聚乙烯醇市場現狀分析

中國產業信息網訊：
　    內容提示：在世界范圍內，還沒有找到價廉物美，性能比PVA更優的粘合劑來漿滌棉紗。我國是一個紡織大國，滌綸產量世界第一，純滌或滌棉漿紗領域是PVA的重要消費市場，但國外環保貿易壁壘限制甚至禁用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量。因此，PVA在該行業的應用比例由最高時的35%下降至目前的21%左右，預測今后PVA在紡織行業的應用比例仍將繼續縮小，2015年降為17%左右。

       聚乙烯醇簡稱PVA，國外也稱PVOH，具有多元醇的典型化學性質，能進行酯化、醚化及縮醛化等反應。有較好的化學穩定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性。除此之外，PVA還具有水溶性、水溶液的貯存穩定性、粘結性、界面化學性質、抗溶劑性、熱穩定性等獨特的性能。

　　因聚合度和醇解度不同，PVA品種牌號很多，工業產品規格達80余種。目前市場上PVA的主流產品是中等聚合度、高醇解度產品，其中以1799-2299為主，占市場總需求的80%，低醇解度和高粘產品約占20%。

　　PVA廣泛應用于涂料、粘合劑、紡織漿料、紙張處理劑、化學纖維、乳化劑、分散劑、薄膜、醫療材料和建筑汽車改性材料，應用領域涉及紡織、食品、醫藥、建筑、木材加工、造紙、印刷、農業、冶金等行業。

　　1 世界市場分析

　　1.1 供應

       2009年世界PVA總生產能力150.3萬t/a。世界主要PVA生產國有中國（中國臺灣地區除外，下同）、日本和美國，2010年產能依次為70.3萬t/a、28.28萬t/a和19.5萬t/a。世界主要PVA生產商有日本可樂麗公司、中國臺灣長春石化公司、中國石化、中國化工、皖維集團、三維集團等。

　　1.2 消費

　　1.2.1 現狀

　　2009年世界PVA消費量108萬t，其中亞太消費量占68%，北美占14%，西歐占14%，其他地區占4%。世界PVA主要消費領域及其消費量占總消費量的比例，粘合劑30%、紡織漿料25%、造紙20%、聚乙烯醇縮丁醛（PVB）10%、PVA纖維10%、聚合助劑、膜等5%。

　　PVA消費隨各國產業結構的不同而不同。美國主要消費領域是PVB、粘合劑和紡織漿料，約占總消費量的76.0%；西歐的主要消費領域是PVB、聚合助劑和紙張涂層，約占總消費量的68.7%；日本的主要消費領域是纖維、粘合劑和PVB，約占總消費量的72%。

　　1.2.2 發展趨勢

　　世界PVA未來的總體需求將持續穩定增長。

　　（1）紡織：國外要求少用或不用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量，PVA在紡織方面的需求將逐步減少：

　　（2）膠粘劑：基本維持穩定，但以24為代表的高粘系列將逐步增加，17系列為代表的需求將會減少：

　　（3）造紙：全球需求逐步減少，但對國內產品而言，未來低聚合度的品種可以爭得一定的市場份額：

　　（4）PVB：需求增加，但品質要求較高；

　　（5）纖維：高強、高模纖維以其獨特的性能，以及替代石棉等，其需求將會大幅上升；

　　（6）其它：包括生物降解材料、液晶顯示屏領域將穩定增長。

　　2 國內市場分析

　　2.1 供應

　　2.1.1 歷史與現狀

　　我國PVA生產始于20世紀60年代，1965年由北京有機化工廠從日本引進1萬t/a電石乙炔法PVA成套裝置，隨后在國內翻版建設了9家同規模的維尼綸廠。1974年和1983年通過引進技術建設了上海石化維綸廠（石油乙烯法）和四川維尼綸廠（天然氣乙炔法）。1995年北京有機化工廠將工藝路線由電石乙炔法改為石油乙烯法。

　　我國PVA行業經過40多年的發展，已成為世界上最大的PVA生產國，擁有石油乙烯法、天然氣乙炔法和電石乙炔法等技術路線14家PVA生產企業。

　　2.1.2 預測

　　我國目前有多個在建和擬建PVA項目，包括皖維集團與內蒙古白雁湖化工股份有限公司共同組建內蒙古蒙維科技有限公司，在察右后旗建設20萬t/a VAC和10萬t/a PVA項目；國電英力特能源化工集團股份有限公司建設10萬t/a PVA項目；內蒙古雙欣環保股份有限公司建設11萬t/a PVA項目；寧夏大地冶金化工有限公司建設10萬t/a PVA項目。新建項目的布局特點是向能源產地集中，首期規模即為5萬-10萬t/a，并形成較為完整的煤化工產業鏈，因此具有較強的競爭力，將對小型企業和無能源優勢企業造成較大沖擊。

