2011年上半年我國機床工具行業進出口分析

       內容提示;2011年我國數控金屬加工機床出口延續了上年高增長態勢，同比增長達到55%。其中各種數控金屬成形機床出口額均有不同程度的增加，加之上年基數偏低，2011年數控成形機床出口同比增長超過60%。同時，數控特種加工機床、加工中心、數控磨床、數控鍛造或沖壓機床、數控沖床等上半年同比增長均高于60%。出口產品結構也有所好轉，數控機床出口平均單價同比增長38%。

       2011年以來我國機床工具產品對外貿易延續了上年趨勢，繼續呈現出較快的增長態勢。海關統計資料顯示，2011 年1 － 6 月我國機床工具產品進出口總額138． 2 億美元，同比增長42． 0%。其中，出口總額41． 3 億美元，同比增長32． 9%; 進口總額96． 9 億美元，同比增長46． 4%。進出口逆差55． 7 億美元，同比增長58． 3%。進出口各項主要指標均創歷史新高。

       1 數控機床出口快速增長，產品結構趨好

       2011年我國數控金屬加工機床出口延續了上年高增長態勢，同比增長達到55%。其中各種數控金屬成形機床出口額均有不同程度的增加，加之上年基數偏低，2011年數控成形機床出口同比增長超過60%。同時，數控特種加工機床、加工中心、數控磨床、數控鍛造或沖壓機床、數控沖床等上半年同比增長均高于60%。出口產品結構也有所好轉，數控機床出口平均單價同比增長38%。

       2011-2015年中國高精度機床市場競爭現狀與投資商機研究報告

       出口較多的數控電加工機床、數控臥式車床、數控龍門銑床、數控沖床的平均價格增長均超過40%。

       2011年以來，機床出口額數控化率逐月在提高，由年初的34． 2% 上升到37． 9%，是歷年最高。同時，臺鉆、鋸床、拋光機和砂輪機等低值機床占金屬切削機床比重已下降至27． 8%，為多年少有。

       這也是出口產品結構向好的表現。

       2 傳統與新興市場齊增長，機床出口貢獻率提高

       進入2011 年后，我國對美國出口機床一改上年不振之態，呈現出良好勢頭，各月累計增速均在48%以上，但由于前期基數較低，直到6 月出口額才超過印度，重返第一位。對日本出口的機床中，數控機床是主流，占比達到82． 5%，同比增長也高于50%。對印度、巴西、俄羅斯以及東盟地區的機床出口增長依然強勁，巴西是繼印度之后的又一個快速發展的機床市場，與印度分列于我國機床出口第二、三大市場; 隨著俄羅斯經濟的復蘇，對機床需求加大，上半年我國對其出口增長了154． 0%，并上升到出口去向第七位; 表現出新興市場的活力。

       切削刀具和磨料磨具出口仍排在前兩位，但增速已明顯回落。2011年機床出口呈現快速增長，使其出口貢獻率大大提高。機床出口貢獻率由上年同期的19%上升到27． 3%，升幅達14 個百分點，比2010 年末也高出8． 0 個百分點。

       3 消費電子制造業拉動機床消費市場

       中國是世界第一大消費電子制造基地和第二大消費國，近年來境外消費電子企業在我國設廠布局，已逐漸形成了沿海、中部以致西部的覆蓋面。隨著某些境外消費電子加工企業在我國的急劇擴張，大批量的電加工機床、加工中心、數控鉆床、數控銑床等進入我國，是2011年機床進口居高不下的原因之一。據不完全統計，2011年上半年這類企業進口立式加工中心、臥式加工中心和未列名數控銑床的數量，分別占相應產品進口的50． 1%、32． 9% 和88． 5%，且多數為小型機床，價格不高，主要進口來源地是日本和中國臺灣，大部分以出口加工區進口設備方式進入我國大陸市場。

