2010年我國己二酸產業發展前景

中國產業信息網訊：

　　內容提示：預計2010年國內合成革及鞋底原液市場需求增長將進一步刺激國內己二酸產業的發展。近幾年，我國已成為全球鞋底生產的重要基地，作為非尼龍用聚氨酯原料的己二酸需求量正在快速增長。

　　隨著國內擴建和新建的大型己二酸生產裝置的陸續投產，正在逐步填補供求缺口，國內供需格局正在發生重大變化，今后有可能出現供應過剩。本文對今后國內己二酸產業的發展提出了一些建議。

　　關鍵詞：己二酸，市場調查，市場需求分析，國內市場

　　己二酸是一種重要的有機化工原料，己二酸主要用途可按尼龍、非尼龍產品分類。目前世界上己二酸用于制造尼龍66約占總產能的73%，在非尼龍產品上的用途約占總產能的27%。己二酸在尼龍產品方面的用途主要是通過和己二胺的縮合反應生產尼龍66鹽，尼龍66鹽進一步縮聚反應可以生產尼龍66纖維和尼龍66樹脂。非尼龍應用主要是通過同多元醇的縮合反應生成聚酯多元醇，進而生產各種聚氨酯類產品，如聚氨酯鞋底樹脂、聚氨酯合成革用樹脂、聚氨酯膠粘劑、熱塑性聚氨酯（TPU）、聚氨酯橡膠和聚氨酯泡沫塑料等[1]。除此之外，己二酸還可用于醫藥、農藥、染料、香料、粘合劑、增塑劑、潤滑劑、有機合成、食品酸化劑、不飽和聚酯樹脂等領域。國內尼龍塑料行業近年來發展較為緩慢，己二酸最大的消費來自聚氨酯行業，約占總消費量的56%，尼龍66鹽約占28%，其他領域占16%。

        2010-2015年中國己二酸（AA）市場調研與發展策略咨詢報告

　　1 市場現狀與前景

　　1.1 供求關系

　　近年來，全球很多地區與國家己二酸的消費量都呈現出增長態勢，己二酸的投資項目主要集中在亞洲。預計到2015年，世界己二酸的總生產能力將超過380萬t/a，亞太地區將成為己二酸最主要的生產地區[2]。

　　長期以來，由于進口產品擠壓，國內己二酸行業盈利不佳，但目前己二酸行業受益于國家反傾銷政策實施。2009年11月商務部最終裁定對占進口量80%以上的美國、歐盟和韓國三地的己二酸征收5%-35.4%不等的反傾銷稅，期限5年。反傾銷減輕了低價進口產品對國內市場的沖擊，也為國內己二酸生產企業騰出了更多的市場空間和創造了良好的市場競爭環境[3]。2010年我國市場的己二酸產品的自給率可以達到90%以上。近年來國內己二酸產能、產量、消費量等情況。

　　1.2 己二酸下游行業

　　1999年以前，我國己二酸以生產尼龍66鹽為主，其次是聚酯多元醇和增塑劑（己二酸二辛酯）。隨著聚氨酯工業用鞋底料和PU漿料市場的迅速發展，從2001年起我國己二酸的消費結構發生了很大的變化，從以生產尼龍66鹽為主轉向為生產聚氨酯材料所用的聚酯多元醇為主[4]，此外還有一部分用于己二酸酯類產品的生產，如己二酸二辛酯、不飽和聚酯樹脂等。聚氨酯成為己二酸消費的主導市場。

　　1.2.1 聚氨酯

　　在過去5年中，國內聚氨酯市場以每年15%的速度遞增。預計2010年，聚氨酯行業對己二酸的需求量達到45萬t。2009年國家出臺的十大產業振興規劃極大地拉動聚氨酯產業的發展，而聚氨酯產量的擴大將直接增加對己二酸產品的需求量。聚氨酯的下游應用領域十分廣闊，受鞋類和箱包出口的影響很大，2010年隨著出口逐漸復蘇，在需求的強勁拉動下，聚氨酯的產銷量有望較快增長。近幾年我國聚氨酯的產量增長一直比較穩定，下游家電、汽車、建筑等行業對聚氨酯的需求很大。資料顯示，我國聚氨酯產量已占全球總量約30%，成為全球聚氨酯跨國公司的主要投資地，一大批世界知名跨國公司在我國建立了世界級的聚氨酯基礎原料生產基地和全球研發中心。加之近年來，我國鞋底原液和聚氨酯漿料市場迅速發展，促使聚氨酯原料裝置迅速擴建，并且未來還將保持較快的增長，由此也大大拉動了己二酸的消費增長。聚氨酯工業對己二酸需求強勁，能基本消化一部分近兩年己二酸的新增產能。

　　2010年不容忽視的通貨膨脹將繼續影響經濟復蘇的步伐，而對于制造業大國，利好的經濟政策刺激以及中國—東盟自由貿易區建成，中國與東盟互利合作關系將進入一個全新階段，雖然大量產品實施“零關稅”，不可避免地會使我國一些比較脆弱的產業受到沖擊和影響，但同時也給相對成熟的制造行業如合成革、鞋類及服裝等帶來新的發展機遇。在需求強勁拉動的情況下，有利于作為合成革行業加工原料漿料及鞋底原液、服裝等行業的發展。預計2010年國內合成革及鞋底原液市場需求增長將進一步刺激國內己二酸產業的發展。近幾年，我國已成為全球鞋底生產的重要基地，作為非尼龍用聚氨酯原料的己二酸需求量正在快速增長。

