2010年一季度我國能源產業整體運行態勢

中國產業信息網訊：

　　內容提示：國家能源局舉行一季度能源經濟形勢發布會。一季度我國經濟延續了去年以來回升向好的發展態勢，能源經濟也持續穩定復蘇。盡管受到極端天氣影響，年初部分地區、部分時段出現供需偏緊狀況，總體上看，全國能源供應相對寬松，價格基本穩定，同時能源結構調整繼續推進，科技創新和裝備自主化步伐加快，國際互利合作穩步開展。

　　一、一季度能源經濟概況

　　(一)能源供需從年初偏緊逐漸恢復至總體平衡。隨著宏觀經濟整體向好回升勢頭進一步發展，第二產業特別是工業快速發展，帶動能源需求持續增加，居民生活用能迅速攀升。由于資源分布差異，以及去冬今春全國大范圍持續低溫天氣影響，年初華中、華東、西南、華北地區不同程度出現電力、電煤、天然氣供應緊張。1月份國家電網公司經營區域內有13個省級電網因電力供應緊張采取有序用電措施，其中河北、山西、山東、河南、湖北、重慶和遼寧7個電網缺口較大。江蘇、上海和浙江由于機組臨時故障，天然氣峰谷差過大、供應吃緊等原因造成電力供應不足，最大限電分別為201萬千瓦、30萬千瓦和173萬千瓦。

　　2010-2015年中國可再生能源發展潛力預測與投資戰略分析報告

　　2月份進入農歷新年，工業、基建項目停產、停工，天氣逐漸回暖，前期持續攀升的能源需求回落，局部地區能源供應緊張狀況解除。當月全社會用電量2721億千瓦時，比1月份下降23.2%；全國發電企業日均耗煤量287.9萬噸，減少18.8%。2月末，全國重點發電企業電煤庫存從年初3747萬噸回升至4935萬噸，可用天數從10天升至16天，恢復到正常水平。春節過后，工業生產全面恢復，各地陸續展開春耕備耕，西南地區嚴重的旱情致水電減發、火電滿負荷運轉，電煤、抗旱用油較往年增加，拉動能源需求迅速回升。3月份全國發電量3370億千瓦時，比2月份增長25%，與1月份基本持平；全國日均發電量穩定在114億千瓦時左右，處于歷史高位。一季度全國累計發電量9489億千瓦時，同比增長20.8%，與2009年四季度基本持平，僅下降1.3%。隨著煤炭供需恢復平衡，煤炭庫存逐漸回升，價格回落。3月末全社會煤炭庫存1.78億噸，比年初增長3.8%，接近正常存煤水平。

　　(二)主要能源品種需求繼續回升。一是電力需求持續旺盛。一季度全社會用電量9695億千瓦時，同比增長24.2%，增速與去年11月、12月基本相當，同比仍然保持較高水平。3月份全社會用電量3435億千瓦時，同比增長21%。占全社會用電量72.6%的工業一季度用電量7042億千瓦時，同比增長27.6%，增速提高36個百分點，對全社會用電增長的貢獻率達到80.6%，是帶動全社會用電恢復增長的主要力量。其中，鋼鐵、化工、建材、有色四大行業合計用電量3164億千瓦時，同比增長33.9%，增速比全國用電平均增速高9.7個百分點，對全社會用電增長的貢獻率達42.4%。一季度同比增速較高與去年一季度受國際金融危機影響基數較低有關，與2008年一季度相比，增速為19%，為歷年同期季度最高用電量，說明宏觀經濟回升的好勢頭進一步發展。二是煤炭需求高位趨穩。一季度全國生鐵、粗鋼、鋼材、水泥產量同比分別增長21.7%、24.5%、28.6%、20.3%，拉動煤炭需求快速增長。1月下旬，秦皇島港煤炭庫存580萬噸，5500大卡煤炭平倉價漲至800-810元/噸，為2009年以來最高。主要產煤地政府、煤炭企業和鐵路、交通部門全力增加煤炭供應，加之2月份開始氣溫逐漸回升、季節性需求回落，流通環節周轉煤增加。3月末秦皇島港煤炭庫存回升至792萬噸，比年初增加47.5%；5500大卡煤炭價格也降至675元/噸，下降13.5%。三是成品油消費穩中有升。據行業統計，一季度全國成品油銷售量同比增長24.3%，其中3月份比2月份增長31.2%。分品種看，一季度國內汽車產銷量累計分別為455萬輛和461萬輛，同比增長77%和72%，帶動汽油旺銷，其中1月份汽油銷量創2009年以來月度之最。盡管金融危機以來國際旅游市場低迷，但中國出境游市場持續升溫，加之春節期間探親客流增加，拉動航空煤油消費大幅增長，一季度全國煤油銷售量同比增長28.4%。今年以來華中、華東等電煤緊張的省份啟用柴油發電增多，西南地區抗旱用油急劇攀升，加之各地陸續開展春耕生產，農用柴油需求回升，3月份全國柴油銷售量環比增長52.6%，一季度累計銷售量同比增長26.3%。