       目前應用于我國消費電子制造的設備還是以進口機床為主。可喜的是，沈陽機床集團已開始成批提供小型數控鉆銑加工中心，用于iPhone 外殼和部分零件的加工。消費電子制造業主要應用車銑、沖壓、電加工和激光加工設備，由于該行業產品品種多、產量大，因此對金屬加工機床的要求主要是高效、高速、高壽命、高可靠性和高穩定性，并能批量供貨，相對于精度而言，指標并不是很高。消費電子制造業的發展帶動了機床市場增加，希望能看到更多的國產機床踏入這一領域。

       4 需求結構變化，改變進口格局

       從上半年我國機床進口來源分布看，列前兩位的日本、德國進口占比合計已超過60%。2008年以來，我國中高檔數控機床需求明顯增加，由于國內機床的產品結構與當前的需求結構之間存在差距，中高檔數控機床進口呈現出快速增長趨勢。

       以生產精密、高效、高速中高檔數控機床為主的，長期一直位于我國進口來源第三的德國，如今已穩坐進口第二位，還曾在2009 年超過日本一度上升到第一位。表現出我國機床需求結構已經發生了較大的變化。

       列進口來源第三、四位的中國臺灣和韓國，進口機床占比分別為12%和6． 5%。臺、韓主要以中檔數控機床為主，在我國大陸這類產品中占有很大的市場。金融危機過后，臺、韓對我國大陸的進口很快就恢復到了2008 年水平。值得關注的是，在ECFA 實施后的半年中，臺灣地區數控機床對大陸進口的增速顯著高于上年同期，增幅提高了31． 8 個百分點。同時，ECFA 在提升臺灣地區的引資能力、進一步提高其產業化水平和競爭力等也起了很大的作用。臺、韓兩地進口的數控機床與我國大陸中檔數控產品相似度較大，也是我們致力于發展和提高的產品。因此，我國大陸機床企業應在中檔數控產品產業化上下苦功，以適應市場需求。

       隨著我國與東盟自貿區的全面建立，來自該地區的機床進口逐年增加，雖然總量還不多，但同比呈現高速增長。2011年上半年，由新加坡和泰國進口的機床增幅均超過100%，其機床進口額數控化率分別達到97． 4%和91． 9%。由于東盟這一特殊的地理環境，該地區一些國家對外來機床工業投資提供優惠政策，加之中國廣大的機床市場和東盟自貿區建立而形成的零關稅，吸引了世界一些著名的機床廠商前來投資建廠。

       4 下半年走勢持續上漲的需求，為全球機床市場帶來了金融危機后的轉機。

       2011年上半年，各主要機床生產地的訂單情況良好，美國、德國機床訂單成倍增長; 日本海外訂單累計達到4661 億日元，同比增長52． 2%; 韓國機床累計新增訂單同比增長44． 0%; 意大利機床海外市場訂單增加37． 4%; 我國主要企業機床在手訂單同比增長39． 7%。而且這是建立在上年基數已經有所提升的基礎上取得的。但從我們近期調研情況看，未來的幾個月，這種高增長態勢將放緩。主要原因: 一是世界仍處于經濟復蘇中，歐洲主權債務危機尚未過去; 二是近日美國主權信用評級首次被降，引發全球金融市場震蕩，美國經濟復蘇又陷入低迷，更增加了世界經濟發展的不確定性; 三是我國應對金融危機的經濟刺激政策主要投資已近尾聲; 四是國家嚴格控制信貸規模，上半年連續6次上調存款準備金率、3 次上調貸款基準利率，中小企業融資難、資金短缺現象日漸顯現。從目前了解的情況，國內外機床后續訂單增速已明顯減緩。

       2011年以來，我國機床工具產品進出口的高速增長，將進口和出口值雙雙推上歷史最高水平。

       進口機床繼續創年度新高已成定局，全年進口額預計可達120 億美元以上。上半年的出口值為全年奠定了良好的基礎，預計全年機床工具產品和金屬加工機床出口增長在20% 左右，完全恢復到金融危機前歷史最好水平將成為可能。