2010年我國石化產品價格走勢

中國產業信息網訊：

        內容提示：在全球經濟回暖，原油價格回升，石化市場需求小幅增長，石化產品供應持續增長的情況下，2010年全球石化產品價格表現為高位震蕩。

        在全球經濟復蘇的提振下，全球石化市場在2010年表現出持續回暖的跡象，全球乙烯消費量有望增長3%。2010年全球預計新增乙烯產能為1100萬噸，全球乙烯產能將達到1.42億噸，將使得全球乙烯供應能力明顯增加，引起全年乙烯裝置開工率下滑，預計將由2009年的85%降低到81%。

        在全球經濟回暖，原油價格回升，石化市場需求小幅增長，石化產品供應持續增長的情況下，2010年全球石化產品價格表現為高位震蕩。

        2010年，在國內投資拉動和經濟刺激政策下，國內消費逐步被啟動，不但把房市、車市、家電等產業帶動起來，而且也把石化工業帶動起來。一方面石化工業正在積極實現轉型，另一方面經濟增長拉動下石化市場正向好發展。

        全年來看，國內石化產品供應量明顯增加，且新增產能基本被市場消化，國內石化產品市場消費穩定增長。石化產品價格水平高于去年同期，而產品進口增幅放緩，石化市場整體向好發展。

        初步預計，2010年全國乙烯產量將達到1450萬噸(增幅35%)，表觀消費量1500萬噸(增幅30%)，當量消費量將達2800萬噸，同比增幅達6%。合成樹脂、合成橡膠及合成纖維單體表觀消費量增幅分別為10%、7%和14%，表觀消費量分別為6910萬噸、525萬噸和2840萬噸。

        石化市場持續回暖

        目前，世界經濟正在迅速復蘇并將保持復蘇和增長態勢，所擔心的不穩定因素尚未體現。IMF對全球經濟的復蘇提升了信心，并在新發布的《世界經濟展望》中將全球經濟增長率由4.2%調高到4.8%。然而，2010年全球經濟發展呈明顯的兩級分化趨勢，發達國家經濟發展形勢不容樂觀，而包括中國在內的新興工業化國家及發展中國家的經濟走勢仍表現強勁，預計今年經濟增長率將遠超6%。

        中國經濟回升向好趨勢明顯，全年呈“前高后低“走勢。

        今年上半年宏觀經濟增速達到過去7年來同期的平均水平。上半年，國內生產總值達到172840億元。按可比價格計算，同比增長11.1%，比上年同期加快3.7個百分點，達到2003年以來上半年的平均增速。

        從主要經濟指標三四季度走勢看，第三季度我國經濟進入快速回升向穩定增長過渡的關鍵時期，“前高后低“的幅度仍然在預料范圍之內。1.工業生產增速將穩步回落，全年規模以上工業生產增長14.5%左右，大體為改革開放以來我國工業平均速度。2.社會消費品零售總額保持平穩增長，消費需求將保持平穩較快增長的勢頭，預計2010年社會消費品零售總額名義增長18.2%左右。3.固定資產投資增速將穩步回落。初步預計，2010年城鎮固定資產投資增長22.2%左右，增幅較上年回落8.3個百分點。4.受世界經濟復蘇基礎脆弱、貿易保護事件頻發、基數大幅上升等因素影響，我國外貿進出口增速呈高位回落之勢。初步預計，2010年，外貿出口同比增長24.5%左右，進口增長33.6%左右。

        根據國家信息中心等預測機構的初步預計，三季度GDP增長為9.2%，四季度GDP增長8.7%左右，全年GDP增長率達到9.5%～10%。

        國際貿易摩擦頻繁，石化行業結構調整加快，市場步入良性發展軌道。

        目前，石化產品已成為國際貿易間的反傾銷調查重點，并開始向高附加值產品擴展，而且非貿易壁壘還在不斷增加，給我國石化產品出口、消費造成了巨大壓力。2009年，國外對華發起的119起貿易救濟調查中，涉及石化產品的案件數居首位，為23起，占比為19.3%。截至2010年10月，美國、歐盟對華又分別新增13項和2項新的貿易制裁，涉及化工產品6項。

