2010年一季度我國石油化工行業經濟運行情況
http://www.xibaipo.cc 2010-09-09 15:43 中企顧問網
本文導讀：2010年一季度我國石油化工行業經濟運行情況
中國產業信息網訊：
內容提示：2010年一季度，全國石油和化工行業經濟繼續保持向好態勢，產值和主要石化產品產量大幅增長，總產值達到1.86萬億元，創歷史同期最高水平；出口貿易明顯回升；石化市場基本平穩，產銷順暢，價格總體穩中上揚；主要產品消費量也出現大幅增長勢頭。但是，經濟運行中仍存在一些復雜和不確定的因素，如部分行業面臨成本上升和產能過剩的巨大壓力，出口環境仍然沒有根本好轉等。
一、行業經濟運行基本特點
（一）行業恢復勢頭明顯好于全國工業
從一季度的主要經濟指標情況看，石油和化工行業恢復勢頭明顯好于全國工業。如行業現價工業總產值增幅快于全國工業11個百分點，主營業務收入增幅快13.5個百分點，利潤增幅快55.6個百分點，進出口貿易總額增幅快29.9個百分點。與此同時，石油和化工行業各指標占全國工業的比重也有所提高，如現價工業總產值占比提高1個百分點，主營業務收入占比提高12個百分點，利潤占比提高3.5個百分，稅金及附加提高12.7個百分點等。而在去年一季度，石油和化工行業上述指標除稅金及附為增長外，其它均為下降，且降幅快于全國工業；各指標占全國工業的比重也均呈下降態勢。
（二）產值創歷史最高水平
今年一季度，在國內宏觀經濟高速增長拉動下，石油和化工行業產值呈現大幅增長勢頭。統計的35634家規模以上企業累積實現總產值1.86萬億元，創歷史同期新高，同比增長47.1%，超過全國工業總產值增速11個百分點，占全國工業總產值的比重為12.9%，較上年同期提高1個百分點。其中，3月份產值為7033.4億元，同比增長40.8%。一季度，全行業新產品產值1055億元，同比增長70.2%。
分行業看，一季度，煉油行業總產值5393.7億元，同比增長59%，增幅居三大行業之首；石油和天然氣開采行業在原油價格強勁上漲推動下，總產值增速也超過了50%，達55.3%，為2164.2億元；化工行業總產值1.07萬億元，歷史同期首次突破萬億大關，增幅達42.1%。其中，3月份煉油、石油和天然氣開采及化工行業產值同比分別增長50.3%、53.7%和35.6%。
（三）主要產品產量快速增長
今年一季度，由于內需的擴大，國內主要石化產品產量呈現持續快速增長的局面。重點跟蹤的78個（種）重點石化及相關產品產量顯示，產量同比增長的產品有75個（種），占96.2%；下降僅3個（種）。其中，增幅超過20%的產品占61.5%，增幅在30%以上的產品占38.5%。
石油、天然氣增長顯著加快。一季度，全國原油產量4818.8萬噸，同比增長4.6%，而去年同期為下降1.6%；天然氣產量241.6億立方米，同比增長13.8%，增速加快6.3個百分點；原油加工量1億噸，同比增長21.6%，而去年同期則為下降4.5%；成品油產量（汽、煤、柴油合計，下同）5932.9萬噸，同比增長17.9%，去年同期為下降2.2%。
農用化學品保持較快增長態勢。在春耕備耕需求推動下，一季度全國化肥產量1631.3萬噸，同比增長11.2%，較上年同期加快0.6個百分點。農藥產量58.2萬噸，同比增長16.6%，較上年同期加快4.5個百分點。
乙烯等重點產品持續快速增長。一季度，全國乙烯生產增勢平穩快速，產量283.7萬噸，同比增長19.1%，月度最低增速達18.9%；燒堿和純堿產量分別為487.9萬噸和524.5萬噸，同比分別增長22.5%和24.7%；甲醇產量374.6萬噸，同比大幅增長70.4%，其中增速最低的3月，達59.2%；輪胎外胎產量1.67億條，增長35%，其中子年胎7813.6萬條，增長33.7%。
裝置開工率有所回升。隨著產能的釋放，石化行業裝置開工率普遍有所回升。據不完全統計，一季度，煉油行業裝置開工率約為82.7%，較前2個月提高1.2個百分點；乙烯裝置開工率約為81.1%，較前2個月提高1.1個百分點；燒堿和純堿裝置開工率分別約為64%和87.4%，分別較前2個月提高3個和1.4個百分點；磷肥裝置開工率約為77%，較前2個月提高5個百分點；甲醇裝置開工率約為41%，與前2個月大致持平，仍然較低。
（四）行業價格總水平持續上升，產銷比較順暢
