我國醋酸乙烯市場分析及發展趨勢預測

中國產業信息網訊

        醋酸乙烯是重要有機化工原料之一，主要用途是合成聚醋酸乙烯，繼而醇解得到聚乙烯醇 (PVOH) 。我國醋酸乙烯消費結構與其它國家不盡相同，醋酸乙烯裝置最初設計意圖是為維綸纖維配套。 20 世紀七八十年代，國內約有 85% 醋酸乙烯用于維尼綸和聚乙烯醇的生產，但 20 世紀 80 年代維綸產品的滯銷使聚乙烯醇工業遭受厄運。此后，業內開始重視聚乙烯醇的非纖維用途，為聚乙烯醇拓寬新的市場。近年來，醋酸乙烯在其它領域的消費逐漸增加，市場情況大為改觀。醋酸乙烯衍生物應用領域不斷拓展。我國 2008 年的醋酸乙烯生產能力為 153.8 萬 t ／ a ，居世界第 2 位。因此，醋酸乙烯是化工產品市場重要的產品。 
        1 生產現狀 
        我國目前共有 15 家醋酸乙烯生產企業，總生產能力約為 153.8 萬 t ／ a ，產能僅次于美國，居世界第 2 位。我國典型的醋酸乙烯生產工藝是電石乙炔法， 15 家生產企業中有 11 家企業采用電石乙炔法，總計產能為 80 萬 t ／ a ，占全國總產能的 52% 。這種現象是與我國富煤少油的資源狀況密切相關的。采用天然氣乙炔法生產醋酸乙烯的廠家只有四川維尼綸 1 家企業，產能約占全國總產能的 13.7% 。我國目前還有三家企業采用乙烯法生產醋酸乙烯，合計產能為 52.8 萬 t ／ a ，占全國總產能的 34.3% 。 
        2008 年，當國際原油價格攀升到 100 美元／ bbl 以上時，電石法的成本優勢比較明顯。目前，在全球性經濟低迷的大環境下，原油價格已相應回落到 40 — 50 美元／ bbl ，電石法制醋酸乙烯的經濟性明顯不如乙烯法。 
        在本輪全球性經濟危機之前的若干年間，我國醋酸乙烯市場需求一直保持高速增長，裝置開工率長期處于 90% 以上。需求旺盛的情況刺激了國內企業投資的積極性。同時，世界上一些著名的生產廠家也看好我國的醋酸乙烯市場，紛紛來我國合資或獨資生產。在 2008 年上半年，有多套醋酸乙烯裝置處于在建或規劃中。但由于經濟危機的沖擊，國內固定資產投資大幅回落，醋酸乙烯需求量急劇下降。自 2008 年 10 月以來，全球已有多家醋酸乙烯生產商的裝置減負荷運行或停產，大多數裝置目前在低負荷運行。目前這種市場需求疲軟的狀態，使原計劃新建、擴建醋酸乙烯裝置的企業暫時擱置或取消新建、擴建計劃。目前仍在建的裝置只有四川維尼綸 30 萬 t ／ a 醋酸乙烯項目。四川維尼綸在建裝置為自主研發技術，它打破了國際跨國公司對我國天然氣制乙炔的技術封鎖。四川維尼綸也成為國內唯一擁有天然氣部分氧化制乙炔生產技術的企業，是目前國內最強最大的天然氣化工生產研發企業。在中國石化的大力支持下，四川維尼綸沒有受金融危機影響， 30 萬 t ／ a 醋酸乙烯項目如期于 2008 年 12 月破土動工，投資 52,8 億元，這也體現了中國石化對發展天然氣化工核心業務的重視。該項目預期 2010 年底投產，建成后可大大增強四川維尼綸綜合競爭力和抗風險能力，使四川維尼綸躋身于世界級天然氣化工生產商的行列。 
        2 消費情況 
        盡管近年來國內醋酸乙烯產業發展較快，但隨著人民生活水平的不斷提高，以及國內建筑、造紙、印刷、卷煙、汽車、食品等行業的發展，對醋酸乙烯的需求量呈逐年上升的趨勢，市場供需矛盾日漸突出。 2001 年國內醋酸乙烯表觀消費量為 79.5 萬 t ， 2008 年達到約 145 萬 t ，增長了近 1 倍，年均增長 10.6% ，高于同期產量增長速度。 
        主要用途仍然為生產聚乙烯醇，約占總消費量的 69% ，其次是用于生產聚醋酸乙烯，約占總消費量的 21% ，第三大用途為用于生產乙烯—醋酸乙烯共聚物，約占總消費量的 6% 。我國醋酸乙烯的大部分消費領域都已經發展得比較成熟，未來幾年增長最快的消費領域將是乙烯—乙烯醇共聚物，年均增長速度將達到 7% 。但是，由于它在需求總量中所占的比例很小，因此并不能對全國醋酸乙烯需求產生較大影響。 
        3 進出口情況 
        2004 — 2006 年間，醋酸乙烯國內產量增加不多，而且需求強勁，致使進口量每年都有大幅攀升。 2007 年我國醋酸乙烯進口量達到創紀錄的 27.9 萬 t 。雖然 2008 年下半年遭遇到了世界性的經濟危機，我國醋酸乙烯的表觀消費量仍達到了歷史最高水平，為 145.3 萬 t 。 2008 年 7 月塞拉尼斯南京 30 萬 t ／ a 醋酸乙烯裝置的投產，大大緩解了原來供需緊張的情況， 2008 年醋酸乙烯進口量為 25.5 萬 t ，比 2007 年略有下降。進入到 2009 年，經濟危機的影響日益加深，需求嚴重萎縮，外盤價格居高不下， 2009 年 1 月的進口量僅為 0.3586 萬 t ，不到去年同期的 1 ／ 6 。 
        4 醋酸乙烯市場展望 
        2008 年全球醋酸乙烯供應增長和需求增加大致保持平衡。就國內情況來看，近年來我國醋酸乙烯及其下游產品的市場需求迅速增長，應用領域也在不斷開拓，未來市場發展潛力很大。 2004 — 2008 年我國醋酸乙烯表觀消費平均增速達到 5.8% 。在本輪經濟危機到來之前，業內曾預測醋酸乙烯行業在未來幾年內的需求量將保持 4%-5% 的增長率， 2012 年需求總量將接近 600 萬 t 。目前醋酸乙烯市場正經歷重要變革，隨著世界經濟形勢的不斷變化，預計未來全球醋酸乙烯市場會出現如下特點。 
        (1) 全球醋酸乙烯行業壟斷情況加劇。醋酸乙烯行業在資金投入和工藝技術兩方面都有著較高的行業準人壁壘，所以該行業一直存在著被少數幾個大生產商壟斷技術與市場現象。隨著世界性經濟危機的加深，在一段時間內，醋酸乙烯的需求量驟減，整個行業必然面臨著一輪洗牌，一些規模小、工藝落后、設備陳舊的企業將會被淘汰出局。 
        (2) 醋酸乙烯生產全球化進程加速。由于醋酸乙烯供需所在地的匹配度逐步升高，并且醋酸乙烯的需求中心逐漸由歐美向我國及其它亞洲國家轉移，醋酸乙烯的生產中心也在漸漸向亞洲轉移。 2008 年新增醋酸乙烯產能主要集中在我國，國際巨頭對于我國市場的政策已從產品輸入變為更多地投資建廠，這將加劇國內市場競爭。 
        (3) 延長產業鏈，走一體化發展道路。近年來，醋酸乙烯項目明顯呈現上下游雙向靠攏的態勢，新建產能大多靠近能源產地或上游產能所在地，下游產業鏈也得以不斷延伸。