　　(三)能源供應總體平衡有余。一是電力供應能力充足。一季度全國發電量累計完成9489億千瓦時，同比增長20.8%，增速與去年11、12月份基本持平，繼續保持高位運行。由于來水減少，水電出力持續下降，火電增發，1、3月份火電量再創歷史新高。一季度全國發電設備累計平均利用小時為1125小時，比去年同期增加117小時，但比2008年同期少32小時。火電設備平均利用小時為1285小時，與2008年同期基本相當，其中3月份火電設備利用小時已連續8個月高于去年同期水平。為緩解年初華中、華東地區用電緊張，以及保障西南地區抗旱用電，一季度全國跨區送電保持高速增長，累計完成256億千瓦時，同比增長48.3%。3月末，全國全口徑發電設備容量在8.85億千瓦左右。二是成品油供過于求態勢明顯。限于資源稟賦條件，今年以來我國原油、天然氣產量保持平穩增長。一季度累計生產原油4819萬噸，同比增長4.6%；天然氣產量242億立方米，增長13.8%。一季度為成品油消費淡季，加之去年三大油公司新增煉油能力3300萬噸/年，與較快增長的加工量相比，成品油消費增速低于原油加工量和成品油產量增速，庫存特別是柴油庫存處于較高水平。進入3月份，工業生產全面恢復，春耕、抗旱等農業生產用油增加，成品油供需差縮小，市場供大于求態勢明顯好轉。三是煤炭供需總體緊平衡。一季度全國原煤產量7.5億噸，同比增長28.1%；煤炭銷量7.3億噸，增長34%。全國鐵路累計發送電煤4.95億噸，增長21.4%；主要港口累計完成煤炭發運量1.27億噸，增長17.8%，日均運量比去年四季度增長5.3%。針對年初華中、華東地區電煤緊缺狀況，全國鐵路部門緊急開展“20天突擊搶運電煤會戰”，迅速補充了上述地區電煤庫存，1月末全國直供電廠電煤庫存從上旬的1992萬噸，回升至2621萬噸，可用天數恢復至10天；3月末全國重點發電企業電煤庫存4309萬噸，可用天數回升至12天，比年初增加4天。一季度全國累計進口煤炭4441萬噸，同比增長2.3倍。

　　值得注意的是，今年以來煤礦重特大事故頻發，造成嚴重損失，這是在近年來國家逐年提高安全生產基金、嚴格煤礦安全管理的背景下發生的，說明當前煤礦安全生產責任制并未完全、真正落到實處，客觀上也是電煤需求旺盛，價格高企，刺激了煤炭生產。

　　二、一季度能源行業發展的主要特點

　　(一)能源結構調整穩步推進。一是資源整合有序展開。繼山西省之后，今年河南省全面部署煤炭資源整合和企業重組工作，以年生產規模15-30萬噸的煤礦為被兼并重組重點，力爭年底建成3個年產5000萬噸的大型煤炭企業，省骨干煤炭企業的資源量占全省85%以上，產量占75%以上，單井規模不低于15萬噸/年。內蒙古、寧夏區政府及有關企業簽署了內蒙古上海廟礦區與寧夏寧東礦區煤炭資源整合開發合作協議，兩礦整合后煤炭儲量超過400億噸，成為我國最大的整裝煤田之一。二是電力結構繼續優化。3月末，全國6000千瓦以上電廠裝機容量中，火電比重比去年同期下降1.37個百分點，水電、風電、光伏發電比重上升1.49個百分點；百萬千瓦發電機組累計達到24臺。一季度全國電源基本建設完成投資480億元，同比增長6.89%，其中水電111億元、核電108億元、風電65億元，清潔能源發電投資比重占60%。全國電源新增生產能力1613萬千瓦，其中風電209萬千瓦，比去年同期多投產159萬千瓦；水電131萬千瓦，與去年基本持平。目前全國投產、在建和開展前期工作的生物質發電項目有170多個，裝機容量460多萬千瓦，其中已投產50多個，裝機容量100多萬千瓦。

