2010-2015年中國銀行業投資分析及深度研究咨詢報告

→內容簡介
    面對國際金融危機，中國銀行業在黨中央、國務院的正確領導下，積極制定出一攬子方針政策，經受住了國際金融危機考驗,抗風險能力大幅提高,國際聲譽顯著提升,做到了全球“獨樹一幟”。2010年7月15日，中國農業銀行在上海證券交易所正式掛牌上市。在國內外經濟形勢異常復雜、資本市場持續低迷的背景下，農行展開全球首次公開發行（ＩＰＯ），在萬眾矚目下順利登陸上海資本市場。這是農行發展史上的重要里程碑，也是中國國有商業銀行股改上市的圓滿“收官”，標志著中國銀行業改革邁上新臺階、進入歷史新階段。2010年第二季度我國銀行業支付業務統計數據顯示，支付體系繼續平穩高效運行，支付系統業務量繼續呈現快速增長勢頭，季度金額再創歷史新高；社會資金交易更加活躍，資金交易規模和交易頻繁程度明顯提高，對加速社會資金流通，提高資金使用效率，促進國民經濟回升向好起到了積極作用。并且我國銀行業在改革開放的30年中不斷吸收和借鑒世界銀行業的良好做法，不斷探索銀行業客觀發展規律，并逐漸按照銀行業客觀發展規律進行風險監管和管理始終堅持防范金融風險、維護金融穩定和安全；始終堅持防范金融風險、維護金融穩定和安全，我國銀行業整體實力持續增長，抗風險能力不斷增強，公司治理狀況明顯改善，服務能力和水平日益提升，各類機構協調均衡發展，我國銀行業監管有效性不斷提高。 
    值得提出的是，我國中小股份制銀行面對金融全面開放后日趨嚴峻的競爭態勢以及自身優勢不明顯的現實情況，中小股份制銀行根據自身的特點加緊調整競爭策略，重點通過提高競爭的專業化與差異化水平來培育品牌與特色，提高競爭的層次，從而在與國有大銀行及外資銀行的競爭中保持一定優勢，取得了很大的發展。 
    我國銀行業取得的成績固然讓人樂觀，但是外部環境的變化又對中國銀行業提出了戰略轉型的新要求。銀行業將從原有的規模擴張型發展轉向內涵集約式增長；客戶結構由大企業客戶轉向重視對中小企業融資；業務結構則由傳統業務轉向重視中間業務發展。其次，當前我國商業銀行在我國市場占據優勢地位，而這種優勢地位的產生大多是由我國的政策保護而取得的。隨著我國金融業的進一步開放，我國政策的進一步松綁，國外銀行的進入會對我國商業銀行的競爭市場優勢產生沖擊。我國商業銀行在這場競爭中勢必會處于不利地位。再次，我國銀行業自身發展中存在著一些不和諧的因素如：我國的金融生態問題不容樂觀、機構、地區發展不平衡、城鄉發展不平衡等。在這種形勢下如何保持住我國商業銀行的持續競爭優勢？如何促進我國銀行業的和諧發展？我國銀行業未來尋求什么樣的發展？ 
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家發改委、國家商務部、中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行、中國銀行業協會、中國金融網、國內外多種相關報刊雜志基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據，報告分析了世界銀行業發展的大局勢，從中國銀行業發展現狀、經營狀況、改革與發展情況、行業競爭格局以及銀行業發展前景、投資策略等多方面的深度研究，重點分析了銀行業的現狀、國內外銀行業的競爭態勢以及我國銀行業的改革與發展。還分析了外資銀行的經營狀況和與我國銀行業的競爭發展。并對中外資重點銀行進行了分析。為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。


→報告目錄
目 錄
CONTENTS

第一部分 行業發展環境分析
第一章 銀行的發展概況 1
第一節 銀行的定義及分類 1
一、銀行定義 1
二、產生發展 1
三、銀行分類 3
第二節 中國銀行業的發展歷史及特點 3
一、中國銀行業的發展 3
二、中國銀行業興起的特點 5

第二章 銀行業的發展環境 6
第一節 2009-2010年我國經濟發展環境 6
一、2009年我國經濟形勢分析 6
二、2010年我國經濟形勢分析 11
三、我國經濟發展趨勢分析 21
第二節 2009-2010年世界經濟形勢分析 24
一、2009年世界經濟分析 24
二、2010年世界經濟形勢分析 26
三、未來世界經濟的發展趨勢 29
第三節 全球經濟與我國對外經濟形勢的分析 33
一、全球經濟形勢下的中國對外經濟 33
二、2009-2010年我國進出口情況分析 39

