一季度主要銅產品進出口分析與前景預測

內容提示：中國經濟的快速恢復、有色金屬價格普遍大幅上漲以及全球經濟的止跌企穩,包括銅在內的有色金屬商品市場日漸活躍。與上年同期相比,我國進出口額均出現恢復性大幅增長。2010年一季度的外貿額大幅增長皆是建立在上年同期金融危機下低谷時期的數據以及價格大幅上漲的基礎之上,有實質性增長的只有銅精礦和精銅的進口量、型材和銅粉的出口量以及銅箔的進出口量超過了2008年同期的數據。

        今年一季度我國銅精礦的進口來自全球46個國家和地區,主要進口來源地中,智利的進口量最多,達到56.98萬噸同比增長84.51％,其次為秘魯 26.67萬噸,增長3.89％。

        進出口額分析

        中國經濟的快速恢復、有色金屬價格普遍大幅上漲以及全球經濟的止跌企穩,包括銅在內的有色金屬商品市場日漸活躍。與上年同期相比,我國進出口額均出現恢復性大幅增長。據中國海關的統計資料,2010年一季度我國有色金屬產品(不含鐵合金、化工產品)實現進口總額223.35億美元,與上年同期相比增長 124.63％;出口總額62.36億美元,同比增長95.85％。形成外貿逆差160.99億美元,同比大幅增長138.19％(或93.40億美元)。

        其中,78種銅產品一季度的進口額為138.48億美元,與上年同期相比增長149.69％;出口總額10.27億美元,同比增長77.99％;形成外貿逆差128.21億美元,同比增加78.52億美元(或158.02％)。

        一季度銅產品的進、出口額和外貿逆差分別占同期有色金屬產品的61.94％、16.47％、和79.64％。從以上數據可以看到,銅產品的進口勢頭強于整體有色金屬產品的進口;出口則弱于有色金屬產品;銅產品的進口額與外貿逆差依然雙雙位居有色金屬產品的首位,呈現出國外市場的需求繼續弱于國內市場的局面。當然,今年一季度銅產品的價格上漲幅度大于其它有色產品,對其進口額的增幅有著直接關系。同時也要看到,一季度的進出口額高幅增長也是建立在上年同期有色金屬價格處在低谷之上的。

        以下列出2010年一季度我國銅產品的外貿額情況(見上表)。進出口量分析

        銅精礦:盡管銅精礦的加工費(尤其是現貨)降至低谷,但一季度的進口量同比依然增幅不小。其原因,一是國內新增冶煉產能的釋放;二是廢雜銅進口仍然供應不足;三是冶煉副產品硫酸的價格上漲;四是國家對大型企業的貸款貼息支持。但從月度進口量看,已呈現出逐月減少的趨勢。

        預計,隨著今年國內冶煉產能集中釋放,加之廢雜銅供應缺口較大,以及副產品硫酸的價格回升,2010年的銅精礦進口將維持增長勢頭,但增幅不會超過 10％。全年的進口量650萬噸左右的預期應該可以實現。

        廢雜銅:今年的廢雜銅進口盡管受到的國際市場供應和進口秩序整頓等因素的影響,一季度的進口量仍然出現較大幅度的恢復性增長,但與2008年一季度進口量 139.60萬噸相比,差距還很大。

        預計,廢雜銅進口新規在6月份全面實施后,二季度的廢雜銅的進口量將會出現明顯增加,2010年的進口量仍然有望達到預期的450萬噸左右,比2009年的進口量增長10％以上。

        我國的廢雜銅進口集中在廣東和浙江省,一季度二者的進口量之和占進口總量的76.03％。其中,廣東省39.98萬噸,同比增長22.45％;浙江省進口 34.45萬噸,同比增長20.75％。

        今年一季度與我國實現廢雜銅進口的有102個國家和地區。其中,前兩年向我國出口廢雜銅最多的日本,在2009年一季度下降57.38％的基礎上,今年一季度下降了69.87％。比2008年一季度下降了87.17％(或44.15萬噸)。直接影響了我國廢雜銅的進口數量。

