2011年上半年我國農藥市場銷售情況綜述

     內容提示：銷售市場回暖的因素有三：一是小麥、油菜蟲害發生重于去年。受春季降水偏少影響，蚜蟲在小麥、油菜上發生危害普遍較重，致使吡蟲啉、毒死蜱、氯氰菊酯、辛硫磷等殺蟲劑使用量大幅增加。

     1農藥銷售市場較去年有所回暖

     據有關部門統計，2011年春季農藥市場銷售量比去年同期增加10%～20%，殺蟲劑中大宗常規產品毒死蜱、敵敵畏、敵百蟲、辛硫磷、氧化樂果、樂果、吡蟲啉、啶蟲脒等銷售量較去年同期有所增加，殺菌劑銷售量以多菌靈、三環唑、甲霜靈、戊唑醇、代森錳鋅、井岡霉素等為主，但銷售量較去年同期略有降低，除草劑銷售量以草甘膦、百草枯、丁草胺、芐嘧磺隆、異丙甲草胺等為主，銷售量與去年同期基本持平。

     銷售市場回暖的因素有三：一是小麥、油菜蟲害發生重于去年。受春季降水偏少影響，蚜蟲在小麥、油菜上發生危害普遍較重，致使吡蟲啉、毒死蜱、氯氰菊酯、辛硫磷等殺蟲劑使用量大幅增加。

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     二是病害防治面積上升。國家一系列惠民政策調動了農民種植積極性，農作物種植結構變化明顯，大棚種植面積持續擴大，致使病害有加重趨勢。另外由于長期干旱后氣溫回升較快，麥類白粉病、條銹病較重，使殺菌劑三唑酮、戊唑醇、多菌靈、三環唑、咪鮮胺等使用量上升，小麥紋枯病拉動了對井岡霉素的需求。三是旱災后衛生防疫的需要，敵敵畏和菊酯類農藥的需求驟然上升。

     上半年銷售回暖的品種還有：防治稻飛虱的吡蚜酮、噻嗪酮，防治稻田稗草的雙草醚，防治茶樹茶小綠葉蟬、白粉虱、潛葉蛾的聯苯菊酯，能促進大麥發芽、提高葡萄產量、促進柑橘和梨坐果的赤霉素，植物催熟與增產調節劑乙烯利以及麥田除草劑苯磺隆和2，4-滴等品種。一些產量嚴重供大于求的品種如阿維菌素、甲維鹽、乙草胺、莠去津等壓貨嚴重，如乙草胺原藥1～5月份生產2.34萬噸，銷售僅0.97萬噸，處于嚴重的產能過剩。5月中旬開始制劑的成交量遠遠大于原藥的成交量，顯示出市場對農藥的需求很大。

     2 農藥價格普遍上漲，且漲幅較大

     調查顯示，2011年上半年50%～60%的農藥品種價格都有上漲。殺蟲劑中吡蟲啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯等價格上漲明顯，比去年同期高10%～25%；殺菌劑三唑酮、多菌靈、戊唑醇等價格比去年同期高9.7%～42.5%。

     在全球通脹的大背景下，生產原料價格上漲，勞動力成本增加，三廢治理費用上升，致使企業的生產成本全面提升，這是價格攀升的基礎。如高效氯氟氰菊酯（功夫）從年初的18萬元/噸至5月份上漲到19萬元/噸，高氯苯油從3.8萬元/噸上漲到4.05萬元/噸，毒死蜱從3.5萬元/噸上漲到3.9萬元/噸，咪鮮胺6.6萬～6.8萬元/噸，比1季度時的5.1萬～5.5萬元/噸每噸上漲1.3萬～1.5萬元。原藥漲價還有其他因素，一是因環保不達標，停產企業較多，產量急劇下降而貨緊價揚，如殺菌劑三唑酮和戊唑醇都是這一因素導致漲價，三唑酮原藥從5.3萬元/噸上漲到5.8萬元/噸，戊唑醇原藥從7.5萬元/噸上漲到8.5萬元/噸。二是出口增加拉動價格提升。去年國外因棉花價格兇猛上漲，2011年全球棉花種植面積增加，使我國除草劑氟樂靈和2，4-滴出口猛增而價格上漲。氟樂靈原藥1.9萬元/噸，比去年同期的1.7萬元/噸上漲12%；2，4-滴原藥1.8萬元/噸，比去年同期的1.68萬元/噸上漲7.2%。

     河南省有機磷農藥批發價較去年同期上漲10%，菊酯類農藥價格基本不變，多菌靈、氧化樂果每噸漲2000元，三唑酮每噸漲3000元。但在零售環節，農藥價格較去年普遍上漲，其中有機磷農藥上漲幅度達到20%，國產除草劑漲幅在5%～15%之間。黑龍江省農藥價格普遍上漲，5月中旬氧化樂果、多菌靈、乙草胺與去年同期相比上漲9.65%。價格上漲的主要原因是原材料和生產成本上漲使企業的出廠價提高。目前農藥產品價格上漲較快,但電荒、物流和人力成本上升過快、環保費用持續增加等因素都抵消了農藥價格上漲帶給企業的利潤空間。

