國際與印度化學材料行業前景展望

內容提示：2010-2020年，影響化學材料行業發展的因素來自政治、經濟、社會、技術等方面，總體上看，全球的化學材料行業有以下發展趨勢對于化學材料行業發展主要有三大趨勢：注重技術；產品環保化；公司合并。愈加激烈的價格競爭，不斷浮動的原料價格，使得人們越來越重視技術的發展。

        全球行業展望

        目前全球的化學材料行業可劃分為歐洲、北美、南美、日本、中國、印度、中東等七個市場。歐洲的市場較為成熟，研發趨于環保化，同時REACH（化學品登記、評估、授權機制）法規也使市場得到進一步細分；中國市場發展較快，有充足的煤資源和成熟的工業中心，但是在產品質量監控和知識產權保護方面還有待提高；日本市場發展成熟，有較好的產品創新能力，目前產品已進軍西方的金融機構；中東市場擁有充足的石油資源，是日用塑料的出口中心，但是在其他材料行業如油漆、涂料、粘著劑方面比較弱，預計在下游工業有高投資；北美市場隨著中東亞洲市場規模的擴大，利潤不斷降低，但原料相對價格和換能效率是其優勢，公司的合并也在不斷增多；南美市場發展有潛力，不斷增加的石油天然氣探測會推進國有石化公司的重組，在新能源、生物燃料方面有較好前景。

        而印度的化學材料行業市場擁有低成本、技術熟練的勞動力，以生產農用化工品著稱，隨著印度國內中產階級消費力的增加，該行業擁有較好的發展潛力，但是知識產權保護方面仍然很不夠。

        2010-2020年，影響化學材料行業發展的因素來自政治、經濟、社會、技術等方面，總體上看，全球的化學材料行業有以下發展趨勢：產品注重以消費者為中心；更加注重可持續發展；生物可再生公司的不斷涌現；分銷網絡不斷成熟，全球本土化逐漸形成；循環再利用技術可能會帶來質量問題；涌現出全球的行業巨頭；制定更加嚴格的環保法規審查公司的可持續能力；白色生物技術的興起；化工產品的網絡銷售；提高化工行業副產品的利用率。

        對于化學材料行業發展主要有三大趨勢：注重技術；產品環保化；公司合并。愈加激烈的價格競爭，不斷浮動的原料價格，使得人們越來越重視技術的發展。消費者環保意識的加強和對環保概念的不斷認識，使得環保產品有了其發展的空間。在公司合并方面，歐美市場力量很強，競爭力相對不足，收購合并有利于行業的總體發展；而在南亞市場，眾多的小規模企業，使得行業競爭激烈，公司合并比較困難。

        另外2009年上半年經濟數據顯示，在石油天然氣、通信、房地產、基礎設施領域，印度09年公司兼并和項目工程方面總成交量不容樂觀。

        技術展望

        對于印度來說，其研發開支占全球研發開支比例較少，僅4%，而美國、歐盟、中國分別達到了30%、24%、18%，而且在印度整個工業生產總值中研發開支占比也很低，低于全球基準點2-3個百分點，但是目前經營模式的轉變可能使這個局面有所好轉。

        到2020年，化學材料行業在新興技術上有以下幾個發展趨勢：

        納米材料

        目前用于提高產品的性能，多用于塑料填充，如表面涂料、化妝品中的紫外線保護劑等。目前比較成功的應用有用于食品包裝的納米復合材料、光電納米導線、納米粒子涂料等。

        智能材料

        智能材料和系統，為新產品提供了可能性，使用智能材料替代傳統材料，可以簡化設備，減少了產品的重量，提高了安全性能。比較成功的應用有美國 Beckman研究所的自主材料、美國加州大學洛杉磯分校開發的自修復塑料制品、世界生物醫學領域的智能高分子材料等。

        綠色材料

        綠色材料是指從自然資源中獲得的可持續的、對環境無害的材料，隨著化學材料行業、食品行業的“綠色化”的趨勢，綠色材料因為能夠提高能源效率而逐步顯現出其經濟意義。比較成功的應用有美國貝勒大學的汽車綠色材料、美國佐治亞理工學院的從煤燃燒廢棄物中提取的綠色材料、美國Metabolix公司的生物塑料等。

        白色生物技術

        白色生物技術包括基于生物的化學、材料、能源行業中微生物和生物催化劑（如酶）的使用，具體應用有英國TMO公司的生物乙醇制品、愛爾蘭卡羅理工學院的污染土壤清理、美國加州大學伯克利分校的氫能和碳氫化合物產品等。

