2010年我國西藥類產品市場運行態勢

中國產業信息網訊：

       內容提示：2010年國際西藥類產品生產和消費市場強勁恢復，重新回到了穩定增長的趨勢之下。我國西藥類產品也呈現進出口兩旺的態勢，但成本上升、價格低迷、人民幣升值、國外注冊困難等因素依然困擾著我國西藥類產品的出口，短期內仍很難得到解決。

       西藥類產品是我國醫藥保健品進出口的主力產品，進出口額占全部醫藥保健品進出口總額的60.42%。海關最新統計數據顯示，2010年我國西藥類產品進出口改變了2009年的徘徊局面，進出口總額達363.71億美元，同比增長25.45%。難得的是，進出口呈現量價齊升的局面，進出口量同比增長11.5%，平均價格同比增長12.52%。這說明西藥類產品的國際市場已明顯恢復，持續高速發展可期。在西藥類產品進出口額中，出口是大頭，出口額比重達65.79%，進口額比重為34.21%，貿易順差為114.9億美元。

       2010年西藥類產品出口：金額大漲，市場回暖

       2010年，我國西藥類產品出口一改2009年下降5.55%的頹勢，實現出口額239.3億美元，同比增長了28.17%，重新恢復了高增長態勢。

       市場恢復強勁 出口量價齊升

       在經歷了2009年的低迷后，2010年國際西藥類產品市場強勁恢復，我國西藥類產品的出口也持續向好，原料藥和西成藥出口量價齊升，生化藥則量跌價升。從出口額看，生化藥出口21.33億美元，增幅最大，達47.86%；西成藥出口14.97億美元，增幅為31.19%；原料藥出口203億美元，增幅為26.19%。其中，生化藥出口增長主要體現在出口價格的大幅上漲上，其出口量雖然下降了63.33%，但由于出口均價上漲303%，拉動出口額同比大幅上漲。而西成藥和原料藥的增長則主要體現在出口量的增長上，其出口均價漲幅均在5%以下。出口量的大幅增長，反映出國際需求在穩定增長，尤其是2009年出口量并未因國際金融危機的影響而下降，在2009年的高基數上又實現了出口量的大幅增長，更顯示出我國產品的良好競爭性和國際醫藥市場的持續發展潛力。

       主流市場穩定增長 發達國家市場回暖

       2010年，我國西藥類產品共出口到193個國家和地區。亞洲、歐洲和北美洲依然是出口的主要市場，比重達86.78%。我國對三大市場的出口額增長均超過26%，亞洲增長28.17%，歐洲增長29.8%，北美洲增長26.11%。相對于2009年三大市場的負增長，2010年我國西藥類產品出口的主流市場明顯恢復，且亞洲和北美洲市場均量價齊升。對歐洲市場雖然出口數量下降9%，但出口均價大幅上漲43%，整體仍有較大增長。對三大市場的出口額所占比重與2009年相比，亞洲上升0.36%，歐洲微升0.13%，北美洲下降0.39%，變化幅度很小，可見，我國西藥類產品出口的主流市場結構比較穩定。

       2010年，我國西藥類產品出口的前十大目的國分別是美國、印度、德國、日本、韓國、荷蘭、巴西、意大利、法國和西班牙，主要出口發達國家市場的格局沒有改變。對印度和巴西的出口額增長超過30%，反映出新興市場具有良好的成長性。從出口量來看，在前十大出口目的國中，80%的國家增幅超過24%，其中西班牙、意大利和巴西超過40%，只有法國有7.42%的下降。出口均價則漲跌各半，對法國、印度和韓國的出口均價上漲幅度超過16%，其中法國上升幅度最大，達77.57%，對西班牙、意大利的出口均價下降幅度則超過10%。這反映出發達國家醫藥市場明顯回暖并快速恢復，但主要市場的價格競爭依然激烈。