　　1.2.2 尼龍66

　　由于己二酸下游產品主要應用在人們的日常生活中，而我國是人口大國，對己二酸下游尼龍與非尼龍產品的使用都有大量的需求[5]。從長遠看，隨著新材料的不斷涌現并逐步替代尼龍的現有使用量，由此將減少對己二酸的需求。但由于國際產業結構轉移及我國尼龍66切片的下游市場本身的增長，下游各行業對尼龍66的需求都呈快速增長的態勢。尤其是目前我國對下游產品尼龍66反傾銷也對己二酸構成重大利好。商務部于2008年11月14日發布立案公告，決定對原產于美國、意大利、英國、法國和我國臺灣地區的尼龍66進行反傾銷立案調查。初裁從2009年6月26日起采用保證金形式實施臨時反傾銷措施，終裁自10月13日征收為期5年的最高達37.5%的反傾銷稅。

　　雖然金融危機使尼龍66產品在各領域的需求出現了大幅下滑，但現在隨著經濟的復蘇正在逐漸恢復。而各行各業對可持續發展的要求，以及我國尼龍工程塑料技術取得的重大進步，又為尼龍行業提供了商機。在汽車領域，由于汽車輕量化，減少油耗的要求，使尼龍樹脂替代過去使用的金屬部件及熱固性材料成為趨勢，這一概念已滲透歐美市場，并在亞洲地區擁有巨大潛力。汽車發動機小型化也為尼龍66材料提供了機會。持續增加的安全氣囊配置同樣需要大量的尼龍材料。在電子電氣領域，尼龍66具有耐高溫性能，優異的電性能和高韌性，抗沖擊性能，REACH、RoHs、IEC等新法規和條例的實施使其應用空間進一步增大，更好地解決了電動馬達、高低壓電器、連接器、插頭、電線電纜等品質及安全問題。在建筑行業，采用環保安全的建樓方案，利用尼龍66固有的特性，可達到節能、絕緣、保溫及無味的效果。同時纖維行業的需求目前已經開始回暖，尤其是亞洲市場對工業絲及民用絲的需求較為旺盛。這些領域都為尼龍66的需求增長提供了機遇。從目前下游形勢來看，國內尼龍66產業正處在蓬勃發展當中，同樣大批項目的規劃對于己二酸的需求也將呈現爆發式的增長[6]。2010年，尼龍66對己二酸的需求量將達到20萬t。

　　1.2.3 其他行業

　　己二酸在其他行業主要是生產環保型永久性增塑劑。酯類增塑劑是塑料加工的一類重要助劑，如己二酸二辛酯，這類增塑劑具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特點，有永久性增塑劑之稱，應用前景較好。不飽和聚酯樹脂生產中也需要少量己二酸。此外，己二酸還可生產己二酸銨、己二酸單酯等用于電子工業中電容器的生產。前幾年我國除尼龍和聚氨酯的其他行業年消耗己二酸約為10萬t左右，預計未來幾年將保持年均8%左右的增長速度。2010年己二酸在其他行業的消費仍有較大的增長空間，預計將消耗己二酸12萬t。

　　2 發展建議

　　（1）擴大產能的投資應十分謹慎。前幾年己二酸價格快速上漲，高額利潤的刺激使國內企業擴建和新建己二酸裝置的熱情高漲。據有關專家估計，到2010年年底，隨著擴建新建裝置的相繼建成投產，國內己二酸的生產能力將超過70萬t/a，估計到2015年將突破100萬t/a大關，而己二酸年消費量約為65萬t左右，如果按照目前國內市場容量分析，生產能力過剩，供大于求的局面正在逐漸形成，市場飽和初露端倪。因此，除目前已開工建設的項目外，不宜再繼續盲目上該產品的項目了。因為己二酸的市場消費量不會再出現突然大量增加現象，現有產能已能滿足市場需求。因此，當前相關企業在計劃投資新建或擴建己二酸裝置時應謹慎決策，以規避可能產生的投資風險。

　　（2）積極研究發展清潔生產工藝。當前，國內己二酸生產企業在生產過程中含酸廢水和溫室效應氣體的排放方面，面臨節能減排方面的挑戰。以環己烯與雙氧水綠色合成己二酸技術，以過氧化氫為氧源，鎢酸作為催化劑，具有良好的開發利用前景。該技術原料易得，生產過程潔凈，不產生氮氧化物。同時，要進一步開發利用生物技術合成己二酸技術，盡快改變我國目前生產工藝污染嚴重的狀況。

　　（3）加快形成上下游裝置一體化模式。目前，我國己二酸生產企業普遍存在單一生產規模小、工藝技術裝備差、研發能力低下、行業競爭激烈、發展后勁不足等劣勢。僅生產己二酸或者僅生產單一的下游產品，在激烈的市場競爭中很難獲得較多利潤，生存空間十分有限，正面臨著嚴峻的挑戰。因此加快己二酸高端產品和下游產品的開發與生產已迫在眉睫。為避免惡性競爭己二酸下游用戶，特別是聚氨酯用戶，生產企業要強化下游新產品開發，提高己二酸下游產品的技術水平、生產規模和應用領域，并配套生產重點下游產品，形成上游產品規模化、集約化，下游產品多元化、系列化和精細化的有效產業鏈，提高整體裝置競爭力和抗風險能力，同時積極擴大出口，以產品的質量和價格優勢，參與國際市場競爭，促進國內整個己二酸行業的快速、健康發展。