2011年7月份我國鋼材價格概況

中國產業信息網訊：
　   內容提示：人民幣升值不利于企業鋼材出口。人民幣兌美元匯率已跌破6.4大關，至8月12日人民幣匯率跌至6.3972。人民幣持續升值，降低了鋼材出口收入，不利于鋼鐵企業擴大出口。

     7月份，國民經濟平穩運行，投資、消費和出口均保持較快增長，鋼材需求仍較旺盛。鋼鐵產量小幅回落，凈出口量有所增加，社會庫存繼續下降，鋼材價格小幅上升。后期市場受需求形勢變化影響，長材價格有望保持堅挺，而板材價格下行壓力有所加大。
　　一、國內市場鋼材價格小幅上升
　　7月末，中國鋼鐵工業協會CSPI鋼材綜合價格指數為134.64點，環比上升0.24點，升幅為0.18%；與去年同期相比，鋼材綜合價格指數上升了20.60點，升幅為18.07%。
　　1、長材價格有所上升，板材價格略有下降
　　7月末，CSPI長材指數為142.43點，環比上升0.67點，升幅為0.47%；板材指數為129.81點，環比下降0.01點，降幅為0.01%；與去年同期相比，長材指數上升26.87點，升幅為23.26%；板材指數上升15.73點，升幅為13.79%。
　　2、主要鋼材品種價格變化情況
　　7月末，中國鋼鐵工業協會監測的八大鋼材品種中，長材價格均有所上升，高線、螺紋鋼和角鋼價格升幅分別為1.51%、0.85%和0.10%；板材價格除熱卷上升0.43%外，其他品種價格均繼續下跌。其中：中厚板價格下跌0.93%，冷軋薄板價格下跌0.40%，鍍鋅板價格相對平穩，熱軋無縫管價格下跌0.55%。從總體情況看，長材和板材價格的升降幅度均較小。
　　3、各周鋼材價格小幅波動
　　從7月份各周價格變化情況看，第一周價格環比回落，后三周價格則呈小幅上升走勢；進入8月份，第一周鋼材價格繼續上升，第二周略有下降。
　　二、國內市場鋼材價格變化因素分析
　　7月份，主要用鋼行業增速趨緩，但仍保持較快增長，鋼材需求仍較旺盛。國內粗鋼產量減少、凈出口量增加，市場供求矛盾有所緩解，原燃材料價格繼續上漲，鋼材價格小幅上升。
　　1、用鋼行業保持較快增長，鋼材需求仍較旺盛
據國家統計局數據，1-7月份，全國固定資產投資同比增長25.4%，比1-6月份回落0.2個百分點；房地產開發投資同比增長33.6%，比1-6月份加快0.9個百分點；7月份，全國固定資產投資環比增長0.27%；規模以上工業增加值同比增長14.0%，增速比上月回落1.1個百分點。
在主要用鋼行業中，通用設備制造業增長15.8%，交通運輸設備制造業增長11.2%，電氣機械及器材制造業增長12.9%，通信設備、計算機及其他電子設備制造業增長15.0%，電力、熱力的生產和供應業增長10.5%；制造業PMI為50.7%，環比回落0.2個百分點；社會消費品零售總額同比增長17.2%，比上月回落0.5個百分點；進出口總值增長21.5%，其中出口增長20.4%，增速較上月加快2.5個百分點。上述數據表明，國民經濟雖增速有所放緩，但投資、消費和出口繼續保持較快增長，國內市場鋼材需求仍較旺盛。
　　2、粗鋼產量下降、凈出口量增加，供求矛盾有所緩解
　　據國家統計局數字，7月份，國內粗鋼產量為5930.0萬噸，平均日產為191.29萬噸，環比下降4.24%；生鐵和鋼材產量分別為5506.2萬噸和7571.7萬噸，日均產量分別為177.62萬噸和244.25萬噸，分別環比下降2.91%和6.93%。另據海關統計，7月份，我國出口鋼材444萬噸，環比增加15萬噸，增幅為3.5%；進口鋼材124萬噸，環比增加4萬噸，增幅為3.3%。進口鋼坯4萬噸，比上月增加1萬噸；進出口相抵，坯材合計折合凈出口粗鋼336萬噸，環比增加10萬噸。按日歷天數計算，7月份全國粗鋼供給量比6月份減少4.5%。粗鋼產量減少而凈出口量增加，在需求仍然較旺的情況下，國內市場供求矛盾有所緩解。
