2010年全國電力供需預測及市場運行形勢

中國產業信息網訊：

　　內容提示：2009年，全國電力供需總體平衡、個別省區略有富余；火電企業效益有所好轉、電網公司盈利下降，但行業效益沒有穩定的市場保障機制。2010年，是國際國內經濟形勢最為復雜的一年。預計新增裝機保持較大規模、供應能力進一步增強，需求繼續回升，供需總體平衡，全國發電設備利用小時與上年基本持平。

　　2009年是新世紀以來我國經濟發展最為困難的一年。一年來，電力行業堅決落實黨中央、國務院各項決策部署，千方百計保生產、保供電、保安全穩定運行，較好地保障了國民經濟和人民生活對電力的需求，全國范圍內電力生產和消費增速回升；電力投資增幅加大、結構有所優化，新增裝機繼續保持較大規模，非化石能源發電加快發展，電力技術取得重要突破；全國供應能力充足，發電設備利用小時降幅收窄。總體來看，全國電力供需總體平衡、個別省區略有富余；火電企業效益有所好轉、電網公司盈利下降，但行業效益沒有穩定的市場保障機制。

　　中國電力供應行業重點企業競爭力分析報告

　　一、2009年全國電力供需與經濟運行形勢分析
　　2009年，全國電力需求逐步回升，增速超過上年同期；發電裝機繼續保持較快增長，輸變電能力進一步提高，來水和電煤供應情況前三季度總體較好、四季度變化較大，電力供應能力整體較為充裕，電網備用充足，輸送效率提高，電力供需總體平衡有余。從各省網來看，江蘇、上海、浙江電力供需平衡偏緊；湖北、湖南、重慶等省份由于11月份以來水電出力大幅下降，造成電力供應能力偏緊，湖北在12月份出現拉限電情況。

　　(一)電力供應情況
　　1.電力投資和新增能力的結構繼續優化，供應能力充足
　　2009年，全國電力建設完成投資 7558億元，同比增長19.93%。其中，電源投資3711億元，占全部電力投資的49.10%，同比增長8.92 %，增速比上年提高3.31個百分點；電網投資3847億元，比上年增長32.89%，占全部電力投資的50.90%。電源基本建設投資呈現了繼續加快結構調整的態勢，水電、核電、風電基本建設投資完成額同比分別增長2.33%、74.91%和43.90%，火電基本建設投資完成額同比下降11.11 %。

　　2009年，全國電源新增生產能力8970萬千瓦，其中，水電1989萬千瓦，火電6083萬千瓦，風電897萬千瓦，太陽能1.87萬千瓦。新增結構繼續優化，可再生能源投產規模逐步擴大，風電新增翻倍增長；新投產百萬千瓦火電機組10臺，新投產單機容量60萬千瓦及以上火電機組容量比重高達55.03%，30萬千瓦以下機組(占新增或電機組的7.8%)基本都是熱電聯產機組、資源綜合利用機組；核電新開工規模850萬千瓦，在建規模2180萬千瓦，位居世界首位。 “上大壓小”繼續推進，全年關停小火電機組容量2617萬千瓦。

　　截止2009年底，全國全口徑發電設備容量87407萬千瓦，比上年底凈增加8130萬千瓦，同比增長10.23%。其中，水電19679萬千瓦，同比增長14.01%；火電65205萬千瓦，同比增長8.16%；核電908萬千瓦；并網風電1613萬千瓦，同比增長92.26%。發電機組結構逐步優化，非化石能源所占比重有所上升。火電設備容量占總容量的比重比上年下降1.45個百分點；水電、風電比重分別提高0.74、0.78個百分點；核電沒有新投產機組，所占比重略有下降。