　　(二)能源裝備自主化取得新成果。一是國產大型輸變電設備制造業躍居世界先進水平。國產輸變電產品的生產規模、制造能力、技術水平、生產效益已領跑國際同行業最高水平。特高壓直流領域的研制能力達到世界領先水平，如：晉東南-南陽-荊門1000千伏特高壓交流試驗示范工程使用的設備均由國內自主研制，云廣特高壓直流輸電工程、向家壩-上海±880千伏特高壓直流輸電工程使用國內制造的設備實現一次投運成功。百萬千瓦大型核電、水電、火電等重大工程項目的變壓器立足于國內研制和制造。二是一批關鍵核電技術裝備自主化實現重大突破。一重集團百萬千瓦級和AP1000核島主設備關鍵鑄鍛件實現全系列國產化，百萬千瓦級壓水堆核電站核二、三級泵類設備完成了全部型號的國產化樣機研制，寶銀特種鋼管有限公司研制的核電蒸汽發生器用690U型換熱管正式投產，東方電氣在嶺澳二期4號機組實現國內首臺百萬千瓦核電站核島主泵國內制造。三是海洋深水鉆井平臺自主化建設取得階段性成果。中船集團和上海外高橋造船有限公司為中海油設計建造的當今世界最先進的3000米深水半潛式鉆井平臺及煙臺萊福士為巴西建造的2500米深水半潛式鉆井平臺順利出塢，最大作業水深3000米，鉆井深度超過10000米，可在南海、東南亞、西非、巴西等深水海域作業。

　　(三)能源國際合作領域拓寬。1月下旬，由中國化學工程公司總承包，東方電氣集團公司承擔制造的印度尼西亞萬丹省拉布灣地區電站項目第一臺機組正式投產發電，這是中國企業在印度尼西亞1000萬千瓦電站招標項目中，中標795.4萬千瓦項目的第一臺投產機組，其它機組將陸續于兩年內投入運行。國家電網所屬山東電力基建總公司與印度沃丹特集團簽訂賈蘇古達3×66萬千瓦電站項目EPC總承包合同，項目所有主設備和絕大部分輔助設備均從國內采購，可帶動機電設備出口70億元人民幣。

　　三、全力支持西南地區抗旱保春耕

　　去年秋季以來西南地區持續干旱，云南、貴州、廣西平均降雨量比常年同期減少五成以上，主要河流來水為歷史最少，水庫蓄水較常年同期偏少兩成以上，水力發電持續下降，火電處于滿發狀態。南方電網區域內現有4500萬千瓦水電機組，今年以來出力不足700萬千瓦。3月份南網最大電力缺口655萬千瓦，云南、貴州最大錯峰負荷分別為246萬千瓦、254萬千瓦。因西電東送減少，3月下旬以來廣東也開始錯峰。為彌補電力、柴油供應缺口，保障抗旱救災和農業生產，國家能源局積極指導協調有關地方和能源企業，采取措施保障能源供應。

　　一是增加火電出力，加大電網間電力調劑。今年以來南方電網統調火電量1108億千瓦時，同比增長44%，西南地區火電機組平均負荷率均超過90%。在調減云南、貴州外送電量46%的同時，增加華中電網向廣東送電100-110萬千瓦。3月份國網最大支持南網電力100萬千瓦，電量4.9億千瓦時。

　　二是增加災區煤炭和油品供應，全力支持抗旱。春節后，針對西南地區火電滿發、電煤需求趨緊，國家能源局指導有關省(區、市)和煤炭企業，優先保障西南地區電煤供應。為保障抗旱用油，一季度中石油向云南、廣西、貴州、四川和重慶等地調配柴油資源286.6萬噸，比去年同期增加49%，同時與鐵路部門協調，對西南災區油品優先發送；制定了抗旱用油配送計劃，合理調度油庫和加油站庫存。針對旱情對西南、華北和華中地區電力供應造成的影響，中石油將西氣東輸管道向華北、華中地區供氣量從原來的4550萬立方米/日增至4780萬立方米/日，確保發電廠用氣需要。中石化開辟抗旱加油綠色通道，優先保障旱情嚴重地區的資源供應，加大農村網點及沿線公路加油站的油品投放，提高農村網點柴油庫存。兩大石油公司還開通配送車輛，將農民急需的抗旱用油配送到田間地頭。

　　三是加大需求側管理，減少高載能行業用能。3月末，云南省黃磷行業全部停產，電石、鐵合金、工業硅等行業分別限電50%、55%和41%。貴州高耗能行業開工率降至50%。中石油及時關停和調減了工業、化肥和發電等用氣，與地方政府建立了“聯調、聯供、聯保”機制與周協調例會制度，積極配合地方政府和燃氣公司加強需求側管理，優先保證受災地區城市居民生活、公共事業和重點用戶用氣。