       大宗商品數量增長強勁 價格不容樂觀

       2010年，我國西藥類產品出口品種為283個海關編碼商品，其中出口數量和出口額上漲的品種占79%，總體呈現全面增長的良好態勢。就出口額排名前20位的大宗品種看，100%品種的出口量和出口額增長。在出口量上，50%的品種漲幅超過30%，“其他氨基酸”出口量增幅達54.46%；在出口額上，40%的品種漲幅超過30%，“芳香醚及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物”漲幅最大，高達82.45%，“肝素及其鹽”、“紅霉素及其衍生物”、“其他氨基酸”出口額增幅也超過55%。這反映了我國西藥類大宗產品出口數量增長勢頭強勁，國際市場份額仍在穩定增長，西藥類大宗商品出口潛力仍然很大。但從出口價格來看，名列前20位的產品中，50%的產品出口均價下降，“未混合的維生素C及其衍生物”出口均價下降達31.36%，“未列名結構上含有一個非稠合吡啶環的化合物”出口均價下降幅度也超過15%，反映出西藥類大宗產品的出口價格并不樂觀，不少產品的市場維護和增長是以犧牲價格來實現的。價格的激烈競爭有來自國際競爭對手的壓力，但更多的是國內產能過剩、相互低價競爭的結果，不采取強有力的治理措施，很難改變這種混亂的經營秩序。

       經營隊伍迅速擴大 生產企業優勢明顯

       2010年，有實績的西藥類產品出口企業達9606家，同比增加8.96%。這既反映出西藥類產品出口市場的活躍，也反映出出口企業分散，規模不大。從出口額排名前20位的企業情況看，17家為生產企業，外貿公司只有3家，說明生產企業在西藥類產品出口上具有一定的產品和價格優勢，缺乏實業支撐的外貿企業在與生產企業的出口競爭上處于劣勢。前20家企業的出口額占全部西藥類產品出口總額比重只有16.1%，最大企業的出口額僅為5億多美元，占出口總額的比重只有2.29%，反映了我國西藥類出口企業的集中度不高，缺乏可以和大型醫藥跨國公司競爭的龍頭企業。在前20家企業中，90%的企業出口量同比增長，15%的企業增幅超過100%，濰坊英軒實業有限公司和華北制藥股份有限公司兩家企業的出口量呈現爆發性增長，增幅超過3300%，反映出行業龍頭企業的競爭能力還是具有明顯優勢，個別增幅較大的公司可能還有其他非經營性原因。從出口均價看，65%的公司出口產品均價上漲，其中肝素鈉出口均價上漲幅度在50%以上。35%的公司出口均價下跌，維生素C出口均價大多下跌25%以上，市場供求對出口價格的影響非常突出，主營產品的市場變化引發龍頭公司業績分化明顯。

       民營企業成主力 沿海省份領風騷

       2010年出口企業中，占出口企業總數73%的民營企業，完成了45.67%的出口數量和46.25%的出口額，幾乎占據半壁江山。“三資”企業以16%的比例完成了33.79%的出口數量和30.72%的出口額，三分天下有其一。國有企業則以11%的比例完成了20.37%的出口數量和22.99%的出口額，雖占比不大，但平均經營能力與“三資”企業相當，遠高于民營企業。相對于“三資”企業的出口均價下降，民營企業和國有企業不僅出口量有所增長，出口均價增幅分別達到26%和13%以上，既說明發達國家醫藥市場價格競爭更為激烈，也說明民營和國有企業更注重出口效益。

       從國內各省份的出口情況看，西藥類產品的出口主要集中在沿海地區，江蘇、浙江、山東、上海和河北位列西藥類產品出口前五位，五省市出口額比重高達69%，其中江蘇、浙江比重分別達到22%和18.36%。這說明我國西藥類產品的地區集中度比較高，產業集群化發展明顯。