　　2. 發電量增速加速回升，火電生產快速恢復
　　2009年，全國全口徑發電量36639億千瓦時，同比增長6.2%。分類型來看，水電5747億千瓦時，同比增長1.6%；火電29922億千瓦時，同比增長6.7%；核電700億千瓦時，同比增長1.1%；并網風電發電量269億千瓦時，同比增長105.9%。分月來看，增速逐月加速回升，6月份實現單月增速正增長，8月份實現累計發電量正增長；水電發電量增速逐月放緩，9月以后四個月持續負增長，水電生產大省更加明顯；受需求增加和水電出力大幅減小影響，下半年火電生產快速增長，12月火力發電量首次超過3000億千瓦時，創造了單月火電發電量的新記錄，也是部分地區電煤比較緊張的因素之一。

　　3.月度發電設備利用小時逐步恢復到常年水平
　　全國發電設備利用小時小幅下降，降幅明顯收窄，2009年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時4527小時，比上年降低121小時，與上年相比下降幅度減小251小時；分月來看，6月以后月度發電設備利用小時數逐步回升，四季度已經恢復到常年水平。分類型來看，水電設備利用小時3264小時，比上年降低325小時，水電生產大省普遍下降。火電設備利用小時4839小時，比上年降低46小時，與上年相比下降幅度減小413小時，下半年回升十分明顯，四季度各月已接近或超過2007年水平；核電設備利用小時7914小時，比上年增加89小時；風電設備利用狀況好于上年。

　　4.電煤供需總體平衡，四季度變化較大
　　上半年，國內煤炭需求放緩，電廠存煤保持較高水平，電煤價格較上年高位有一定回落。下半年，進口煤炭總量急劇放大，但由于需求逐步增強，煤炭資源整合過程影響了生產能力的完全釋放，煤炭供需趨于偏緊；電廠庫存持續下降，2009年底，全國電煤庫存平均可用天數已降至11天左右；四季度電煤價格快速上漲，煤炭供需平衡壓力加大，部分地區更顯突出。四季度電煤成為影響部分地區電力供需平衡的最主要因素。2009年，全國6000千瓦及以上電廠發電消耗原煤13.99億噸，同比增長6.08%，增速略低于火電發電量增速。

　　(二)電網輸送情況
　　1.各級電網建設取得重大進展
　　1000千伏晉東南—荊門特高壓交流試驗示范工程順利投產，已穩定運行一周年，發揮了顯著的綜合效益；11月，世界第一個±800千伏特高壓直流輸電工程—云南至廣東特高壓直流輸電工程單極成功送電，向家壩—上海特高壓直流示范工程成功實現800千伏全線帶電，標志著我國輸電電壓等級、交直流輸電技術、裝備制造以及電網建設管理上升到一個新水平、新臺階，進入世界領先行列。500千伏海南聯網工程正式投運，全國聯網繼續推進。一批500千伏輸變電工程建成投產，網架結構得到加強。大力實施農網完善工程，繼續推進新農村電氣化縣建設和“戶戶通電”工程。電網智能化研究和試點示范工程扎實推進。

　　2.全國聯網繼續推進，電網規模持續擴大
　　2009年底，全國電網35千伏及以上輸電線路回路長度125.40萬千米，同比增長7.23%；35千伏及以上公用變設備容量28.2億千伏安，同比增長16.03%。

　　3. 跨區送電總量較快增長，三峽電廠送出略有減少
　　2009年，全國跨區送電量完成1213億千瓦時，同比增長13.52%，特高壓交流線路送電和2008年一季度基數較低是主要原因。各月跨區送電基本保持平穩，11月份出現負增長，主要原因是三峽送出電量下降。2009年，三峽電廠共送出電量791億千瓦時，同比下降1.07%，由于上年新增機組電量增加的翹尾作用以及當年來水偏枯，送出電量增速比上年降低31.78個百分點；9月份以來連續四個月同比下降。

　　4.區域內“西電東送”高速增長
　　2009年，南方電網“西電東送” 1155億千瓦時，同比增長9.26%；分月來看，受上年冰災導致基數較低影響，增速較高，以后逐月下降，9月份以來連續四個月同比下降。京津唐電網受電電量341億千瓦時，同比增長52.92%；其中，分別從山西電網和內蒙古電網受入電量91億千瓦時和250億千瓦時。