第二部分 行業發展現狀分析
第三章 我國銀行業運行狀況分析 59
第一節 2009年中國銀行業發展分析 59
一、2009年國內銀行業的經營狀況分析 59
二、2009年我國商業銀行的發展狀況 64
第二節 2010年我國銀行業的發展分析 82
一、2010年我國銀行業業務發展情況分析 82
二、2010年我國國有商業銀行的發展分析 87
三、我國商業銀行中間業務運行情況分析 94
第三節 城市商業銀行的發展分析 97
一、2009-2010年城市商業銀行的業績分析 97
二、城市商業銀行的問題分析 104
三、城市商業銀行當前及未來發展分析 110
第四節 股份制商業銀行的發展分析 118
一、股份制商業銀行的概述 118
二、2009年股份制商業銀行的經營態勢分析 119
三、2010年股份制商業銀行的發展情況分析 124
第五節 農信社的發展分析 130
一、農信社的發展情況分析 130
二、農信社的發展戰略分析 143
三、2010年農信社的發展分析 148
第六節 郵儲銀行的發展分析 152
一、郵儲創新模式的分析 152
二、郵儲貸款業務的思考 154
三、郵儲農貸業務的研究 156
第七節 我國銀行業結構分析 160
一、當前形勢下我國銀行業的結構調整分析 160
二、我國銀行業的信貸結構分析 164
三、我國銀行業信貸結構改善的分析 170

第四章 外資銀行在我國發展的分析 176
第一節 外資銀行概況 176
一、外資銀行簡介 176
二、我國的外資銀行 178
第二節 我國外資銀行的發展狀況 181
一、外資銀行業務發展分析 181
二、外資銀行在我國的經營形式分析 182
三、外資銀行在我國未來發展分析 187
第三節 2009-2010年外資銀行的經營狀況分析 191
一、2009年外資銀行經營收入的分析 191
二、2010年外資銀行的經營狀況分析 194

第五章 影響我國銀行業發展的因素分析 197
第一節 金融危機對我國經濟大環境的影響 197
一、金融危機對我國的影響分析 197
二、金融危機對我國銀行業的影響分析 201
三、金融危機下的中國銀行業的經營狀況分析 206
四、金融危機對我國銀行業正面影響的分析 208
五、金融危機形勢下我國銀行業的應對策略分析 212
第二節 影響銀行業發展的其他因素的分析 215
一、我國銀行業存在的問題及解決措施 215
二、2010年以后我國銀行業發展需要考慮的問題 219
三、我國銀行業績效評估存在問題的分析 222

第三部分 行業競爭態勢分析
第六章 我國銀行業的競爭格局分析 227
第一節 我國商業銀行競爭力分析 227
一、我國商業銀行在競爭力方面存在問題分析 227
二、國有商業銀行的競爭形勢分析 229
三、城市商業銀行獨特的競爭模式分析 234
四、股份性商業銀行的競爭分析 235
五、農村信用社的競爭分析 239
第二節 郵儲銀行與商業銀行的競爭分析 242
一、郵儲的戰略優勢分析 242
二、郵儲的比較優勢分析 247
三、郵儲銀行和商業銀行的核心競爭力比較 250
第三節 中外銀行競爭態勢分析 260
一、中外銀行的優勢對比分析 260
二、中資銀行應對競爭的策略分析 265

第七章 中資重點銀行分析 270
第一節 工商銀行 270
一、企業概況 270
二、2009-2010年財務分析 272
三、工商銀行的發展戰略 277
第二節 建設銀行 280
一、公司概況 280
二、2009-2010年財務情況分析 283
三、建設銀行的發展戰略分析 287
第三節 中國銀行 291
一、公司概況 291
二、2009-2010年財務分析 294
三、中國銀行發展模式分析 299
第四節 農業銀行 300
一、企業概況 300
二、2009-2010年財務分析 302
三、農行的改革與發展的分析 306
第五節 交通銀行 310
一、企業概況 310
二、2009-2010年財務狀況 314
三、交通銀行“后危機”時期發展分析 318
第六節 招商銀行 320
一、企業概況 320
二、2009-2010年財務分析 323
三、2010年招商銀行業績分析 328
第七節 民生銀行 332
一、企業概況 332
二、2009-2010年財務分析 336
三、民生銀行“二次騰飛”分析 341
第八節 興業銀行 344
一、企業概況 344
二、2009-2010年財務分析 347
三、興業銀行創新業務發展分析 353
第九節 廣發銀行 357
一、企業概況 357
二、2009年廣發銀行經營狀況分析 358
三、2010年經營狀況分析 359
第十節 華夏銀行 361
一、企業概況 361
二、2009-2010年財務分析 363
三、華夏銀行信貸業務發展分析 370

