我國環氧丙烷市場發展前景分析

      內容提示：由于國外受到金融危機影響， 經濟回暖較慢，2009 年-2010 年國內環氧丙烷市場供求尚平穩，國內市場需求不足依靠進口，整個2010 年環氧丙烷價格隨著原油和原料丙烯價格變化而波動，進入2011年由于高橋石化8 萬噸/年裝置關閉，加上日本地震沖擊，國內供應和進口量都受到一定影響，盡管國內新增產能陸續釋放， 但是仍然無法滿足國內市場快速回暖的需求， 國內環氧丙烷價格自1 月初開始節節攀升，供求趨緊，一定程度上影響了下游裝置開工和需求。

      近十年來我國市場環氧丙烷的需求量呈逐年大幅增長的態勢，市場巨大需求、氯堿和煉化一體化裝置快速擴張等多重因素刺激和推動了我國環氧丙烷產能快速增加，尤其是2004~2010 年期間，是國內環氧丙烷新建和擴建裝置投產最為密集的階段， 截止2010 年底國內環氧丙烷產能達到155 萬噸，十年間國內環氧丙烷產能年均增長率為12.4%。

      目前國內產能供不應求， 盡管氯醇法環氧丙烷裝置國內建設設置一定門檻， 國內部分企業仍在或計劃擴建環氧丙烷生產裝置， 目前進展比較順利的新擴建產能約為36 萬噸/年，2011-2012 年國內新擴建環氧丙烷項目情況見。國內環氧丙烷裝置除中海殼牌和鎮海利安德兩套合資裝置外， 其余生產企業均采用氯醇法生產工藝，能耗和水耗較大，產生大量“三廢”，而且盡管國內部分企業總產能較大，但是均為多套生產裝置，單套裝置規模較小，經濟效益不明顯。隨著我國節能環保、低碳生產要求越來越高，國內氯醇法生產企業的生產與發展空間受到越來越大的限制，如2011 年1月上海高橋石化就因為環保等多種因素宣布永久關閉其8 萬噸/年環氧丙烷裝置，國內環氧丙烷不僅產能無法滿足市場需求， 而且合成技術也不符合未來發展趨勢， 今后國內應重點發展過氧化氫氧化工藝技術，新建裝置宜選用HPPO 或POSM 路線。

      2011-2015年中國環氧氯丙烷行業市場深度調研與發展趨勢預測研究報告

      由于國外受到金融危機影響， 經濟回暖較慢，2009 年-2010 年國內環氧丙烷市場供求尚平穩，國內市場需求不足依靠進口，整個2010 年環氧丙烷價格隨著原油和原料丙烯價格變化而波動，進入2011年由于高橋石化8 萬噸/年裝置關閉，加上日本地震沖擊，國內供應和進口量都受到一定影響，盡管國內新增產能陸續釋放， 但是仍然無法滿足國內市場快速回暖的需求， 國內環氧丙烷價格自1 月初開始節節攀升，供求趨緊，一定程度上影響了下游裝置開工和需求。

      國內環氧丙烷市場需求自20 世紀90 年代中后期開始高速增長，1995 年~2005 年年均需求增長率達到15%左右，2005 年以來隨著我國聚氨酯原料MDI、TDI 等項目大規模建設， 聚氨酯上游另一重要原料環氧丙烷需求增長進一步加速，盡管2008 年下半年受到金融危機的影響和沖擊， 但是影響時間較短，2009 年中期國內市場快速回彈， 下游聚醚多元醇裝置擴建迅猛，市場需求旺盛。盡管國內產量保持一定增速，但是遠低于下游市場需求增幅，需要相當數量進口來滿足國內市場增長需求， 因此近年來國內環氧丙烷進口量快速增長。2010 年國內環氧丙烷的表觀消費量約為148 萬噸左右，“十一五” 期間國內環氧丙烷表觀消費量年均增長率近18%， 遠高于國民經濟的增速。近年來我國環氧丙烷供需及進出口情況見表4。從表5 中可以看出2010 年我國初級聚醚凈進口量約為30.91 萬噸， 約折合環氧丙烷25 萬噸左右，可見我國環氧丙烷潛在市場需求之大，對外依賴程度也比較大。

      2010 年全球環氧丙烷需求量約為720 萬噸左右，世界環氧丙烷主要用于生產聚醚多元醇（PPG）、丙二醇（PG）、丙二醇醚等。其中聚醚多元醇消費比例約占70%左右。我國環氧丙烷消費比例與國外基本相近， 其中聚醚多元醇消費比例更大一些，2010年我國環氧丙烷的消費結構大致為： 聚醚多元醇，78%；丙二醇及其表面活性劑，11%；其他領域，11%。

      從消費結構上可以看出我國環氧丙烷與聚醚多元醇的市場休戚相關。

      聚醚多元醇，作為聚氨酯工業主要原料，聚醚多元醇應用主要集中在家具、汽車、建筑和工業絕熱等領域，2009 年我國聚醚多元醇生產能力達到180 萬噸/年，產量約為125 萬噸，消費環氧丙烷約為100萬噸左右，占環氧丙烷消費量的78%左右。