        從國外反傾銷案發展來看，高附加值石化產品開始成為反傾銷的重點。輪胎特保案標志著貿易摩擦打擊對象從低附加值產品轉向高附加值產品。同時，世界范圍的貿易摩擦導致各國紛紛效仿歐盟打造非貿易性壁壘。自歐盟發布REACH法規、農藥新標準后，近期日本、韓國也在分別醞釀該國的“REACH”法規。這將造成中國出口企業成本大幅上升，對中國石化產品出口帶來不利影響。因而，中國的石化產業結構調整已勢在必行。

        《石化產業調整和振興規劃》的持續實施，使得行業結構調整和產業升級的步伐明顯加快，石化行業經濟增長動力結構發生積極變化，增長的穩定性和可持續性增強，石化市場得以步入良性發展軌道。2010年前三季度的行業新產品產值為3020億元，同比增長45.6%。其中，合成材料制造、基礎化學原料制造、專用化學品制造產值增幅分別為36.7%、38.8%、34.6%，增幅遠高于肥料制造、農藥制造、涂料顏料制造等傳統產品領域。

        新增產能充分釋放、消化

        2010年，部分中國新增石化產能主要集中在年初釋放，如獨山子乙烯、鎮海乙烯、天津石化乙烯等。上半年國內乙烯產量為601.2萬噸，同比增長25.5%。石化下游產量增長最為迅猛的是聚乙烯和聚苯乙烯，分別同比增長36%和39%。其次是ABS、聚丙烯和聚氯乙烯，產量增幅分別為23.1%、18.4%和17.2%。合成橡膠、合成纖維單體總體產量增幅也達16.3%和24%。從三大材料消費情況來看，下游市場消費迅猛，較好地消化了國內迅猛增加的產能。

       2011-2015年中國四氯乙烯市場供需形勢與前景預測報告

        合成樹脂消費保持旺盛勢頭。

        上半年，國內家電行業生產全面增長，冰箱、空調、冷柜均創單月產量紀錄，同比增幅在30%～39%。同時，家具、日用品等無政策刺激的消費品零售額分別增長37%和25%，拉動國內大部分塑料相關制品的同比增長率都保持在20%左右。尤其是管材、編織袋的消費增幅達27%，日用塑料制品、塑料包裝箱及農用薄膜的消費增幅超過20%，塑料薄膜及泡沫塑料制品的消費增幅也超過了17%。上半年國內塑料制品總產量達到了2576萬噸，同比增長21.1%。這拉動了國內合成樹脂消費量大幅上揚，消費量達到了3478萬噸，同比增長14.6%。合成樹脂中消費增幅較快的是聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯，消費增幅分別為18.5%、10.7%和15.9%。

        合成橡膠市場繼續受汽車行業爆發性增長拉動高速增長。

        1-9月，國內汽車產銷量突破1300萬輛，同比增長36%。國內汽車產業的爆發式增長帶動了輪胎制造業的發展。上半年國內輪胎產量同比增幅達27.4%，拉動國內合成橡膠消費量同比上漲17.2%，表觀消費量達到了226萬噸。

        合成纖維和原料供需均保持快速增長。

        上半年紡織服裝的商品零售額同比增長23%，拉動國內化纖行業生產、消費兩旺。上半年滌綸的產量達1160萬噸，同比增長13.3%。腈綸的產量有所下滑，同比下降4.7%。而丙綸纖維產量增長迅猛，同比增幅達28.3%。上半年合成纖維單體表觀消費量總計達1394萬噸，同比增長17.2%。

        2010-2015年橡膠原料行業產業運行態勢及市場分析預測報告

        進出口變化趨勢不同

        上半年，國內旺盛的市場消費拉動大部分產品進口量持續上升，同時國際經濟走勢趨暖也帶來有利因素，因而絕大部分石化產品進口量保持增長，甚至部分產品仍保持高速增長趨勢。如合成橡膠進口增幅接近30%、乙二醇進口增幅達18%。

        相比較2009年，中國石化產品進口增長幅度已大大放緩，絕大部分產品進口量增幅回落至正常水平，部分產品已出現進口量下降的情況或趨勢。主要包括乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯和甲醇等。究其原因：一方面，國內新增產能的釋放造成產量大幅上升，造成對進口產品需求下降，如合成樹脂、合成橡膠等產品；另一方面，國際消費需求依舊疲軟，而且貿易壁壘重重，進口加工需求下降，表現較為突出的是聚丙烯產品。此外，一些產品向我國傾銷的情況得到了遏制，從而造成進口量降幅明顯，如聚氯乙烯上半年的進口量降幅達44.3%。

