4月石油化工業運行數據分析

內容提示：預計二季度行業經濟運行將呈現平穩較快增長走勢，但增速較一季度將會明顯放緩。當前行業經濟運行面臨人民幣匯率、資源稅、房地產調控政策、水、電和天然氣價格變動等外部影響預期，能源和基礎原材料價格持續快速上漲，進口壓力增加、國際經濟環境變數增多，國內市場壓力增大等不利因素。

        最新經濟數據顯示，4月全國石油和化工行業經濟運行繼續保持良好態勢，產值和主要石化產品產量繼續大幅增長；對外貿易增速明顯加快；石油和化工市場總體平穩，產銷基本順暢，價格保持穩中上揚態勢；行業投資平穩增長。

        ——產值創歷史月度新高

        截至4月底，全行業規模以上企業35601家，當月實現總產值7162.22億元，創年內和歷史同期月度新高，同比增長42%。其中，新產品產值 382.3億元，同比增長51.1%。分行業看，4月份，煉油行業產值為2020.4億元，同比增長61.7%，增速繼續領先其他行業；石油和天然氣開采行業產值為781.6億元，同比增長56.7%；化工行業增速為33.3%，總產值4210.5億元。1～4月，國內石油和化學工業產值增速在50%以上的省市區有8個，依次為新疆、福建、黑龍江、上海、天津、陜西、江西和遼寧。分注冊類型看，1～4月外商投資企業、港澳臺投資企業和內資企業產值分別增長 45.4%、42.4%和45.9%，但增速較一季度均有所放緩。

        ——主要產品產量持續快速增長

        4月份，聯合會跟蹤的78個（種）重點石化及相關產品產量顯示，產量同比增長和持平的產品有71個（種），下降的有7個（種）。4月，全國原油產量 1626.2萬噸，同比增長4.2%；天然氣產量76.2億立方米，同比增長11.7%；化肥產量593.3萬噸，同比增長1.6%；農藥產量25.9萬噸，同比增長17.2%；乙烯產量108.1萬噸，年內首次突破百萬噸，同比增長26.1%；合成樹脂產量373.8萬噸，同比增長23.9%；輪胎外胎產量7297.7萬條，增長33.2%。據不完全統計，4月份，煉油行業裝置開工率約為85.5%，乙烯裝置開工率約為90.1%，燒堿和純堿裝置開工率分別約為72.4%和83.5%，磷肥裝置開工率約為79%，電石行業裝置開工率約為76.1%，甲醇裝置開工率約為44%。

        ——價格總水平上升產銷順暢

        今年以來，石油和化工行業價格總水平不斷走高，但化工行業價格水平仍然相對較低，上升較為遲緩。國家統計局公布的石化行業價格指數顯示，4月份，全行業價格總水平同比上升23.8%。其中，石油天然氣開采行業價格上升59.4%，石油加工和化工行業同比分別上升28.9%和6.8%。4月份，石油和化工行業產品銷售率為99.19%，同比提高0.55%，產銷銜接較好。

        ——進出口貿易快速增長

        一季度我國進出口貿易呈現高速增長態勢，特別是進口貿易，已突破歷史同期最高水平。一季度石油和化工行業進出口貿易總額1037.66億美元，同比增長 74%。其中，進口753.16億美元，同比增長93.1%；出口284.5億美元，同比增長38%；貿易逆差為468.66億美元，同比增長 154.9%。在進口產品方面，原油、合成樹脂、有機化學品位居前三位；在出口產品方面，橡膠制品、有機化學品、石油制品和專用化學品增速最快。

        ——需求攀升石油對外依存度擴大

        據統計，一季度，我國石油表觀消費量達10595.6萬噸，創歷史同期新高，同比增長17.4%，對外依存度達54.52%，比上年同期提高5.6%；天然氣表觀消費量為264.1億立方米，同比增長19%；乙烯表觀消費量304.6萬噸，同比增長15.4%。

        此外，硫酸表觀消費量增長24.8%，燒堿增長31.4%，純堿增長37.1%，甲醇增長23.7%，合成樹脂增長22.8%，化肥增長 11.9%，輪胎增長32.8%。

        ——投資平穩增長新項目增速減緩

        1～4月，全行業累計投資2291.4億元，同比增長11%，增速減緩4.7%，但比一季度加快了0.9%。其中，石油和天然氣開采行業投資增長 6.2%，煉油行業下降5.3%，化工行業增長15.6%，專用設備制造行業下降48.7%，無機鹽制造行業增長61%，磷肥行業增幅達97.4%，復混肥行業增長38.8%，染料制造行業增長53.7%，橡膠制品行業增長28.2%。1～4月，石油和化工行業新開工項目2670個，同比增長5%，增速減緩11.6%。其中，煉油行業增長20.1%，化工行業增長5%，油氣開采行業下降11.6%，專用設備制造行業下降40.9%。

        預計二季度行業經濟運行將呈現平穩較快增長走勢，但增速較一季度將會明顯放緩。當前行業經濟運行面臨人民幣匯率、資源稅、房地產調控政策、水、電和天然氣價格變動等外部影響預期，能源和基礎原材料價格持續快速上漲，進口壓力增加、國際經濟環境變數增多，國內市場壓力增大等不利因素。對石油和化工行業的影響將逐步顯現。盡管如此，行業經濟繼續向好的態勢沒有改變，行業迎接挑戰的整體實力也在日益增強。

        如果國際原油價格維持在70～80美元/桶，預計二季度全行業總產值將達2.15萬億元左右，同比增長約31%，增幅較一季度回落約16%。其中，化工行業增長約25%，石油天然氣開采行業增長約49%，石油加工行業增長約48%。預計上半年石油和化工行業總產值增幅約為38%。

        主要產品產量和表觀消費量仍將保持較快增長，但增速放緩。二季度，預計原油產量同比增長2.2%左右；天然氣增幅在12%左右；原油加工量和成品油產量將分別增長約13%和9%；乙烯增長約30%；化肥增幅在1%左右。預計二季度國內石油表觀消費量約為1.1億噸，同比增長10%；原油表觀消費量約為 1.05億噸，增長9%；成品油表觀消費量約為5850萬噸，增長7%；乙烯表觀消費量約為310萬噸，增長15.6%；硫酸表觀消費量約為1700萬噸，增長9%；燒堿和純堿表觀消費量分別約為480萬噸和490萬噸，分別增長2%和16.4%。

        由于國際市場需求繼續相對疲軟，世界經濟回升的不確定性增加，國內市場持續快速增長難度加大，加之大量新增產能的投放和國外產品的沖擊，對石化市場價格將形成強大壓力；另一方面，能源和基礎原材料價格強勁上漲，對價格又形成了大力支撐。因此，近期石油和化工行業市場總體可能出現高位震蕩走勢。其中，化肥市場將繼續低位徘徊；無機化工原料市場將以穩為主，可能呈穩中上揚走勢；有機化工原料和合成材料市場可能出現震蕩加劇的行情。總體看，石化市場的壓力會越來越大，競爭也會越來越激烈。