　　5.省間電力電量交換保持較快增長
　　2009年，全國省間累計輸出電量5247億千瓦時，同比增長17.93%，增速比上年提高1.81個百分點，全年各月均保持較快增長。主要能源輸出省份輸出電量保持較快增長。

　　6. 進出口電量均有增加
　　與周邊國家和地區電力交換有所增長，電力進出口總量為241億千瓦時，同比增長18.01%，其中，進口電量61億千瓦時，同比增長72.06%；出口電量180億千瓦時，同比增長6.62%。

　　(三)電力消費情況
　　1.全社會用電量回升逐月加快，全年增速高于上年
　　2009年，全國全社會用電量36430億千瓦時，同比增長5.96%，增速比上年提高0.47個百分點。分月用電量逐月加速回升，6月份全社會用電量自2008年10月份以來首次出現真正意義上的正增長；2009年各季度，全社會用電量分別為7810億千瓦時、8716億千瓦時、10110億千瓦時、9795億千瓦時，分別增長-4.02%、-0.59%、7.97%、20.72%，用電增速連續四個季度回升。

　　2. 第二產業用電逐步恢復，其它產業用電穩定增長
　　2009年，第一產業用電量947億千瓦時，同比增長7.86%。第二產業用電量26993億千瓦時，同比增長4.15%，第二產業用電從低迷中開始逐步回升，帶動全社會用電，增速逐步快速回升，2009年各季度增速分別為-8.21%、-3.51%、5.85%、23.30%；第三產業用電量3921億千瓦時，同比增長12.11%；城鄉居民生活用電量4571億千瓦時，同比增長11.87%，各月都保持了穩定增長。農村居民用電增速略高于城鎮居民用電。

　　3. 工業用電量逐月走高，重工業回升加快
　　2009年，全國工業用電量26664億千瓦時，同比增長4.27%，增速比上年提高0.36個百分點。分月來看，工業用電量增速自4月的-7.75%逐月持續回升， 6月實現單月增速轉正，12月月度用電量創歷史新高；累計用電量遲于全社會用電量2個月恢復正增長。全國輕、重工業用電量分別為4617億千瓦時和22048億千瓦時，同比分別增長1.01%和4.97%。相對輕工業，重工業受金融危機影響程度深、影響稍晚，但是受國家“四萬億投資計劃”和“十大產業振興規劃”等政策的拉動作用，其用電量回升加快、12月創出歷史新高，增幅快速提升。

　　4.重點行業用電全面復蘇，對全社會用電增長貢獻突出
　　2009年以來，鋼鐵、化工、建材、有色等重點行業生產逐步恢復，總體表現出向好的趨勢，特別自7月份以來月度用電量持續增加并屢創新高，同期基數較低導致同比增速恢復更加明顯。

　　黑色金屬冶煉行業用電率先快速回升鋼鐵行業是用電最多的工業行業，國內投資和消費需求率先帶動黑色行業用電快速回升，7月實現了當月用電量增速的正增長，全年用電增長6.97%，比上年增速提高5.0個百分點。

　　化工行業下半年用電持續好轉上半年各月用電降幅波動較大，7月份首次實現當月用電量正增長，全年用電量2868億千瓦時，同比增長3.20%，增速比上年高1.73個百分點

　　有色金屬冶煉行業月度用電量連創新高，全年用電量2571億千瓦時，同比增長0.42%，比上年增速回落6.01個百分點，是四大行業中最晚恢復正增長的行業，四季度以來各月用電量連續創新高；

　　建材行業受金融危機影響的時間最短、實現正增長最早建材行業受國家基礎設施建設和災后重建政策拉動最明顯，3月份實現單月用電正增長，各月用電量連創新高。

　　紡織業、通用及專用設備制造業的月度用電增長在上半年持續處于震蕩態勢，進入8月份開始轉正向好。交通運輸設備制造業受鐵路、交通投資大幅拉動作用，全年(除元月外)月度用電量基本處于正增長且逐月加速的態勢。

