2011年上半年我國鋼鐵產品進出口情況分析

      內容提示：2011 年1-6 月份累計進口鋼材金額109.78 億美元；鋼坯3.36 億美元；鋼錠0.16 億美元；生鐵3.10 億美元；鐵礦石537.77 億美元；鐵合金19.80 億美元；廢鋼16.57 億美元； 煉焦煤28.20 億美元；8 項合計進口金額為718.74 億美元。出口鋼材248.91 億美元； 鋼錠、鋼坯0.03 億美元； 鐵合金8.28 億美元； 焦炭11.16 億美元； 生鐵3.07 億美元；廢鋼0.12 億美元；煉焦煤6.72 億美元；8 項合計出口金額為278.29 億美元。2011年1-6 月累計貿易逆差440.45億美元。

      2011 年1-6 月我國累計進口鋼材803.31 萬噸，同比下降4.79%； 累計進口鋼坯27.56 萬噸， 同比增加6.80%；累計進口鋼錠1.43 萬噸，同比下降30.88%；累計進口鐵礦石33425.00 萬噸，同比增長8.07%；累計進口煉焦煤1915.33 萬噸，同比下降14.36%；累計進口鐵合金114.27 萬噸， 同比增長6.68%； 累計進口廢鋼277.81 萬噸，同比下降9.16%。

      2011 年1-6 月我國累計出口鋼材2432.58 萬噸，同比增長3.16%；上半年我國未出口鋼坯；累計出口鋼錠4386.82 噸； 累計出口焦炭244.58 萬噸， 同比增長74.95%； 累計出口煉焦煤263.52 萬噸， 同比增長365.98%； 累計出口鐵合金43.26 萬噸， 同比下降32.10%；累計出口廢鋼2.37 萬噸，同比下降89.42%。

      2012-2016年中國鋼鐵市場深度調查與投資方向研究報告

      1-6 月累計進、出口相抵，鋼材凈出口1629.27 萬噸，鋼錠、鋼坯凈進口28.55 萬噸。材、坯、錠折合成粗鋼計算，凈出口粗鋼約1705 萬噸（鋼材按0.94 折算）。

      2011 年1-6 月份累計進口鋼材金額109.78 億美元；鋼坯3.36 億美元；鋼錠0.16 億美元；生鐵3.10 億美元；鐵礦石537.77 億美元；鐵合金19.80 億美元；廢鋼16.57 億美元； 煉焦煤28.20 億美元；8 項合計進口金額為718.74 億美元。出口鋼材248.91 億美元； 鋼錠、鋼坯0.03 億美元； 鐵合金8.28 億美元； 焦炭11.16 億美元； 生鐵3.07 億美元；廢鋼0.12 億美元；煉焦煤6.72 億美元；8 項合計出口金額為278.29 億美元。2011年1-6 月累計貿易逆差440.45億美元。

      從分季度粗鋼進出口的變化趨勢來看，1、2 季度粗鋼出口量分別為1118 萬噸和1470 萬噸， 同比分別增長20.6% 和-7.8%；粗鋼凈出口量分別為654萬噸和1052 萬噸， 同比分別增長38.3%和-6.3%。3-5 月份是上半年的出口高峰，折合粗鋼分別凈出口了350 萬噸以上，很大程度上是由于國內實施緊縮的財政政策導致鋼材市場需求減弱，而同時鋼材產量仍保持較快速度的增長，促使鋼鐵企業積極出口。

      一、板材進出口均下降，長材、管材出口增長

      今年上半年，我國角型材和板材出口下滑，其他品種均有較為明顯的增長。據海關統計，上半年出口長材454.3 萬噸，同比增長10.6%，占鋼材出口總量的比重為18.7%，長材出口比重同比提高1.3 個百分點， 其中角型材出口116.0 萬噸， 同比下降12.3%， 而棒線材出口338.2 萬噸，同比增長21.4%； 出口板材1367.8 萬噸， 同比下降4.6%， 占出口總量的56.2%，板材出口比重同比下降4.5 個百分點；出口管材422.7 萬噸，同比增長21.3%，占出口總量的17.4%，管材出口比重同比增加2.6 個百分點； 鐵道用材出口30.6 萬噸，同比大幅增長55.9%。