        精銅:今年精銅的進口依然保持強勁,一季度呈逐月增加的態勢,達到75.50萬噸,同比增長0.90％,季環比增長24.12％。進口量增加的原因,一是中國必須要進口精銅以彌補國內產量的不足,而國內外銅比價時有上升,給進口盈利創造了機遇;二是受廢雜銅供應不足、價格高企的的影響。預計,隨著市場因素的調整,加之國內現貨的充裕,二季度的精銅進口勢頭會有所減弱,但2010年的進口量將會明顯超過此前預期的200萬噸。

        我國進口精銅最多的來自智利,其一季度進口量為31.67萬噸,同比增長9.17％,占進口總量的41.95％;其次為日本8.88萬噸,下降 34.93％。

        一季度精銅的出口盡管比上年同期的外貿低迷時增幅巨大,但市場因素以及國家出口關稅仍然制約著精銅的出口。預計2010年精銅的出口不會明顯的改觀。

        銅材:今年一季度銅加工材的進出口量比上年的低谷期都出現了較大幅度的反彈(銅管的出口除外),但從季環比看,大多數銅材產品的外貿量出現下降;另外,除型材和銅粉的出口量和銅箔(含襯被)的進出口量之外,都沒有達到2008年一季度的外貿量。說明目前多數銅材產品的外貿仍然沒有恢復到正常水準,惟一的亮點是3月份皆為一季度最多的月度進出口量,且月環比增幅很高。

        整體看,銅材的進口貿易方式是以進料加工貿易為主,一季度進口量達到12.61萬噸,同比增長68.76％;其次為來料加工貿易進口3.60萬噸,增長 46.70％。出口也是以進料加工貿易為主,出口量達到8.34萬噸,同比增長40.53％;一般貿易出口2.35萬噸,增長69.26％。

        從外貿企業的性質看,進口銅材最多的是外資企業,一季度進口13.50萬噸,同比增長63.64％;其次為合資和國有企業,各進口3.22萬噸和2.54 萬噸,分別增長19.58％和32.94％。出口量較多的依次為合資企業、進口5.27萬噸,同比增長30.97％;外資企業3.77萬噸,增長 111.33％;私營企業1.69萬噸,增長28.24;國有企業8220噸,增長39.83％。

        數據顯示,銅管和銅箔仍然是銅材中出口量最多的產品,其中,銅粉首次和銅管(含管件)成為凈出口的銅材產品;銅箔、銅絲是進口量最高銅材產品;、且銅絲還是進出口量之比差距最大的銅材產品。

        以下分別對主要銅材產品的外貿狀況進行簡單的評述與展望:

        板帶片:我國銅板帶片的進出口量目前的差距同比仍然較大。從今年一季度的外貿趨勢看,出口的勢頭已開始稍強于進口。進出口量之比下降0.5個百分點。

        板帶片進口的主要來源地依次為臺灣省(1.13萬噸,同比增長30.91％)、日本(9588噸,增長163.03％)、韓國(7006噸,增長 179.58％)和德國(4326噸,增長67.90％)。

        國內新建高精度銅板帶片生產線的產能陸續投產,將會逐步的抑制銅板帶片產品的進口和增強出口的競爭力。預計,2010年銅板帶的進出口量都將呈現增長態勢,但與2008年的進出口量還會有一定差距。其中,出口量仍會保持強于進口的勢頭。

        銅箔:我國銅箔(含帶襯被)的外貿在銅材產品中最為強勢,且進出口量最大。尤其是相比2008年同期仍然呈現增長態勢。進出口量之比下降0.3個百分點, 顯示出口略強于進口。表明國家提高銅箔產品的出口退稅稅率的政策已經見到了成效。

        進口的來源地主要是我國臺灣地區(3.63萬噸,同比增長60.50％)及原產地于中國內陸而復進口(2.40萬噸,增長162.33％),其次為韓國 (8527噸,增長69.99％)。

