我國數字電視芯片市場格局解析

內容提示：目前市場有的數字電視產品有機頂盒、一體機、手機、PMP、GPS、電視棒等終端；數字電視芯片產業主要由調諧芯片、解調芯片、解碼芯片、顯示芯片四個芯片模塊構成，如果把其中2個，3個，甚至四個模塊集成在一起，一般稱機頂盒或一體機單芯片解決方案。

        數字電視已經逐漸融入到每個中國人的生活，無論在城市，城鎮，農村，山區都能被某種數字電視網絡覆蓋，能過通過電視機、機頂盒、手機、PMP、GPS等終端接收數字電視節目。世界上主要的數字電視標準包括歐洲的DVB，美國ATSC，日本的ISDB，考慮到中國電視產業的發展，中國也相應的推出了DTMB 地面數字電視、CMMB手持電視標準，ABS-S衛星電視標準，隨著各種新媒體的發展還出現了如IPTV標準，DAB廣播標準等。

        中國電視生產出口和消費大國，在模擬電視時代，視頻類的芯片主要由歐美日等發達國家掌握，中國電視產業的數字化初期，視頻類產品的主要芯片還是靠進口，但是隨著數字化進程的深入，中國本地IC企業得到充分的發展環境，出現了如杭州國芯科技、北京海爾集成、深圳海思半導體等一批視頻類芯片為主產品的優秀高科技企業。

        目前市場有的數字電視產品有機頂盒、一體機、手機、PMP、GPS、電視棒等終端；根據不同終端的接收需求可分為衛星電視（如DVB-S，DVB- S2，ABS-S）,有線電視（DVB-C），地面電視（DVB-T，DVB-T2，DTMB，ATSC，ISDB），根據信源編碼不同可分為MPEG- 2標清、MPEG-2高清、H264標清、H.264高清、AVS標清、AVS高清；根據電視應用的不同可分為帶CA、不帶CA、PVR、PVOD、 3D、馬賽克等功能；根據CPU處理結構體系的不同可分RISC（ARM、ARC、MIPS、PowerPC、Tensilica），CISC（X86、 VIA、AMD）等。所以數字電視芯片產業主要由調諧芯片、解調芯片、解碼芯片、顯示芯片四個芯片模塊構成，如果把其中2個，3個，甚至四個模塊集成在一起，一般稱機頂盒或一體機單芯片解決方案。

        1、 調諧芯片

        調諧芯片主要是用來做生產數字調諧器Tuner的（俗稱高頻頭），用于數字電視除IPTV外都是采用頻分復用的方式，在前端發射的時候電視信號調制到一定頻率傳輸，接收端需要一個IC專門負責不同頻點頻道間的切換，遙控器就是用來控制調諧器工作的。當然，如果是IPTV本省就不需要調諧器，因為IPTV的調諧器前面ADSL貓中。中國是個Tuner生產大國，各種電視機、收音機、機頂盒都需要大量的Tuner，國內Tuner廠家主要有易邇達、慶佳、旭光、TCL等，國外夏普、湯姆遜、松下等；由于調諧芯片屬于高頻射頻處理芯片，主要廠家都來自國外如ST、Broadcom、Microtune、 Freescale、Ti、Infineon、Xceive、ADI、IDT等，國內廠商主要有杭州國芯、上海瀾起。

        2、 解調芯片
        解調芯片主要把TUNER從某頻點調諧出來的模擬載波信號，根據某種數字電視信道編碼標準還原解調出被調制的數字碼流，如TS,MFS等。在中國只有有線數字電視采用歐洲的DVB-C標準，其它如衛星、地面、手持等數字電視標準都采用中國自主研發的ABS-S，DTMB，CMMB，因此在解調芯片領域中國廠商有很好的發展環境，但是不同芯片廠家有不同的主攻點。

        2.1、ABS-S芯片

        ABS-S是國家廣電總局廣科院自主研發的衛星數字電視標準，通過中星9號衛星把電視覆蓋多數地面、有線電視無法達到的偏遠或農村地區的家庭收看電視節目，該芯片目前主要用于生產機頂盒。該領域目前沒有國外廠商，主要的國內廠商有杭州國芯、北京中天聯科、北京海爾集成、上海瀾起、湖南國科、上海華亞。典型的產品有如杭州國芯的GX1121和GX1121C。

        2.2、CMMB芯片

        CMMB是由國家廣電總局廣科院為7寸以下屏幕手持終端接收數字電視而自主研發的數字傳輸標準，通過衛星、地面、補點三位一體的方式覆蓋終端用戶。該芯片的主要為手機、GPS、PMP、電視棒、收音機提供集成手持數字電視服務。該領域芯片廠商主要有北京創毅視訊、北京泰合志恒、杭州國芯、以色列 Siano、蘇州靈芯、上海展訊、Dibcom等。典型的產品有國芯GX130x系列，泰合志恒的TP系列芯片，Siano的SMS118X系列。

