智能型移動電話產業展望及發展契機分析

      內容提示：在智能型移動電話產業中，Qualcomm的Baseband+AP（Application Processor）解決方案與Broadcom的Bluetooth+Wi-Fi+FM整合性芯片組，分別在移動通信與無線通信芯片領域廣受品牌業者青睞， 包括宏達電（HTC）與Samsung、LG、SonyEricsson等。而Apple自iPhone3GS已開始采用Broadcom的Wi-Fi整合芯片，更預計于2011年起將原Baseband供貨商由Infineon轉向Qualcomm，足見該兩大業者之影響力。

      展望未來智能型移動電話發展趨勢， 包括品牌業者之發展動態及關鍵零部件廠商將成為影響產業發展最重要因素。包括通信芯片大廠Qualcomm整合Wi-Fi芯片廠Atheros及品牌廠商Nokia與Microsoft合作之舉，都將為產業競合帶來巨幅變動。以下就此兩關鍵事件之影響，指出智能型移動電話產業未來展望與發展契機。

      關鍵零部件廠商合并對智能型移動產業之影響

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      Qualcomm并入Atheros后將其通信產品線延伸至移動運算及網通產品，雖然先前Qualcomm顯少與PC/NB及網通相關廠商進行合作，經驗不足為其隱憂，但一方面由于Atheros在PC/NB用Wi-Fi芯片市場的高占有率，在營收考慮下Qualcomm必然不會放棄此市場，而另一方面Qualcomm購并Atheros的初衷即為將經營領域由移動電話跨足到Tablet等移動運算產品，而此類產品廠商與PC/NB廠商重迭性極高，Qualcomm在固樁考慮下應會積極經營與這些廠商的關系。

      在智能型移動電話產業中，Qualcomm的Baseband+AP（Application Processor）解決方案與Broadcom的Bluetooth+Wi-Fi+FM整合性芯片組，分別在移動通信與無線通信芯片領域廣受品牌業者青睞， 包括宏達電（HTC）與Samsung、LG、SonyEricsson等。而Apple自iPhone3GS已開始采用Broadcom的Wi-Fi整合芯片，更預計于2011年起將原Baseband供貨商由Infineon轉向Qualcomm，足見該兩大業者之影響力。

      然而， Q u a l c o m m 與Broadcom分別在原有的移動通信（Baseband+AP）與無線通信（Bluetooth+Wi-Fi）市場取得領導地位后，自然期望跨足到對方的市場，以提供更完整的通信解決方案。例如，Broadcom于2010年12月所發表的BCM2157平臺，即為一款在原有的Bluetooth與Wi-Fi功能之外，整合了頻率約500MHz的AP、以及支持HSDPA通信規格Baseband之低階解決方案。此次Qualcomm透過購并Atheros，則是從另一種方向（由移動通信跨足無線通信）齊備其通信功能。

      Qualcomm與Broadcom未來競爭勢必加劇，然而Qualcomm是否將因此可在Wi-Fi芯片市場大舉攫取Broadcom市占，仍言之過早。對部分已高度仰賴QualcommBaseband+AP平臺的系統廠商（如：HTC）而言，Qualcomm若能提供整合Baseband、RF、AP、Bluetooth、Wi-Fi、GPS等一站購足式的解決方案，在技術整合度高與降低成本考慮下，自然將認真考慮改用Qualcomm的Wi-Fi模塊。相對地，對其他僅采用Qualcomm Baseband單芯片（如：QSC6xxx系列）的品牌廠商（如：Samsung與Apple）而言，其AP多由自家開發或采用其他業者方案，這種模式在高階機種較常見，其Wi-Fi模塊不一定要由Qualcomm供應。再者，品牌廠商常有若多數零部件均仰賴同一家供貨商而被他人制肘的憂慮，故傾向寧可選擇如Broadcom等其他業者的Wi-Fi模塊。

      而對低階智能型移動電話系統廠商而言， 由于其較仰賴高整合度的解決方案，Qualcomm整合Wi-Fi模塊后將更有機會擴大低階機種市場占有率， 對原本即同樣以相同模式主攻此市場的聯發科等芯片廠商來說，等同于Qualcomm在各個產品線全面宣戰， 不啻是受到沖擊最大的族群。

      此外，由于TI、Marvell與Intel同時擁有AP與Wi-Fi模塊產品線，在智能型移動電話以AP為核心的基礎上， 短期內其客戶不易因此將Wi-Fi模塊轉單予Qualcomm。然而整體通信芯片產業朝整合設計發展的態勢下，預期產品線愈不夠完整的業者所遭遇到的整并壓力將與日俱增。

      預估全球無線整合芯片出貨產值將從2009年的30%增長至2014年的60%，順應未來趨勢，購并Atheros之后的Qualcomm將具有完備產品線及成本優勢等競爭置高點，補捉到新客戶機會獲得提升。整并后之沖擊將直指聯發科所有產品線及Broadcom之整合芯片系列（Baseband+AP+Wi-Fi+Bluetooth等）。

      在未來網絡聚合之勢下，網通及行通之產品線互補之整并形式將成為爭取未來通信芯片霸主重要的一步棋，Marvell無線芯片解決方案于智能型移動電話市場亦頗具實力，然Wi-Fi產品技術已趨成熟，市場殺價競爭嚴重，與Atheros同樣面臨缺乏手機Baseband等產品線情況下，亦可能開始思忖未來經營之路。現階段于移動通信及網絡通信芯片產品線單薄之廠商，亦所在多有，未來更多大型購并案背后之動機將會是觀察產業趨勢加深或轉變的醒鐘。