      我國聚氨酯工業發展迅猛， 聚氨酯主要原料之一的MDI/TDI 國內產能擴增迅猛， 近年來國內煙臺萬華MDI 裝置快速擴張，巴斯夫和拜耳在上海漕涇相繼建設世界級MDI 裝置，2011 年4 月巴斯夫重慶MDI 裝置獲得國家審批，開始動工建設。國內滄州大化、甘肅銀光等多家企業紛紛擴建和新建TDI 生產裝置。目前我國人均消費聚氨酯比例較低，隨著全球聚氨酯生產中心不斷想中國轉移， 同時國內建筑保溫、節能領域、新能源新材料、高速列車、軌道交通及汽車等產業國家支持政策落實和強化，將會進一步促進我國聚氨酯行業快速發展， 有效拉動國內環氧丙烷的需求增長。

      近年來國內聚醚多元醇裝置建設明顯加快，2010 年東大藍星新建20 萬噸/年聚醚多元醇裝置，另外2011-2102 年期間國內還將有多套規模化聚醚多元醇裝置投產，目前正在建設中項目有紹興恒豐、句容寧武、常熟一統、上海撫順佳化、濱州撫順佳化、南京金浦鐘山、德信聯邦、南京紅寶麗等，2011 年-2012 年國內將新增60 萬噸/年聚醚多元醇新擴建項目，根據目前項目進展情況看，預計2012 年底國內聚醚多元醇的總產能將達到260 萬噸左右， 聚醚多元醇產能迅猛增長，將大幅拉動環氧丙烷的消費，若聚醚開工率按80%計，2012 年底聚醚多元醇約需求環氧丙烷為165 萬噸左右。

      丙二醇及表面活性劑， 主要用作不飽和樹脂的原料，醫藥、日化用品、食品中的濕潤劑等，2010 年我國丙二醇產能約為32 萬噸，產量21 萬噸左右，消費環氧丙烷約為15.7 萬噸左右，占環氧丙烷消費量11%左右。隨著近年來丙二醇擴產加速，2011 年初國內丙二醇市場疲態盡顯，市場需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些領域中的應用， 預計未來該領域對環氧丙烷的需求將保持穩定， 不會有太大增量。

      其他領域， 環氧丙烷在其他領域應用相對比較穩定， 其中值得關注的具有良好發展前景的是二氧化碳生物塑料產業， 隨著我國承諾碳排放指標不斷落實和低碳社會的到來，二氧化碳綜合利用，尤其是二氧化碳生物塑料產業化進程顯得非常具有現實意義， 二氧化碳可以和數十種化合物反應制備成多種共聚物，但是由于催化劑的活性較低、選擇性還不夠高， 加上所得聚合物的耐溫性能和力學性能難以與現有工業化產品相提并論， 絕大部分聚合物僅停留在實驗室的水平上， 僅有二氧化碳和環氧丙烷共聚物（PPC），由于具備良好的生物降解性能、成本相對較低，且大量利用了二氧化碳，聚合物中二氧化碳的質量含量超過40%，因而受到高度重視。目前我國長春應化所、中海油、河南天冠相繼在內蒙、海南、河南等地建設3000~5000 噸/年規模不等的PPC 生產線，隨著PPC 合成與應用技術不斷進步、石油價格居高不下、國家碳排放壓力不斷增大、PPC 扶持政策出臺，PPC 距離大規模產業化已經為期不遠，因此PPC 產業一旦取得突破，環氧丙烷的需求量將快速增加。

      基于上述，環氧丙烷下游應用領域前景廣闊，根據主要下游產品增速和進口量情況預計，2015 年我國環氧丙烷的潛在市場需求量約為230~250 萬噸左右。目前國內產能僅為155 萬噸/年左右，而且尚有許多工藝落后、環保壓力巨大、規模較小的面臨淘汰的裝置，因此國內環氧丙烷發展空間巨大。

      結束語

      鑒于環氧丙烷下游應用領域許多處于快速成長期，如風電、高鐵、建筑保溫材料、軌道交通、二氧化碳生物塑料等，展現出環氧丙烷廣闊市場前景。而目前國內環氧丙烷供不應求， 國內應加快環氧丙烷的產業發展，在未來發展中應做到：工藝清潔綠色化， 隨著丙烯過氧化氫直接氧化工藝成熟，同時國外也愿意轉讓該項技術，今后國內建設應選用HPPO 清潔工藝建設規模化生產裝置。

      裝置上下游一體化，環氧丙烷主要應用聚氨酯行業，今后國內環氧丙烷裝置應首先考慮在聚氨酯產業集聚地建設，在一定區域內形成異氰酸酯、環氧丙烷、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、超纖合成革、建筑節能材料、水性聚氨酯材料、聚氨酯彈性體的產業鏈架構，形成區域內上下游一體化的發展模式。

      應用拓展高新化， 擴大環氧丙烷裝置規模的同時， 應重點考慮環氧丙烷在具有良好發展前景和較高附加值的新能源、新材料領域中的應用，不斷拓展其新型應用領域， 保證我國環氧丙烷工業國際競爭力和可持續發展能力。