第八章 外資重點銀行發展分析 372
第一節 花旗銀行 372
一、企業概況 372
二、花旗經營戰略的分析 374
第二節 東亞銀行 380
一、銀行概況 380
二、2009-2010年經營狀況分析 382
三、東亞銀行的營銷策略分析 383
第三節 恒生銀行 385
一、銀行概況 385
二、2009-2010年經營狀況分析 386
三、恒生銀行呼叫中心集體解決方案的分析 388
第四節 渣打銀行 390
一、銀行概況 390
二、2009-2010年經營狀況分析 391
三、渣打在中國的發展戰略分析 392

第四部分 行業發展改革分析
第九章 中國銀行業的發展策略分析 395
第一節 我國商業銀行的發展策略分析 395
一、我國商業銀行品牌發展的現狀分析 395
二、我國商業銀行的創新發展戰略分析 396
三、我國商業銀行的發展趨勢的分析 401
第二節 我國中小銀行的發展策略分析 402
一、專業化競爭 403
二、差異化競爭 404
第三節 我國銀行業的全球化策略分析 406
一、我國銀行業發展的障礙分析 406
二、銀行業國際化發展的分析 408
三、我國銀行業跨國經營分析 412

第十章 中國銀行業的改革分析 419
第一節 中國銀行業改革的迫切性分析 419
一、我國銀行業改革取得的業績分析 419
二、我國銀行業改革的現狀分析 421
三、我國銀行業改革的時機分析 424
第二節 中國銀行業改革的思考 426
一、我國銀行業的內在邏輯分析 426
二、中國銀行業的市場機構思考 436

第五部分 行業發展策略及前景分析
第十一章 我國銀行業投資策略分析 441
第一節 經濟環境對我國銀行業的影響分析 441
一、外部環境的變化對我國銀行業的影響 441
二、利率變化對我國銀行業的影響分析 445
第二節 我國銀行業投資現狀分析 448
一、現階段我國銀行業投資價值分析 448
二、中國銀行業的價值重組分析 449
第三節 我國銀行業投資策略分析 451
一、銀行業發展機會分析 451
二、投資策略分析 452

第十二章 我國銀行業的發展展望 453
第一節 未來我國銀行業的前景 453
一、未來30年中國銀行業的發展 453
二、未來我國銀行業的發展變化 453
第二節 我國銀行業信息化發展分析 456
一、總述我國銀行業信息化建設 456
二、我國銀行業信息化建設的新趨勢 460

