我國煤炭機械行業市場分析

       中國產業信息網訊：

       內容提示：我國的煤炭機械行業高度分散，競爭較為激烈。

       一般而言，煤炭機械包括煤炭、礦山開采過程中需要使用的各種機械設備。本文所涉及的煤炭機械僅指煤炭綜合采掘設備，包括掘進機、采煤機、刮板輸送機以及液壓支架，即俗稱的"三機一架"。煤炭開采方法可以分為三類：爆破采煤、普通機械化采煤及綜合機械化采煤(綜采)。爆破采煤只有運煤這一工序可以機械化；普通機械化采煤則落、裝及運可以實現機械化；而綜采可在采、裝、運、支及控均可實現機械化。

       在我國90%以上的原煤是通過井工開采的，而綜合機械化采煤代表了采煤方式的主流和未來發展方向。根據綜采的技術特點，通常一個礦井需要一臺挖煤機、一臺掘進機和一條傳送帶以及100-120臺液壓支架。從產值數據上看，綜采設備占整個煤炭機械產值的75%，是煤炭機械的核心，而液壓支架占綜采設備的比重為近50%。

       我國的煤炭機械行業高度分散，競爭較為激烈。2009年前7大煤炭機械企業的市場份額僅為33%，市場份額最大的中煤裝備也僅占8.6%，其次為天地科技(8.1%)、鄭州煤機(7.1%)和三一國際(2.8%)。從細分產品的角度看，掘進機市場份額最大的三家企業分別為三一重工(31.5%)、國際煤機(21.6%)和天地科技(16.2%)，采掘機市場份額最大的三家企業分別為國際煤機(24.7%)、太重煤機(20.1%)和中煤裝備(13.7%)，而液壓支架機市場份額最大的三家企業分別為鄭州煤機(25.2%)、平頂山煤機(10.1%)和年代國際(9.1%)。

       煤炭機械銷售額由2003年的74億元增長至2009年的460億元，2003-2009年期間的年復合增長率高達35.8%，其中液壓支架的銷售額的增速居首，接近50%。煤炭機械行業在過去幾年經歷了高速的增長，我們認為機械行業未來仍有較大的增長空間，驅動行業增長的因素包括煤炭行業固定投資、機械化率的提升以及替代需求。

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       煤炭行業的資本支出主要取決于市場對煤炭未來需求的預期，而前者直接帶動了煤炭機械的需求。實際上，中國煤炭消耗量在2000至2009年期間的復合年增長率高達9.6%，遠高于該期間全球煤炭消耗量5.1%的復合年增長率。在中國的能源消耗結構中，煤炭仍然是最重要的能源，約占2009年一次能源消耗的70%。考慮到未來我國經濟仍將保持較快的增長速度以及煤炭在一次能源消耗結構中仍將保持較高的比重，未來幾年我國煤炭需求有望維持強勁的增長。根據煤炭機械工業協會預測，未來五年我國煤炭行業固定資產投資增速仍將保持在20%以上，而煤炭行業固定資產投資中近35%的資金用于相關設備的采購。這為煤炭機械未來的增長奠定了堅實的基礎。

       截止于2009年底，我國煤礦的機械化率僅為58%，與發達國家的機械化率有很大的差距，美國煤炭行業目前的機械化率已經達到90%以上。而根據十一五的發展目標，我國煤礦機械化率從2006年的42%提高至2010年底的77.6%，其中大型煤礦機械化程度達到95%，中小型煤礦機械化程度分別達到80%和40%。截止于2009年底，中型煤礦和小型煤礦的機械化率與十一五的發展目標的差距均為30%，大型煤礦的機械化率已經超過90%，基本達標。但總體的機械化率遠未達標，未來提升的空間較大。另外，隨著煤炭行業整合的不斷深入，大型煤礦的比例會逐步上升。

       一般而言，大型煤礦出于安全及效率方面的考慮，比中小型煤礦更有動力采用機械化的作業模式。因此，煤礦行業的整合對煤炭機械的需求會帶來促進作用。我國目前每百萬噸煤炭的死亡人數為1.2人，這一數據遠遠高于美國0.027人的死亡率。從這個角度來看，政策制定者有提高煤礦行業整體的機械化率的迫切需求。