今年一季度，在能源和原材料價格大幅上漲、市場需求擴大，以及對宏觀經濟預期向好等因素作用下，石油和化工行業價格總水平不斷走高，但內部各行業走勢差異較大，化工行業價格水平相對較低，上升較為遲緩。國家統計局公布的行業價格指數顯示，一季度，全行業價格總水平同比上升24.7%，增速與前2個月基本持平。其中，石油天然氣開采行業價格上升71%，較前2個月小幅回落3.9個百分點；石油加工和化工行業同比分別上升22.5%和4.3%，升幅分別較前2個月提高1.7個和1.1個百分點。一季度石油和化工行業產品銷售率為97.9%，同比提高0.5個百分點。其中，3月份的產品銷售率達到99.5%，同比提高0.73個百分點。總體看，目前石化產品價格上升主要為成本推動型。
化肥市場比較低迷。一季度，由于南方持續干旱，北方低溫多雨雪，影響化肥施用，加之產能釋放較快，產量大幅增長，出口增長有限等多重因素作用，化肥市場表現低迷，除個別主要品種價格較上年同期略有上升外，多數下降。價格監測顯示，一季度尿素市場均價為1797元/噸，同比下降1.9%；磷酸一銨均價為2163元/噸，同比上漲7.9%；磷酸二銨均價為2773元/噸，同比下降4.2%；國產氯化鉀均價為2777元/噸，同比下降28.4%，是降幅最大的品種之一；45%氯基復合肥均價為2133元/噸，同比下降17.7%。相比之下，磷肥市場略好一些。
成品油市場價格平穩上揚。一季度，在國際原油價格大幅攀升推動下，國內成品油市場總體呈平穩上升趨勢。0#柴油季度均價為7205元/噸，同比上漲27.4%；93#汽油季度均價為8462元/噸，同比上漲25.8%。
基礎化工原料市場持續回升。一季度，基礎化工原料市場總體上呈持續回升態勢，有機原料市場總體好于無機。主要無機化工原料中，硫酸市場均價為420元/噸，同比下降1.6%；純堿均價為1450元/噸，同比上漲17.6%，且漲勢逐月加大；電石均價3303元/噸，同比上漲7%；硫磺均價達1997元/噸，同比大幅上漲54.7%。主要有機化工原料中，一季度丙烯市場均價為9687元/噸，同比上漲51.3%；純苯均價為7813元/噸，同比大幅上漲133.2%；苯乙烯均價為9810元/噸，同比上漲76.3%；甲醇均價為2530元/噸，同比上漲37.8%。
合成材料市場保持回暖局面。一季度，合成材料市場基本延續了去年四季度以來的回暖勢頭，主要產品價格漲幅較大，尤其是合成纖維單體與合成橡膠市場表現更為突出。價格監測顯示，聚氯乙烯（SG3-5）一季度均價為7453元/噸，同比上漲17.3%；高密度聚乙烯均價11467元/噸，同比上漲26%；聚丙烯均價為恫000元/噸，同比上漲37.2%；己內酰胺均價為19267元/噸，同比大漲73.8%；丁苯橡膠均價為17307元/噸，同比上漲53.4%。一季度天然橡腑SCR5）均價為23650元/噸，同比上漲69.9%。
（五）進出口貿易回升勢頭明顯
在內需擴大和世界經濟逐步向好作用下，自去年恫月份以來我國進出口貿易持續快速增長，特別是進口貿易，增長異常迅猛。今年一季度，石油和化工行業進出口貿易總額1037.7億美元，同比增長74%。其中，進口貿易額753.2億美元，同比增長93.1%；出口貿易額284.5億美元，同比增長38%，遠低于進口增幅55.1個百分點。貿易逆差為468.7億美元，同比擴大154.9%。
一季度，行業進口貿易大幅增長。原油進口量為56682萬噸，同比增長38.6%，進口均價553.6美元/噸，同比上漲80.5%。有機產品進口貿易量略有下降，一季度累計進口量為725.6萬噸，同比小幅下降4.8%，去年同期進口增勢迅猛的甲醇、氯乙烯、乙烯等產品進口貿易放緩，同比分別下降38.5%、45.2%和18.4%等。合成材料進口保持增長，其中合成樹脂累計進口量增長22.4%，合成橡膠增長83.4%，合成纖維聚合物增長31.5%。
行業出口貿易雖然也在恢復增長中，但增速遠低于進口貿易增速。成品油（汽煤柴油）出口貿易活躍，累計出口量為429.8萬噸，同比增長60.4%，其中汽油出口貿易增勢強勁，高達122.2%。無機產品出口雖然有一定幅度的增長，但幾個大宗產品出口貿易下降明顯，如純堿出口量為38萬噸，同比下降42%，燒堿出口量30.2萬噸，同比下降39.6%。化肥出口有所好轉，累計出口量（實物量）為229.7萬噸，同比增長25.1%，氮肥出口量最大、增長最快，出口量為157.3萬噸，增幅高達100，1%，其中尿素出口量為120.1萬噸，同比增長97.2%；磷肥總體出口量小幅增長9.8%，但磷酸一銨、磷酸二銨出口貿易依然低迷，出口量同比分別下降44.3%和57.8%。