       2010年西藥類產品進口： 數量增長，價格走低

        2010-2015年中國西藥批發行業市場研究及投資發展預測報告

       2010年，我國西藥類產品進口124.4億美元，同比增長20.53%，保持了平穩發展態勢。

       進口總體量平價增 大類商品情況各異

       2010年，我國西藥類產品進口總體呈現量平價增態勢，進口量只增長2.45%，進口均價則上漲了17.65%。但三大類進口產品情況各異：原料藥量價齊升，以量增為主，進口數量增長20.72%，進口均價增長2.97%；西成藥進口量增價減，進口量增長25.7%，均價下跌8.12%；生化藥進口則呈現巨幅量減價升局面，進口量下降91.18%，進口均價則上漲1484%。原料藥價格上不去是市場競爭所致。西成藥進口均價下跌一方面是原料藥價格持續低迷造成西成藥生產成本降低，國內仿制藥替代能力增強對進口西成藥的價格也會產生一定的影響。生化藥則因市場供求關系導致進出口均價均大幅上升。

       主要市場優勢分化 新興市場成長明顯

       歐洲、亞洲和北美洲是我國進口西藥類產品的主要市場，三大市場所占比重達到近90%的高度集中局面。2010年，我國自三大市場進口西藥類產品金額均增長21%以上，但由于價格上漲較多，自歐洲進口的比重從2009年的56.04%下降到39.03%，并且連續兩年明顯萎縮。自亞洲進口的比重則增加了7.6個百分點，達到了36.13%，且量價齊升。自北美洲市場進口數量減少和均價上升的幅度最大，比重也增長了2個多百分點。主流市場的價格壓力迫使進口企業開拓新興市場，2010年，自拉丁美洲市場和非洲市場的進口比重分別增長了4.39%和2.36%，進口市場多元化逐漸推進。

       美國、印度、德國、日本、法國、韓國、意大利、比利時、荷蘭和瑞士是我國西藥類產品進口前10大來源國，從這10個國家的進口比重達61%，美國以14.21%的比重一枝獨大，印度則以9.7%的比重快速躍居第二。我國從10個國家的進口金額均不同程度增長，美國、印度、法國、意大利增幅均超過30%，這說明主流市場仍保持了平穩快速發展。

       制劑進口為主 價格普遍下跌

       2010年我國共進口西藥類產品270種，其中原料藥占比47.59%，西成藥占比40.97%，生化藥占比11.45%。但從進口額排名前10的品種來看，60%是西成藥或生化藥制劑，進口額占西藥類產品進口總額的近43%，這與我國出口龍頭產品全部是原料藥形成鮮明對比。10大品種進口量均實現增長，“未列名含有其他抗菌素的藥品”進口量增幅最大，達105%，但進口均價下跌也最狠，達41.53%。由于原料藥價格下降和國產制劑的競爭，進口制劑價格普遍下跌。

       進口數量三分天下 進口額“三資”獨大

       2010年共有6575家企業具有西藥類產品進口實績，同比增長2.3%。進口額排名前10位的企業中90%是“三資”企業，其進口額占西藥類商品進口總額的24.5%，說明進口企業的集中度相對較高。雖然進口數量國有、民營和“三資”企業三分天下，相互比肩，但“三資”企業的進口額占進口總額的59.56%，其中以跨國藥企為主的外商獨資企業占比達38.13%，他們已成為我國西藥類產品進口的絕對主力。民營企業和國有企業進口能力差別不大，進口額各自只占20%左右。“三資”企業主要進口的是特色和專利原料藥、制劑，產品價值較高，致使“三資”企業的進口均價是國有和民營企業進口均價的3倍多，反映了三類企業的不同定位和進口產品檔次的明顯差別。

       總之，2010年國際西藥類產品生產和消費市場強勁恢復，重新回到了穩定增長的趨勢之下。我國西藥類產品也呈現進出口兩旺的態勢，但成本上升、價格低迷、人民幣升值、國外注冊困難等因素依然困擾著我國西藥類產品的出口，短期內仍很難得到解決。