　　5.各省用電逐步恢復
　　今年以來，各省區用電逐月恢復但情況略有差異，四季度各月全部恢復正增長。東、中部省份回升勢頭較好，西部省份在四季度回升幅度更大，東北地區回升相對緩慢，全國除山西外全部實現全年用電正增長。2009年，全國只有山西累計用電量仍然為負增長(-4.92%)。

　　6.電力彈性系數略有提高
　　由于2009年工業特別是重工業生產回升更加明顯，對彈性系數的影響非常大，2009年全國電力消費彈性系數為0.69，比上年回升0.12。

　　(四)電力生產及輸送環節能源利用效率繼續提高
　　2009年，全國供電標準煤耗342克/千瓦時，比上年同期降低3克/千瓦時。線路損失率6.55%，比上年同期降低0.24個百分點。

　　全國6000千瓦以上電廠廠用電率5.69%，比上年下降0.12個百分點；其中水電0.58%，火電6.51%。

　　(五)煤價過快上漲，電力行業經營將面臨很大困境
　　2009年以來，在煤價同比大幅回落、發電量增速逐步轉正以及電價調整翹尾等利好因素作用下，電力行業利潤明顯回升，1-11月份，電力行業利潤總額891億元，但是全行業銷售利潤率3.16%，資產利潤率1.41%，明顯偏低。火電行業利潤由上年同期的凈虧損377億元轉為盈利465億元，扭虧增盈842億元，遠高于全行業盈利增加額；電網企業因單邊上調電價而造成經營狀況惡化的趨勢在9月以后得到一定遏制，1-11月份，實現利潤63億元。但是利潤在地區間分布極不均衡，江蘇、浙江、廣東三省火電企業利潤占全部火電利潤的73.75%；北京和廣東電力供應企業利潤是全部供應企業利潤的2.30倍，相當部分省份虧損嚴重。但是，電力行業效益沒有機制保障，11月20日調整上網電價后，電網經營虧損情況好轉，但四季度煤價過快上漲的現實情況對2010年電力行業經營將造成巨大影響。

　　二、2010年全國電力供需形勢分析預測
　　2010年，是國際國內經濟形勢最為復雜的一年。電力行業將按照國家的要求部署，做好保供電、調結構、降能耗、重發展質量等各項工作；預計新增裝機保持較大規模、供應能力進一步增強，需求繼續回升，供需總體平衡，全國發電設備利用小時與上年基本持平；煤炭供應緊張、價格上漲矛盾比較突出，行業盈利能力將再次面臨考驗；電煤、來水和氣溫將是影響部分地區電力電量平衡的最主要因素。

　　(一)電力供應能力分析及預測
　　1.投資保持較大規模，結構繼續優化
　　預計2010年電源和電網投資預計都將在3300億元左右，全年全國電力投資完成額6600億元左右，少于2009年水平。

　　投資結構繼續優化，城市和農村配電網投資的力度將逐步加大，電源投資中火電投資比重將繼續低于50%，水電、核電投資比重將繼續提高；電網投資占電力投資的比重也會再度低于50%。

　　2.基建新增維持高水平，全國裝機規模將突破9億千瓦
　　預計2010年全國全年基建新增裝機8500萬千瓦，其中，水電新增超過1500萬千瓦，火電新增5500萬千瓦，核電新增108萬千瓦，風電新增1300萬千瓦,太陽能光伏新增20萬千瓦。預計2010年年中，全國發電裝機容量將突破9億千瓦。2010年年底，全國發電裝機容量在9.5億千瓦左右，其中，水電2.1億千瓦，火電7億千瓦，核電1016萬千瓦，并網風電3000萬千瓦。