      Nokia與Microsoft合作對智能型移動產業之影響

      2011年2月11日于MWC 2011展會開展前夕，全球最大移動電話廠商Nokia于倫敦宣布與全球軟件巨擘Microsoft在研發、產品、服務及營銷等各方面進行廣泛合作，兩者未來將建立緊密策略伙伴關系，并同時宣布多項未來重要合作規劃及合作后雙方資源投入。Nokia此次決定與Microsoft在智能型移動電話上攜手合作，可說是其在智能型移動電話研發及發展策略上的重大轉折，勢將大幅影響其未來營運狀況，更將牽動未來智能型移動電話產業之戰局，因此有必要針對Nokia進行此策略選擇之背后驅力及與Microsoft合作后Nokia未來可能面對狀況進行剖析，以供前瞻未來智能型移動電話產業變局。

      綜觀Nokia在Symbian所提供的服務和既有Microsoft在網絡及Windows Phone 7平臺所提供的應用、以及Google在Android平臺上所提供的服務相較，Google在Android平臺上所提供的服務最為完整，甚至部分已是全球最受歡迎的服務（如：Youtube），其布局完整度高于Nokia與Microsoft。

      但觀察Nokia與Microsoft所提供的服務，兩者卻有很高的互補性，如Nokia擁有Microsoft所欠缺的地圖與LBS服務，而Microsoft則擁有Nokia所缺乏的搜索引擎與廣告平臺。

      在新興國家地區，Nokia所提供的金流服務更是已打下相當的基礎。因此Nokia在與Microsoft的合作中，無疑能占有較佳的談判條件，也讓Nokia取得切入移動廣告市場的門票，無疑更添吸引力。以Windows Phone補足現有產品線缺口，并減低對既有產品之沖擊。Nokia若與Microsoft合作，一來可減少對于研發新版Symbian的大量投資，補足當前產品線中最缺乏的高階產品一環，對現有中低階產品不會造成過度沖擊，再者若選擇采用Windows Phone平臺，透過Microsoft在企業應用領域的強勢，有助于Nokia強化過往在企業應用領域相對較弱的產品形象。

      Nokia選擇與Microsoft合作，一來兩者的產品有相輔相成的效果。再者目前Microsoft在智能型移動電話系統平臺之戰居于劣勢，加上Nokia仍是全球最大的智能型移動電話制造商，可以想見Nokia對于當下及未來新版Windows Phone平臺都會有很大的影響力，對于Nokia來說，選擇Microsoft作為合作伙伴仍是維持其產業影響力較佳的選擇。

      對Microsoft而言，隨著大量業者投入Android平臺產品的發展，現階段其始終無法找到有力的合作伙伴，以致Windows Phone平臺出貨未如預期。而在移動服務方面， 地圖系統的缺乏也使Microsoft無法大力跨入當下最熱門的LBS服務，亦喪失不少發展在線廣告的機會。因此當Nokia有意尋求合作，對Microsoft來說也是及時雨，兩者自是一拍即合。

      Nokia引入Windows Phone 7平臺、并將其視為主要操作系統后， 其原本定位于低、中階智能型移動電話市場的Symbian機種，預計在繼續銷售150百萬臺后將逐步停止開發，而原本定位于高階智能型移動電話市場的MeeGo，則將專注朝應用于”次世代裝置”發展，一般預期即包括平板裝置。若單就市場區隔進行分析，在高階智能型移動電話市場方面，Nokia自2007年發表第一款Maemo平臺機種N800、2010年與Intel Moblin計劃合并發展MeeGo平臺后，MeeGo穩定版本的持續難產造成Nokia于高階市場的占有率不斷流失，欲透過向外引進Windows Phone 7以彌補高階機種空缺的態度無可厚非。相對于MeeGo，Windows Phone 7由Microsoft全力經營且較為成熟，Nokia因此可大幅刪減研發費用。

      以Nokia宣稱Symbian未來仍將出貨150百萬臺的數量預估，代表Symbian約在1年至2年后即徹底退出Nokia智能型移動電話產品組合，對用戶與應用開發者而言，由于Symbian可被預期是明日黃花，這兩年內Symbian機種的市占率恐快速滑落。在WindowsPhone 7可能無法完全滿足低階市場的態勢下，雖然Nokia提出許多“目前”不支持Android平臺的原因，但“未來”Nokia仍然有可能不得不選擇Android為其低價產品組合的可能性。且若更樂觀一點思考，屆時Nokia可能挾其生產規模優勢，大舉開發高性價比的機種，一舉將Android徹底定位在低階機種平臺，將迫使其他奉Android為優先平臺的競爭對手進退維谷。

      Nokia與Microsoft合作后，長期而言其用戶除了留在Nokia身邊擁抱Windows Phone 7外，就是出走到Android、Apple或RIM等其他操作系統陣營。在此合作案對HTC、Samsung、LG等WindowsPhone 7支持者無太大影響的前提上，Windows Phone 7市占率能提升多少端視可留住多少Nokia舊用戶而定。

      Nokia初期雖透過Symbian搭配多樣化的硬件規格在智能型移動電話市場攻城略地，但在硬件產品、系統平臺與應用服務的整合上卻落后給競爭對手，以致在移動寬帶世代逐漸喪失過往的優勢。擁有專屬于自己的作業平臺幾乎是所有移動電話品牌大廠的重要策略選項，然而若產品軟硬件無法創造讓用戶“可感受到”且“認知有價值”的差異，或是無法充分運用專屬作業平臺發揮自家產品的優勢，成功發展的困難度極高。避免投入大量資源開發自有平臺，預期為多數品牌大廠的優先策略選項。