2009年1-8月中國船舶行業分析

核心提示：1-8月，全國造船完工量2338萬載重噸，同比增長58%；承接新船訂單1098萬載重噸，同比下降82%，其中6～8月新接訂單980萬載重噸，占前8個月接單總量的89%；截至8月底，手持船舶訂單1.9086億載重噸，已連續11個月下降，比年初下降6.8%，比上月底下降0.8%。

1-8月，我國造船完工量、工業總產值繼續保持兩位數增長，但承接新船訂單量繼續下降，手持船舶訂單量連續11個月下降，金融危機對船舶行業的影響進一步顯現。

　　一、經濟運行基本情況

　　(一)造船完工量保持增長，承接新船訂單繼續下降。

　　1-8月，全國造船完工量2338萬載重噸，同比增長58%；承接新船訂單1098萬載重噸，同比下降82%，其中6～8月新接訂單980萬載重噸，占前8個月接單總量的89%；截至8月底，手持船舶訂單1.9086億載重噸，已連續11個月下降，比年初下降6.8%，比上月底下降0.8%。

　　前8個月，重點監測企業造船完工量1710萬載重噸，承接新船訂單764萬載重噸，手持船舶訂單1.6255億載重噸，分別占全國總量的73%、70%和85%。

　　(二)工業總產值繼續增長，8月環比增幅回升。

　　1-8月，全國規模以上船舶工業企業完成工業總產值3457億元，同比增長33.7%，但增幅比上年同期下降25.3個百分點。其中，船舶制造業2638億元，同比增長39.5%；船舶配套業381億元，同比增長41.6%；船舶修理及拆船業432億元，同比增長3.2%。

　　1-7月，船舶行業工業總產值環比增速呈現下降趨勢，但8月有所回升。8月，船舶工業總產值增速為27.8%，比7月回升9.7個百分點。

　　(三)出口交貨值保持增長態勢，但增幅繼續下降。

　　1-8月，規模以上船舶工業企業完成出口交貨值1608億元，同比增長21.1%，但增幅比上年同期下降41.4個百分點。其中，船舶制造業1326億元，同比增長30.3%；船舶配套業52.5億元，同比增長19.6%；船舶修理及拆船業228億元，同比下降13.6%。

　　二、經濟運行特點

　　(一)骨干船舶企業采取積極措施，保訂單，保交船。

　　一方面，船舶企業努力推進現代化造船模式的實施，強化內部管理，優化建造流程，狠抓產品質量，提高了生產效率。另一方面，船企主動為船東服務，幫助船東渡過難關。如，配合船東申請出口信貸、買方信貸；適當調整付款時間，延緩收款；幫助船東安排泊位，停靠完工船；在原材料價格下降空間的范圍內，根據單船合同價格適當讓利；根據市場需求，配合船東更改船型；根據船東要求，適當調整交船時間。

　　由于措施得當，1-8月，按英國克拉克松研究公司統計，以載重噸計算，我國造船完工量繼續保持全球第二，承接新船訂單量、手持船舶訂單量均超過韓國，位居世界第一。其中，中船集團公司和中船重工集團公司造船完工量886萬載重噸，占全國總量的38%；江蘇省造船完工量899萬載重噸，占總量的38.5%。

　　(二)金融機構全方位支持船舶工業做大做強。

　　各類金融機構積極落實《船舶工業調整和振興規劃》，全方位支持船舶工業做大做強。除繼續對國有船舶集團給予資金上的支持外，還加大了對地方重點船舶企業的支持力度，與其簽訂了各類船舶融資協議，包括戰略合作、保函授信、流動資金貸款、國內貿易融資、出口信用證、買方信貸等。同時，船舶企業利用股權置換等資本運作手段獲取部分訂單。此外，各類新的船舶融資品種也逐漸增多，中船基金、國銀租賃等金融機構快速推進船舶業務，使船舶企業融資難的局面有所改觀。

　　(三)四萬億投資拉動，沿海、內河船承接量上升。

　　1～8月，船企承接沿海及內河船1021艘、333萬載重噸，占承接新船訂單總量的30%，其建造廠家主要集中在浙江寧波、臺州、溫嶺、舟山，江蘇儀征，安徽蕪湖、巢湖，山東微山縣等地。我國沿海及內河船接單量上升的主要原因，一是受國家四萬億投資拉動，沿江沿海水泥、砂石、鋼材運量增加；二是鋼材降價，目前造船成本較低；三是進出口下降使得單批貨運量減少，小船裝卸更加靈活；四是費改稅造成公路運輸成本增加；五是內河航道升級，碼頭設施完善，使得長江、珠江水域通航能力提高；六是節能減排及長江航運船舶新標準實施，淘汰了一批老舊船舶。

　　三、經濟運行中存在的問題

　　(一)重點監測企業利潤連續兩個月下降。

　　1-8月，船舶行業70家重點監測企業完成主營業務收入1492億元，同比增長29.7%；實現利潤141億元，同比下降9.51%。雖然從7月開始重點監測企業實現利潤同比下降，但是8月降幅比7月減少9.4個百分點。

　　分行業看，船舶制造及配套企業利潤同比增長，船舶修理企業實現利潤同比下降幅度較大。

　　(二)撤銷訂單開始減緩， 延期交船現象仍在蔓延。

　　據不完全統計，1～8月全國共撤銷船舶訂單84艘、399.6萬載重噸，約占8月底手持船舶訂單總量的2.1%。其中，8月取消訂單9艘、11.6萬載重噸, 全部發生在非重點監測企業。從去年10月至今年8月底，全國撤銷船舶訂單累計達到181艘、607萬載重噸，約占8月底手持船舶訂單總量的3.2%。

　　受航運市場運力過剩的影響，延期開工及交船現象仍在蔓延。據調查了解，8月底約有20%的未開工船舶被船東要求延期開工，約有10%的已開工船舶由于船東原因延期交付。

　　(三)船舶修理企業實現利潤大幅下降。

　　受航運市場持續低迷的影響，8月份重點監測船舶修理企業利潤繼續大幅下降。統計數據顯示，1～8月，船舶修理企業利潤平均下降75%，尤其是位于廣東、浙江、上海、大連、江蘇等地的修船企業利潤降幅較大。其主要原因，一是受鐵礦石談判的影響，8月散貨船到港船只大幅減少，致使散貨船修理量下降；二是船東因資金緊張，大幅削減了單船修理量；三是修船行業產能嚴重過剩，部分修船企業為了爭奪訂單競相壓價，惡性競爭，導致修船價格大幅下降，今年8月底修船換板價格已從2008年9月底的2800~2900美元/噸下降到1150美元/噸，降幅超過50%。

　　(四)船價大幅下調，市場形勢持續惡化。

　　8月份，反映市場狀況的克拉克松新船價格綜合指數下跌至129點，比7月份下跌20點，比歷史最高值190點下跌了61點，降幅達到32.1%。8月國際市場成交的超大型油船(VLCC)價格已經跌至1億美元，較歷史高位1.6億美元下降37.5%；國外個別船廠對17.5萬噸級好望角型散貨船給出了5800萬美元的報價，較歷史高位下調幅度達到40%。船舶市場經營環境進一步惡化。