        離子液體

        離子液體，也被稱為綠色溶劑，在提取過程，催化潤滑方面應用廣泛。具體應用有上海交通大學的電化學的安全電解質、美國 AirProducts&Chemicals公司的有害氣體儲存等。

        有機電子產品

        有機電子產品主要是用于電子元件的導電聚合物、塑料、小分子，具體應用有美國TDA研究所的非腐蝕性有機電子聚合物、德國的塑料薄膜混合電子元件、臺灣中原大學的多壁碳納米管等。

        微反應堆

        微反應堆可用于吸附器、換熱器等化學反應過程。具體應用有德國IMVT的精細化學品制造、德國IOLITEC的高純度離子液體等。

        經濟展望

        由于金融危機，全球經濟增長速度放緩，印度GDP從2008年開始增速放緩，但并未衰退，有望在2009年第2季度逐步恢復。印度國內經濟增長主要依賴于國內需求，政府出臺的政策也為經濟提供了緩沖。印度國內的工業生產指數也逐漸恢復增長的勢頭；股票市場指數雖經歷了2008年的暴跌，但是股市還是保持了健康發展；國內通貨膨脹率逐步下降；原材料、原油價格不斷振蕩。

        盡管金融危機中遭受了重挫，但目前隨著應用需求的恢復，化學材料行業正在復蘇，化工行業指數則表明目前行業市場正在經歷結構轉變，公司合并正在逐步形成。

        競爭市場展望

        目前全球性的大型化學材料公司有Dow、BASF、Dupont、Clariant等，印度國內大型公司有JubilantOrganosys、 PidiliteIndustries、AtulLtd、SudarshanChemicals等。把印度公司和跨國公司做對比，二者經營模式不同，之間幾乎沒有直接競爭

        印度：大量的出口代工企業，廉價的勞動力，相對于全球研發投資很低，不太關注下游的產品設計和市場推廣。

        跨國公司：長期以來以迅速發展的市場和國內需求為導向（也會把印度作為一個生產基地），注重于產品的應用開發，擁有良好的全球性研發和創新能力（但目前為止在印度研發投資很少），除了創新，也會關注下游的市場推廣和產品設計。

        在全球的材料市場，參與競爭的主要是跨國大公司，而印度本土的公司幾乎沒有，這主要是缺乏經營資本和研發投資，對出口市場的關注度也不夠。

        但是隨著全球化的拉動，印度化學材料行業的經驗模式也在快速轉變，到2020年，產品將會更加注重性能和面向特定消費群體，逐步全球化，加大研發投資，與跨國公司進行競爭，全面提升自身競爭力。

        消費群體展望

        化學材料行業的消費群體主要可分為兩個類型：傳統消費群體和新興消費群體。傳統消費群體包括紡織品、油漆涂料、印刷油墨、農用化學品、汽車、造紙業、皮革、采礦、橡膠、制藥等。新興消費群體包括建筑、塑料、個人護理、油田、食品、電子包裝，水過濾等。

        應用于新興消費群體的化學材料主要有塑料、涂料、粘合劑/密封劑、彈性體。這些市場的發展保持了高增長率。

        高性能材料市場的發展受市場趨勢和公司自身的影響，對公司自身來說，供應鏈、產品可持續性、創新性、公司擴張是關鍵的影響因素；而市場將會越來越注重產品的節能和安全性能。

        對于印度，以下因素可以推動材料行業的革新：

        印度有可能發展世界最大的汽車產業，這將帶動對材料需求如熱塑性彈性體，塑料，密封劑，涂料等。

        印度的基礎建設產業作為印度的第二大產業，目前正迅速發展，這將帶動制造業的發展。

        印度的包裝行業正以每年16.5%的速度增長，更多的新興行業不斷涌現。

        印度的通信行業發展迅速，電信塔行業帶來了材料行業的高需求。

        目前一種新的合作伙伴關系正在形成，即以消費者為本的策略，這樣可以更多地為客戶考慮，同時在日益激烈的競爭中可以贏得客戶的信任。

        總體展望

        Frost&Sullivan預計，印度的化學材料行業在2020年可能會發展成以下兩種類型中的一種：

        利用價格優勢大力發展外包服務產業，以傳統行業為主，利潤較低，不注重消費者導向產品和創新，估值較低，公司的合并將會使之在行業有明顯優勢。因為產品的差異不大，創新的經營模式將會很關鍵。同時產品價格的制定會有壓力，因為原材料的價格長期來看是不斷上升的。

        隨著以消費者為本的思想和經濟的增長，行業將會進行不斷的創新，將會注重發展國內的特定應用和新興領域。估值較高，公司合并將發在特定部門。產品會根據不同的消費群體而特定，產品的生命周期更短，同時產品會更注重知識產權保護。