        2.3、DTMB芯片

        DTMB是分別由上海交大、清華大學研發的、針對無線固定、高速移動接收需求、為7寸以上屏幕的用戶收看數字電視設計的地面數字電視傳輸標準。該標準主要用于生產數字電視一體機集成，同時也可用戶機頂盒、電視棒、GPS、PMP等終端，目前中國市場大約有100萬個終端。該領域芯片國內廠商主要有上海高清、北京凌訊、杭州國芯、上海瀾起、上海卓勝、上海奧維，國際廠商有泰鼎、博通、卓然、瑞薩NEC、Dibcom、LG等。典型的產品有國芯150X系列，上海高清HD2X系列、凌訊LGS-8GX系列，該領域目前國產產品占主導地位，該芯片市場潛力巨大，未來中國將有4億臺機頂盒或數字電視機需要集成該芯片。

        2.4、DVB-C芯片

        DVB-C是歐洲DVB聯盟制定的有線數字電視傳輸標準，全球大多數國家和地區都采用DVB-C標準，是數字電視領域全球最統一的標準。該領域的芯片目前主要用于生產機頂盒，由于中國是世界有線電視第一大國，既是全球最大DVB-C機頂盒生產國，也是全球最大的DVB-C機頂盒消費國家，目前擁有DVB- C用戶6300萬戶，DVB-C芯片主要國內生產廠商有杭州國芯、上海瀾起、華為海思等、國際的有ST，BROADCOM，NXP等，總體上國內廠商 DVB-C的芯片市場份額逐年擴大，但是國際廠商都轉向技術含量更高的機頂盒單芯片方案，該領域的市場總額在不斷減小。目前典型的產品有國芯的 GX1001，尤其值得一提的國芯除了一款DVB-C/DTMB雙模芯片，可以同時滿足機頂盒和一體機市場需求。

        2.5、DVB-S與DVB-S2芯片

        DVB-S是歐洲DVB聯盟制定的衛星數字電視傳輸標準，主要用于傳輸標清節目生產機頂盒，DVB-S2是第二代衛星數字電視傳輸標準，主要用于傳輸高清節目生產高清機頂盒和一體機。中國是全球最大的DVB-S機頂盒出口國，雖然中國不允許個人接收DVB-S節目，但是中國上空還是有不少中文的衛星電視節目，也有近3000萬的DVB-S用戶。在中國DVB-S芯片領域國外廠商由于受到中國本土、臺灣企業的價格競爭，基本上都轉戰技術含量更高的DVB- S2市場。DVB-S的國內廠商主要有杭州國芯、上海瀾起、上海華亞、海爾集成、中天聯科，臺灣廠商有MTK/ALI、聯詠/其樂達等，典型產品有國芯 GX1101，海爾的Hi3102。DVB-S2市場雖然前期都是以國外廠商ST，Broadcom，NXP，Zoran等廠商為主，但是國內廠商杭州國芯、中天聯科、上海瀾起等廠商也很快推出了新產品，如國芯的GX1131。2010年全球開始推廣高清，DVB-S預計逐漸向DVB-S2市場整體轉換。

        2.5 DVB-T與DVB-T2芯片

        DVB-T是歐洲DVB聯盟制定的地面數字電視傳輸標準，主要用于傳輸標清節目生產機頂盒，DVB-T2是第二代衛星數字電視傳輸標準，更加合適高清傳輸和移動接收，主要用戶機頂盒和一體機。由于國內已經采用DTMB取代DVB-T，在中國生產的DVB-T芯片主要用于機頂盒外貿生產，因此該領域國內廠商比較少，只有在數字電視芯片領域實力比較強的杭州國芯公司在做（GX1201），國際市場最有名的廠商是DIBCOM。而在DVB-T2領域屬于比較新，目前還沒有聽說那個國內廠商參與。

        2.5、ATSC與ISDB芯片

        ATSC是美國的數字電視標準，ISDB是日本的數字電視標準。對于中國來講主要是出口市場，在美國主要的需求是ATSC一體機。該領域國內主要有上海奧維在做ATSC芯片；在日本主要的需求是ISDB手機,在ISDB領域芯片廠商主要有瑞芯、慧榮、GCT半導體、NewportMeida等，由于國內數字電視芯片市場足夠的，目前已杭州國芯領軍的本土芯片廠商還沒有進入國際市場。