額992.23億元；外匯交易0.08萬筆，金額7 313.94億元，較第一季度分別增長60%和98.5%；同業拆借資金0.38萬筆，金額13 849.15億元，較第一季度筆數上升40.7%，金額上升67.8%。

　　經濟較發達地區大額實時支付系統業務量增速趨緩。從地區間資金分布情況看，業務量居前六位的分別是廣東、浙江、江蘇、上海、山東五省(市)，業務筆數合計2 587.95萬筆，占全國大額實時支付系統業務量的43.9%，占比同比下降2.1個百分點；業務金額位于前五位的是北京、上海、深圳、廣東、江蘇五省(市)，業務金額合計1 295 888.42億元，占大額實時支付系統業務金額的67.9%，占比同比下降4個百分點。

　　大額實時支付系統資金流動繼續呈現地域差異；省(市、自治區)內流動占比較高，內陸地區資金更傾向于在省(市、自治區)內流動。第二季度，各省(市、自治區)內發生的大額實時支付系統業務金額為866 751.88億元，占大額實時支付系統業務總金額的45.4%。其中，深圳、福建、天津三省(市)大額實時支付系統發生在省(市)內的業務金額占比分別為24.4%、28.8%、33.5%；西藏、廣西、甘肅三省(自治區)大額實時支付系統發生在省(自治區)內的業務金額占比分別為61.7%、61.5%和57.4%。

　　國有商業銀行、股份制商業銀行業務量同比小幅增長。從行別分布的情況看，國有商業銀行通過大額實時支付系統處理業務3 393.91萬筆，金額712 678.78億元，占大額實時支付系統業務量的57.6%和37.3%，同比筆數增長11.6%，金額增長15.3%；股份制商業銀行通過大額實時支付系統處理業務1 064.98萬筆，金額490 103.93億元，占大額實時支付系統業務量的18.1%和25.7%，同比筆數增加15.1%，金額增加14.9%。

　　(二)小額批量支付系統

　　小額批量支付系統業務量大幅上漲，社會公眾使用意愿快速提升。第二季度，小額批量支付系統共處理業務5 082.86萬筆，金額25 422.55億元，同比分別增長54.0%和154.7%，分別占支付系統業務筆數和金額的2.4%和0.9%；日均處理業務56.48萬筆，日均金額282.47億元7。從各地區業務量同比增速來看，業務筆數增速前四位的省份依次為云南、湖南、四川和湖北，業務金額增速前四位的省份依次為浙江、江蘇、安徽和江西。從各銀行類別業務量同比增速來看，業務筆數增速前四位的銀行類別依次為中國郵政儲蓄銀行、外資銀行、股份制商業銀行和國有商業銀行，業務金額增速前四位的銀行類別依次為中國郵政儲蓄銀行、農村商業銀行、農村信用社和股份制商業銀行。

　　(三)同城票據清算系統

　　同城票據清算系統業務量繼續下降。第二季度，同城票據清算系統共處理業務10 510.63萬筆，金額161 067.07億元，同比分別下降1.0 %和12.3%，分別占支付系統業務筆數和金額的5.0%和5.8%；日均處理業務166.84萬筆，日均金額2 556.62億元8。從各地區業務量同比降幅來看，業務筆數降幅前四位的地區依次為海南、山西、河北和上海，業務金額降幅前四位的地區依次為海南、山西、上海和浙江。

　　(四)境內外幣支付系統

　　境內外幣支付系統業務以美元支付為主。2009年第二季度，外幣支付系統共運行62個工作日，處理支付業務5.5萬筆，金額575.87億元(84.29億美元)，分別較第一季度增長32.8%和63.1%；日均處理支付業務891筆，金額9.29億元(1.36億美元)。其中，處理美元支付業務5.26萬筆，金額513.36億元(75.14億美元)，分別占外幣支付系統業務總量的95.6%和89.1%。

　　(五)銀行業金融機構行內支付系統

　　銀行業金融機構業務筆數有所上升，金額持續大幅下降。第二季度，銀行業金融機構行內支付系統共處理業務81 201.77萬筆，同比增長13.7%，金額675 827.28億元，同比下降30.5%；業務筆數和金額分別占支付系統業務筆數和金額的38.4%和24.2%；日均處理業務902.24萬筆，日均金額7509.19億元。

　　(六)銀行卡跨行支付系統

　　銀行卡跨行支付系統業務量持續穩步增長。第二季度，銀行卡跨行支付系統共處理業務108 967.40萬筆，金額17 606.6億元，同比分別增長28.2%和59.9%，分別占支付系統業務筆數和金額的51.5%和0.6%；日均處理業務筆數1 197.44萬筆，日均金額193.48億元。

　　三、銀行結算賬戶

　　第二季度，銀行結算賬戶數量平穩增長，個人開戶數量增速超過企事業單位開戶數量增速。截至第二季度末，全國共有各類銀行結算賬戶256 242.34萬戶，環比增長3.9%，增速較第一季度加快0.7個百分點。其中，單位銀行結算賬戶2 076.03萬戶，占銀行結算賬戶的0.8%，環比增長3.2%，增速較第一季度加快0.8個百分點；個人銀行結算賬戶254 166.31萬戶，占銀行結算賬戶的99.2%，環比增長3.9%，增速較第一季度加快0.7個百分點。