        隨著下半年國內外經濟形勢將“由高轉低“，結合國內產能投產情況，預計第四季度石化產品進出口都將趨緊。此外，在國外節日氣氛刺激下，將對部分產品進口增長帶來一定有利條件，主要增長動力為來進料加工。

        四季度保持較快增長

        今年中期，隨著神華集團煤制烯烴項目及沈陽蠟化等裝置投產，國內乙烯產量在7月的同比增幅達到了54.4%，環比增幅達32%。以此推算，2010年四季度乙烯產量將達到413萬噸，同比增長32.8%。全年乙烯產量將達到1400萬噸左右，同比增長33%。預計第四季度合成樹脂產量將達到1100萬噸左右，同比增長5%。其中，聚乙烯產量將近260萬噸，同比增長7%。聚丙烯產量接近240萬噸，同比增長4%。預計合成橡膠產量將達到80萬噸左右，同比增長8%。預計合纖單體的產量增幅在14%左右，產量預計將達到360萬噸。

        三大需求增速趨于穩定，石化產品消費增速將有所放緩。

　　世界各大經濟組織普遍預測2010年世界經濟增速將呈現出前高后低的格局。雖然外圍經濟二次探底的可能性較小，但考慮到歐洲各國開始緊縮財政支出、減少赤字的影響在下半年會有所顯現，同時匯率機制改革下人民幣實際有效匯率還會小幅升值，外部需求增長放緩，出口增速將逐步回落，2010年全年出口增長22%左右，石化出口增速也會隨之下降。
在國際環境復雜多變、國內經濟出現明顯減速的情況下，4萬億元刺激計劃后續投資項目進度有望加快，而且西部大開發新增投資將提振總投資增長。總體來看，四季度的固定資產投資增速將穩步回落，預計四季度城鎮固定資產投資增長20%左右。

        國內消費方面，大部分經濟刺激政策都將持續到2010年底，但房地產市場調控政策導致住房消費增速減慢，商品房銷售面積的明顯下降，將會影響到家具、家電、建材和裝潢材料等相關商品消費。而且，汽車的生產、消費增速出現放緩趨勢。此外，消費刺激政策邊際效應開始遞減，持續負利率使得居民儲蓄存款等財富縮水，影響居民實際購買力。總體來看，消費需求增速將有所回落，社會消費品零售總額名義增長16%左右，實際增速較上年同期有所放緩。

        三大需求均表現出下調的趨勢，將直接導致對石化產品的需求增速放緩，但仍將高于去年同期水平。考慮到去年石化產品消費呈“前低后高“的趨勢，今年四季度同比增幅還將縮窄，個別產品會出現同比負增長。

        初步預計第四季度國內乙烯當量消費量為675萬噸，同比增幅1.5%。合成橡膠表觀消費量與去年基本持平，為125萬噸左右。合成纖維單體表觀消費量為720萬噸，同比增長12%。合成樹脂表觀消費量將達到17600萬噸左右，同比上升2.7%。其中，聚乙烯表觀消費量預計將達到440萬噸，同比增長近7%。聚丙烯為330萬噸左右，與去年持平。

        石化產品進口增幅趨緩，出口壓力增大。

        目前，國內生產仍以大宗普通石化產品為主，中高端石化產品仍以進口為主。綜合國內第四季度生產和國外消費趨緩的情況，預計石化產品進口需求將進一步趨緩，而且國內產品的出口壓力增大。

        預計合成樹脂進口總量將達到720萬噸，同比增長1%；而出口將增加，達到70萬噸左右，同比上升20%。其中聚乙烯仍將保持進口增長，預計為185萬噸，同比增長6%。聚丙烯進口將出現下滑，預計為95萬噸，同比下降6%，出口與去年持平。而合成橡膠進口將出現下滑，預計進口量為52萬噸，同比下降5%。合成纖維單體仍將保持較快進口增速，預計為365萬噸，同比增加11%。

        綜上所述，第四季度國內石化產品消費增速相對前三季度將有所放緩，但同比仍穩定增長，同時國內外石化產品產量供應充足。因此，第四季度國內石化行業發展整體趨勢向好，呈穩中有升的態勢。此外，受到原料成本上漲的支撐，石化產品價格上漲欲望強烈，但下游需求放緩，對價格上漲反應平淡，石化產品大幅上漲難以實現，預計四季度石化產品價格將維持高位震蕩。