2010年國內制冷劑行業發展機遇與挑戰并存

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        對制冷劑行業來說，2009年并不是一個輕松的年份。雖然到2009年年底時，制冷劑的銷售狀況已經可以用“紅火”來形容，但2009年初的慘淡銷售局面仍令很多企業人士印象深刻。“2009年年初，市場需求量很小，特別是第一季度，R22制冷劑的價格甚至跌到了每噸7000～8000元，當時的日子很不好過。”國內一家主流R22生產企業的銷售人員說。 

        受2008年年底及2009年年初全球經濟下滑的影響，中國的制冷劑企業在2009年年初時度過了一段“緊巴巴”的日子，到2009年年中，由于國內“家電下鄉”等政策以及海外需求上升等因素的推動，制冷劑市場出現了需求回暖。但是問題又來了：英力士等海外化工企業部分裝置關閉，導致制冷劑的上游原材料三氯乙烯的供應開始吃緊(由于歐洲及美國逐步淘汰R22及R134a制冷設備，全球為制冷劑生產配套的氯堿生產裝置關停，進而使制冷劑的主要原料三氯甲烷供應緊張)，三氯乙烯的價格開始上漲，致使制冷劑企業生產利潤大幅度縮水。“2009年，是制冷劑市場需求上行及技術升級的一年。”山東東岳集團綠色制冷劑研發部部長王鑫評價說。 
        R22：經歷市場起伏 
        就像一條倒置拋物線，R22制冷劑2009年市場需求的變化在其價格上體現得非常明顯：年初，R22的市場價格每噸約8000元，被業內人士稱為“連成本都不夠的、前所未有的低價格”;這個低價格在經過幾個月的苦苦維持后，在六七月間竟繼續下滑至每噸7000元;此后，R22價格一路上行，至12月，R22的價格達到每噸1.1萬元，2010年2月初，R22的價格已經回歸到歷史高價每噸1.4萬元。 
        據了解，2009年，R22的市場需求起伏不定，首先，受國內天氣狀況影響，空調企業事先并沒有放量采購;其次，R22的另一主要用途——制造聚四氟乙烯也因為受經濟危機的影響而出現需求下降，所以，2009年上半年，R22的需求量很小，經銷商不敢大規模庫存R22。多數R22生產廠家在苦苦支撐。進入2009年8月份以后，由于空調下鄉政策及出口市場增長的影響，R22采購量回升。2009年10月后，由于R22的制造原料之一三氯甲烷原材料供應緊張，一定程度限制了R22的生產，而浙江巨化從2009年10月中旬開始檢修，降低了市場供應量，其他企業才在保證三氯甲烷供應的情況下滿負荷開工生產。 
        即使2009年上半年慘淡經營，但主流的R22生產企業并沒有選擇停車。據悉，第十九屆《蒙特利爾議定書》締約方大會已經做出規定，要求發展中國家以2009年和2010年的平均生產量和消費量為基準，在2013年凍結R22的生產和銷售量，2030年全部停止R22的生產和消費(2030~2040年允許有年平均量2.5%的R22，供維修使用)，在這種背景下，R22生產企業都不愿意在2009年降低生產量。消息人士稱，總體上來說，2009年R22的主要生產企業東岳、巨化以及梅蘭，都保持了約90%的開工率。東岳一位負責人告訴記者，2009年東岳的R22產量近14萬噸，比2008年略有降低。梅蘭一位銷售人員則表示，梅蘭R22產量約8萬噸。加上巨化約8萬噸的產量，這三家主要的R22生產企業的總產量約30萬噸。
        而其他的一些規模較小的企業則部分保持開工。 
        由于R22是一種即將被凍結生產量和使用量的制冷劑，制冷劑企業在2009年基本停止了R22擴產的步伐。據記者采訪統計，2009年中國國內R22制冷劑的總產能為40多萬噸，產量則只有30多萬噸，其中國內空調企業的實際需求量不到20萬噸，還有約三分之一的R22生產量供應醫藥、化工等行業使用。 
        據悉，目前R22生產已經供不應求。對于2010年的市場需求，R22制冷劑生產企業普遍表示樂觀。分析人士認為，有三個因素將使未來R22的需求及價格在一定時間內保持高位：首先，中國國內“家電下鄉”讓空調企業對R22制冷劑的需求增加;其次，其他發展中國家制冷業發展較快，對制冷劑的需求增長較快;第三，由于美國等地在2010年1月1日正式停止了R22的生產，導致全球R22產能急劇萎縮，發達國家也將高價購進一些R22產品。 