　　3.電煤供需偏緊，價格上漲壓力很大
　　由于現在水庫蓄水偏少、需求高位增長，部分省份煤炭資源整合過程中將難以完全釋放生產能力，煤炭生產量下降，對電力供應和地區平衡產生一定影響，可以判斷，上半年火電發電量及火電耗煤量仍將保持在很高的水平上，電煤供需偏緊的局面短期內難以改變。預計2010年全國電廠發電、供熱生產電煤消耗在16億噸左右。煤炭需求總量增加和結構性、地區性矛盾將進一步推動煤價繼續走高，增加電廠煤炭采購難度和采購成本。

　　4.氣溫、來水仍有可能影響供需
　　2010年，我國大部分地區出現氣溫偏高、偏低等天氣的概率仍然很大，部分時段電力保障能力將承受巨大考驗。

　　預計至2010年汛前，主要流域來水將繼續維持目前嚴重偏枯的趨勢，流域來水量仍將嚴重不足。預計2010年全國來水情況總體為平水年偏枯，今冬明春全國特別是華中地區干旱基本成定局。汛期也存在來水集中、來水量大等可能。

　　(二)電力需求及供需形勢預測
　　2009年，電力消費增速回升向好的勢頭已經基本形成，目前，促進經濟增長的積極因素多于不利因素。綜合判斷，預計2010年，全國電力消費增長勢頭將高于2009年，全年電力消費達到39700億千瓦時左右，以2009年全國電力工業統計快報為計算基數，全年電力消費同比增長9%，達到39700億千瓦時左右。考慮到2009年各月的基數效應，2010年全社會用電量將呈現“前高后低”的總趨勢，上半年增速將超過10%，下半年逐步回落。預計全年發電設備利用小時將在4500小時左右，與2009年基本持平或略有下降。

　　2010年，全國電力供需總體平衡有余。受來水、電煤及天然氣供應等不確定性因素影響，上海、江蘇、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重慶等地區部分時段電力供需偏緊，可能存在一定的電力電量缺口。

　　三、對當前電力供需問題的認識與建議
　　(一)轉變電力發展方式，推進行業科學發展
　　當前，我國電力工業最突出的矛盾仍是電力結構性問題。火電機組和火電發電量比重仍然過高；電源電網發展不協調；我國能源資源與能源消費逆向分布的特征和全球氣候變化的壓力都要求我國電力工業必須加快轉變發展方式，實現科學發展。

　　1、進一步加快電源結構調整力度，實現清潔發電。
　　要高度重視清潔煤發電。我國能源結構中以煤炭為主的格局在相當長時期內難以改變，必須充分重視潔凈煤燃燒技術的發展與推廣。要繼續上大壓小，積極合理發展熱電聯產，提高綜合能源利用效率。

　　要繼續加快水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源發展，努力提高非化石能源發電在總裝機中的比例，加強與電網協調發展的統一規劃力度；加強與清潔能源發展有關的政策研究，爭取良好的發展環境；組織研究和制訂清潔能源發展有關行業標準和技術規范，盡快健全和完善標準體系。

　　2、加大電網建設力度，實現電源電網協調發展。
　　要加快建設堅強的智能電網，繼續增強“西電東送”、跨區跨省電網輸電能力建設，大力推進特高壓、大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的建設，優化電源結構和布局，促進能源資源在更大范圍的優化配置和提高電網平衡能力；加快城農網建設改造力度，實現各級電網協調發展，促進電力發展方式的根本性轉變。

　　(二)逐步理順煤電關系，完善推進電價改革
　　1、理順煤電關系
　　2008年煤電關系十分緊張，火電企業嚴重虧損，煤電運銜接也存在許多矛盾。金融危機以來，電力需求下降導致煤電矛盾趨緩。隨著2009年下半年經濟形勢好轉，電力需求上升，電煤消費逐月增長加快。但由于地區電力結構不平衡、枯水期普遍來水少和極端天氣影響，出現了缺煤停機或限電，煤價普遍上漲40元/噸左右，電煤問題又重新顯現。要理順煤電關系，特提出如下建議：