      從鋼材進口的品種結構來看， 鋼材進口仍以板材為主。上半年進口板材679.3 萬噸，同比下降4.8%，占鋼材進口總量的84.7%，所占比重與去年同期相同；進口管材26.9 萬噸，同比增長13.2%，占鋼材進口總量的3.3%；進口長材77.3 萬噸，同比下降5.4%，占鋼材進口總量的9.6%，所占比重與去年同期相同。

      上半年，主要鋼材品種均實現凈出口。其中，長材凈出口376.9 萬噸，同比增長14.5%，長材中棒線材凈出口同比增幅達到26.3%； 管材凈出口395.8 萬噸，同比增長21.9%； 板材凈出口688.4 萬噸， 同比下降4.3%。

      二、合金板帶中板進口增長較快，鍍鋅板進口減少

      2011 年上半年我國進口的主要板材產品中，合金板帶進口量同比增幅最大，達到82.99%；厚度>10mm中厚板進口量增長較快，同比增長45.09%；彩涂板(帶) 進口量同比增長18.15%。鍍錫板進口量同比下降幅度最大，減少進口1.74 萬噸，降幅為33.73%；普通熱軋薄板(卷)減少進口11.07 萬噸，同比下降21.56%。鍍鋅板進口了142.46 萬噸，進口量下降最大，減少進口34.91萬噸，降幅為19.68%。電工鋼(帶)進口了50.47 萬噸，同比增長3.32%。其他進口品種，H 型鋼進口量同比增長125.96%；合金型鋼增長100.64%；焊管增長25.27%。

      不銹型材進口量同比減少53.64%； 鐵道用材減少49.79%；鑄鐵管減少21.98%。

      三、高附加值板材品種出口增長，貿易結構向好

      2011 年上半年，主要出口板材產品中，合金板(帶)出口增長最為迅猛，出口量增加了358.29 萬噸，達到436.49 萬噸，增幅457.59%；彩涂板(帶)出口了260.35萬噸，增加了128.71 萬噸，增幅97.78%；不銹鋼(帶)出口增長了54.91%；普通冷軋薄板(卷)增長了45.40%；鍍錫板增長了36.95%；鍍鋅板增長了30.78%。與此同時，普通中、厚、特厚板(卷)出口減少了89.10%；普通熱軋薄板(卷)減少了97.85%；普通窄帶減少了87.69%。

      盡管上半年我國板材產品出口量有所減少， 但結構出現較大變化，貿易結構持續向好，一般用途低附加值板材產品出口明顯減少， 而高附加值板材產品出口顯著增加。

      管材產品出口繼續增長， 上半年我國出口管材產品422.72 萬噸，同比增加74.25 萬噸，增長21.31%，無縫管和焊管出口增幅均超過20%。棒線材產品出口增長，其中不銹鋼線材出口增長110.66%；一般用途盤條出口增長31.55%。角型材出口減弱，不銹鋼和合金型材出口增長，普型材出口降幅較大。

      四、向韓國出口持續增長，從日本進口同比下降

      2011 年上半年，我國鋼材出口目的地前6 位的國家分別為韓國、印度、越南、比利時、泰國和美國。其中，韓國仍是我國鋼材出口的第一大國， 上半年出口量為560.6 萬噸，增幅14.1%；向比利時、泰國和美國出口量分別為91.6 萬噸、89.3 萬噸和78.8 萬噸， 增幅分別為209.3%、43.7%和63.3%；而向印度出口111.7 萬噸，同比大幅下降53.0%；向越南出口降幅也達到29.4%。

      2011 年上半年我國向歐盟27 國出口增長較快，同比增長49.50%；向美國出口增長63.28%，向北美自由貿易區(除美國)出口增長45.26%。我國向北美地區鋼材出口增長較快，但出口量僅接近120 萬噸，因此應該不會招致北美國家的貿易制裁。而出口歐盟的鋼材增長較快，相對更容易引發歐盟鋼鐵企業的反彈。