圖表目錄
圖表：2009年1月國民經濟指標 7
圖表：2009年2月國民經濟指標 7
圖表：2009年3月國民經濟指標 8
圖表：2009年4月國民經濟指標 8
圖表：2009年5月國民經濟指標 9
圖表：2009年6月國民經濟指標 9
圖表：2009年7月國民經濟指標 9
圖表：2009年8月國民經濟指標 10
圖表：2009年9月國民經濟指標 10
圖表：2009年10月國民經濟指標 10
圖表：2009年11月國民經濟指標 11
圖表：2009年12月國民經濟指標 11
圖表：2010年1月國民經濟指標 19
圖表：2010年2月國民經濟指標 19
圖表：2010年3月國民經濟指標 19
圖表：2010年4月國民經濟指標 20
圖表：2010年5月國民經濟指標 20
圖表：2010年6月國民經濟指標 20
圖表：2010年1月我國進口走勢 39
圖表：2010年1月我國出口走勢 40
圖表：2010年1月我國進口市場結構 40
圖表：2010年1月我國出口市場結構 41
圖表：2010年2月我國進口走勢 41
圖表：2010年2月我國出口走勢 42
圖表：2010年2月我國進口市場結構 42
圖表：2010年2月我國出口市場結構 43
圖表：2010年3月我國進口走勢 43
圖表：2010年3月我國出口走勢 44
圖表：2010年3月我國進口市場結構 44
圖表：2010年3月我國出口市場結構 45
圖表：2010年4月我國進口走勢 45
圖表：2010年4月我國出口走勢 46
圖表：2010年4月我國進口市場結構 46
圖表：2010年4月我國出口市場結構 47
圖表：2010年5月我國進口走勢 47
圖表：2010年5月我國出口走勢 48
圖表：2010年5月我國進口市場結構 48
圖表：2010年5月我國出口市場結構 49
圖表：2010年6月我國進口走勢 49
圖表：2010年6月我國出口走勢 50
圖表：2010年6月我國進口市場結構 50
圖表：2010年6月我國出口市場結構 51
圖表：2009年1-10月我國進口走勢 51
圖表：2009年1-10月我國出口走勢 52
圖表：2009年1-10月我國進口市場結構 52
圖表：2009年1-10月我國出口市場結構 53
圖表：2009年1-11月我國進口走勢 53
圖表：2009年1-11月我國出口走勢 54
圖表：2009年1-11月我國進口市場結構 54
圖表：2009年1-11月我國出口市場結構 55
圖表：2009年1-12月我國進口走勢 55
圖表：2009年1-12月我國出口走勢 56
圖表：2009年1-12月我國進口市場結構 56
圖表：2009年1-12月我國進口市場結構 57
圖表：2009年四大國有商業銀行資產負債表 62
圖表：2009年其他國有銀行資產負債表 63
圖表：三家商業銀行收入來源構成和增長率 68
圖表：三家銀行貸款業務地區分布情況 70
圖表：三家銀行的資產結構狀況 71
圖表：三家銀行的凈利潤和每股收益對比 72
圖表：三家銀行資產回報率對比 73
圖表：三家銀行凈利息差、凈利息收益率和非利息收入比率比較 74
圖表：三家銀行的P/B和P/E比率比較 74
圖表：三家銀行的資本充足率比較 75
圖表：三家銀行的貸款質量分類情況 76
圖表：三家銀行的利率風險缺口對比 78
圖表：三家銀行外匯敞開對比 79
圖表：2009年國有商業銀行人民幣信貸收支表 81
圖表：2010年中資大型銀行資產負債表 84
圖表：2010年中資中型銀行負債表 85
圖表：2010年中資小型銀行資產負債表 86
圖表：國商行與國外同業的區別 89
圖表：2009年股份制商業銀行資產負債表 123
圖表：2010年農村信用社資產負債表 141
圖表：2009年農村信用社資產負債表 142
圖表：2009年外資銀行資產負債表 193
圖表：2010年外資銀行資產負債表 195
圖表：2009年郵政儲蓄銀行資產負債表 247
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司主營構成 272
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司每股指標 273
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司獲利能力 273
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司經營能力 273
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司資本結構 274
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司發展能力 274
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司主營業務情況 274
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司營業收入 274
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司營業支出 275
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司營業利潤 275
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司利潤總額 276
圖表：2009-2010年中國工商銀行股份有限公司稅前利潤 276
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司主營構成 283
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司每股指標 284
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司獲利能力 284
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司經營能力 284
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司資本結構 284
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司發展能力 285
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司主營業務情況 285
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司營業收入 285
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司營業支出 286
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司營業利潤 286
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司利潤總額 286
圖表：2009-2010年中國建設銀行股份有限公司稅前利潤 286
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司主營構成 294
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司每股指標 295
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司獲利能力 295
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司經營能力 295
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司資本結構 296
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司發展能力 296
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司主營業務情況 296
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司營業收入 296
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司營業支出 297
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司業利潤 297
圖表：2009-2010年中國銀行利潤總額 298
圖表：2009-2010年中國銀行股份有限公司稅前利潤 298
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司主營構成 302
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司每股指標 303
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司獲利能力 303
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司經營能力 303
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司發展能力 304
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司主營業務情況 304
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司營業收入 304
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司營業支出 304
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司營業利潤 305
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司利潤總額 305
圖表：2009-2010年中國農業銀行股份有限公司稅前利潤 305
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司主營構成 314
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司每股指標 315
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司獲利能力 315
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司經營能力 315
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司資本結構 315
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司發展能力 316
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司主營業務情況 316
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司營業收入 316
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司營業支出 317
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司營業利潤 317
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司利潤總額 317
圖表：2009-2010年交通銀行股份有限公司稅前利潤 318
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司主營構成 323
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司每股指標 324
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司獲利能力 325
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司經營能力 325
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司資本結構 325
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司發展能力 325
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司主營業務情況 326
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司營業收入 326
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司營業支出 326
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司營業利潤 327
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司利潤總額 327
圖表：2009-2010年招商銀行股份有限公司稅前利潤 327
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司主營構成 336
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司每股指標 337
圖表：2009-2010年民生銀行獲利能力 337
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司經營能力 338
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司資本結構 338
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司發展能力 338
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司主營業務情況 338
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司營業收入 338
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司營業支出 339
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司營業利潤 339
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司利潤總額 340
圖表：2009-2010年中國民生銀行股份有限公司稅前利潤 340
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司主營構成 347
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司每股指標 349
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司獲利能力 349
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司經營能力 349
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司資本結構 350
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司發展能力 350
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司主營業務情況 350
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司營業收入 350
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司營業支出 351
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司營業利潤 351
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司利潤總額 351
圖表：2009-2010年興業銀行股份有限公司稅前利潤 351
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司主營構成 363
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司每股指標 365
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司獲利能力 365
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司經營能力 366
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司資本結構 366
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司發展能力 366
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司主營業務情況 366
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司營業收入 367
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司營業支出 367
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司營業利潤 368
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司利潤總額 369
圖表：2009-2010年華夏銀行股份有限公司稅前利潤 369
圖表：2009年東亞銀行全年業績 382