        來自空調行業的聲音也證實了R22制冷劑目前非常緊俏。廣東一家空調企業采購人員對記者稱：“目前已經批量預訂了R22制冷劑，保證生產供應。雖然使用R410A環保制冷劑的空調生產量有所增加，但是對空調企業來說，目前最大批量采用的制冷劑還是R22。” 
        R134a：國內需求直線上行 
        和R22市場的跌宕起伏相比，R134a制冷劑2009年在中國市場的需求則上行得非常平穩。“就中國國內市場來說，2009年市場總需求有所增長，同時，由于日本等地一些R134a生產裝置被撤，國內R134a生產企業2009年的市場銷售還不錯，供應甚至顯得有些緊張。”中化太倉市場部龔文俊分析說。但龔文俊同時認為，從全球的角度看，R134a的需求并沒有增長，反而在降低。由于歐美國家在汽車空調上削減或者停止R134a的使用，R134a在全球的銷售拓展已經面臨難題。 
        “2009年R134a在中國國內的銷售還不錯，國內汽車的產量增長很快(中國汽車工業協會的數據顯示，2009年中國企業的總產量超過1200萬臺)，汽車空調對R134a的需求也水漲船高。”王鑫表示，雖然山東東岳2009年上半年對R134a生產線進行了檢修，但R134a的生產量還是不錯，大約有5000噸，基本處于供不應求狀態。而國內最大的R134a生產商中化集團則表示，R134a基本實現了滿負荷生產。“由于我們對西安工廠的一條生產線進行了柔性改造，既可以生產R125，也可以生產R134a，所以我們只能盡量先保證家電、汽車等OEM大客戶對R134a的需求。另外，江蘇太倉工廠(約2萬噸產能)有30%的產品供應給汽車OEM客戶，其他的則供應中央空調及維修等行業。”龔文俊透露。 
        由于市場需求向好，R134a的價格一路高歌猛進。據悉，2009年年初，R134a的市場價格每噸約3萬元，而到2010年1月，R134a的市場價格每噸已經近4萬元，出口價格甚至更高，每噸約4.4萬元。 
        市場需求的增長促使一些在2008年停車的企業重新投入生產。例如，江蘇康泰氟化工有限公司在2009年4月正式開車生產，該公司R134a的年產能約1.5萬噸。另外一些企業則計劃擴大產能，例如，浙江百煉集團邊生產邊擴產，在現有R134a裝置能力5000噸的基礎上，新增一條萬噸級R134a生產線，將R134a年生產能力擴大到1.5萬噸。
        而江蘇金雪集團下屬的南通鑫海綠色制冷劑有限公司第一期總投資3億元的R134a制冷劑項目于2009年8月26日試車，經過一段時間的設備調試，目前已經正常生產，并于2010年春節前夕將金雪R134a制冷劑投放市場。金雪R134a一期工程裝置能力年1.8萬噸，目前開車的是一套9000噸生產裝置，后期隨著裝置運行穩定以及市場需求將開動兩套裝置。 
        業內人士分析認為，雖然目前R134a的市場需求情況還不錯，但總體來看，R134a的銷售前景并不算樂觀。目前中國R134a的年總產能已經有17萬～18萬噸，實際市場需求量只有8萬～9萬噸，有一半的生產線基本還處于空置狀態。雖然國外一些R134a生產線的關停(由于生產成本不占據優勢，蘇威、杜邦等企業陸續關停了一些R134a生產設備)會釋放出一定的市場需求，但這些市場需求的增長卻沒有中國的R134a產能增長快。此外，一些歐美國家對R134a的限制使用，也將使全球市場對R134a的需求量降低。 
        同R22一樣，R134a的生產也正遭受三氯乙烯原材料供應緊張的困境。“現在，三氯乙烯的價格已經高達每噸9000元，還不一定買得到，而且價格還在漲。所以即使目前R134a價格已經不低，但不排除繼續漲價的可能。”浙江一家企業負責人說。
R600a：產能“大躍進” 
        作為目前唯一在家電行業大批量安全使用的碳氫制冷劑，R600a早已經實現了全部國產化。山東金萊爾化工有限公司銷售經理孫贊表示，目前金萊爾在山東投巨資建立的R600a生產基地已經全面投入運行，年產99.9%高純度R600a制冷劑一萬多噸(此前為5000噸)，其中有五六千噸供應給冰箱制造商。“目前國內冰箱市場對R600a的需求總量近8000噸，金萊爾占據了約四分之三的冰箱制冷劑市場，R600a的市場集中度已經非常高。”孫贊透露，目前金萊爾基本滿負荷生產，還有約5000噸R600a產品供應給石化行業作為原材料使用。 
