我國移動終端發展前景淺析

中國產業信息網訊：
        內容提示：在移動互聯網加速發展的形勢下，移動終端作為應用和內容的載體，一方面實現了互聯網服務和廣告向用戶的深層次滲透，另一方面也有效拉動了電信運營商的數據增值業務發展。

        移動智能終端在2010年的迅猛增長，有力撼動了原有的終端市場格局，給谷歌和微軟等巨頭帶來了機會。此外，移動智能終端在功能上趨近于計算機，整個移動智能終端的價值鏈和產業鏈都正在進行深刻的變革。面對全球移動智能終端市場日新月異的發展，我國應從完善產品做起，努力提升在全球終端市場的競爭力，并及早規劃，把握移動應用市場的機遇。

        在移動互聯網加速發展的形勢下，移動終端作為應用和內容的載體，一方面實現了互聯網服務和廣告向用戶的深層次滲透，另一方面也有效拉動了電信運營商的數據增值業務發展。移動終端、電信運營及互聯網等行業的利益正前所未有地緊密捆綁在一起，這種行業間的緊密聯系使其他行業對移動終端產業的影響日益加劇，移動終端產業無論在產品、市場還是產業層面都處于深刻變革的進程中。

        智能終端加速增長　市場結構顯著變動

        2010年，全球移動終端銷量達16億臺，比2009年增長了32%，是2002年以來增長最快的一年。而智能終端在2010年的銷量達2.97億臺，比2009年的1.72億臺增長了73%，在終端銷售中的比例迅速提高到18.6%，逐漸走向普及。伴隨移動互聯網的快速發展，移動終端已經由通信工具轉變為信息平臺。移動互聯網行業的快速創新開始深刻影響和改變終端產業的創新速度，進而帶動用戶換機周期縮短。

        隨著終端產業發展方式的轉變，傳統主導廠商正在全面喪失競爭優勢。在低端市場，中國終端企業憑借靈活的市場策略、快速的市場反應及低成本優勢有效搶占市場，在全球市場的份額已經超過20%。在高端市場，快速創新的互聯網業務和商業模式將傳統終端廠商擠出核心價值領域，操作系統取代手機品牌，成為核心競爭優勢。諾基亞的市場份額在2010年下降了近10個百分點，三星、LG等韓國廠商的份額在短暫上升后也開始下滑。面對來自高低兩端的競爭壓力，傳統終端廠商大多放棄自主掌控操作系統的策略，轉而與谷歌、微軟等進行合作；同時收縮產品線、聚焦高端產品并大量采用外包，以降低成本。諾基亞與微軟的合作，摩托羅拉、索尼愛立信與谷歌的合作，都體現了這一趨勢。放棄自有操作系統，意味著選擇短期內產品帶來的收益，而放棄長期應用市場的潛在價值，這種經營模式將難以持續。

        未來的智能終端市場，將由操作系統的擁有者所掌控。除蘋果將繼續保持高端市場既有地位外，谷歌的Android(安卓)和微軟的Windows Phone 7將分別有望取代Symbian(塞班)和黑莓的市場地位。

        微笑曲線改變　價值轉向下游

        移動互聯網的發展改變了終端產品的屬性，也影響了價值在產業鏈中的分布。從2008年至2010年，移動終端芯片、設計、代工和整機環節的利潤水平都出現不同程度的下降，而應用環節利潤水平則持續上升。

        移動終端產品價值的提升，已經越來越依賴于上層軟件和應用的發展。這突出體現在兩個方面，一是應用環節的市場價值實現規模化，催生了大量第三方開發者，并逐漸形成新的產業。如在2010年，蘋果應用商店收入接近18億美元，谷歌、諾基亞、黑莓的應用商店收入也都過億美元。二是應用與終端產品的結合提升了終端的價值，使廠商能夠擺脫傳統競爭而獲得高額利潤。如iPhone憑借移動互聯網應用的拉動持續保持較高的銷售價格。