　　(一)單位銀行結算賬戶

　　單位銀行結算賬戶數量持續增長，環比增速加快。企事業單位基本存款賬戶數量增長迅速。第二季度，單位銀行結算賬戶數量繼續增長，截至第二季度末，全國單位銀行結算賬戶2 076.03萬戶，同比增長10.7%，增速較上年同期回落2.7個百分點。單位銀行結算賬戶中，基本存款賬戶1 212.32 萬戶，一般存款賬戶623.28萬戶，專用存款賬戶217.75萬戶，臨時存款賬戶22.68萬戶，分別較第一季度增長3.5%、3.1%、1.3%和1.9%；同比分別增長12.1%、11%、3.8%和5.3%，增速較上年同期分別回落1.3個百分點、4.5個百分點、4.3個百分點和4.8個百分點。

　　中西部地區單位銀行結算賬戶數量增速高于東部地區單位銀行結算賬戶數量。東部地區單位銀行結算賬戶1 251.04萬戶，占全國單位銀行結算賬戶的60.3%。其中江蘇、廣東、浙江、上海、山東、北京單位銀行結算賬戶同比分別增長8.8%、8.2%、8.9%、3.4%、13.5%和11.6%，6省(市)單位銀行結算賬戶合計976.08萬戶，占全國單位銀行結算賬戶的47.0%，同比增長8.8%。西部地區甘肅、內蒙古、貴州、陜西、寧夏單位銀行結算賬戶數量同比分別增長22.5%、16.7%、15.3%、15.1%和14.7%；中部地區江西、湖南、安徽、河南、湖北單位銀行結算賬戶數量同比分別增長17%、15.9%、15.8%、15.7%和14.9%。

　　注冊資金規模在1億元以上的單位銀行結算賬戶保持快速增長趨勢，集中程度略有上升。第二季度，注冊資金規模在1 億元以上的單位銀行結算賬戶51.06萬戶，同比增加7.52萬戶，增長17.3%。山東、北京、上海、江蘇、浙江、天津六省(市)注冊資金規模在1億元以上的單位銀行結算賬戶合計占全國50.9%，比第一季度提高1.6個百分點。截至第二季度末，注冊資金規模在1億元以上的單位開立的一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶數量分別增長20.2%、18.9%和17.5%，分別高于全國平均增速9.2、15.1和12.2個百分點。

　　農業、服務業、批發和零售業、住宿和餐飲業等行業銀行結算賬戶保持較快增長，房地產業單位銀行結算賬戶環比有所上升。截至第二季度，各行業中同比增速保持在前五位的是農林牧漁業、居民服務和其他服務業、租賃和商務服務業、批發和零售業及住宿和餐飲業，單位銀行結算賬戶數量依次為74.54萬戶、144.21萬戶、59.77萬戶、551.04萬戶和35.21萬戶，同比分別增長30.9%、21.1%、19%、14.9%和13.7%。截至第二季度末，全國房地產業單位銀行結算賬戶數量共計78.78萬戶，較第一季度增長3.0%，環比增速加快1.0個百分點。其中內蒙古、青海、海南、黑龍江和廣西等省(自治區)房地產業單位銀行結算賬戶數量增長較快，環比增速超過5%，分別達到6.4%、5.5%、5.2%、5.1%和5.0%。

　　制造業單位銀行結算賬戶主要集中在經濟較發達地區，江蘇、浙江、廣東、山東和上海位列全國前五。截至第二季度末，制造業單位銀行結算賬戶共計380.51萬戶，同比增長5.7%。江蘇、浙江、廣東、山東、上海五省(市)制造業的銀行結算賬戶243.78萬戶，占全國制造業銀行結算賬戶的64.1%，制造業基本存款賬戶123.29萬戶，占全國制造業基本存款賬戶的62.1%。

　　政策性銀行單位銀行結算賬戶數量同比增速下降較快。截至第二季度末，國有商業銀行、其他金融機構9、股份制商業銀行、政策性銀行的單位銀行結算賬戶依次為1 103.21萬戶、689.8萬戶、269.3萬戶和13.72萬戶，同比分別增長9.1%、14%、9.3%和13.2%，增速較上年同期分別回落2.3、2.3、4.4和8.2個百分點。

　　9 其他金融機構包括城市商業銀行、城市信用社、農村商業銀行、農村信用社、中國郵政儲蓄銀行、外資銀行，下同。

　　(二)個人銀行結算賬戶

　　個人銀行結算賬戶數量增長迅速，社會公眾支付需求日益增長。截至第二季度末，個人銀行結算賬戶254 166.31萬戶，同比增加31 077.24萬戶，增長13.9%，增速較上年同期加快4個百分點。

　　個人銀行結算賬戶主要集中在廣東、江蘇、浙江等經濟較發達地區。廣東、江蘇、浙江、山東、福建、北京、上海、遼寧、四川的個人銀行結算賬戶共計143 038.26萬戶，占全國個人銀行結算賬戶的56.3%。截至第二季度末，全國人均個人銀行結算賬戶1.91戶，其中北京、上海、廣東、浙江、福建的人均個人銀行結算賬戶數分別為7.37戶、6.12戶、4.03戶、3.76戶和3.72戶。第二季度，全國個人銀行結算賬戶每萬人新開戶925.81戶，北京、福建、遼寧、廣西、廣東五省(市、自治區)的個人銀行結算賬戶每萬人新增開戶數居前五位，分別為4 992.43戶、4 484.13戶、3 167.26戶、2 898.75和2 516.99戶。(中國人民銀行)