      在周邊市場上，上半年我國向韓國出口增長較大，但下半年隨著韓國國內新建產能的釋放， 將嚴重影響我國鋼材對韓國的出口。而向印度和越南出口大幅下降，分別減少了53.0%、29.4%，意味著未來我國鋼材出口的不確定性增加。

      我國進口鋼材主要貨源地為日本、韓國、臺灣地區、德國、瑞典和哈薩克斯坦。上半年從德國、瑞典和哈薩克斯坦進口上升，而從日本、韓國和臺灣地區進口鋼材下降。其中，從日本進口378.9 萬噸，同比下降2.3%，但在我國進口鋼材中比例仍提高1.2 個百分點； 從韓國進口208.7 萬噸，同比下降3.3%；從臺灣地區進口鋼材105.6 萬噸，同比下降11.3%，列我國進口貨源地的第3 位；從德國、哈薩克斯坦和越南進口較小。

      2011 年上半年， 我國從日本進口鋼材378.86 萬噸，同比減少2.31%；其中進口板材328.20 萬噸，同比減少2.67%。進口增長最快的板材產品是彩涂板帶，進口了5.79 萬噸， 同比增長124.93%； 進口合金板帶32.56 萬噸，增長93.19%；進口電工鋼帶28.56 萬噸，增長16.17%。作為最大的進口板材品種，鍍鋅板進口量從上年同期的96.69 萬噸， 降至71.97 萬噸， 下降25.56%。

      五、鐵礦石進口增長，供應渠道有所拓寬

      2011 年上半年， 我國進口鐵礦石33425 萬噸，同比增長8.07%。上半年我國從54 個國家進口了鐵礦石，同比增加了18 個供貨國家，顯示出我國鐵礦石進口集中度有所分散。澳大利亞、巴西和印度仍是我國鐵礦石的主要進口來源國，從上述三國合計進口鐵礦石占我國總計鐵礦石進口量的75.41%，同比下降6.24個百分點。進口澳大利亞鐵礦石13359.09 萬噸，同比增長4.35%；進口巴西鐵礦石6860.47 萬噸，同比增長15.06%； 進口印度鐵礦石4985 萬噸， 同比減少23.16%。因此盡管進口上述三國鐵礦石的占比有所下降，但主要是由于進口印度減少而引起的，我國對進口澳大利亞和巴西鐵礦石的依賴程度并未下降。

      2011 年上半年， 位居我國進口鐵礦石前10 大供應國還有南非、伊朗、俄羅斯、烏克蘭、加拿大、印尼和秘魯。進口南非鐵礦石超過1000 萬噸，從其他國家進口的鐵礦石均在500-1000 萬噸之間。除從烏克蘭進口鐵礦石與上年同期持平， 從其他國家進口鐵礦石均有不同程度的增加， 顯示出我國正努力拓寬鐵礦石進口渠道。

      2011 年1-6 月份我國進口鐵礦石均價幾乎呈現逐月上漲態勢，從1 月份時的151.41 美元/噸增至6 月份的167.75 美元/噸，上漲了16.34 美元/噸，意味著上半年我國鋼鐵企業的原料成本持續增長， 嚴重沖擊企業的盈利能力。

      六、下半年鋼材出口低速增長，出口鋼材難度加

      大從供應來看，上半年除日本因地震影響，其他主要鋼鐵國家鋼產量均實現了不同程度增長， 國際市場供應增長對我國出口形成較大競爭壓力。值得注意的是，我國向周邊國家和地區鋼材出口的不確定性增加，一方面經濟增長減弱， 另一方面周邊國家鼓勵本國鋼鐵產業發展，紛紛采取一定貿易保護政策，抑制進口中國鋼鐵產品。此外，雖然上半年向韓國出口增加14.1%，但近年韓國現代、浦項、東國制鋼等企業加大了國內鋼鐵產能項目的投資， 上半年韓國粗鋼產量增速達到18.5%，對我國向韓國的出口形成較大競爭壓力。

      上半年我國鋼鐵出口折粗鋼為2588 萬噸，同比增長2.7%，遠低于國內粗鋼9.6%的增速。展望下半年出口市場，在需求緩慢增長環境下，預計我國鋼材出口量將接近上半年規模，保持適度出口的水平。