        互聯網屬性增加　產業鏈深度融合

        移動終端互聯網屬性的增加，帶來了終端產業和技術層面的變化，其突出表現是移動終端與計算機電子在產業鏈層面的深度融合。

        在芯片環節，RISC和CISC芯片在性能與功耗方面都更加接近，使得移動終端和計算機產品的界限逐漸模糊。如RISC芯片的運行速率超過1GHz，雙核或四核方案大量涌現。CISC芯片最低功耗已經降至21至23毫瓦，接近RISC的水平。

        在操作系統環節，各操作系統不斷改進和完善，能向更多設備遷移，最大限度地占領下游環節主導權。如谷歌推出了Android3.0，全面滲透至平板電腦領域；微軟推出了基于ARM平臺的Windows 8，從桌面系統向移動終端系統延伸。這樣的融合，一方面使軟件、應用的跨平臺遷移變得容易，為應用市場的發展提供了更好的基礎；另一方面，大量計算機廠商將由此進入移動終端領域，在激發產品創新的同時，市場競爭將更加激烈。

        終端應用深層發展　市場價值逐步體現

        以應用商店為代表的商業模式已經得到主導企業和運營商的支持。根據Gartner的預測，2011年應用程序購買及其廣告收入規模將達151億美元。伴隨移動應用市場的發展，應用提供模式將更加成熟，基于瀏覽器的應用和移動云計算服務都將得到更深遠的發展。

        瀏覽器應用模式以瀏覽器為應用平臺，其優勢在于簡化用戶獲取服務的方式，同時拓展移動廣告市場。當前，HTML5、WebGL等技術的發展已經使瀏覽器應用逐漸走向成熟。

        移動云計算模式是終端功能的進一步網絡化，這包含兩層含義。一是基于網絡提供終端的運算、存儲等能力，在簡化終端配置、降低終端成本的同時，提升終端功能。二是基于網絡提供各種專業應用和服務，提高工作或生產效率。根據Juniper的預測，移動云計算到2014年將形成95億美元的市場規模。

        完善產品提能力　盡早規劃巧應對

             2011-2015年中國移動硬盤產業深度調研及投資前景分析報告

        我國終端產業應重點解決兩個方面的問題。其一，在全球產業發展的銜接關系中，我國內地落后于臺灣地區，因此國內移動終端產業的發展必須首先彌補產品領域的不足，解決各種基礎性問題，提升在全球終端市場的競爭力。其二，面對移動應用市場的機遇，政府應及早規劃，通過政策引導產業發展，使我國移動應用產業在未來全球競爭中處于有利位置。隨著移動終端產業進入成熟階段，規模經濟對產業中上游環節的發展將起到更加重要的作用。因此，我國政府在終端產業規劃中，應考慮在整機和代工環節培育規模化的大型企業，并鼓勵大型企業通過收購兼并方式，整合設計環節的研發資源，加快向高端領域擴張。

　　由于我國終端芯片在全球處于落后位置，因此該環節的發展應采取多種創新方式。首先應在芯片平臺領域取得技術和產品突破，并實現市場份額的顯著提升。此后，基于規模化的產業再嘗試對核心器件和核心技術的探索。另外，基礎性產業薄弱是制約我國移動終端產業發展的重要原因之一。這些基礎性產業可以分為兩類，一是設備型產業，主要指移動終端產業鏈上游發展所需的基礎性產業，如半導體產業、液晶面板產業等。二是應用型產業，主要針對下游環節發展的基礎性產業，如軟件產業、互聯網產業、內容產業等。設備型產業發展需重點解決技術能力和產業組織模式問題。具體措施包括培育大型企業、鼓勵迅速做大市場、設立按VC/PE方式運作的專項產業基金等。應用型產業發展重點是提升產業的活躍度和創新性，使創意能夠真正推動產業的發展。具體措施包括完善金融資本環境、放松內容及應用管制、強化版權管理等。