（六）投資增速略有提升
一季度，行業固定資產投資增速略有提升，累計實際完成1490.7億元，同比增長10.1%，較前2個月提升3個百分點，但較去年同期仍然回落12.4個百分點。從三大子行業來看，化工行業投資增長較為明顯，實際完成1016.2億元，同比增長16.2%，較前2個月提升2.8個百分點；油氣開采業投資增勢回落，實際完成296.8億元，同比增長6%，較前2個月回落5.4個百分點；精煉石油產品制造業投資已經是自去年2月份以來連續第12個月下降，當月實際完成145.9億元，同比下降13.5%。
化工行業中，合成材料制造、專用化學品制造以及橡膠制品等行業投資增勢依然強勁，分別為62.6%、26%和32.5%，均遠高于化工行業和全行業增速，而其中合成樹脂投資更是在乙烯規模的快速擴張下迅猛增長，一季度投資增幅高達111.9%，快于去年同期83.2個百分點，在中東大量低價產品涌入的同時，國內企業也在大張旗鼓的新擴建產能，但國內需求有限，無疑將對市場帶來很大沖擊。此外，磷肥、鉀肥投資增速不減，分別高達100.1%和261.6%。
分地區看，山東、江蘇、天津位居投資前三甲，投資額分別為228.8億元、178.6億元和116.4億元，增幅分別為13.2%、13.6%和-1.3%。中西部地區憑借其資源優勢，獲得了較快發展，如甘肅省投資增長154.5%、重慶增長129.8%、青海增長69.8%等，都遠高于行業平均增速。
二、當前影響行業發展的因素分析
（一）國際油價大幅走高
一季度，國際油價在需求增長、基金炒作以及對世界經濟預期向好等因素共同作用下，大幅走高。據統計，WTI原油（現貨）一季度均價為77.2美元/桶，同比上漲85.7%。目前，紐約原油期貨市場價格仍在80美元/桶上方波動。預計二季度的國際油價將繼續保持高位振蕩的態勢，大幅上漲或下跌的可能性較小。就目前油價而言，對石油和化工行業總體上是利大于弊。近幾年來，我國企業消化高油價的能力顯著增強。但過高的油價將會帶動資源類基礎性產品價格整體上漲，而且石化產品價格向下游傳導也會發生嚴重困難，從而對行業整體產生不利影響。從近些年來的跟蹤研究發現，我國石油化工產品毛利總體上隨原油價格的上升而上升，但毛利率與油價升高有著明顯的反相關聯。以我國大慶原油和聚丙烯價格為例，在大慶原油價格每桶35-55美元之間時，聚丙烯毛利率大致在70%-75%；每桶60-75美元日寸，毛利率在60%-70%；每桶超過80美元時，聚丙烯毛利率基本在60%以下，而且石化產品向下游傳導阻力也明顯增大。
（二）基礎原材料價格大幅上漲，對企業效益產生不利影響
據統計局公布的數據，一季度，工業品出廠價格同比上漲5.2%；原材料、燃料、動力購進價格同比上漲9.9%。另據了解，3月份，國內重點化肥企業原料煤到廠平均價為1090元/噸，比上月每噸上漲30元，而當月的尿素價格卻比上月每噸下降30元；3月份硫磺市場均價已接近每噸1300元，環比上漲7.5%。基礎原材料價格大幅上漲，已對石化企業效益產生了不利影響。
（三）進口壓力增大，出口環境尚無根本改善
國外石化產品的大量進口，對國內市場和相關企業形成了巨大壓力，而且其中許多產品在國內本已供大于求。相對于進口，我國石化產品的出口明顯乏力。由于目前西方國家的債務危機仍在持續，歐美發達國家的就業率仍然很低，世界經濟的復蘇進程比人們預想的要慢些，短期內，我國石化產品的出口環境難有更大的改善。
（四）國內相關行業發展良好
一季度，我國GDP大幅增長11.9%，國內宏觀經濟向好的基礎更加鞏固；與石化相關的行業發展良好。一季度，石油和化工行業的經濟增長主要是靠內需拉動的。數據顯示，1-3月，全國汽車產量增長73.2%，氧化鋁增長52.7%，造紙增長32%，塑料制品增長20.7%，平板玻璃增長13.7%，絕緣制品增長12%等。這些行業的平穩快速增長，對石化行業形成強力支撐。
綜上所述，目前推動我國石油和化工行業經濟持續增長的積極因素較多，而且將進.一步發展；但行業經濟仍面臨著景氣周期中長期回調的壓力。