     3 化學農藥使用量與去年同期相比略有減少

     我國單位面積化學農藥的平均用量比世界發達國家高2.5～5倍，每年遭受殘留農藥污染的作物面積達12億畝。2011年上半年三因素使我國化學農藥使用量同比略有減少。

     一是高效低毒低用量藥劑推廣面積進一步加大。

     各省（市、區）甲維鹽、吡蚜酮、烯啶蟲胺、氯蟲苯甲酰胺等高效低毒低殘留低用量單劑和復配劑進一步加大推廣應用，有效減少了單位面積用藥量和用藥次數。僅江蘇省上半年殺蟲劑使用量就減少1000噸左右。二是推廣綠色防控技術。農業部農作物病蟲害綠色防控技術去年已在全國31個省（市、區）的600多個縣市推廣應用，在多種作物上建立不同類型的綠色防控技術展示示范區1215個，示范面積1500多萬畝。如山西省祁縣有酥梨面積13萬畝，該縣在上級農業部門指導下，建立病蟲害綠色防控示范區5萬畝，輻射帶動面積10萬畝，全面推廣農業生態調控，頻振式殺蟲燈、黃板誘殺、性誘劑誘殺、生物防治技術、病蟲測報技術、統防統治等10項綠色防控技術，使示范區農藥使用量降低61%，畝節約成本72元，還極大提高了酥梨品質。三是實施專業化統防統治。2010年農業部制定實施專業化統防統治細則，財政部已下撥1.55億元支持各地統防統治工作。當前，土地的流轉及現代農業經營模式是農業發展的趨勢，種植大戶的出現，合作社增多，專業化種植服務公司盛行，必將引發統防統治這一農藥市場的變局。安徽省已有7 8 0 0個機防組織，日作業能力在300畝以上的病蟲專業化防治組織1797個，今春實施小麥、油菜重大病蟲防治面積2829.9萬畝，使小麥紋枯病、油菜菌核病等主要病蟲害均得到有效控制，節省農藥1 5 %～2 0 %。據統計，全國實施專業化統防統治后，避免了一家一戶亂打藥、多次打藥的現象，大大減少用藥次數，降低防治成本，節約農藥使用量達15%左右。

     4 出口量和出口價雙回暖，進口農藥的市場份額增長較快

     我國農藥外貿依存度高達80%左右，近3年來出口量每年都在100萬噸～122萬噸之間，出口產品在全球的市場份額占到10%左右。2011年上半年農藥出口總量和總金額都呈增長態勢。1～4月份共出口農藥282828噸，金額為861303741美元，同比增長30.85%和3 4 . 8 5 %。據報道，制劑出口在數量上已超越原藥。出口價格調高的原因，一是受到人民幣匯率調高和國內成本提升的影響，二是受到國外市場巨頭公司價格上升的驅動。上半年出口在500萬美元以上的品種有克百威、丙溴磷、樂果、毒死蜱、乙烯利、依維菌素、氯氟氰菊酯、代森錳鋅、異丙甲草胺、多菌靈、聯苯菊酯、甲霜靈、赤霉素、草甘膦等。目前我國農藥出口有兩大優勢，一是國際農產品價格特別是東南亞國家主要農產品價格進一步提高，刺激農作物種植面積的進一步擴大，導致農藥市場需求擴大；二是不少企業農藥產品質量和規模不斷提升，而同類型產品價格與跨國公司比十分便宜，競爭優勢非常明顯。擴大出口的關鍵是不斷提升產品質量，打造品牌，同時及時了解全球市場信息，捕捉出口機會，提前適量備貨，及時滿足國外市場需要。

     2011年上半年進口農藥3萬噸左右，跨國公司在國內生產總量大約在5萬噸左右，進口農藥投放市場總量共計8萬噸（折百量）左右。在水稻蟲害防治上，國外農藥的份額占30%左右，在水稻和小麥草害防治上，已經呈現出國外農藥主導的局面。各地公布的資料顯示，防治稻飛虱的首推藥劑是德國拜耳的艾美樂，其次才是國產吡蚜酮和噻嗪酮。防治水稻二化螟和稻縱卷葉螟的藥劑首先使用的是杜邦的康寬、拜耳的稻騰和先正達的福戈，國產同類產品毒死蜱、三唑磷、殺蟲單、乙酰甲胺磷、稻豐散等受到很大沖擊。在稻田除草劑市場，由于稗草對國產除草劑二氯喹啉酸產生抗藥性，防效明顯下降，防除稗草的藥劑基本被進口品種壟斷，它們是美國FMC公司的韓秋好、美國陶氏益農的千金、稻杰、稻喜系列除草劑品種以及日本組合化學的必利必能等。

     在防治稻瘟病的藥劑中，先正達的施保克銷量較大。殺菌劑中先正達的愛苗、陶氏益農的大生（代森錳鋅）、拜耳的銀法利上半年市場銷售量都攀升20%以上。美國孟山都公司的“農達”牢牢占領著中國除草劑市場。去年以來打入我國市場的有德國巴斯夫的果蔬殺蟲劑帕力特（蟲螨腈）、玉米田除草劑苞衛、先正達新型除草劑泰草達（草甘膦鉀鹽）和澳大利亞紐發姆稻麥除草劑百闊凈等，最近3年國外公司進入我國的新有效成分已達30多個。國外農藥企業在經營上也沖擊著國內傳統的經營模式。外企營銷力度較大，一般通過技術培訓、控制物流、給經銷商高額回報等方式占領市場。截至目前，世界銷售額排在前20名的大型農藥企業大都已在我國建立了有限公司或辦事機構，并鎖定了要在中國農藥市場將占有率提高一倍的目標。業內專家指出，從營銷的角度看，進口農藥上升到一定量后，必定趨向平緩或出現下降。上半年在山東和黑龍江有經銷商因為進口農藥價格高、利潤低等原因放棄了這部分業務。以日本產的滅掃利為例，200毫升瓶裝零售價為15元，而國產同規格的滅掃利每瓶零售價僅為7～8元。