        由于產業集中度較高，R600a的價格一直保持在一個相對平穩的水平。2009年全年，R600a制冷劑的價格在每噸1.3萬~1.5萬元之間震蕩，2010年開年后，R600a價格也沒有明顯變化。 
        “這個價格有可能在2010年降下來。未來R600a的產量將進一步增加，而成本也將下降。”濮陽市中煒精細化工有限公司一位銷售經理表示。據了解，作為主要的R600a制造商之一，中煒精細化工有限公司未來有計劃增加R600a的生產量及產能(目前產能8000噸)，隨著產能的增長，規模效應將顯現，R600a的價格也將可能降低。 
        R410A：存在挑戰 
        R410A并不是R22最完美的替代制冷劑，但在歐美及日本市場，R410A無疑已經是主流制冷劑產品。據行業資深人士介紹，日本市場已經全面采用R410A作為空調制冷劑，歐洲有40%的市場接受了R410A制冷劑，而美國也已經在2010年禁止生產和進口采用R22制冷劑的空調產品。2009年R410A在中國市場的用量也比2008年有約5%的上升，總用量在1萬～2萬噸。 
        杜邦中國氟化學事業部中國及香港地區業務經理董軍認為，未來R410A將有不錯的市場前景。
        他表示，2010年起美國禁止生產和進口R22制冷設備對于中國R410A空調出口將有強制拉動作用，此外美國在維修市場也控制R22使用基準量，所以2010年R410A市場需求量一定好于2009年同期。 
        值得關注是，R410A在中國市場的專利將在2011年到期，這意味著屆時部分中國企業將有權利生產R410A。“事實上，幾乎所有的制冷劑生產企業都掌握了R410A的生產配方，一旦取消專利限制，將有很多企業涉足R410A的生產，R410A產量將大幅上升，現在的高價格(目前每噸超過3萬元)將可能快速下滑。”廣東一家空調企業技術人員分析說。 
        記者從化工生產企業了解到，目前，一些中小化工企業已經在為生產R410A做準備。“估計未來我們不會自己做R410A的原料生產，但建立一套混配裝置，生產R410A是非常有可能的。”孫贊說。 
        雖然在面向海外的出口市場供應方面，R410A面臨好的機遇，但在中國市場，R410A不得不接受越來越多的新挑戰——中國企業不斷推出的各種新型制冷劑，正在進入各大空調制造企業;而中國政府及企業對碳氫制冷劑的關注態度正在動搖R410A在替代制冷劑中的地位。 
        王鑫告訴記者，山東東岳集團的綠色制冷劑“東岳3號(DYR-3)”目前已經被國內主流空調企業大批量采用，DYR-3是東岳為適應市場發展、應對市場挑戰專門研發的新型環保制冷劑。王鑫稱，這種制冷劑和R410A性能相近，但是價格只有R410A的三分之一。自2009年3月份起，山東東岳集團已連續接到山東的一家大型家電生產企業的DYR-3訂單。此外，有幾家家電企業也正在試用DYR-3，預計很快將進行批量采購。 
        中煒精細化工有限公司有關負責人則稱，其專利產品R433b也可以替代R22，并取得不錯的節能效果：“和R410A相比，R433b充注量要減少三分之二。”據悉，目前這種環保制冷劑雖然還沒有大批量進入空調企業，但在長沙及浙江金華等地的一些節能示范工程上，這種制冷劑已經被采用。 
        碳氫制冷劑R290(R290是一種在化工生產中已長期使用的廉價天然制冷劑，其熱力性質與R22非常接近，因而有可能成為R22的直接沖灌式替代制冷劑，與R22相比，丙烷的能效比較高，排氣溫度低，容積制冷量也較小，其弱點是具有可燃性)的應用研究則受到了政府機構及有關企業的高度關注，承擔商務部“采用自然環保工質R290(丙烷)研發高效節能空調器”項目的珠海格力電器股份有限公司技術負責人透露，R290在1.5HP以下的空調產品中已經被測試驗證可以安全使用，項目研發成功解決了R290空調器制冷劑灌注量、產品安全性、節能、專用壓縮機、生產工藝等關鍵問題。樣機能效比達到3.6，比原R22的機型節能15%，達到國家1級能效水平，單臺產品制冷劑灌注量低于300克，符合歐盟安全標準。