　　3、原燃材料價格上漲，加大了鋼鐵產品的生產成本
　　7月末，進口鐵礦石、國產鐵精粉、廢鋼和焦煤價格均環比上漲，冶金焦價格小幅回落。7月份CSPI鋼材綜合價格指數同比僅上漲18.06%，而上述主要鋼鐵生產用原燃材料中的鐵礦石、冶金焦和廢鋼價格同比漲幅均高于鋼價漲幅。原燃材料價格上漲，增加了鋼材生產成本，對鋼價上升有一定的推動作用。
　　4、鋼材社會庫存繼續下降，長材降幅更為明顯
　　7月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1385萬噸，環比下降46萬噸，降幅3.24%，連續第5個月環比下降，降幅較上月加大1.22個百分點。長材市場由于需求旺盛，庫存繼續下降，其中螺紋鋼、線材庫存環比分別下降了3.21%和15.44%，并且降幅分別較上月加大1.08個百分點和2.75個百分點；熱卷庫存由降轉升，升幅為0.45%；中厚板庫存由升轉降，降幅為3.25%；冷軋薄板庫存繼續下降，降幅為3.26%，較上月加大2.44個百分點。
　　三、國際市場鋼材價格繼續下降
　　7月末，CRU國際鋼材綜合價格指數降至204.0點，環比下降4.3點，降幅為2.1%；與去年同期相比，國際鋼材綜合價格指數上升25.2點，升幅為14.1%。
　　1、長材價格小幅上升，板材價格繼續下降
　　7月末，CRU國際長材價格指數為232.1點，環比上升1.3點，升幅為0.6%；板材價格指數為190.0點，環比下降7.1點，降幅為3.6%。與去年同期相比，長材指數上升43.8點，升幅為23.3%；板材指數上升16.0點，升幅為9.2%。
　　2、歐美市場鋼材價格繼續下降，亞洲市場跌幅趨緩
　　（1）北美市場
　　7月末，CRU北美鋼材價格指數為189.6點，環比下降7.7點，降幅為3.9%。美國鋼鐵生產和進口量繼續增加，而市場需求則呈下降趨勢，鋼價總體上繼續下跌。7月份，美國失業率為9.1%，盡管環比下降0.1百分點，但仍是高水平；消費者信心指數（密歇根大學）降至63.7點，環比下降7.7點；制造業PMI為50.9%，環比大幅下滑4.4個百分點。其中生產指數和新訂單指數分別降至52.3%和49.2%，環比分別下降2.2個百分點和2.4個百分點；7月末，美國粗鋼產能利用率76.0%，比6月末上升0.2個百分點；據美國商務部預計，截至7月28日的鋼材進口許可證數為204萬噸，高于上月同期數值，鋼材預計進口量將連續第4個月環比增長。本月美國市場鋼筋、線材和小型材價格受廢鋼價格上漲影響有所上升，型鋼因進口量較多而有所下跌，板材價格則繼續下跌。（見下表）
　　（2）歐洲市場
　　7月末，CRU歐洲鋼材價格指數為189.2點，環比下降4.7點，降幅為2.4%。受主權債務危機繼續蔓延的影響，歐洲經濟繼續呈下滑趨勢。7月份，歐元區經濟景氣指數降至103.2點，比上月下降2.2點，連續數月下滑；歐元區制造業PMI為50.4%，環比下降1.6個百分點。在歐洲主要經濟體中，德國PMI為52.0%，環比下降2.6個百分點；法國PMI為50.5%，環比下降2個百分點；英國PMI為49.1%，環比下降2.3個百分點；意大利PMI為50.1%，環比上升0.3個百分點；西班牙PMI為45.6%，環比下降1.7個百分點；愛爾蘭PMI為48.2%，環比下降1.6個百分點。受需求低迷和暑期夏休等因素影響，本月英國市場長材和中厚板價格由升轉降，薄板類鋼材價格跌幅有所加大。
　　（3）亞洲市場
　　7月末，CRU亞洲鋼材價格指數為220.6點，環比下降2.0點，降幅為0.9%。美歐債務困境給亞洲經濟發展前景帶來負面影響，為緩解通脹壓力，亞洲國家紛紛采取貨幣緊縮政策，導致需求有所減弱。日、韓等國制造業雖有所好轉，但仍處于較低水平。7月份，日本制造業PMI為52.1%，環比上升1.4個百分點；韓國PMI為51.33%，環比上升0.2個百分點；中國PMI為50.7%，環比下降0.2個百分點；印度PMI為53.6%，環比下降1.7個百分點；中國臺灣地區PMI為46.1%，環比下降3.8個百分點。從遠東市場鋼材到岸價格變化情況看，長材中的鋼筋和小型材價格上漲，而線材和型鋼小幅下跌；板材價格繼續下跌且跌幅有所加大。