        銅箔的主要的出口目的地仍以香港為主(2.89噸,同比增長161.44％),其次為韓國(9014噸,增長60.56％)。

        若扣除有襯背的銅箔后,一季度無襯被銅箔的進口量為36124噸,同比增長101.96％,占進口總量的36.46％;出口量9741噸,增長 338.39％,占出口總量的19.83％。

        銅箔中的印刷電路用覆銅板一季度進口量46095噸,同比增長75.31％,占進口總量的54.97％;出口量40181噸,增長92.95％,占出口總量的81.81％。可見在銅箔的進出口數據中,實際的含銅量還是有差別的。

        隨著全球經濟的止跌企穩以及中國經濟的率先恢復,電子產品的發展帶動銅箔外貿的活躍。預計,2010年銅箔的外貿量會繼續呈現增長局面,其中,出口的增速將會保持高于進口的趨勢。

        銅管:今年一季度,國際市場的需求繼續不振以及貿易保護主義的蔓延,使得我國銅管(含管子附件)的出口從兩年前的強勁陷入低谷。在銅材產品全部呈大幅增長之時,只有銅管(含管子附件)為負增長。凈出口量達到4.82萬噸,同比減少0.42萬噸(或-8.08％)。

        在不含管件的8種銅管的統計中,一季度進口量為7272噸,同比增長33.02％,占銅管(含管子附件)進口總量的91.67％;出口量4.01萬噸,同比下降13.04％,占銅管(含管子附件)出口總量的71.40％,同比下降6.0個百分點。

        今年一季度,我國銅管實現出口的目的地遍布世界118個國家和地區,其中,向美國出口8776噸,同比下降25.46％;印度3507噸,增長 38.47％。

        預計,今年的銅管產品進出口量將會出現恢復性增長,但出口量的仍然會受到貿易保護主義的干擾以及美國反傾銷調查的不確定性影響,全年進出口量與2008年還會有較大的差距。

        銅絲:近幾年我國電力行業的投資持續增長,對銅絲的需求量逐年增大。盡管國內銅線桿的產能、產量年年遞增,但仍然不能抑制銅絲的大量進口和加快銅絲的出口。另外,從進口量最大的品種———最大截面尺寸超過6毫米的精煉銅絲進口分析,其累計進口平均價為6610美元/噸,與精銅的進口平均價7230美元 /噸有一定差距,可或許也是其進口量居高不下的原因之一。

        在我國內陸銅絲的進口國和地區中,從韓國和我國臺灣地區的進口量最多,各為2.45萬噸和1.66萬噸,分別為同比增長29.17％和下降6.36％;二者之和占進口總量的64.85％。

        2010年國內銅絲的產量將會繼續增加,但電力投資有所下降。因此對銅絲的需求會有所抑制,加之國內外銅的比價不高的話,將對銅絲的進口將產生一定的影響。預計,2010年銅絲的進口會繼續穩中有降的趨勢;而在國內市場充裕,且銅絲產品的競爭力不斷增強的情況下,銅絲的出口會呈現一定幅度的增長。但二者都不會超過2008年的進出口水平。小結

        綜合以上外貿額和進出口量的數據,2010年一季度的外貿額大幅增長皆是建立在上年同期金融危機下低谷時期的數據以及價格大幅上漲的基礎之上,有實質性增長的只有銅精礦和精銅的進口量、型材和銅粉的出口量以及銅箔的進出口量超過了2008年同期的數據。

        2010年中國擴大內需的效果將進一步體現,銅產品的市場需求將不斷增強。其一,銅精礦和廢雜銅是國內的硬需求,加上國家為減少外貿順差支持進口資源性產品,因此,二者的進口逐年增加已成為大趨勢;其二,精銅也是國內短缺的產品,必須依靠進口,但進口量的大小將會由市場因素決定;其三,銅材產品隨著國內生產技術和裝備水平的提高,國外高品質公司在中國落地,國內生產的銅材產品的出口競爭力正在逐步提升,因此,銅材產品的出口將會繼續恢復,長期看,出口量增長的趨勢不會改變。同時,國內生產的產品將逐步替代進口,使得銅材產品的進口量穩中有降。