　　一是努力做好當前的煤炭供應工作。煤炭企業應在安全生產的前提下努力提高產量，運輸行業應優化調整運力，保證重點地區、重點電廠的煤炭供應，發電企業應積極籌措資金，想方設法購買電煤，以保證當前乃至春節以及“兩會”期間的電力安全。要加強對重點合同量、價的監管力度，提高履約率，保證電煤供應。對于部分省份的煤炭資源近期不得外運出省的地方保護政策，要堅決制止。

　　二是加強國家對煤炭資源的調配力度，建立國家煤炭應急儲備制度。煤炭資源作為關系國計民生的基礎性資源，國家應該具備相當的調配能力，從宏觀制度層面構架煤炭儲備體系，以應對電煤頻繁告急。啟動煤炭儲備機制不僅可以緩解能源安全與經濟發展提速間的沖突與矛盾，也可以平抑煤炭市場異常波動，防止過度投機行為，符合國際通用做法。同時，也應鼓勵各發電集團建立自己的電煤儲運機制。

　　三是加強煤炭產運需協調，整頓電煤流通環節，加大力度幫助電力企業協調重點地區、重點電廠(特別是新增的重點電廠)的電煤產運需保障平衡，確保資源總量基本平衡和穩定供應。盡快建立電煤信息統計體系，完善電煤價格指數測算與發布機制，做好電煤的預測預警工作。

　　四是適時啟動煤電聯動。煤電聯動機制自2004年年底實施以來，一是不能及時啟動，二是有關機制存在問題。現階段，應進一步完善煤電價格聯動機制，調整發電企業消化煤價上漲比例，設置煤電聯動最高上限，適當控制電煤價格漲幅，保持煤炭、電力價格基本穩定。應根據2009年年底及2010年初以來電煤價格不斷上漲的情況，及時啟動煤電聯動，以緩解發電企業的經營壓力和煤電之間的矛盾。

　　2、推進電價改革
　　近年來的經濟運行中，“市場煤、計劃電”的體制性矛盾依然突出，電力企業這幾年難以承受煤價頻繁上漲和電價調整滯后造成的剛性成本增加，行業盈虧基本由政府制定的價格決定。煤電價格矛盾已影響到部分時段、部分地區的電力供需平衡。應采取切實可行的措施，進一步推進電價改革。

　　一是在合理的電價機制形成過程中，繼續堅持煤電聯動的原則和機制，同時解決熱電價格長期倒掛的問題。

　　二是加大需求側管理工作力度，發揮價格對需求的引導調節作用。理順各種終端能源之間的比價關系，引導用戶合理消費各種能源。

　　三是加快資源型產品價格改革步伐，盡快研究符合市場規律、適應我國國情的科學合理的電價形成機制，以促進清潔能源發展，調整能源結構。

　　(三)加強能源規劃與協調，發揮行業協會作用
　　近兩年電力發展和運行中，暴露出經濟發展和電力發展、清潔能源發展與傳統能源及電網發展、電力運行與上下游以及相關行業如何協調的問題，電力作為經濟運行的晴雨表，又時刻影響這些重大關系的協調發展。建議政府有關部門要綜合考慮煤電油運各種因素，做好“十二五”能源總體規劃，堅持電力適度超前發展，統籌解決能源布局的結構性問題。建立健全能源綜合運輸調配體系，包括發展特高壓長距離輸電，提高相關部門能源跨區域調配能力，增強應對能源資源需求突發性、大規模變動的能力。電力行業發展與煤炭、石油、天然氣、交通運輸、機械制造、信息通訊、科研教育等行業密切相關。要采取措施推動電力行業和其它行業間合作，建立行業之間的工作溝通與協調機制，努力推動煤電油氣運等問題的有效解決。

　　隨著政府職能的進一步轉變，行業協會作為政府與社會、企業間的橋梁和紐帶，在行業自律、標準制定、合作交流等各項工作中承擔著越來越重要的責任。建議國家給予相關行業協會更大的支持，幫助協會與政府、企業共同做好運行形勢分析工作，使行業協會更充分地發揮作用。