　　預測到2015年，我國PVA產能將達120萬t/a左右。

　　2.2 消費

　　2.2.1 消費總量及消費分布

　　2007年國內PVA消費量51.2萬t，2000-2007年年均增長率達7.2%。2008年受全球性金融危機影響，PVA下游建筑、紡織等行業發展嚴重受挫，國內PVA消費量同比下降4.5%。2009年下半年PVA下游市場有所好轉，國內PVA消費量同比上升2.7%。今后幾年，國內PVA需求將以比較平穩的速度增長，預測2015年消費量將達72.8萬t，2009-2015年年均增長率6.4%。

　　我國PVA消費主要分布在華東地區（占28%）、華南地區（占28%）、北方地區（包括東北、山東、河南、河北、北京、天津、陜西和甘肅等地，占29%）、中西南地區（包括云南、貴州、湖南和湖北，占5%）和川渝地區（占10%）。

　　2.2.2 消費構成及預測

　　（1）建筑用膠。PVA在該行業的應用主要包括膩子膠、涂料粘合劑基料，用量占總量的40%以上，是名副其實的第一大應用領域。該行業主要使用中粘度的PVA 17-99、PVA 20-99和高粘度的PVA 24-99、PVA 26-99等。其發展趨勢是高粘化。高粘產品已在華東和華南等沿海發達地區大面積使用，是未來建筑用膠行業需求的主要品種。

　　（2）紡織漿料。PVA主要用于漿純滌或滌棉紗，具有良好的粘著性、成膜性，但對于高支的純棉紗也需要一部分PVA和丙烯酸漿料混合使用。該行業使用的主要品種有PVA 17-99和PVA 05-88。市場主要集中在華東、山東、湖北、四川、重慶等地。

　　在世界范圍內，還沒有找到價廉物美，性能比PVA更優的粘合劑來漿滌棉紗。我國是一個紡織大國，滌綸產量世界第一，純滌或滌棉漿紗領域是PVA的重要消費市場，但國外環保貿易壁壘限制甚至禁用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量。因此，PVA在該行業的應用比例由最高時的35%下降至目前的21%左右，預測今后PVA在紡織行業的應用比例仍將繼續縮小，2015年降為17%左右。

　　（3）粘合劑。除建筑用膠外，PVA還可與其它化工原料配合制成各種用途粘合劑，或作為保護膠體生產白乳膠，主要用于紙張、木材、紡織品、辦公用膠水和高檔涂料基料等。2009年該領域PVA用量占總消費量的11%左右。

　　除白乳膠技術含量較低外，通過復配的各種高端粘合劑，都具有較高的技術含量，產品附加值高。用戶主要是國民淀粉、漢高、瓦克等知名外資企業，所需PVA以部分醇解產品為主，如PVA 17-88、PVA 24-88等。該領域用戶主要集中在華東華南地區，特別是江浙、福建和廣東用量較大。

　　（4）纖維。維綸纖維是以PVA為原料生產的合成纖維，有維綸短纖、維綸長纖、高強高模、中強中模、水溶纖維等品種。其中，高強高模纖維具有較高的強度和模量，纖維拉力強，綜合性能好，被廣泛用于建材、橡膠制品、涂層布、塑料軟管以及其它需要更高強力的工業用線的行業，尤其是在水泥和建筑材料方面。高強高模維綸纖維被公認為是代替石棉作為骨架材料的最理想“綠色環保型”高新材料。國外市場對高強高模纖維需求增加的趨勢已經顯現，在歐盟、美國、日本、東南亞等地大量使用。我國部分企業已能生產高強高模纖維，并有一定出口，在建筑等方面的應用已受到關注。隨著國內外對高強高模維綸纖維需求量的增加，國內纖維行業對PVA的需求將進一步增加。

　　（5）聚乙烯醇縮丁醛（PVB）。PVB薄膜主要用作玻璃中間膜。PVB夾層玻璃具有安全、保溫、控制噪音和隔離紫外線等優良性能，廣泛用于建筑安全玻璃等。高端PVB薄膜用于汽車擋風玻璃，軍工上作為飛機、坦克、艦艇等的防彈玻璃，還可用于太陽能電池和太陽能接收器等。