　　四、后期鋼材市場價格走勢分析
　　今年以來，國家不斷加強和改善宏觀調控，堅持積極的財政政策和穩健的貨幣政策，國民經濟保持平穩較快發展。預計后期市場鋼材需求仍較旺盛，原燃材料價格高位堅挺，但由于鋼材市場仍是供大于求局面，鋼材價格將繼續呈波動運行態勢，品種差別會更加明顯。
　　1、國民經濟適度減速，鋼材需求將繼續保持增長
　　今年以來，我國經濟發展呈放緩趨勢，但平穩較快發展的態勢沒有改變。從國際上看，全球經濟復蘇勢頭有所減弱，不穩定、不確定因素有所增多，美國國會兩黨就債務上限問題雖在最后時刻艱難達成協議，但仍遭標準普爾信用評級由AAA下調至AA+。歐元區主權債務危機繼續蔓延，德、法等國經濟增長放緩；從國內情況看，經濟發展中的不平衡、不協調和不可持續的矛盾也仍然突出？但我國保持經濟平穩較快發展仍具有許多有利條件，城鎮化和工業化加快發展，經濟結構轉型速度加快，市場需求潛力巨大。后期拉動我國經濟增長的動力仍然強勁，投資有望繼續保持快速增長，城鄉居民收入增長和社會保障力度增加有利于促進消費增長，出口也將保持相當規模，后期市場鋼材需求仍較旺盛。
　　2、鋼鐵生產成本仍將呈上升趨勢，鋼價大幅下滑空間有限
　　據國家統計局統計，7月份，工業生產者購進價格同比上漲11.0%，較上月提高了0.5個百分點。其中燃料動力類價格同比上漲12.6%，較上月提高了0.6個百分點。煤炭、電力等因素對鋼鐵生產也帶來影響。為緩解電力緊張局面，國家已上調了山西等15個省（市）火電企業售電價格，今后還將推出新的成品油定價機制，以及階梯電價等資源性產品價格改革措施，天然氣價格也將有所上調。從以上情況看，鋼鐵企業生產高成本的趨勢短期內難以改變，鋼鐵行業仍將處于高成本運行狀態，鋼價大幅下滑的空間有限。
　　3、貨幣政策呈收緊趨勢，保障房建設資金較為充裕
　　今年國家宏觀調控的首要任務是穩定物價總水平，在堅持實施穩健的貨幣政策的同時，控制貨幣總量合理增長。7月末，廣義貨幣（M2）余額為77.29萬億元，同比增長14.7%，比上月末低1.2個百分點；狹義貨幣（M1）余額為27.06萬億元，同比增長11.6%，比上月末低1.5個百分點；流通中貨幣（M0）余額為4.52萬億元，同比增長14.3%，比上月末低0.1個百分點；人民幣貸款余額為51.90萬億元，同比增長16.6%，比上月末低0.3個百分點；7月份人民幣貸款增加4926億元，環比少增1413億元，同比少增252億元。目前通脹形勢依然嚴峻，7月份CPI同比增長6.5%，預計后期貨幣政策將進一步呈趨緊態勢。值得注意的是，央行和銀監會召開的年中工作會議均強調，下半年將加大保障性住房建設支持力度，督促金融機構對符合條件的保障性住房建設項目及時發放貸款，將對支持保障房建設起到關鍵作用，進而拉動鋼材需求保持增長。
      2009-2010年鋼材產品市場研究及預測報告

　　后期市場需要關注的主要問題：
　　一是長材需求形勢好于板材。由于保障房、水利工程大規模開工建設，鐵路建設項目投資也較大，建筑用鋼材需求將較旺盛。而由于造船、汽車、工程機械等增速趨緩，板帶材產品同質化競爭將更加激烈。
　　二是人民幣升值不利于企業鋼材出口。人民幣兌美元匯率已跌破6.4大關，至8月12日人民幣匯率跌至6.3972。人民幣持續升值，降低了鋼材出口收入，不利于鋼鐵企業擴大出口。
　　三是原燃材料價格上漲加大了鋼鐵企業的生產成本。由于美元持續大幅貶值，國際市場以美元計價的原油、鐵礦石、焦炭等大宗商品價格大幅上漲，將加大鋼鐵企業降本增效的工作難度。