　　據氣象預測，西南地區的旱情將持續到5月中旬，水電出力不足還將持續一段時間。隨著南方氣溫升高，空調負荷逐步上升，電力供應缺口將繼續增大，廣東、云南、貴州仍將出現持續錯峰限電。目前，國家能源局正積極協調國家電網公司、南方電網公司、三峽總公司和有關地方，增加區外電力支持。一是適當調減三峽向華東送電量，通過三峽至廣東直流輸電通道，力爭5月份向廣東送電增至150萬千瓦。同時，督促南方電網公司與香港協調，增購香港電力110萬千瓦。二是進一步優化電力調度，在保障電力供應安全的前提下，合理安排機組檢修，實行更大范圍的電力資源調配。充分發揮核電優勢，大亞灣、嶺澳核電站4臺百萬千瓦機組保持滿負荷發電。原計劃7月并網調試、10月正式投產的嶺澳二期核電站1號機組在確保安全的前提下，力爭提前投產。加強用電需求側管理，削峰填谷，嚴格控制高載能企業用電，確保抗旱救災、民生和農業用電。

　　四、二季度能源經濟形勢展望

　　當前全球經濟復蘇的基礎仍較脆弱：金融領域風險沒有完全消除，貿易保護主義明顯抬頭，美國失業率居高不下，歐洲多個國家面臨主權債務危機困擾、歐元體系面臨考驗；國際油價大幅波動，非基本面因素影響油價上行的壓力較大；目前歐美經濟回升主要還是補庫存帶來的動力，如果這種回升不可持續，將加大我外貿恢復的阻力。但世界經濟復蘇的步伐不會停滯，今年以來各主要經濟體經濟復蘇的態勢日漸明朗，一些國際組織也先后調高了2010年全球經濟增長預期。今年國內將加強對信貸投放過快的地方政府投融資平臺和房地產行業的風險監控，國際大宗資源類商品價格上漲使我面臨輸入型通貨膨脹的風險增加，但從目前看，我國經濟企穩向好的態勢進一步發展，穩固的基礎繼續充實。基于宏觀政策的連續性和一年來拉動內需項目建設的周期性，預計二季度乃至上半年宏觀經濟將保持穩定增長，內外需持續恢復，將對能源需求形成有力支撐。

　　煤炭。去年四季度以來房地產新開工面積保持較高增幅，對上游行業的拉動作用日漸顯現，預計二季度全國電力、鋼鐵、建材、有色行業的產品產量仍將保持增長，直接拉動全社會煤炭需求。如西南地區旱情持續至5月中旬，水電出力仍將受到制約，當地電煤需求將較同期增加。盡管二季度是煤炭消費淡季，但煤炭需求將呈淡季不淡的特點。今年由于接連發生安全事故，下一階段主產省煤礦安全監管力度將加大，煤炭生產進度將更加理性，同時，河南等產煤大省今年全面開展煤炭資源整合，山西整合后的煤炭產量下半年集中釋放，預計二季度全國煤炭產量環比增速將有所回落。此外，隨著新財年國際煤炭貿易合同生效，近期國際煤價及海運價已開始上揚，煤炭進口優勢減弱，預計從4月份開始煤炭進口將有所減少。

　　電力。從去年開始，國內經濟企穩回升依靠的主要是第二產業，目前鋼鐵、建材、有色、化工等行業快速增長的動力依舊，今年以來西北、華北、華中等地高載能行業用電增幅一直保持較高水平。二季度全國從南到北陸續開始春耕生產，加之西南抗旱等，農業和農村生產用電也將增加。盡管二季度是全年用電淡季，但因存在剛性需求，預計全社會用電量仍將保持高位。但考慮到去年同期電力市場已開始恢復，基數相對較高，與一季度相比，預計二季度用電增幅將有所回落，全國電力供需總體平衡有余。

　　成品油。二季度隨著經濟持續回暖、工業生產加速、交通運輸持續復蘇，以及沿海漁業生產進入旺季，“三夏”農業用油陸續展開等，柴油將進入季節性需求高峰。天氣轉暖，車輛出行率將逐步回升，年初汽車銷量的快速增長為后期汽油需求提供了支撐；隨著夏季的到來，汽車空調用油也將逐步增加。二季度航空運輸旺季來臨，國內機場新建、擴建和世博會開幕等因素，將推動煤油需求繼續保持增長。預計二季度成品油表觀消費量為5470-5570萬噸，同比增長5%左右。去年以來國內新增煉油能力較多，開工率將保持較高水平，預計二季度成品油產量將繼續穩定增長，庫存持續高位，市場供應總體寬松。