　　國外PVB主要生產商有杜邦、首諾等。由于技術落后，國內PVB發展緩慢，夾層玻璃所用PVB薄膜主要依賴進口。國內PVB樹脂總產能約2.5萬t/a，年產量約1.5萬t。

　　由于PVB薄膜耐老化時間（50年）比EVA薄膜（20年）長一倍以上，國外太陽能光伏電池封裝玻璃薄膜已由PVB薄膜替代EVA薄膜。在我國，雖然目前PVB薄膜價格高于EVA薄膜價格，但由于其優良的耐老化性能，以及國家逐漸加大對太陽能產業的扶持力度，下游光伏電池封裝玻璃對PVB薄膜消費潛力很大。

　　未來幾年，隨著光伏電池以及汽車和房地產行業的高速發展，國內市場對PVB樹脂需求將呈現爆發式增長，導致PVA在PVB行業的用量大幅增加。

　　（6）造紙。PVA對纖維素的粘著力強、成膜性好，皮膜強度高。PVA在造紙工業中主要用作紙張表面施膠劑、顏料粘合劑和打漿機添加劑，可提高紙張的耐磨、耐折、耐撕裂強度，提高光澤性、平滑性、印刷適應性。國內不僅中低檔紙表面施膠劑要用PVA，中高檔紙如彩噴紙、熱敏紙和無碳復寫紙等更是使用進口PVA。進口產品主要有日本可樂麗公司和中國臺灣長春的PVA-205（0588）、PVA-203（0388）、PVA-117（17-99）以及PVA-105和BF-05（05-99）等。

　　（7）可生物降解PVA薄膜。水溶性PVA薄膜是近年來在國際上嶄露頭角的一種新型塑料產品，它利用了PVA的成膜性、水和生物兩種降解特性，可完全降解為CO2和H2O，是名符其實的綠色高新環保包裝材料。目前，在歐美、日本，水溶性PVA薄膜已廣泛用于各種產品的包裝。在我國水溶性PVA薄膜的發展還處于起步階段，工業性研發在近5年間才真正有所展開，主要應用在刺繡及水轉印（玻璃、陶瓷、電器外殼等的彩色印刷）兩個領域，PVA在這方面的年使用量約10000t。

        2011-2015年中國電子化工材料市場監測與投資方向研究報告　　

       我國是塑料消費大國，在現有各種塑料薄膜年近千萬噸的消耗總量中，若PVA薄膜替代5%的份額，年需求量將達到數十萬噸。隨著我國逐漸與國際接軌，對包裝環保要求日益提高，這都給水溶性PVA包裝薄膜的推廣和發展以強有力的支持，其潛在市場也相當大。

　　2.3 進出口

　　2000-2009年我國PVA進出口數量和金額見圖4。從圖中可以看出，2000-2007年我國PVA進口量總體呈上升趨勢；2008年以來，隨著我國PVA產能擴大和新品種的開發，尤其是長春江蘇PVA裝置投產以及受全球性金融危機的影響，我國PVA的進口量出現萎縮。2002-2006年我國PVA出口呈逐年增長趨勢。2006年12月，歐盟決定對我國大陸和我國臺灣在2005年10月-2006年9月出口到歐盟的聚乙烯醇展開反傾銷調查。2007年9月，歐盟決定對這一產品征收為期6個月的臨時反傾銷稅，稅率為10%。受此影響，2007年我國PVA出口量較上一年有較大下滑。2008年4月，歐盟成員國決定終止對產自我國大陸和我國臺灣的聚乙烯醇展開反傾銷調查程序，原定征收的臨時反傾銷稅予以免除，同年我國PVA的出口量恢復增長。受金融危機的影響，2009年我國PVA的出口量又一次下滑。今后隨著我國PVA產能過剩，出口量將呈增長勢頭。

　　3 供求平衡分析及預測

　　2009年，我國PVA有效產能65萬t/a，年產量（實物量）約為50萬t，年需求量約50萬t，供需基本平衡。

　　今后幾年，我國PVA將迎來大規模擴產期，2015年產能將達120萬t/a。今后幾年國內PVA需求將以比較平穩的速度增長，預測2015年國內需求量將達73萬t，國內PVA產能將面臨嚴重過剩。隨著我國PVA競爭力的增加和對國外市場開拓能力的提高，今后幾年我國PVA出口量有望實現比較大的增長。